Boletim da Conjuntura Imobiliária

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1 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 1 Boletim da Conjuntura Imobiliária Março de 2019 Amostra de Fevereiro de 2019

2 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 2 Coordenação e Execução Presidente Ovídio Maia Filho Vice-Presidente Carlos Hiram Bentes David Vice-Presidente Administrativo 1º Robson Cunha Moll 2º Marco Antônio Moura Demartini Vice-Presidente Financeiro 1º Romeu Gonçalves de Carvalho 2º Esmeraldo Dall Oca Vice-Presidente Comercial Leonardo Aguiar de Vasconcelos Vice-Presidente de Comunicação e Marketing Elton Sousa dos Santos Suplentes Miguel Setembrino Emery de Carvalho João Omar Duarte Cruz Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Conselho Fiscal Efetivo 1ª Maria Thereza Pereira Silva 2º Giordano Garcia Leão 3º Marco Antônio Rezende Silva Suplente 1º André Pereira da Silva 2º Pedro Henrique Colares Fernandes 3º Diocesmar Felipe de Faria Representantes junto à FECOMÉRCIO/DF 1º Ovídio Maia Filho 2º Carlos Hiram Bentes David Suplentes junto à FECOMÉRCIO/DF 1º Miguel Setembrino Emery de Carvalho 2º Diocesmar Felipe de Faria Gerência Executiva Isabel de Fátima Araújo Assessoria de Qualidade e Estratégia Adriano Cancian Equipe Técnica Econsult Consultoria Econômica Departamento de Economia da Universidade de Brasília Telefone: (61) Presidente Institucional Colaboração Técnica ESTAT Consultoria Estatística Departamento de Estatística da Universidade de Brasília (61) Amanda Brazil Süffert Diretor de Projetos Pedro Henrique Vitorino Gerente do Projeto Matheus Rodrigues Teixeira Braga Consultores Ana Clara Carvalho Lima Santiago Luan Alves Campanatti Professor Supervisor Roberto de Goes Ellery Júnior Endereço SECOVI DF Sindicato da Habitação, Setor de Diversões Sul, Bloco A, Nº 44 Centro Comercial Boulevard, Salas 422/424 (61) / (61)

3 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 3 Conjuntura Econômica O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é um dos indicadores mais importantes para o setor imobiliário, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. É utilizado como referência para fazer os reajustes de aumento da energia elétrica e dos contratos de aluguel. Em outras palavras, o mercado se baseia neste índice para a tomada de várias decisões. No gráfico abaixo é possível visualizar os dados do IGP-M, desde fevereiro de 2018 até fevereiro de No mês de fevereiro, o IGP-M subiu 0,88 pontos percentuais, demonstrando um contínuo aumento de preços em relação ao mês anterior. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) demonstrou uma elevação de 0,34% no índice geral e, no setor de habitação, foi registrada uma valorização de 0,18%. IGP-M (%) 0,88 0,07 Fonte: FGV. Elaboração: Econsult. Variação Mensal do IPCA-15 Brasília (%) (Por grupos) Comunicação 0,05 Educação Despesas pessoais 0,30 Saúde e cuidados pessoais 0,56 Transportes -0,46 Vestuário -0,92 Artigos de residência 0,47 Habitação 0,18 Alimentação e bebidas 0,64 Indice Geral 0,34 Fonte: CODEPLAN e IBGE. Elaboração: Econsult.

4 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 4 Conjuntura Econômica O Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado (INCC-M) é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e possui como objetivo verificar a evolução dos custos de construções habitacionais, além de fornecer a correção correta dos índices de contratos de vendas para imóveis novos ou para imóveis na planta. Também é um dos componentes ao Índice Geral de Preços, portanto, mede a inflação para determinado setor. No mês de fevereiro de 2019, houve uma desaceleração no crescimento do INCC-M, com aumento de 0,19%, enquanto no mês anterior havia crescido 0,40%. A Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é a taxa básica de juros da economia brasileira, sendo assim, o custo de oportunidade de manter capital consigo, afetando diretamente o mercado de créditos e, portanto, o imobiliário. No mês de fevereiro a taxa SELIC se manteve em 6,50%. Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado INCC-M(%) 0,14 0,19 Fonte: FGV. Elaboração: Econsult. Taxa de Juros - Selic (%) 13,75 6,50 Taxa Selic Meta Selic Fonte: BACEN. Elaboração: Econsult.

