Banco Santander (Brasil) S.A.

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 2009 em IFRS Pro forma 04 de Fevereiro de 2010

2 Índice 2 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia -Negócios - Resultados

3 Cenário Macroeconômico 3 Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 4,0 6,1 5,1 5,4 13,25 11,25 13, ,75 11,25 0, (e) 2010(e) Inflação (IPCA %) (e) Taxa de Câmbio R$/US$ Final de Período 5,9 3,1 4,5 4,3 4,6 2,14 1,77 2,34 1,74 1, (e) (e) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)

4 Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito 4 R$ Bilhões Crédito Total Crédito PF Livre %12M Bancos Privados %12M Bancos Públicos %12M Crédito Total ,5% 31,1% 26,8% ,1% 14,9% 5,7% ,2% 19,4% Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Cédit Crédito PJLi Livre Cédit Crédito Direcionadoi ,9% ,4% 28,4% 12% 1,2% Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Volume Variação Interanual % Fonte: Banco Central do Brasil

5 Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações 5 R$ Bilhões Captações (Depósitos + Fundos) Depósitos Fundos de Investimento Var. 12M Dez.09. Vista: 8,7% Poupança: 17,7% Prazo: 4,1% ,7% Var. 12M Dez.09 Varejo: 14,2% Não Varejo: 24,1% ,4% 4% 15,9% ,5% ,1% Dez. 08 Mar. 09 Jun. 09 Set. 09 Dez Dez. 08 Mar. 09 Jun. 09 Set Dez ,8% Dez. Mar. Jun. Set. Dez Prazo Vista + Poupança Volume Variação Interanual % Fonte: Banco Central do Brasil

6 Índice 6 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia -Negócios - Resultados

7 Franquia 7 O Santander é o 3º maior banco privado no Brasil, com escala para competir Dez/09 Participação de mercado em termos de número de agências (%) Dezembro 2009 Crédito (R$ MM) Captação Clientes¹ (R$ MM) Norte: 5% do PIB Participação : 5% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Captação de Clientes Total² (R$ MM) Lucro Líquido (R$ MM) Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB) Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 6% agências Sudeste: 57% do PIB PABs Participação: 16% caixas eletrônicos 10,2 milhões de correntistas ativos³ Sul: 16% do PIB Participação: 9% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) 2. Inclui Fundos 3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil

8 Integração Com a integração, combinamos em uma única plataforma a capacidade global com forte presença local 8 Plataforma global do Santander Rede Rede Escala Global em Sourcing Concentração em São Paulo e região Sul Forte presença no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste Plataforma de TI Internacional e Diferenciada Segmentos Forte presença nos segmentos de média renda e servidores públicos Negócios Cartões de crédito, crédito consignado Segmentos Forte presença nos segmentos de alta renda e Pequenas e Médias Empresas Negócios Financiamento de veículos + Capacidade de Replicar Produtos Globais Gestão de Riscos Eficiente Base de Clientes Multinacional

9 Integração 9 O processo de integração segue conforme o planejado... 1 a Etapa 2 a Etapa 3 a Etapa Ago/08 Mar/09 Jan/10 Mai/10 Set/10 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle IV IV Sistema de Cartão de Crédito VIV Caixas Eletrônicos Integrados Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências VI V Sistemas de Back Office Unificação das atividades/processos de caixa e compensação VII VI Integração Completa/ Unificação das Redes Big Bang das agências Integração dos Call centers

10 Integração...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco para nossos clientes 10 Santander Master As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas. Serviços Van Gogh 10 dias sem juros por mês + Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial Santander lança os Serviços Van Gogh para os clientes alta renda, oferecendo soluções financeiras adequadas e inovadoras. Auto Max Santander e Real adotam formato único para a contratação e venda de seguros no Brasil. Santander Flex e Real Flex Com este processo, a comercialização dos seguros é otimizada. Todo Mês, 5 dias a mais para pagar a fatura Todo o ano, um mês sem juros + Parcelamento da fatura pela metade dos juros do cartão de crédito

11 Integração: Sinergias 11 Sinergias de Gastos previstas R$ milhões Alcançamos R$ 1,11 bilhão de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 300 milhões

12 Índice 12 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia -Negócios - Resultados

13 Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes 13 R$ Bilhões 1,7% 4,1% R$ Milhões Var. 12M (%) Var. 3M (%) 136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Física ,7% 2,2% Financiamento ao consumo ,5% 1,7% Pequenas e Médias Empresas ,5% 4,5% dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 Grandes Empresas ,4% 7,7% Total¹ ,7% 4,1% Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2% 1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à exportação com clientes brasileiros no montante de US$ milhões, equivalente a R$ milhões. No 4T09, o montante foi de US$ milhões.

