4 trimestre de 2015
PERFIL CORPORATIVO Banco múltiplo privado com 22 anos de experiência no mercado financeiro. Sólida estrutura de capital e administração conservadora. Atuação em operações de: Core Business Fee Business C R É D I T O Crédito Imobiliário Crédito Pessoal Middle Market S E R V I Ç O S Conta Digital Intermedium Seguros DTVM Captação de Recursos
TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO Timeline Associação com a Diniza Factoring 2002 Lançamento FIDC I 2007 2008 Novo aporte de capital no valor de R$100 MM Lançamento FIDC II 2011 Concessão de licença como Banco Múltiplo Aporte de capital no valor de R$50 MM Início das emissões dos CRI s Fundação da Intermedium DTVM 2012 2013 Início da abertura de agências especializadas em Crédito Imobiliário Criação da Interfronting Seguros Autorização do Bacen para operar com câmbio 2014 2015 Bancarização dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium 1999 Mudança de controle para pessoas físicas Controle Acionário 1994 Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin 64,1% 85,3% 74,7% Família Diniz 35,9% 12,2% 24,0% Outros 0,0% 2,5% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do Capital Social. ² 49,1% do Capital Social.
ATUAÇÃO Sede em Belo Horizonte e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Salvador. Canais eletrônicos (Loja Virtual). Correspondentes bancários, Consultores internos e Promotores de vendas. Agências especializadas na concessão de Crédito Imobiliário. Rede de Agências: * Barra da Tijuca * São José do Rio Preto * Maceió * Barueri * São José dos Campos * Natal * Belo Horizonte (2) * São Paulo * Recife * Cabo Frio * Sorocaba * Salvador * Campinas * Uberlândia * São Luís * Juiz de Fora * Vitória * Teresina * Jundiaí * Balneário Camboriú *João Pessoa * Mogi das Cruzes * Curitiba * Brasília * Piracicaba * Florianópolis * Campo Grande * Ribeirão Preto * Londrina * Cuiabá * Rio de Janeiro * Porto Alegre * Goiânia * Santos * Aracajú * Rio Verde * São Bern. do Campo * Fortaleza * Palmas
HIGHIGHTS ESTRATÉGICOS Foco no crescimento da carteira de Crédito Imobiliário, objetivando tornar o Banco referência no segmento. Moderado crescimento do volume de negócios no segmento de Crédito Consignado e manutenção da carteira de Middle Market. Menor volume de cessões e retenção da carteira de crédito, visando eficiência da alavancagem e confortável capitalização. Gestão ativa do descasamento entre ativos e passivos, com o objetivo de mitigar riscos de liquidez e mercado. Estratégia de funding: Aumento da pulverização do funding, reduzindo a dependência de grandes investidores; Foco na captação de recursos em produtos com maior carência e maior aderência ao perfil da carteira de crédito do Banco; Ampliação das receitas e serviços - Intermedium DTVM + Interfronting + Conta Digital.