5 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 5 Balanço: Imóveis novos no DF têm Índice de Velocidade de Vendas (IVV) médio de 6,7% em Fonte: Ibrafi O ano de 2018 resultou em negócios estáveis para as empresas do setor imobiliário no Distrito Federal, mesmo tendo sido um ano difícil para os setores produtivos em todo o Brasil. É o que aponta a mais nova edição da Pesquisa IVV - Índice de Velocidade de Vendas do Setor Imobiliário do DF. O IVV médio de 2018 para imóveis residenciais novos foi de 6,7%, ou seja, acima do indicador considerado como balizador do mercado imobiliário (5%) e, por isso, é avaliado como satisfatório pelas entidades do setor, diante do quadro econômico local e nacional. O mês de novembro apresentou o maior IVV do ano (8,6%), seguido do mês de dezembro, o segundo maior do ano, com 7,6%. "O Distrito Federal tem 3 milhões de habitantes e a oferta de unidades novas legalizadas é baixíssima para a expressiva demanda que temos. Essa disparidade entre oferta e procura acaba por encarecer os produtos", comenta Paulo Muniz, Presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF). Após três anos de queda, classe média reaquece o mercado imobiliário Fonte: Correio Braziliense Segundo o levantamento referente aos financiamentos para aquisições ou construções de imóveis em 2018 da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o mercado imobiliário está em rota de crescimento novamente, após três anos de retração. Os fatores que justificam essa retomada são: juros baixos, o aumento da confiança dos consumidores especialmente por parte da classe média e a promessa do governo de melhorar as contas públicas. Contudo, o fator de maior impacto nesta estatística positiva foi o salto de 33% no dinheiro proveniente da poupança. Antes, a demanda era sustentada principalmente pelo modelo popularizado Minha casa, minha vida. A hipótese de que as contas públicas fiquem sob controle ajudou a derrubar os juros de longo prazo. A medida é fundamental na composição das taxas imobiliárias nos bancos, explica o economista Renato Torres, especialista em mercado de crédito pela FGV. Antes das eleições presidenciais, os contratos a vencerem em 2029 mantinham taxas a 12%, mas recuaram a 9%, diz.

6 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 6 Conjuntura Imobiliária Considerações gerais Todos os Apartamentos de locação e comercialização considerados são seminovos ou antigos, ou seja, não há nenhum lançamento presente no cálculo dos índices. Os bairros definidos na delimitação de Brasília, para conveniência da análise, foram Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste. A amostragem foi feita através de levantamento de dados de imobiliárias que atuam no Distrito Federal. O total foi de observações, de modo que os dados aqui presentes são referentes ao mês de fevereiro do ano de Amostragem A Amostragem total do mês de fevereiro foi de unidades residenciais e unidades comerciais, o que resulta em amostragens, evidenciando um aumento de 8,60% em relação ao mês de janeiro. Na parte residencial, 73,39% da amostragem é composta por apartamentos (16% voltados para a locação e 84% para comercialização) e 26,61% são casas (91,19% são voltadas para comercialização e 8,81% para locação). Quanto à parcela comercial, 64,71% da amostra é composta por Salas Comerciais (41,19% para Comercialização e 58,81% para Locação) e 35,29% por Lojas ( 41,97% para Comercialização e 58,03% para Locação). Apartamentos e Casas Lojas e Salas Comerciais Apartamento - Locação Casa - Locação Apartamento - Comercialização Casa - Comercialização Sala Comercial - Locação Loja - Locação Sala Comercial - Comercialização Loja - Comercialização

