1 Bematech Day 2014 9 de Setembro de 2014
Agenda Realizações e estratégia Bematech; Caracterização do Varejo; Especialização por verticais; Canais de vendas; Ofertas Cross; Financeiro; Sessão de Q&A.
Onde Estávamos
E conquistamos
Track Record * *Valores referentes aos pagamentos do ano fiscal
A Bematech alcançou ao longo dos anos Liderança nas verticais de atuação no mercado brasileiro: Maior capilaridade do mercado brasileiro, com presença em mais de 500.000 pontos de venda; Portfólio mais completo do Brasil; Solução completa para todos os tamanhos de cliente (equipamentos + software+serviços); Referência nas mudanças tecnológicas e antecipação de tendências; Liderança em soluções fiscais e TEF; Presença global: Contato com as última tecnologias de gestão do varejo; ganhos competitividade.
Nova Fase: Transformação 7 Atuação nas Verticais em que a BEMATECH tenha liderança ou possa se tornar líder, buscando prioritariamente a venda de soluções completas; Ser uma organização orientada ao mercado; Organizar os canais de venda para crescer com melhores margens; Ser protagonista das mudanças tecnológicas nas verticais em que a BEMATECH é líder; Foco no BRASIL, presença nos EUA para antecipar tendências e na ÁSIA para ganhar competitividade; Analisar o Mercado para detectar oportunidades de crescimento inorgânico.
Revisão estratégica - Nova Bematech CEO 8 Aumentar o ticket médio nos nossos clientes e o market share de novas ofertas nas verticais; Novas Verticais Mapa de ofertas. Definido M&AA ou P&D; Priorizar novas ofertas de receita recorrente; Avaliar ofertas que seja cross entre as verticais; Novas tecnologias com barreira de entrada alta - especialização em processos de negócios; Estrutura de Front e Back Office para entrega de solução; Fortalecer nossos canais de venda, focando na venda de solução; Novos Negócios e M&A Back Office Front office (Operações e Tecnologia/Negócios) Head Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Head Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Oferta Cross Desenvolvimento de Produtos P&D e Novas Tecnologias Canais e Suporte Entrega da Solução Head Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Head Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager
Nova Cultura: Missão, Visão e Valores 9 MISSÃO TORNAR O COMÉRCIO MAIS EFICIENTE VISÃO SER LÍDER, GERAR VALOR E SER REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES EFICIENTES DE TECNOLOGIA PARA OS SEGMENTOS DE VAREJO, FOOD SERVICE E HOSPITALITY NO BRASIL VALORES COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, EMPREENDEDORISMO, INTEGRIDADE, LUCRO, MERITOCRACIA E MELHORIA CONTÍNUA
Principais Inciativas em 2014
Iniciativas a serem realizadas Investimentos na Estrutura Organizacional Entrada em novas verticais em possamos ser líderes Fortalecimento e capacitação dos Canais para a venda de solução Detectar oportunidades inorgânicas de tecnologia e mercado
Estamos Construindo Big Data SaaS Cloud PaaS BI APP/Verical Serviços de valor agregado Soluções Fiscais M- Payment e- Payment TEF Auto-Serviços Mobilidade Multi-Canal
Varejo Brasileiro
Caracterização do Varejo Fonte: Base Nacional de CNPJ Bematech; IBGE Pesquisa Anual do Comércio 2012 Qtde de CNPJ s Qtde de CNPJ s Raiz > R$ 100MM 36.580 2,8% 1.267 0,1% R$ 10MM a R$ 100MM 32.832 2,5% 5.710 0,5% R$ 2.5MM a R$ 10MM 28.392 2,2% 10.940 1,0% R$ 250 mil a R$ 2.5MM 150.661 11,6% 115.357 10,4% R$ 120 mil < R$ 250 mil 1.047.139 80,8% 1.295.604 975.302 88,0% 1.108.576
Ramo de Atividade Setor Varejista e Clientes Bematech Distribuição das Empresas do Comércio Varejista (Target) Móveis Qtd. CNPJ 40092 26652 3,1% Qtd. CNPJ-Raiz Participação no total (CNPJ) Farmácias e drogarias 52313 37169 4,0% Cabeleireiros e clinicas de estética Auto-peças Assistência Técnica 63003 62031 63444 56354 69022 67128 4,9% 4,9% 5,3% Varejos especializados 88855 76809 6,9% Construção 103834 92582 8,0% Supermercados 120070 104396 9,3% Restaurantes e bares Vestuário 145050 134568 154795 130565 * Concentram 69,5% do total de CNPJ 11,2% 11,9%
Caracterização do Varejo Penetração dos produtos Bematech no Comércio Varejista por Faixa de Faturamento 59,2% 58,2% 60,7% 61,5% 57,6% 56,6% 61,7% 25,0% 49,0% 40,7% 30,8% 120-250 250-500 500-1.000 1.000-2.500 2.500-5.000 5.000-10.000 10.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 Mais de 100.000 Geral
Mercado Americano
Consolidação: Aquisições Recentes Parent Acquired Segment Focus Specialization Justification Toshiba IBM RSS Retail Hardware POS Verifone Global Bay Retail Software Mobile POS NCR Radiant Foodservice Software Hardware POS Solutions SaaS Texas Digital Foodservice Hardware Digital menu board Netkey Retail Software Kiosk management software POS HW Market share Retail mobile POS solutions Foodservice market share Digital menu boards and digital signage Self service kiosk solutions Retalix MTXEPS Retail Software Payment Processing Payment solutions Micros Torex Retail Foodservice Software Retail solutions European market share Intuit Aisle Buyer Retail Software Mobile POS IDTECH Vivotech Retail Foodservice Self service mobile POS Hardware NFC Mobile Payments DigiPOS Clarity Retail Software POS Software Retail Solution NCR Retalix Retail Software ERP Retail Solution Oracle Micros Hospitality Retail Software ERP/ POS Retail Solution
Market Share dos Provedores de Software Especialidade Epicor 19% Other 23% SalePoint 1% Retail Pro 1% Micros 18% NCR 1% PCMS 2% Tomax 3% IBM 3% Fujitsu 3% SAP 7% Oracle 10% Fonte: IHL Top 5000 Hard and Soft Goods Specialty Retailers JDA 9% Epicor lidera o mercado global no varejo especializado. Isto principalmente devido às aquisições de CRS e STS. A Epicor integrou esses ativos em uma solução líder de mercado único. Eles ainda tem uma grande base de legado remanescente; Micros detêm um forte segundo lugar. Eles têm um bom número de soluções de POS, bem como a base de clientes sólida; Entrada da Oracle nesse mercado é relativamente nova e reflete o sucesso que tiveram com a sua solução de base JAVA; JDA e SAP possuem parcelas parecidas de mercado. Ambos têm ofertas de software defasadas neste mercado; O alto percentual detido pelo conjunto de outras empresas revela o Mercado fragmentado dos provedores de solução.
Market Share do Provedores de Solução Fonte: 2012 TGP Analysis of 367 Foodservice Customers Micros possui uma forte participação no Foodservice, com fortes ofertas em todos os segmentos, bem como soluções complementares. Ao contrário do segmento de varejo, soluções de software nesta área muitas vezes influencia nas decisões de compra equipamentos; A Radiant performa muito bem nos mercados de Fast Food e restaurantes de reserva de mesa. Como a Micros, as vendas de software da radiante impulsionam as vendas de hardware; No entanto o market share da NCR é baixo, porém, com a aquisição Radiant, eles são um concorrente muito maior para Micros; PAR e Panasonic possuem renomados clients como o McDonald s, no entanto, a participação de Mercado de ambas é baixa.