Visão, Missão. e Estratégia de Atuação

Transcrição

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2 Apimec Bradesco

3 Visão, Missão e Estratégia de Atuação 3

4 VISÃO Ser reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição financeira do País e pela atuação em prol da inclusão bancária e do desenvolvimento sustentável MISSÃO Fornecer soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros para a criação de valor aos acionistas e a toda a sociedade 4

5 Estratégia de Atuação Presença em todos os municípios brasileiros A B C D E Atendendo a todas as Camadas Sociais 5

6 Foco Mercado Doméstico 6

7 Crescimento Orgânico dos Canais de Distribuição Agências Bradesco Expresso Total da Rede de Distribuição 7 Fonte: Demonstrações Financeiras

8 Mobilidade e Outros Canais Transações Internet (1;2) Transações Bradesco Celular (1) 381,4 494,3 3,5 4,2 5,5 32,5 99,1 (3) mar/13 (3) PAs/ PAEs (4) Terminais ATM (5) 8 Fonte: DemonstraçõesFinanceiras (1) ValoresemMilhões-(2) IncluiWebta (3) Acumulado 12 meses -(4) PA (Posto de Atendimento): consolidação do PAB(Posto de Atendimento Bancário), PAA(Posto Avançado de Atendimento) e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012; e PAE(Posto de Atendimento Eletrônico em Empresas) (5) IncluiBanco 24 horas.

9 NORTE 26,1% Participação de Mercado BRASIL 21,3% Rede de Agências Carteiradecrédito (1)(3) DepósitosàVista (2) Depósitos de Poupança (2) Produtos Banco Privado 21,9% 32,4% 36,0% Fundos de Investimento + Carteiras 26,7% Prêmios de seguros, Prev. e Capitalização (3) 29,7% (4) NORDESTE 24,3% CENTRO OESTE 20,4% SUDESTE 21,0% SUL 18,5% 9 9 Fonte: Bacen, Anbima, Susep e ANS. (1) Dados preliminares do Bacen; (2) Dados de Dez/12; e (3) Dados de Fev/13; (4) Exclui os negócios de Seguros dos Bancos Públicos.

10 Bradesco Presença Presença em Minas Gerais 10 EmMarço de Colaboradores 458 Agências Bradesco Expresso 20,6% Market Share Contas Corrente Contas Poupança 2 Escolas da Fundação Bradesco Alunos Atendidos em 2012 Projetos Culturais: Teatro Bradesco BH Festival de Gastronomia de Tiradentes

11 Presença no Exterior Agência Subsidiárias México Bradesco Securities Inc. Bradescard Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada Grand Cayman (1) Nova Iorque Bradesco Securities UK Ltd. Londres Nova Iorque Cidade Capital Markets Ltd. Grand Cayman Banco Bradesco Europa S.A. Luxemburgo Bradesco Services Co.Ltd. Tóquio Bradesco Trade Services Ltd. Hong Kong Bradesco Securities Hong Kong Ltd. Banco Bradesco Argentina S.A. Buenos Aires 11 (1) Inclui 2 Agências. Data base: Mar/13

12 BRADESCO e seus Públicos Estratégicos 12

13 Bradesco e seus Públicos Estratégicos Relacionamento com mais de 100 instituições Governo e Sociedade 3º setor Presente em todos os Municípios brasileiros Clientes 73,4 milhões de clientes Público Interno colaboradores Acionistas e Investidores Acionistas e o mercado em geral Comunidade Patrocínio e Apoio a 299 eventos Fornecedores fornecedores 13

14 Sustentabilidade 14

15 Os Pilares da Sustentabilidade no Bradesco Para um maior alinhamento com o mercado e para facilitar a compreensão do tema, as iniciativas do Bradesco estão distribuídas em três grandes áreas: Finanças Sustentáveis Gestão Responsável Investimentos Socioambientais 15

