Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Índice 1 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 2.2 Mão de obra 3 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2014) 202 milhões PIB (2012) US$ 2,25 Trilhões (7 ª maior) PIB Agronegócio 22% Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

Agronegócio no em Brasil Mato Grosso Área 903.366 km 2 (3 º maior) População 3,224 milhões (1,6% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 9,9% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de tons) 48,0 46,6 42,6 1º 27,4 27,4 28,9 30,0 22,9 22,0 20,0 23,3 17,2 14,9 12,8 4,0 4,9 5,6 6,5 7,6 7,7 6,7 7,8 7,8 8,6 9,1 10,8 12,1 12,3 *Estimativa Fonte: CONAB, IBGE e Imea

PIB Agronegócio no Brasil Distribuição do Valor Agregado do Agronegócio 2007, entre os componentes exante e ex-post da Agropecuária, incluindo-se ela própria. 52,80% 24,47% 32,28% 32,57% 29,90% 5,60% 10,66% 11,80% Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição Mato Grosso Brasil

PIB Agronegócio no Brasil Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco

Milhões US$ Agronegócio no Brasil Balança Comercial do Brasil (R$ Milhões) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-40.000-60.000-80.000-100.000 Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA Fonte: MAPA.

Agronegócio no Brasil Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) 5,50 5,00 4,84 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: IBGE.

Milhões US$ Agronegócio em Mato Grosso Balança Comercial de Mato Grosso (R$ Milhões) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Balança Total MT Balança Agronegócio MT Fonte: AliceWeb, MAPA.

Agronegócio em Mato Grosso Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 80,00 70,00 71,5 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IBGE.

Agronegócio em Mato Grosso Pensamento Sistêmico

Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$) NOMINAL SHARE CULTURA 2014* 2015* 2014 2015 R$ Bilhões 43,0 AGRICULTURA E FLORESTA 39,8 39,2 Soja 21.693.640 18.918.806 50% 48% Algodão 4.530.767 3.441.554 10% 9% Milho 4.035.804 3.842.000 9% 10% Cana-de-açúcar 1.230.268 1.353.295 3% 3% Arroz 410.581 432.699 1% 1% 28,7 34,3 25,3 29,5 31,8 28,2 Produtos florestais e Lenha 236.780 231.065 1% 1% 21,3 20,7 VBP Agricultura e Floresta 32.133.844 28.217.420 74% 74% 14,9 PECUÁRIA Boi 8.496.468 7.949.739 20% 20% Aves 1.486.655 1.553.131 3% 4% 6,5 8,1 8,9 10,4 11,2 10,9 Leite 538.774 617.223 1% 2% Suínos 833.904 865.220 2% 2% VBP Pecuária 11.354.803 10.985.313 26% 28% VBP Total 43.486.647 39.202.734 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total Fonte: Imea.

Fonte: Imea. Agronegócio em Mato Grosso

Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 Areá (milhões de há) 15,0 12,9 11,7 17,9 Produção (milhões de ton) 16,7 17,7 17,4 15,4 18,8 20,6 21,4 23,7 26,3 27,7 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 8,8 Participação no Brasil de 30% Participação no mundo de 9% Fonte: Imea e Conab.

Agronegócio Soja Área e Participação da Soja Safra 14/15 Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 601,3 7% Norte 186,3 2% Nordeste 1.344,1 15% Médio-norte 3.038,4 35% Oeste 1.085,4 12% Centro-sul 641,6 7% Sudeste 1.903,9 22% Total 8.800,9 100% Em mil hectares Em 2013, 47% da produção do grão foi exportada. Fonte: Imea

Agronegócio Soja Esmagamento de Soja Total Esmagadoras 16 Capacidade Total (2012) 41.688 ton/dia Fonte: Imea

Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Safra 13/14 Mercado Mato Grosso 0,9 MMT Farelo 6,2 MMT Mercado Interestadual 1,3 MMT Soja em grão 26,26 MMT Mercado Mato Grosso 7,83 MMT Mercado Interestadual 4,00 MMT Exportação Direta 14,43 MMT Óleo 1,4 MMT Exportação Direta 4,0 MMT Mercado Mato Grosso 0,6 MMT Mercado Interestadual 0,4 MMT Exportação Direta 0,4 MMT Fonte: Imea. Biodiesel 0,15 MMT

Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso 22,5 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 18,4 17,7 7,8 8,5 8,7 7,0 5,9 3,2 3,4 3,4 4,0 1,8 2,2 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Fonte: Imea e Conab. Participação no 37% Brasil de

Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Safra 13/14 Aves Mercado Mato Grosso 3,30 MMT 0,97 MMT Milho em grão 17,72 MMT Mercado Interestadual 3,14 MMT Ração Animal 3,08 MMT Suínos 0,65 MMT Bovinos Corte Exportação Direta Outros 1,05 MMT 9,27 MMT 0,22 MMT Bovinos Leite 0,27 MMT Em Estoque 2,01 MMT Outros 0,14 MMT Fonte: Imea

Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,4 2,8 2,6 2,0 2,0 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 1,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 Participação no Brasil de 58% Fonte: Imea e Conab.

Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Safra 13/14 Mercado Mato Grosso 0,05 MMT Pluma 0,99 MMT Mercado Interestadual 0,54 MMT Algodão em caroço 2,55 MMT Caroço 1,56 MMT Exportação Direta 0,37 MMT Fonte: Imea

nov/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 nov/13 Agronegócio Boi Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 28,4 25,0 24,7 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 Fonte: Indea

Agronegócio Boi Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 4,6 3,0 3,1 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Janeiro a outubro Fonte: Indea

Agronegócio Boi Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso 100% 90% 80% 39% 46% 48% 49% 42% 38% 36% 34% 45% 47% 46% 46% 70% 60% 50% Fêmeas 40% Machos 30% 61% 54% 52% 51% 58% 53% 64% 66% 55% 53% 54% 54% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Janeiro a outubro Fonte: Imea

Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 668,10 637,98 776,10 592,83 804,10 813,95 850,50 792,79 891,43 883,43 717,83 745,58 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Capacidade Estática Rebanho Confinado Fonte: Imea

Agronegócio Boi Destino da Produção em 2013 Mercado Interestadual 1,22 MMT (81%) Carne Bovina 1,51 MMT Exportação 0,29 MMT (19%) Fonte: Imea

Agronegócio Aves Produção de Aves Total Abatedouros 6 Capacidade Total (2012) 1,16 milhão cabeças/dia Fonte: Imea

Agronegócio Suínos Produção de Suíno Total Abatedouros Capacidade Total (2013) 9 11.149 cabeças/dia Fonte: MAPA

Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Rios Empreendedores Falta de mão de obra Relevo Distância dos portos Portfólio Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica

Competitividade Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão; Escala, mecanização, tecnologia; Sem irrigação.

Competitividade Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso Soja Milho 2º Safra 3,1 3,6 4,2 3,4 3,6 5,9 4,6 5,1 4,5 3,5 6,2 6,1 5,5 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,1 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/132013/14* Fonte: Imea e Conab.

Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 145/ton MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea.

Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 100/Ton Santos, Brasil US$ 45/Ton CHINA US$ 145,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 36/Ton Rosário, Arg US$ 66/Ton US$ 102,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 18/Ton New Orleans, USA US$ 46/Ton US$ 71,00 Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário

Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 58% 80% 5% Ferroviário 25% 18% 35% Hidroviário 13% 2% 60% Fonte: Confederação Nacional da Agricultura

Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja

Competitividade Fluxo das Exportações de Carnes Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2013 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 68% 11% 11% Santos 0% 63% 46% S. F. do Sul 6% 5% 33% Paranaguá 25% 5% 2% Demais Portos Porto 1% 16% 8% Export. Total Itajaí 11% Paranaguá 3% São Fransisco do Sul 26% Santos 50% Demais Portos 10%

Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2013 Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 57% Manaus 8% 5% Vitoria 7% 12% Santarém 4% 7% São F. do Sul 4% 8% Paranaguá 15% 9% São Luís 3% 1% Demais Portos 1% 1%

Competitividade Mão de obra Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso anual SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) 2011 2012 2013 Absoluta (nº de vínculos) % Comércio 169.391 178.383 190.555 12.172 6,82% Serviços 161.090 171.551 186.218 14.667 8,55% Administração Pública 140.889 142.045 148.579 6.534 4,60% Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 94.540 99.055 100.550 1.495 1,51% Indústria de transformação 98.071 97.675 108.661 10.986 11,25% Construção Civil 36.988 46.436 48.256 1.820 3,92% Servicos industriais de utilidade pública 5.167 5.603 5.745 142 2,53% Extrativa mineral 3.241 3.810 4.304 494 12,97% Total 709.377 744.558 792.868 48.310 6,49% Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS

Competitividade Mão de Obra Participação do Setores Remuneração Média Administração Pública 1% Agronegócio; 23% Extrativa mineral 1% Indústria de transformação 12% Serviços Industria de Utilidade Pública 1% R$ 1.600 R$ 1.400 R$ 1.200 R$ 1.000 R$ 800 921 1.224 1.109 1.376 900 1.290 980 1.199 R$ 600 Servicos 25% Construção Civil 28% R$ 400 R$ 200 Comércio 9% R$ 0 Indústria Indústria Agro Comércio Campo 2011 2012 Fonte: MTE

Tendências e Perspectivas Tendências Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.