APRESENTAÇÃO LIQUIGÁS

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO LIQUIGÁS AUDIÊNCIA PÚBLICA: VENDA DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A ANTONIO EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO PRESIDENTE DA LIQUIGÁS 07/07/2016

2 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS PESSOAS

3 AGENDA LIQUIGÁS ATUAÇÃO CRIAÇÃO GRANDES NÚMEROS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS PESSOAS

4 LIQUIGÁS

5 LIQUIGÁS Atuação A Liquigás atua no segmento de envase, comercialização e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e correlatos. A empresa é líder no mercado de botijões de gás de até 13 kg e uma das maiores distribuidoras de GLP do Brasil.

6 LIQUIGÁS A História da Liquigás A Liquigás iniciou suas atividades no Brasil A Liquigás foi absorvida pela Agip Petroli Em 09/08, a BR oficializou a compra de 100% da Agip A partir de janeiro, as operações de combustíveis e lubrificantes passaram para a BR Em 30/09, ocorreu a cisão dos ativos referentes às atividades de combustíveis e lubrificantes Em dezembro de 2012, passou a ser subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A.

7 LIQUIGÁS Grandes Números 2015 R$ 3,8 bilhões de faturamento bruto anual 1,7 milhão de toneladas de GLP vendidas no ano 2º lugar no mercado total, com 22,6% R$ 133,1 milhões de investimentos no ano 24,9 milhões de botijões de 13 kg com as marcas LIQUIGÁS 7,8 milhões Venda média de botijões/mês Líder do mercado de botijões de até 13 kg Revendedores e Clientes Granel entregas granel/mês empregados próprios.

8 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO MERCADO DE GLP ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS PESSOAS

9 MERCADO DE GLP

10 MERCADO DE GLP Estrutura Produtores, Distribuidores, Revendas e Clientes REFINARIAS Petrobras: 14 Privadas: 2 C. Petroquímicas: 4 DISTRIBUIDORAS 19 REVENDEDORES Mais de 40 mil Consumidor doméstico GLP Granel Indústria, comércio e condomínios 24% do GLP comercializado no país é oriundo de importação.

11 MERCADO DE GLP Grandes Números, Evolução Evolução do mercado (mil t) GLP 13 Granel + envasado > P13 - Variação 2015 x 2005: +14,8% - CAGR 10 anos: +1,4% Fonte: ANP

12 MERCADO DE GLP Principais Distribuidoras TOTAL 6,4% Ano ,2% OUTROS 22,6% As 4 maiores empresas detêm 85,4% do mercado. Variação na participação em determinadas regiões, conforme o posicionamento de mercado de cada empresa. 19,3% 23,1% 20,4% Fonte: ANP

13 ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO

14 ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO Características do Mercado Envasado Presente em 100% dos municípios brasileiros Cobertura de 95% dos lares brasileiros, inclusive em locais onde a eletricidade e o saneamento não estão presentes Compreende a entrega domiciliar de mais de 33 milhões de botijões/mês Importante gerador de emprego, mantendo cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos Representa 73,9% das vendas da Liquigás

15 ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO Participação no Mercado Ano ,0% OUTROS 23,8% Liquigás é a primeira colocada. 4 principais distribuidoras compõem 86,0% do mercado. 22,1% 20,0% 20,1% Fonte: ANP

16 ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO Abrangência Geográfica - GMEs

17 ÁREA DE NEGÓCIO ENVASADO Processos Fluxo Atual Revendedor FOB Atacadista Liquigás Produção Revendas Consumidor Final Transportador

18 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL

19 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL Características do Mercado Granel Atende importantes segmentos da sociedade, como: hospitais, condomínios, comércio, indústria, entre outros. Assédio constante da concorrência Assistência técnica 24h Representa 26,1% das vendas da Liquigás.

20 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL Participação no Mercado Ano ,3% 19,5% OUTROS Liquigás é a terceira colocada. 4 principais distribuidoras compõem 83,7% do mercado. 11,9% 21,2% 31,1% Fonte: ANP

21 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL Abrangência Geográfica - GMGs

22 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL Principais Aplicações Residências, condomínios e comércio Aquecimento de água Preparo de alimentos Climatização Indústrias Alimentícia, Asfalto, Automotiva, Cerâmica, Cosméticos/Aerossóis, Fundição, Gráfica, Papel e Celulose, Metalurgia, Mineração,Têxtil, Siderurgia, Vidro Agronegócio Avicultura aquecimento de aves Cultivo de grãos e sementes secagem e torrefação Horticultura controle de temperatura de estufas

23 ÁREA DE NEGÓCIO GRANEL Purogas PUROGAS é o primeiro gás propelente com elevado grau de pureza comercializado no Brasil. Produto desenvolvido para a indústria de aerossóis, atende as especificações mais exigentes do setor, sendo aprovado por grandes indústrias.

