Perfil Corporativo Banco múltiplo privado com 22 anos de experiência no mercado financeiro. Sólida estrutura de capital e administração conservadora. Atuação em operações de: Core Business Fee Business C R É D I T O Crédito Imobiliário Crédito Consignado S E R V I Ç O S Conta Digital Intermedium Seguros Investimentos Crédito Empresas Câmbio Captação de Recursos
Pilares
TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO Timeline e Controle Acionário Timeline Início das emissões dos CRI s; Fundação da Intermedium DTVM; Carteira de Crédito Imobiliário atinge R$1 BI; Autorização do Bacen para operar com câmbio. 2015 Associação com a Diniza Factoring; 2002 Assinatura do primeiro contrato de imobiliário pelo SFI; Lançamento FIDC I; 2007 2008 Novo aporte de capital no valor de R$100 MM; Lançamento FIDC II; 2011 Concessão de licença como Banco Múltiplo; Aporte de capital no valor de R$50 MM; 2012 2013 Início da abertura de agências especializadas em Crédito Imobiliário; Criação da Interfronting Seguros; Aprovação como Agente Financeiro do FGTS; 2014 Bancarização dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium; Produção mensal supera R$50MM pela primeira vez; 1999 Mudança de controle para pessoas físicas; Controle Acionário 1994 Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia; Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin 64,1% 85,3% 74,5% Família Diniz 35,9% 12,2% 24,3% Outros 0,0% 2,5% 1,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do Capital Social. ² 49,1% do Capital Social.
ATUAÇÃO TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO Atuação Sede em Belo Horizonte e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba; Canais eletrônicos (Loja Virtual); Correspondentes bancários, Consultores internos e Promotores de vendas; Agências especializadas na concessão de Crédito Imobiliário. Rede de Agências: * Barra da Tijuca * São José do Rio Preto * Maceió * Barueri * São José dos Campos * Natal * Belo Horizonte (2) * São Paulo * Recife * Cabo Frio * Sorocaba * Salvador * Campinas * Uberlândia * São Luís * Juiz de Fora * Vitória * Teresina * Jundiaí * Balneário Camboriú *João Pessoa * Mogi das Cruzes * Curitiba * Brasília * Piracicaba * Florianópolis * Campo Grande * Ribeirão Preto * Londrina * Cuiabá * Rio de Janeiro * Porto Alegre * Goiânia * Santos * Aracajú * Palmas * São Bern. do Campo * Fortaleza
HIGHLIGHTS ESTRATÉGICOS Highlights Estratégicos Crescimento da carteira de Crédito Imobiliário para se consolidar como o Banco referência no segmento; Fortalecimento da plataforma de Digital Banking e crescimento do Fee Business; Aumento da rentabilidade dos segmentos Crédito Consignado e Crédito Empresas, e crescimento das carteiras se houverem janelas favoráveis no mercado; Gestão ativa do descasamento entre ativos e passivos, com o objetivo de mitigar riscos de liquidez e mercado; Estratégia de funding: o o Aumento da pulverização, eliminando a dependência de grandes investidores; Captação de recursos em produtos com maior carência e maior aderência ao perfil da carteira de crédito do Banco; Ampliação das receitas e serviços - Conta Digital + Intermedium Investimentos + Interfronting Seguros + Câmbio; Maximização da eficiência operacional através gestão moderna e Meritocracia; Manutenção de nível de capitalização confortável.