7 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 7 Casas Comercialização Cidade/Tipo 2 Variação 3 Variação 4 Variação Águas-Claras * * * * * * Brasília R$ ,00-0,75% R$ ,00 1,36% R$ ,00 0,83% Brasília - Condomínio R$ ,00 0,00% R$ ,00 7,14% R$ ,00 0,00% Ceilândia R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% R$ ,00 8,57% Cruzeiro * * R$ ,00 0,00% R$ ,00-4,68% Gama R$ ,00-6,45% R$ ,00 0,00% R$ ,00 10,00% Guará R$ ,00-1,11% R$ ,00 0,54% R$ ,00 0,13% Núcleo-Bandeirante * * R$ ,00-0,78% R$ ,00-2,26% Paranoá R$ ,00 * R$ ,00-13,51% R$ ,00 * Riacho-Fundo R$ ,00 0,00% R$ ,00 5,62% R$ ,00 0,00% Samambaia R$ ,50 2,33% R$ ,00-1,07% R$ ,00 0,65% Sobradinho R$ ,00 0,00% R$ ,00-3,45% R$ ,00 0,42% Taguatinga R$ ,00-1,43% R$ ,00 0,00% R$ ,00-4,94% Asa Norte * * R$ ,00 0,00% R$ ,00-8,07% Asa Sul * * R$ ,00-0,28% R$ ,00-3,70% Lago Norte * * R$ ,00 * R$ ,00 5,28% Lago Sul * * R$ ,00 1,54% R$ ,00-0,38% Noroeste * * * * * * Sudoeste * * * * * * Lago Norte¹ * * R$ ,00 10,29% R$ ,00 3,33% Lago Sul¹ R$ ,00 0,00% R$ ,00 4,43% R$ ,00 0,31% ¹ - Casa em Condomínios Número de dormitórios

8 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 8 Casas Comercialização (m²) Cidade/Tipo 2 Variação 3 Variação 4 Variação Águas-Claras * * * * * * Brasília R$ 3.683,33-12,27% R$ 3.974,36-2,06% R$ 4.612,38 2,50% Brasília - Condomínio R$ 3.333,33-0,92% R$ 2.842,86 2,34% R$ 3.284,65 1,78% Ceilândia R$ 1.828,36-0,27% R$ 1.983,59-2,49% R$ 1.960,40 0,20% Cruzeiro * * R$ 5.750,00 0,73% R$ 5.458,33-0,76% Gama R$ 1.750,00-0,95% R$ 2.000,00 0,09% R$ 1.929,78 0,00% Guará R$ 3.808,33-6,73% R$ 3.843,92-0,90% R$ 3.355,43-0,25% Núcleo-Bandeirante * * R$ 3.750,00 0,00% R$ 3.611,11-1,23% Paranoá R$ 1.300,00 * R$ 1.250,00-3,03% * * Riacho-Fundo R$ 2.232,14-4,34% R$ 2.400,00-3,21% R$ 2.376,02-0,04% Samambaia R$ 2.074,07 7,54% R$ 2.261,36 0,85% R$ 2.075,00 0,95% Sobradinho R$ 1.500,00 0,00% R$ 1.944,44-1,15% R$ 2.081,32-2,87% Taguatinga R$ 2.315,79-0,38% R$ 2.723,78 0,57% R$ 2.500,00-5,56% Asa Norte * * R$ 5.975,30 6,08% R$ 5.328,64 5,76% Asa Sul * * R$ 7.155,00-4,07% R$ 5.500,00 1,69% Lago Norte * * R$ 3.941,18 * R$ 4.534,88 9,71% Lago Sul * * R$ 4.537,04 0,00% R$ 5.216,10 0,00% Noroeste * * * * * * Sudoeste * * * * * * Lago Norte¹ * * R$ 3.260,87 5,50% R$ 4.328,09 9,00% Lago Sul¹ R$ 4.230,77 6,06% R$ 3.043,48-0,03% R$ 3.819,64 6,97% ¹ - Casa em Condomínios Número de dormitórios

9 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 9 Casas Locação Cidade/Tipo Número de dormitórios 2 Variação 3 Variação 4 Variação Águas-Claras * * * * * * Brasília R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio R$ % R$ % R$ % Ceilândia R$ % R$ % R$ % Cruzeiro * * R$ % * * Gama R$ % R$ % R$ % Guará R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante R$ % R$ % R$ % Paranoá R$ % R$ * * * Riacho-Fundo R$ % R$ % R$ % Samambaia R$ % R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ % R$ % Taguatinga R$ % R$ % R$ % Lago Norte * * * * R$ % Lago Sul * * R$ % R$ - * Asa Sul¹ * * * * * * ¹ - Casas em Condomínios Locação (m²) Cidade/Tipo Número de dormitórios 2 Variação 3 Variação 4 Variação Águas-Claras * * * * * * Brasília R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio R$ % R$ % R$ % Ceilândia R$ % R$ % * * Cruzeiro * * * * * * Gama * * * * * * Guará R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante * * * * * * Paranoá * * * * * * Riacho-Fundo * * R$ * * * Samambaia R$ % R$ % * * Sobradinho R$ % R$ % * * Taguatinga R$ % R$ % R$ % Lago Norte * * * * R$ % Lago Sul * * R$ % R$ - * Asa Sul¹ * * * * * * ¹ - Casas em Condomínios