16 16 Adesão Espontânea a Compromissos

17 Desempenho Financeiro 17

18 Lucro Líquido Ajustado e Lucro por Ação (1) R$ 1,86 1,83 2,37 2,67 2,74 2,69 2,77 R$ Milhões +51,1% Lucro por Ação Acumulado em 12 meses 18 (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos. +3,4%

19 Origem do Resultado 1T12 1T13 Seguros 32% Serviços 25% Seguros 32% Serviços 27% Captações 7% TVM 9% Crédito 27% Atividade Bancária 68% Captações 6% TVM 8% Crédito 27% Atividade Bancária 68% R$ milhões +3,4% R$ milhões 19

20 Margem Financeira de Juros 12,3% 12,6% 12,1% 11,2% 11,3% 10,3% 11,9% 10,4% 10,0% 9,0% 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% R$ Milhões 8,9% 7,6% 7,5% 7,8% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% 7,1% 7,9% 7,2% 7,1% 20 Margem Financeira de Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros/ (Ativos Médios Op. Compromissadas - Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1ano)

21 Margem Financeira de Crédito R$ Milhões T13 10,1% ,1% ,4% PDD / MargemBruta 21 (1) Inclui Descontos Concedidos, Recuperação de Crédito, Resultado com Alienação de bens Não de Uso, entre outros.

22 Receitas de Serviços 1T12 1T13 R$ milhões +11,7% R$ milhões 22

23 Despesas Operacionais Variação % R$ Milhões 1T13 4T12 1T12 Trim 12M - Estrutural - Não Estrutural (3,1) (0,7) 5,9 8,0 Pessoal (2,6) 6,3 Administrativa (8,0) 1,6 Total (5,6) 3,7 (1) Desp. Op. / Ativos Totais 3,0% 3,0% 3,2% - (0,2) p.p. Total de Pontos de Atendimento ,9 10,8 23 (1) Acumuladas em 12 meses.

24 Resultado não Realizado R$ Milhões Variação % Mar13 Dez12 Mar12 Trim 12M TVM - Renda Fixa (32,7) 27,0 TVM - Renda Variável (564) (383) (1.127) 47,3 (50,0) Operações de Crédito Investimentos Outras (2) (1) (1.239) (160) (20,2) ,6 7,0 (1.364) (737) (9,2) 68,1 Total (18,3) 26,0 24 Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ milhões. (1) Inclui adiantamentos sobre contratos de câmbio operações de arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão de créditos; e (2) Inclui, basicamente, a mais-valia das participações em controladas e coligadas (Cielo, Odontoprev e Fleury) e outros investimentos (BM&FBOVESPA).

25 Índice de Eficência Operacional 25

26 Índice de Eficiência Operacional (IEO) 52,1% 52,2% 52,4% 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 52,6% 42,7% 42,7% 42,7% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 41,5% 42,0% 42,0% 42,9% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 40,9% 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (1) 26 (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.

27 Crescimento Orgânico e Comitê de Eficiência Ganhos do Crescimento Orgânico Antecipação do Crescimento Orgânico com a abertura de agências em 2011 Venda de produtos que anteriormente não eram comercializados no Banco Postal Break Even e Pay Back Comitê de Eficiência Componentes: Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores Departamentais Foco: Incentivar ações para melhorias de despesas, receitas e investimentos, visando otimização de processos e disseminação de melhores práticas, com foco na eficiência, mensurando os resultados por meio de indicadores, de forma a maximizar o retorno das Unidades de Negócios. 27

28 Benefícios da Nova Arquitetura de Sistemas VISÃO DO CLIENTE Capacidade de responder corretamente às necessidades TIME TO MARKET Agilidade no desenvolvimento de produtos e serviços EFICIÊNCIA OPERACIONAL Agilidade no desenvolvimento de produtos e serviços ECONOMIA Desenvolvimento e manutenção 45% 50% 25% 10% assertividade de ofertas via CRM (Automação de Força de Vendas) agilidade na concepção e desenvolvimento de novos produtos redução das atividades operacionais redução nos custos de desenvolvimento com o reuso de componentes Impactos no Índice de Eficiência:39% (2014) 28

29 Balanço Patrimonial 29

30 Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões R$ Milhões +13,3% +19,6% Ativos Totais ROAA (1) Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) 30 (1) Lucro Líquido ajustado acumulado ajustado por período; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido.