DESTAQUES FINANCEIROS Destaques Financeiros Ativos Passivos 2.190 372 1.708 110 2.333 352 1.860 122 30,5% 2.523 348 2.050 126 2.692 143 436 2.113 2.857 152 552 2.153 2.190 208 1.662 2.333 199 1.806 30,5% 2.523 174 2.021 2.692 159 2.196 2.857 168 2.351 320 327 328 337 339 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Outros Aplicações de Liquidez e TVM Operações de Crédito Outros Captações de Recursos Patrimônio Líquido +6,7% +6,1% 2.523 2.692 2.857 4T15 1T16 2T16 Total de Ativos / Passivos
DESTAQUES FINANCEIROS Destaques Financeiros Evolução da Carteira de Crédito Carteira de Crédito 2T16 (%) 1.758 331 687 1.920 332 727 +27,2% 2.188 2.237 2.117 12,0% 278 268 310 875 868 837 38,8% Crédito Imobiliário 49,2% Crédito Consignado Crédito Empresas 741 861 970 1.035 1.101 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Crédito Empresas Crédito Consignado Crédito Imobiliário Carteira Bancada x Cedida +3,3% +2,2% 2.117 2.188 2.237 1.758 69 1.920 44 2.117 27 2.188 22 2.237 15 4T15 1T16 2T16 Carteira de Crédito 1.689 1.876 2.090 2.165 2.221 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Cessões Totais Carteira Própria
RECEITAS Receitas Receitas de Operações de Crédito ³ Concentração da Carteira de Crédito 2T16 (%) 84 91 20 24 29 30 35 36 +41,2% 127 119 111 21 20 20 41 49 49 50 56 50 Concentração de Risco Maior risco 0,4% 10 maiores riscos 3,0% 20 maiores riscos 4,8% 50 maiores riscos 8,3% 100 maiores riscos 12,1% 2T15 3T15 Crédito Empresas 4T15 Crédito Consignado 1T16 2T16 Crédito Imobiliário ³ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. +13,6% -6,3% Número de Clientes da Carteira de Crédito 2T16 (unidades) 111,4 126,6 118,6 4T15 1T16 2T16 Total das Receitas de Crédito³ Número de Clientes Ativos Crédito Imobiliário 5.095 Crédito Consignado 224.157 Crédito Empresas 503 Total 229.754
CARTEIRA DE CRÉDITO Carteira de Crédito Evolução da Provisão da Carteira de Crédito⁴ Carteira de Crédito x Provisão 2T16 49 19 16 14 60 28 16 16 67 30 18 20 75 31 18 26 84 31 18 35 3,1% 35 1.101 2,1% 18 868 11,6% 31 268 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Crédito Empresas Crédito Consignado Crédito Imobiliário Provisão Carteira de Crédito +11,5% +12,0% 67,2 74,9 83,9 4T15 1T16 2T16 Total de Provisões de Crédito ⁴ Provisões sobre a carteira on-balance. Qualidade da Carteira de Crédito⁵ 2T16 (R$ MM / %) Segmento Carteira E H % Segmento Crédito Imobiliário 48,9 4,4% Crédito Consignado 18,7 2,1% Crédito Empresas 31,0 11,6% Total 98,6 4,4% ⁵ Contratos provisionados em curso normal e anormal.
DESTAQUES FINANCEIROS Destaques Financeiros Captação de Recursos Portfolio de Produtos 2T16 (%) 1.662 49 669 193 751 1.806 62 792 191 761 +41,4% 2.021 80 905 189 848 2.196 69 971 126 1.030 2.351 78 1.051 93 1.129 48,0% 3,9% 3,3% 34,5% 10,2% LCI CDI LCI Índice CDB DPGE Outros 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Outros LCI DPGE +8,7% +7,1% CDB Tipo de Investidor 2T16 (%) 2.021 2.196 2.351 4T15 1T16 2T16 Total de Captações de Recursos 3,6% 10,0% 4,7% 9,8% 42,8% 29,1% PF (Correntista) PF (Distribuidores) Institucional Acionistas/Ligados Inst. Financeira PJ
DESTAQUES FINANCEIROS Destaques Financeiros Highlights de Resultados Indicadores 1S16 1S15 2T16 2T15 Receitas da Intermediação Financeira⁶ 275.787 201.406 136.704 103.637 Despesas da Intermediação Financeira (201.666) (130.721) (110.320) (70.501) Resultado Bruto da Intermediação Financeira⁶ 74.121 70.685 26.384 33.136 Resultado Operacional 17.669 19.610 2.537 7.414 Lucro Líquido 12.029 15.943 2.486 8.091 Patrimônio Líquido 338.602 319.887 338.602 319.887 Indicadores Financeiros Indicadores 1S16 1S15 2T16 2T15 Índice de Basileia⁷ 18,8% 21,5% 18,8% 21,5% ROAE (a.a.)⁸ 7,4% 10,5% 3,0% 10,8% ROAA (a.a.) 0,9% 0,4% 1,6% 1,5% Margem Financeira Líquida (a.a.)⁶ 9,6% 10,5% 8,2% 9,6% Índice de Eficiência⁶ 53,8% 56,8% 55,3% 54,2% N de Funcionários⁹ 410 422 410 422 ⁶ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. ⁷ 100% tier I. ⁸ Resultado 2T16 impactado pela marcação a mercado de Hedge de IGP-M para travamento de spread. ⁹ Refere-se a funcionários do Grupo Intermedium.
RATINGS Ratings Rating Corporativo Agência de Classificação de Risco Avaliação de Mercado Fitch Ratings BBB(bra) escala nacional / perspectiva estável, em Jun/2016 Standard & Poor's brbbb- escala nacional / perspectiva negativa, em Mar/2016 Operações Estruturadas Agência de Classificação de Risco Fitch Ratings Standard & Poor's Tipo CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 305ª série emitida pela Brazilian Securities CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 321ª série emitida pela Brazilian Securities Avaliação de Mercado bra+, em Abr/2013 bra+, em Ago/2015
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