24 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS PESSOAS

25 ESTRUTURA OPERACIONAL

26 ESTRUTURA OPERACIONAL Operações Localização Unidades Operacionais Total de 45 Unidades Operacionais: 23 Centros Operativos. 18 Depósitos (11 com tanques). 04 Envases em Terceiros (Contratos Operacionais). * * Contratos operacionais de envase com outras distribuidoras

27 ESTRUTURA OPERACIONAL SMS Prêmios e Reconhecimentos Prêmios e Reconhecimentos Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia 2014 Top Consumidor Excelência na Relação com o Consumidor e Respeito ao Meio Ambiente Tríplice Certificação do Sistema de Gestão Integrada (SGI) Certificação de Saúde e Segurança Ocupacional SMETA Meio Ambiente Aproveitamento de Águas Pluviais Programa Efluente Zero: todos os centros operativos tratam e reutilizam a água, eliminando o descarte de efluentes químicos no ambiente Diagnóstico de Emissões Atmosféricas : primeira empresa de SP a conquistar créditos de carbono junto à CETESB

28 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARKET SHARE RESULTADO ECONÔMICO MARCA LIQUIGÁS PESSOAS

29 RESULTADOS

30 RESULTADOS Market Share Total - 04 Maiores Distribuidoras 23,6% 23,3% 23,3% 23,3% 23,1% 22,9% 23,1% 22,9% 22,9% 22,6% 22,6% 22,5% 22,6% 22,6% 22,9% 22,8% 23,0% 22,3% 24,0% 23,7% 23,4% 23,4% 23,6% 23,1% 23,2% 22,5% 22,9% 20,5% 20,5% 20,6% 20,7% 20,9% 20,3% 19,2% 19,3% 19,4% 19,1% 19,0% 18,9% 20,6% 20,5% 18,8% 18,8% 19,9% 19,6% 19,8% 19,4% 20,4% 19,5% 20,7% 19,8% 22,3% 22,3% 21,9% 21,9% 21,7% 22,0% 21,9% 20,5% 20,5% 20,4% 20,4% 19,5% 19,5% 19,4% 19,6% 20,6% 19,1% Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 ULTRAGAZ LIQUIGÁS SHV NGB Fonte: ANP

31 RESULTADOS Market Share - P13-04 Maiores Distribuidoras 24,2% 24,0% 23,7% 23,9% 23,7% 24,0% 23,9% 24,3% 23,3% 24,1% 23,6% 23,4% 23,0% 23,0% 22,8% 23,2% 23,1% 22,0% 22,2% 22,1% 22,2% 21,9% 21,7% 21,6% 21,7% 22,8% 22,9% 22,4% 22,3% 22,4% 22,4% 22,4% 22,7% 22,2% 20,1% 19,8% 20,2% 20,3% 20,3% 20,3% 20,6% 20,3% 20,2% 20,0% 20,1% 20,0% 19,7% 19,6% 20,5% 20,3% 20,2% 19,4% 19,8% 19,0% 20,1% 20,0% 20,4% 19,9% 20,2% 20,1% 20,2% 20,3% 20,2% 20,5% 20,1% 20,2% 20,0% 20,2% Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 ULTRAGAZ LIQUIGÁS SHV NGB Fonte: ANP

32 RESULTADOS Market Share Granel + Envases > P Maiores Distribuidoras 31,3% 31,6% 31,4% 31,0% 31,2% 30,9% 30,3% 31,8% 31,2% 31,3% 31,0% 30,4% 31,8% 32,1% 32,4% 32,8% 33,4% 20,9% 21,3% 21,1% 21,3% 21,5% 21,5% 21,3% 21,1% 21,1% 20,3% 21,3% 21,7% 21,3% 21,1% 20,5% 20,7% 20,8% 18,5% 18,8% 19,4% 19,3% 19,6% 19,9% 20,1% 19,7% 19,7% 19,9% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,1% 19,0% 18,9% 12,0% 12,1% 11,8% 12,0% 11,7% 11,8% 11,6% 11,5% 11,7% 12,1% 12,0% 12,3% 11,8% 11,7% 11,8% 11,8% 11,2% Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 ULTRAGAZ LIQUIGÁS SHV NGB Fonte: ANP

33 RESULTADOS Resultado Econômico Valores em milhões de reais , ,8 924, ,9 130,0 133,1 147,4 213,9 52,9 114,3 Receita Operacional Líquida Lucro Bruto CAPEX EBITDA Resultado Líquido

34 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS VALOR DA MARCA PESSOAS

35 MARCA LIQUIGÁS

36 MARCA LIQUIGÁS Valor da Marca Liquigás Liquigás é a marca Top Of Mind (marca mais lembrada pelos consumidores), segundo pesquisa realizada pelo Instituto Copernicus para o Sindigás.

37 AGENDA LIQUIGÁS MERCADO E ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRUTURA OPERACIONAL RESULTADOS MARCA LIQUIGÁS PESSOAS PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

38 PESSOAS

39 PESSOAS Perfil da Força de Trabalho Distribuição da força de trabalho % 14% Sede Operacional Comercial Ocupantes de funções gerenciais x demais empregados % 95% Gerentes Empregados 69% Segmentação por tempo de casa % 24% 20% 20% Total de empregados % até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos 21 a 30 anos acima 30 anos 3%

40 OBRIGADO