31 Carteira de Crédito Expandida R$ Milhões Variação % Mar13 Dez12 Mar12 Trim 12M Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas ,8 15, ,5 9, ,4 8,7 Total Carteira de Crédito Expandida (1) ,6 11,6 31 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural.

32 Índice de Inadimplência > 90 dias (1) 6,0 4,0 32 (1) Relatório de Análise econômica e Financeira

33 PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura R$ Milhões 33

34 Basileia 34

35 Simulação do impacto das regulações da Basileia III BIS II % BIS III % Simulação Mar/13 Mar/13 Nível I 11,0 9,8 Nível II 4,6 4,4 BIS 15,6 14,2 35

36 Grupo Bradesco Seguros 36

37 Brasil e Mercado Segurador Mundial (1) EUA CHINA JAPÃO ALEMANHA FRANÇA BRASIL REINO UNIDO ITÁLIA PIB PRÊMIOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 6º 2º 5º 4º 14º 3º 7º % PRÊMIOS/PIB 8,1% 3,0% 11,0% 6,8% 9,5% 3,2% 11,8% 7,0% 1,70% do Mercado Global Residências Seguradas: 10% Frota de Veículos Segurada: 30% Planos de Saúde Cobrem 24% da População Plano Odontológico: 8% da População 37 Fonte: Swiss RE / 2011 (1) Não considera as Receitas de Capitalização.

38 Grupo Bradesco Seguros Liderança na América Latina Vidas Seguradas 23 milhões Segurados 43 milhões Indenizações, Resgates, Benefícios e Sorteios R$ 7,4 Bilhões Veículos Segurados 1,5 Milhão Eventos Consultas/ Exames e Internações 26,1 Milhões Residências Seguradas 2,0 Milhões Desempenho - R$ Milhões T12 1T13 Ativos Financeiros Patrimônio Líquido Lucro Líquido Provisões Técnicas Índice Combinado (%) 1 85,8 85,9 85,1 85,3 86,0 85,6 86,0 Sinistros de vida 41 mil Procedimentos Odontológicos 4,4 Milhões Faturamento Market Share 1 ROAE ,8% 24,4% 24,5% 25,4% 24,8% 23,9% 22,4% 29,1% 24,9% 26,0% 24,9% 24,4% 26,9% 26,5% Março/13 fevereiro/13 38 (1) No 1T13, considera os últimos dados disponibilizados pela Susep (fevereiro/13).

39 Retorno aos Acionistas 39

40 Valor de Mercado R$ Milhões Variação do CDI + 155% P/VPA 2,0x 3,4x 3,5x 3,7x 2,0x 2,7x 2,4x 2,0x 1,9x 2,1x 14,0x 12,4x 10,7x 11,9x 12,8x P/L 10,0x 40 12,1x 16,8x (1) Inclui os últimos 12 meses do Lucro Líquido Ajustado 14,0x 9,1x (1)

41 Dividendos 45,6% 38,7% 35,9% 35,3% 34,4% 37,2% Dividendos distribuídos: Mais de R$ 25,6 bilhões 35,7% 35,4% 35,7% 36,0% 36,3% 31,5% 31,5% 31,5% 33,1% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% R$ Milhões PayOut Líquido (*) PayOut Bruto (*) 41 (*) Acumulado 12 meses

42 Guidance de 2013 Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Margem Financeira (2) Prestação de Serviços Despesas Operacionais (3) Prêmios de Seguros 13 a 17% 13 a 17% 13 a 17% 7 a 11% 9 a 13% 4 a 8% 12 a 15% 42 (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) No critério atual, Guidance para Margem Financeira de Juros; e (3) Despesas Administrativas e de Pessoal.

43 Apimec Bradesco

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