RODRIGO BACELLAR. Diretor-Presidente da Odontoprev

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1 RODRIGO BACELLAR Diretor-Presidente da Odontoprev

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3 02 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

4 03 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

5 04 A OdontoPrev Líder de mercado há mais de 20 anos Plataforma proprietária tecnológica única e inovadora Atendimento em todo território nacional Parcerias estratégicas exclusivasxxxxxx & : 48% das agências bancárias brasileiras Capital de giro negativo, baixo CAPEX, dívida zero Distribuição trimestral de dividendos e JCP ao mercado

6 05 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

7 06 Penetração de planos odontológicos na população total 60% 11% Fonte: OdontoPrev

8 Mercado dos planos odontológicos no Brasil 19 Milhões de pessoas contrataram planos odontológicos nos últimos 15 anos Totalizando hoje 22 milhões de beneficiários Fonte: ANS 07

9 08 Queda de vidas no mercado odontológico no 1T16 Milhões de vidas Planos Assistência Médica 50,4 49,3 49,4 48,8 47,7 19,0 Planos Exclusivamente Odontológicos 20,2 21,1 22,0 21, T16 Fonte: OdontoPrev, ANS T16

10 Modelo de negócio OdontoPrev Geração de caixa positiva a cada dia Clientes Tíquete por usuário Reembolso da sinistralidade R$ R$ Dentistas Credenciados Alta previsibilidade do fluxo de caixa Sem necessidade de capital de giro Baixa necessidade de CAPEX 10 09

11 10 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

12 OdontoPrev: 9 anos de criação de valor sustentável desde IPO ROL R$ mm 685 DIV + JCP R$ 1,65 bi VM¹=5,9bi VM¹ = 0,7bi IPO ¹VM = valor de mercado ABR15 MAR16 11

13 12 Prontuário eletrônico de todos os beneficiários Plataforma de tecnologia proprietária 28 anos de dados atuariais Gestão de Risco e prevenção a fraude

14 13 Plataforma de tecnologia proprietária Garantia de Qualidade Clara barreira à entrada Controle de custos

15 A maior e melhor rede credenciada do mercado Distribuição nacional Formação acadêmica diferenciada Educação continuada Atendimento 24hs credenciados cidades 15 14

16 15 Canais de distribuição diversificados Vendas próprias Plataformas Bancárias Corretores Internet Lojas de Departamento Organizações Médicas e Planos de Saúde

17 OdontoPrev: liderança de mercado há mais de 20 anos Market share 29% ,5x Número de beneficiários MAR16 (mil) Receita de contraprestação¹ (% total do setor) 43% 15% 5% 4% 3% Fonte: OdontoPrev e ANS; ¹ em % 16

18 17 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

19 18 Evolução da Receita Líquida por segmento R$ milhões % +47% +16% T15 1T16 Corporativo PME Planos Individuais

20 19 Evolução da Receita Líquida por segmento R$ milhões % +47% +16% R$ milhões % 12% 12% +9% % 16% 23% das vidas 29% da receita 13% 1T15 1T16 1T15 1T16 Corporativo PME Planos Individuais

21 20 Segmentação do tíquete médio, receita e margem de contribuição: maior crescimento, com menor competição ABR15 MAR16 TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês) Margem de Contribuição Corporativo Receita R$926 M (+4% YoY ) Planos Individuais PME Receita R$185 M (+28% YoY ) Receita R$168 M (+17% YoY ) 51 % 43 % 42 % ¹ M : milhões Alto Baixo NÚMERO DE COMPETIDORES

22 21 EBITDA ajustado e Margem EBITDA ajustado R$ milhões e % ROL ¹ 322¹ ,5 26,4 26,2¹ 25,2¹ 24,9 23, ¹ Inclui EBITDA Brasildental Pro Forma ABR15 MAR16

23 22 Índice 1 A OdontoPrev 2 Potencial de crescimento pela baixa penetração 3 Vantagens competitivas e estratégicas 4 Desempenho financeiro e operacional 5 Perfomance na BM&FBovespa

24 Estrutura acionária globalizada: investidores em 34 países Custo de aquisição R$9,09 Administradores 1,49% Tesouraria 0,53% Outros 6,0% 9,3% 6,9% 6,4% 4,8% 3,5% 2,3% 2,3% 50,01% Free Float 47,97% 14,4% 1,9% 1,8% 36,6% 1,7% Capital total ações ordinárias 48% Free float ações ordinárias 1,1% 1,0% Fonte: OdontoPrev 23

25 24 Retorno total aos acionistas desde IPO x IBX % +380¹% IBX +47% Fonte: BM&FBovespa; atualizado em ¹ Performance ODPV3