Apresentação corporativa. Junho de 2011

Transcrição

1 Apresentação corporativa Junho de 2011

2 Agenda 1. Algar Telecom: perfil e estratégia 2. Desempenho operacional 3. Desempenho financeiro consolidado

3 Visão Geral Destaques Operações estrategicamente localizadas Única Companhia com ofertas integradas de Telecom, BPO e TI Diferenciada pela qualidade dos serviços e excelência no relacionamento com o cliente Foco nos serviços de alto potencial de crescimento (TI, BPO, dados, banda larga e TV) Possibilidade de atuação em todo o País Presente na área que concentra 50% do PIB, 60% do tráfego de telecom e o maior mercado corporativo Portfólio completo e integrado Dados consolidados Telefonia fixa Celular Banda larga R$ milhões Receita líquida Dados TV EBITDA BPO TI % 26,5 27,1 Lucro líquido

4 Estrutura acionária Algar S.A. Minoritários 90,21% 9,79% Algar Telecom Holding Operacional Telefonia fixa, banda larga e dados 100,00% 72,48% 84,43% 84,27% 100% 99,97% Image Multimídia Data Net 21,2% 15,6% CTBC Celular Algar Tecnologia Engeset Algar Mídia TV a cabo Produtos de dados Provedor de internet Telefonia Celular TV por satélite BPO, TI e Consultoria Manutenção de redes Listas e guias telefônicos

5 Histórico 1954: Fundação 1993: 1 a empresa a oferecer telefonia celular no interior do País 1995: Aquisição de empresa de TV a cabo 1999: Lançamento do contact center 2002: Lançamento do data center 2005: Início da expansão geográfica, com a aquisição de rede óptica metropolitana em São Paulo 2007: Aquisição da frequência 3G 2008: serviços de BPO e TI foram adicionados ao portfólio 2010: Aquisição de fábrica de software aceleração dos serviços de TI 2010: Lançamento da TV via satélite 2010: Aquisição de licença 3G em área complementar no estado de Minas Gerais 1997: Construção do backbone de fibra óptica

6 Varejo - área de atuação Varejo Atuação desde 1957 (área de concessão) 87 cidades e 2,9 milhões de habitantes nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul Líder em market share Nestas regiões, a Algar Telecom também oferta telefonia celular e banda larga móvel (3G) Única operadora com soluções completas na região (3 e 4 play) Maior penetração de banda larga Maior ARPU (celular) Maior percentual de clientes pós-pagos (celular) Moderna rede (Next Generation Network NGN) Expansão varejo (DDDs 34,35 e 37) Área complementar adquirida no final de 2010

7 Mercado corporativo - área de atuação Mercado corporativo A Algar Telecom está autorizada a prestar serviços de voz, dados, BPO e TI em todo o País (área de autorização) Selecionou, inicialmente, o mercado corporativo da região mais atrativa, em torno do backbone (11,5 mil km) Market share de 1,0%, com alto potencial de crescimento 3 data centers (Campinas e Uberlândia) 3 software houses (Belo Horizonte, Uberlândia e Brasília) 7 sites de operação com 7 mil posições de atendimento para serviços de BPO e Relacionamento com cliente (Rio de Janeiro, Campinas, Uberlândia, Ituiutaba)

8 Ativos estrategicamente localizados Backbone Backbone IP Internacional Backup Backbone IP Internacional Escritórios comerciais Sites soluções de terceirização TI Backbone 11,5 mil km de rede de fibra óptica na região sudeste do País responsável por 50% do PIB e 60% do tráfego nacional de telecom 7,5 mil km de rede de longa distância 4 mil km de redes metropolitanas

9 Agenda 1. Algar Telecom: perfil e estratégia 2. Desempenho operacional 3. Desempenho financeiro consolidado

10 Banda larga 220 Base de clientes banda larga (mil) Penetração ADSL (% linhas fixas em serviço*) % 34% 38% 36% 39% Jun10 Jun11 3G ADSL jun/10 jun/11 * Na área de concessão, onde a Companhia atende o mercado residencial. Maior penetração de ADSL dentre as incumbents 3G se tornou um complemento do ADSL 6M11 X 6M10: crescimento de 17,2% no ADSL impulsionado pela venda de pacotes (banda larga + telefonia fixa + TV)

11 Telefonia fixa Linhas fixas (mil) Jun10 Jun11 Autorização Concessão Doze combinações envolvendo internet ilimitada, minutos a serem compartilhados entre ligações fixas e móveis e diferentes números de canais de TV. Drivers de crescimento da base de telefonia fixa: (i) oferta de soluções de voz e dados ao mercado corporativo, (ii) venda de pacotes convergentes no varejo Única operadora a apresentar crescimento da base em sua área original de atuação