10 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 10 Apartamentos Comercialização Cidade/Tipo Quitinete Variação Número de dormitórios 1 Variação 2 Variação 3 Variação Águas-Claras R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio * * * * * * * * Ceilândia R$ % R$ % R$ % R$ % Cruzeiro R$ % * * R$ % R$ % Gama * * R$ % R$ % R$ % Guará R$ % R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante * * R$ % R$ % R$ % Paranoá * * * * * * * * Riacho-Fundo * * * * * * * * Samambaia R$ * R$ % R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ % R$ % R$ % Taguatinga R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Sul * * * * * * * * Noroeste R$ % R$ % R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % R$ % R$ % Comercialização (m²) Cidade/Tipo Quitinete Variação Número de dormitórios 1 Variação 2 Variação 3 Variação Águas-Claras R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio * * * * * * * * Ceilândia * * R$ % R$ % R$ % Cruzeiro R$ % * * R$ % R$ % Gama * * R$ % R$ % R$ % Guará R$ % R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante * * R$ % R$ % R$ % Paranoá * * * * * * * * Riacho-Fundo * * * * * * * * Samambaia R$ * R$ % R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ % R$ % R$ % Taguatinga R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Sul * * * * * * * * Noroeste R$ % R$ % R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % R$ % R$ %

11 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 11 Apartamentos Locação Cidade/Tipo Quitinete Variação Número de dormitórios 1 Variação 2 Variação 3 Variação Águas-Claras R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio * * * * * * * * Ceilândia R$ % R$ % R$ % R$ % Cruzeiro R$ % R$ % R$ % R$ % Gama R$ % R$ % R$ % R$ % Guará R$ % R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante R$ % R$ % R$ % R$ % Paranoá * * * * * * * * Riacho-Fundo * * * * * * * * Samambaia R$ % R$ % R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ % R$ % R$ % Taguatinga R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % R$ * * * Lago Sul * * * * * * * * Locação (m²) Cidade/Tipo Quitinete Variação Número de dormitórios 1 Variação 2 Variação 3 Variação Águas-Claras R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % R$ % R$ % Brasília - Condomínio * * * * * * * * Ceilândia R$ % R$ % R$ % * * Cruzeiro R$ % * * R$ % R$ % Gama * * R$ % R$ % R$ % Guará R$ % R$ % R$ % R$ % Núcleo-Bandeirante R$ % R$ % R$ % * * Paranoá * * * * * * * * Riacho-Fundo * * * * * * * * Samambaia R$ % R$ % R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ % R$ % R$ % Taguatinga R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Norte R$ % R$ % R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % R$ * * * Lago Sul * * * * * * * *

12 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 12 Salas Comerciais e Lojas Comercialização Cidade/Tipo Comercialização (m²) Valor mediano Variação Valor Mediano Variação Águas Claras R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % Ceilândia R$ % * * Guará R$ % R$ % Núcleo Bandeirante R$ % * * Riacho Fundo R$ % * * Samambaia R$ % R$ % Setor-Industrial R$ % R$ % Sobradinho R$ % * * Taguatinga R$ % R$ % Vicente Pires R$ % * * Asa Norte R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % Lago Sul R$ % R$ % Noroeste R$ % * * Sudoeste R$ % R$ % Cidade/Tipo Lojas Lojas Salas Comerciais Salas Comerciais Valor mediano Variação Valor Mediano Variação Águas Claras R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % Ceilândia R$ % * * Guará R$ % R$ % Núcleo Bandeirante R$ % * * Riacho Fundo R$ % * * Samambaia R$ % R$ % Setor Industrial R$ % R$ % Sobradinho R$ % * * Taguatinga R$ % R$ % Vicente Pires R$ % * * Asa Norte R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % Lago Sul R$ % R$ % Noroeste R$ % * * Sudoeste R$ % R$ %