DESTAQUES FINANCEIROS Ativos Passivos 1.850 276 2.020 315 CAGR 36,4% 2.190 372 2.333 352 2.523 348 1.850 236 2.020 231 CAGR 36,4% 2.190 208 2.333 199 2.523 174 1.458 1.599 1.708 1.860 2.050 1.308 1.476 1.662 1.806 2.021 116 105 110 122 126 305 313 320 327 328 Aplicações de Liquidez e TVM Operações de Crédito Outros Outros Captações de Recursos Patrimônio Líquido 6,5% 8,1% 2.190.298 2.333.438 2.523.477 Total de Ativos / Passivos (R$ Mil)
DESTAQUES FINANCEIROS Evolução da Carteira de Crédito Carteira de Crédito (%) CAGR +41,4% 1.920 1.758 1.640 1.497 861 741 650 567 268 283 279 293 2.117 970 273 41,3% 12,9% 45,8% Crédito Imobiliário Crédito Pessoal Middle Market 662 706 739 766 874 Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal Carteira Bancada x Cedida 9,2% 10,3% 1.758.463 1.919.758 2.116.976 Total de Ativos / Passivos 1.497 113 1.640 96 1.758 69 1.385 1.543 1.689 1.920 44 1.876 2.117 27 2.090 (R$ Mil) Cessões Totais Carteira Própria
RECEITAS Receitas de Operações de Crédito ³ Concentração da Carteira de Crédito (%) 61 20 13 28 73 28 15 CAGR +81,2% 84 35 91 36 14 18 30 35 36 111 50 17 44 Concentração de Risco Maior risco 0,5% 10 maiores riscos 2,9% 20 maiores riscos 4,7% 50 maiores riscos 8,6% 100 maiores riscos 12,9% Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal ³ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. Número de Clientes da Carteira de Crédito (unidades) 7,8% 23,0% 83.990 90.525 111.381 Total das Receitas de Crédito³ (R$ Mil) Número de Clientes Ativos Crédito Imobiliário 4.639 Crédito Pessoal 267.852 Middle Market 397 Total 241.507
CARTEIRA DE CRÉDITO Evolução da Provisão da Carteira de Crédito⁴ Carteira de Crédito x Provisão 39 11 10 41 11 13 50 14 20 60 16 28 67 20 30 2,1% 20 970 2,1% 18 874 11,0% 30 18 16 17 16 18 273 Crédito Imobiliário Crédito Pessoal Middle Market Crédito Imobiliário Middle Market Crédito Pessoal Provisão Carteira de Crédito Qualidade da Carteira de Crédito⁵ 19,8% 11,6% (R$ Mil/ %) 50.208 60.167 67.161 Total de Provisões de Crédito (R$ Mil) ⁴ Provisões sobre a carteira on-balance. Segmento Carteira E H % Segmento Crédito Imobiliário 24.406 2,5% Crédito Pessoal 17.300 2,0% Middle Market 34.524 12,7% Total 76.230 3,6% ⁵ Contratos provisionados em curso normal e anormal.
DESTAQUES FINANCEIROS Captação de Recursos Portfolio de Produtos (%) 1.308 64 503 241 501 1.476 66 566 241 603 CAGR +54,5% 1.662 49 669 193 751 1.806 62 792 191 761 2.021 80 905 189 848 8,9% 4,0% 42,1% 38,8% 6,2% LCI CDI LCI Índice CDB DPGE Outros Outros LCI DPGE CDB Tipo de Investidor (%) 8,7% 11,9% 1.661.840 1.806.452 2.021.002 Total de Captações de Recursos (R$ Mil) 5,1% 5,8% 11,3% 13,5% 37,2% 27,1% PF (Correntistas) PF (Distribuidores) Institucional Acionistas/Ligados Inst. Financeira PJ
DESTAQUES FINANCEIROS Highlights de Resultados Indicadores 2015 2014 2013 Receitas da Intermediação Financeira⁶ 438.523 292.029 220.736 Despesas da Intermediação Financeira (295.549) (196.313) (143.660) Resultado Bruto da Intermediação Financeira⁶ 142.974 95.716 77.076 Resultado Operacional 36.731 28.416 19.447 Lucro Líquido 31.975 22.163 17.136 Patrimônio Líquido 328.432 305.177 288.002 Indicadores Financeiros Indicadores 2015 2014 2013 Índice de Basileia⁷ 20,1% 23,0% 22,3% ROAE (a.a.) 10,1% 7,5% 6,1% ROAA (a.a.) 1,5% 1,3% 1,3% Margem Financeira Líquida (a.a.)⁶ 9,6% 9,1% 10,7% Índice de Eficiência⁶ 59,2% 58,4% 54,7% N Funcionários⁸ 429 419 353 ⁶ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. ⁷ 100% tier I. ⁸ Refere-se a funcionários do Grupo Intermedium.
RATINGS Rating Corporativo Agência de Classificação de Risco Avaliação de Mercado Fitch Ratings brbbb escala nacional / perspectiva estável, em Dezembro/2015 Standard & Poor's brbbb- escala nacional / perspectiva negativa, em Abril/2015 Operações Estruturadas Agência de Classificação de Risco Tipo Avaliação de Mercado Fitch Ratings Standard & Poor's CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 305ª série emitida pela Brazilian Securities CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 321ª série emitida pela Brazilian Securities bra+, em Abr/2013 bra+, em Ago/2015
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