12 Telefonia móvel Clientes de telefonia móvel (mil) +15,4% 611 Telefonia móvel é complemento de oferta % Maior percentual de clientes pós-pagos dentre as operadoras 31% Jun11 X Jun10: % 15,4% de crescimento, sendo: 18,9% em pré-pagos e 8,4% em pós-pagos Jun10 Jun11 Pós-pago Pré-pago Crescimento do pré-pago impulsionado por campanhas que estimulam o tráfego intrarede

13 TV por assinatura TV por assinatura (mil) ,8% Jun10 Jun11 Cabo DTH Operação de TV a cabo em 2 cidades: Uberlândia e Araguari Serviço de TV via satélite lançado em maio de 2010 nas 87 cidades da área de concessão Jun11 X Jun10: adição de 50 mil clientes de TV

14 Soluções de voz e dados ao mercado corporativo Com a Algar Telecom ao seu lado, sua empresa cresce. R$ milhões Receita bruta * Atuação nas médias, pequenas e grandes empresas da área de autorização S10 1S11 * Receita bruta consolidada de voz e dados ao mercado corporativo da autorização. Algar Telecom se posiciona como parceira no negócio do cliente, formatando soluções que agreguem valor ao negócio Soluções de voz, dados e serviços de TI

15 Relacionamento com o cliente, BPO e TI Alianças estratégicas Certificações Presença comercial e operacional no Brasil Microsoft Oracle SAP Mastersaf Hitachi Altitude CA Cisco EMC Symantec IBM Avaya CMMI 3 SCC HDI ISO 9001 ITIL ISO ISO Receita bruta * Probare Profile Belo Horizonte,MG Brasília,DF 148 Ao final do 1S11, a receita de Campinas,SP Rio de Janeiro/RJ São Paulo/SP 203 serviços de TI representava Uberlandia,MG 20% da receita total Ituiutaba/MG Ribeirão Preto/SP S10 1S11 * Receita bruta consolidada. *Vendas em todo o País

16 Agenda 1. Algar Telecom: perfil e estratégia 2. Desempenho operacional 3. Desempenho financeiro consolidado

17 Receita bruta consolidada R$ milhões % 14% 1% % 16% 2% 27% 28% 53% 49% ,5% 6M11 X 6M10: % 3% 18% 16% 1% 29% 29% 51% 46% Crescimento impulsionado por: - Soluções de voz e dados 4% ao mercado corporativo da área de autorização - Serviços de BPO e TI - TV via satélite M10 6M11 Voz Dados TV BPO e TI Outros Estratégia de aumentar a participação das receitas com alto potencial de crescimento em substituição às receitas tradicionais, em declínio em todo o setor

18 EBITDA e margem R$ milhões EBITDA margem 26,5% 27,1% ,7% 24,1% M10 6M11 28,5% Telecom 29,0% BPO e TI Negócios Complementares ,8% 8,7% 5,1% 3,7% M10 6M11 6M10 6M11 6M10 6M11

19 Lucro Líquido R$ milhões Lucro líquido margem 8,2% 327 5,2% ,4% 8,7% M10 6M11 Aumento do lucro em resultado à melhor performance operacional, refletida pelo EBITDA Fator não recorrente no 2T11: constituição de R$ 10,6 milhões em tributos diferidos sobre créditos fiscais

20 Investimentos R$ milhões Evolução dos investimentos Destino dos investimentos nos 6M11 TV por assinatura 13, 4 9 % CTBC i - você 19, 4 12 % Outros 10, 5 8 % Expansão varejo 25,1 15% R$ 157 Dados/Voz 28, 8 18 % M10 6M11 BPO e TI 9, 4 6 % Continuidade da operação 28, 5 18 % Banda larga 22, 0 14 % Expansão varejo: compra da licença da última frequência disponível da tecnologia 3G em Minas Gerais, em regiões complementares à atual área de atuação (DDDs 34,35 e 37)

21 Endividamento Dívida R$ milhões Amortização da dívida bruta jun11 Em 1 ano 25% 196, De 1 a 2 anos 22% 172, De 2 a 3 anos 21% 166,1 Dez10 Bruta Líquida Jun11 Relação dívida líquida/ebitda de 1,4 Custo médio da dívida de CDI+0,64% aa De 3 a 4 anos Após 4 anos Bancos de desenvolvimento Bancos comerciais 16% 129,5 17% 139,7 Principais credores jun11 181,5 332,2 Ratings A+(brA) estável (pela Fitch ratings) Mercado de Capitais Debêntures 264,8 bra+ estável (pela Standard and Poors) Fornecedores 26,2

22 Obrigada.