14 Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por Produtos 14 Consignado¹ Veículos R$ MM R$ MM 2,8% 33,0% Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09 Cartões Imobiliário² i R$ MM R$ MM 21,4% ,6% ,5% ,8% Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09 Pessoa Física Pessoa Jurídica 1. Inclui compra de carteira de R$ milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/08 2. Inclui financiamento a PF e PJ

15 Negócio: Evolução da Captação 15 R$ Bilhões 5,3% -1,4% R$ Milhões Var. 12M (%) Var. 3M (%) 229,9 228,8 235,7 245,5 242,1 Vista ,0% 12,0% 80,4 80,1 85,5 93,1 98,4 149,5 148,7 150,2 152,4 143,7 dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 Fundos Captação de Clientes¹ Poupança ,2% 10,3% Prazo ,8% -13,7% Debêntures / LCI / LCA¹ Captação Clientes ,6% -2,2% ,9% -5,7% Fundos ,4% 5,7% Total ,3% -1,4% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

16 Índice 16 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia - Negócios - Resultados

17 Resultados: Eventos não recorrentes do trimestre 17 Eventos não recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhões) - - Cetip 54 - REFIS (Lei /09)¹ Provisão para contingências diversas -207 TOTAL (antes de impostos) Referente ao efeito líquido do pagamento de tributos, por meio do programa de parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários Lei nº /09 (REFIS).

18 Resultados: Highlights 18 Lucro líquido de R$ MM em 2009, com crescimento de 41% em doze meses Crescimento do lucro alavancado por crescimento das receitas e controle de gastos Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (12M09/12M08) Eficiência¹: 35,0% com queda de 9,1 p.p. Recorrência²: 57,0% com aumento de 6,1 p.p. ROE³: 19,3% com aumento de 2,6 p.p. Bons indicadores de Solidez Índice de Basiléia³: 25,6%, com aumento de 10,9 p.p. em doze meses (12M09/12M08) Cobertura: 101,7%, com aumento de 0,7 p.p. no trimestre Patrimônio Líquido³ de R$ MM 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

19 Resultados: Lucro Líquido Acumulado 19 R$ MM Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido 41% 30% % M08 6M09 9M08 9M

20 Resultados: Margem Líquida com Juros 20 R$ MM 87% 8,7% 3,4% Var. 12M (%) Margem com Juros ,3% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Taxa de Juros (Média) Selic 13,66% 11,70% 9,54% 8,65% 8,65%

21 Resultados: Spreads 21 Spread de Depósitos, % Spread de Crédito, % 12,8 12,7 12,6 1,0 1,0 12,4 12,3 0,9 0,8 0,9 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

22 Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais R$ MM ,5% (222) (480) 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Outros Hedge Cayman Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais Var. 12M (%) ,0% - Hedge de Cayman¹ na n.a. Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais (excluindo Hedge) ,3% 1. Este valor refere-se ao Hedge Fiscal do Investimento na Agência de Cayman que tem contrapartida na linha de impostos

23 Resultados: Comissões Líquidas 23 R$ MM 26,8% Var. 12M (%) 7,1% Tarifas bancárias ,4% Seguros e capitalização ,4% Fundos de investimento ,2% Cartões de crédito e débito ,5% Cobrança e Arrecadação ,5% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mercado de capitais ,6% Comércio exterior ,2% Outras¹ ,5% Total % 6,3% 1. Inclui impostos e outras

24 Resultados: Despesas Gerais e Amortização 24 R$ MM -9,5% ,8% Var. 12M (%) Gastos de Adm ,2% Gastos de Pessoal ,9% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Depreciações e Amortizações Despesas Gerais Depreciações e Amortizações ,1% Total ,5%

25 Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais 25 Receita Bruta¹ e Despesas Gerais² R$ MM 4T09 vs. 4T08 (%) ,2% 2,2 2, ,8% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Receita Bruta Despesas Gerais 1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08) 2. Não inclui amortização