13 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 13 Salas Comerciais e Lojas Locação Cidade/Tipo Lojas Salas Comerciais Valor mediano Variação Valor Mediano Variação Águas Claras R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % Ceilândia R$ % R$ % Gama R$ % R$ % Guará R$ % R$ % Núcleo Bandeirante R$ % * * Recanto das Emas R$ % R$ * Riacho Fundo R$ % * * Samambaia R$ % R$ % São Sebastião R$ * R$ % Setor Industrial R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ * Taguatinga R$ % R$ % Vicente Pires R$ % R$ % Asa Norte R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % Lago Sul R$ % R$ % Locação (m²) Cidade/Tipo Lojas Salas Comerciais Valor mediano Variação Valor Mediano Variação Águas Claras R$ % R$ % Brasília R$ % R$ % Ceilândia R$ % R$ % Gama R$ % R$ % Guará R$ % R$ % Núcleo Bandeirante R$ % * * Recanto das Emas R$ % R$ * Riacho Fundo R$ % * * Samambaia R$ % R$ % São Sebastião R$ * R$ % Setor Industrial R$ % R$ % Sobradinho R$ % R$ * Taguatinga R$ % R$ 28,3 1.80% Vicente Pires 26, % R$ 20,5 0.00% Asa Norte R$ % R$ % Asa Sul R$ % R$ % Sudoeste R$ % R$ % Lago Norte R$ % R$ % Lago Sul R$ % R$ %

14 Guará Brasília Águas Claras Águas Claras Brasília Setor de Indústria Taguatinga Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 14 Rentabilidade Em fevereiro, o Índice de Rentabilidade Comercial apresentou seus maiores valores nas categorias Loja Taguatinga (0,71%), Loja Águas Claras (0,69%) e Sala Águas Claras (0,59%). Enquanto seus menores valores foram nas categorias Sala Setor de Indústria (0,34%), Sala Brasília (0,46%) e Loja Setor de Indústria (0,46%). O Índice de Rentabilidade Residencial, por sua vez, apresentou seus maiores valores nas categorias 1 Dormitório Águas Claras (0,50%), Quitinete Águas Claras (0,48%) e 2 Dormitórios Águas Claras (0,44%). Enquanto seus menores valores foram nas categorias 3 Dormitórios Guará (0,33%), 3 Dormitórios Brasília (0,34%) e 1 Dormitório Guará (0,35%). Comercial Sala 0,57% Loja 0,71% Sala 0,34% Loja 0,46% Sala 0,46% Loja 0,50% Sala 0,59% Loja 0,69% Residencial Quitinete 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios Quitinete 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios Quitinete 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 0,48% 0,50% 0,44% 0,42% 0,40% 0,41% 0,36% 0,34% 0,43% 0,35% 0,39% 0,33%

15 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 Sindicato da Habitação do Distrito Federal SECOVIDF 15 Índice Secovi O Índice Locação para o mês de fevereiro de 2019 foi de 108,86, o que representa uma variação positiva de 1,71% em relação ao mês anterior. A variação acumulada no ano ficou em 3,55%. O Índice Comercialização para o mês de fevereiro foi de 129,02, representando uma variação de 0,40% comparado ao mês de janeiro. A variação acumulada no ano ficou em 0,80% Locação Mês Índice Variação percentual no mês Variação acumulada no ano set/18 103,94 0,06% 0,99% out/18 104,10 0,16% 1,15% nov/18 104,51 0,39% 1,55% dez/18 105,13 0,59% 2,15% jan/19 107,02 1,79% 1,79% fev/19 108,86 1,73% 3,55% Comercialização Mês Índice Variação percentual no mês Variação acumulada no ano set/18 125,53 0,36% -1,25% out/18 126,81 1,02% -0,24% nov/18 127,46 0,51% 0,27% dez/18 127,99 0,42% 0,69% jan/19 128,50 0,40% 0,40% fev/19 129,02 0,40% 0,80% Locação Comercialização , , , ,019 Base: janeiro/2011 Base: janeiro/2011

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