26 Resultados: Provisões de Crédito¹ 26 R$ MM 3,5% -26,6% 6% ,5% Var 12M (%) Provisões Crédito ,3% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Provisão de Crédito Adicional 1. Não inclui Recuperação de Crédito Baixados como Prejuízo

27 Negócios: Qualidade do Crédito 27 Inadimplência IFRS¹ (%) Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³ 8,3 5,7 3,9 86 8,6 8,8 7,0 6,0 5,7 4,2 9,7 7,7 6,1 7,9 7,8 9,3 7,2 7,4 6,4 6,5 6,2 5,9 7,2 106% 5,0 107% 97% 101% 102% 3,9 5,1 5,3 4,2 5,3 3,2 2,0 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 PF PJ Total 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 PF PJ Total 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

28 Resultados: Indicadores 28 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%) -9,1 p.p. 6,1 p.p. 2,6 p.p. 44,1 35,0 50,9 57,0 16,8 19, Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/despesas Gerais). 3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.

29 Conclusões 29 O processo de integração segue conforme utilizando as melhores práticas de cada banco planejado Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300 MM acima do esperado Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 = 13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41%

30 30 ANEXOS Resultados Pro Forma Balanço Pro Forma

31 Resultado Pro forma por trimestre R$ MM 31 Demonstração de Resultado 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (5.733) (4.824) (4.286) (4.075) (5.084) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (267) (221) (226) (241) (222) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (222) Outras receitas (despesas) operacionais 6 (53) (110) 106 (59) Total de receitas Despesas Gerais (3.173) (2.731) (2.649) (2.674) (2.893) - Despesas Administrativas (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) (1.423) - Despesas de Pessoal (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) (1.470) Depreciação e amortização (318) (317) (328) (339) (265) Provisões (líquidas)¹ (432) (559) (1.250) (1.190) 190) (482) Perdas com ativos (líquidas) (1.983) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) (2.148) - Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (63) (21) (51) (836) 23 Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda 232 (649) (745) (697) (538) Lucro Líquido Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

32 Resultado Pro forma Acumulado R$ MM 32 Demonstração de Resultado Var 12M ABS % - Receitas com juros e similares ,1% - Despesas com juros e similares (18.269) (18.871) 602-3,2% Margem líquida com juros ,3% Resultado de renda variável (9) -23,1% Resultado de equivalência patrimonial (10) -3,3% Comissões líquidas ,3% - Receita de tarifas e comissões ,4% - Despesas de tarifas e comissões (910) (983) 73-7,4% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais ,0% Outras receitas (despesas) operacionais (116) (75) (41) 54,7% Total de receitas ,6% Despesas Gerais (10.947) (11.532) 585-5,1% - Despesas Administrativas (5.436) (5.858) 422-7,2% - Despesas de Pessoal (5.511) (5.674) 163-2,9% Depreciação e amortização (1.249) (1.236) (13) 1,1% 1% Provisões (líquidas)¹ (3.481) (1.702) (1.779) 104,5% Perdas com ativos (líquidas) (10.868) (6.655) (4.213) 63,3% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (9.983) (6.573) (3.410) 51,9% - Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (885) (82) (803) n.a Ganhos líquidos na alienação de bens n.a Lucro Líquido antes da tributação ,4% Impostos sobre a renda (2.629) (1.159) (1.470) 126,8% Lucro Líquido ,8% 1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

33 Balanço Pro forma - Ativo R$ MM 33 Ativo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (8.181) (8.848) (9.159) (10.302) (10.070) Derivativos utilizados como hedge Ativos não correntes para venda Participações em coligadas Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

34 Balanço Pro forma - Passivo R$ MM 34 Passivo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 Passivos financeiros para negociação Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Passivos por contratos de seguros Provisões (1) Passivos fiscais Outros passivos² Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências 2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.

35 Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹ R$ MM 35 Crédito Clientes Gerencial 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Pessoa Física Financiamento ao consumidor Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas Total do Crédito Avais e Fianças Total do Crédito com Avais e Fianças A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito

36 Conciliação IFRS x BRGAAP R$ MM Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra Outros 261 Lucro em IFRS

37 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, º andar São Paulo SP Brasil Tel. (55 11)