Apresentação de Resultados de março de 2012
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- Guilherme Bento da Fonseca
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1 Apresentação de Resultados de março de 2012
2 Aviso Legal Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à Companhia que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. Apesar de não termos razão para acreditar que qualquer dessas informações ou relatórios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante, não verificamos independentemente a posição competitiva, posição de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou outras publicações da indústria. A Companhia,, os agentes de colocação e os coordenadores não se responsabilizam pela veracidade de tais informações. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
3 Destaques do Período RaiaDrogasil: Líder em faturamento e número de lojas (ranking ABRAFARMA 2011) Lojas: 776 unidades em operação (abertura de 99 lojas e fechamento de 11 lojas) Receita Bruta: R$ 4,7 bi, crescimento de 19,7% (10,0% mesmas lojas) EBITDA Ajustado: R$ 271,5 milhões, crescimento de 22,8% Margem EBITDA Ajustada: 5,7%, expansão de 0,1 ponto percentual Lucro Líquido Ajustado: R$ 151,4 milhões, equivalente a 3,2% de margem líquida 3
4 O ano de 2011 marcou a criação da RaiaDrogasil, que congrega duas das marcas mais conhecidas e respeitadas do varejo brasileiro, com histórico ímpar de crescimento. Bases para o Crescimento Crescimento Acelerado Associação 906* IPO 776 (Raia) IPO (Drogasil) E 2012E Receita Bruta Drogasil Receita Bruta Droga Raia Lojas 4
5 A criação da RaiaDrogasil resultou em eventos não recorrentes que foram por nós ajustados: amortização de PPA, alinhamento das práticas contábeis e gastos com a associação. Eventos Não Recorrentes Lucro (Em milhares de R$) - Fav. / (Desfav.) EBITDA Líquido Amortização de PPA (7.091) (6.456) Estoques (7.091) (7.091) Intangíveis (2.691) Imposto de Renda Ajustes de Práticas Contábeis (15.504) (15.932) Apropriação de Receitas Comerciais (11.027) (10.867) Diferenças de Inventários (4.588) (3.028) Ajustes de Provisão e Outros Imposto de Renda (2.110) Gastos da Associação (35.331) (23.319) Bancos de Investimento (18.955) (12.510) Consultoria (McKinsey, Hay e Thymus) (6.671) (4.403) Cancelamento do Plano de Opções (Raia) (4.494) (2.966) Advogados, Auditores e Laudos (4.452) (2.938) Rescisões Trabalhistas (552) (364) Publicações Legais (208) (137) Resumo (57.926) (45.707) 5
6 Em 2011, o mercado farmacêutico apresentou taxa expressiva de crescimento com aumento na penetração de genéricos. Mercado Farmacêutico Mercado de Genéricos (R$ Bilhões) (R$ Bilhões) 43,0 8,8 36,2 23,6 26,4 30,2 2,9 3,7 4,5 6,
7 Já no primeiro ano a RaiaDrogasil se consolidou como a lider absoluta no mercado de drogarias do Brasil. Receita Bruta (2011) Número de Lojas (2011) 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º Fonte: Ranking Abrafarma As aquisições verificadas em 2011 e no início de 2012 (compra de Big Ben e Sant anna pela Brazil Pharma) foram refletidas pró forma em
8 O ano de 2011 representou um marco na consolidação do setor de drogarias. Tivemos diversas transações envolvendo os líderes do setor, que fecharam o ano com share de 29,2%. % de Lojas % das Vendas 1,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,4% 0,4% 1,0% 0,6% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 4,5% 4,7% 4,9% 5,0% 5,1% 5,0% 1,2% 1,1% 5,7% 4,5% 0,9% 0,9% 5,7% 15,8% 16,4% 16,8% 18,3% 19,7% 4,4% 5,5% 6,3% 1,9% 6,5% 2,1% 6,2% 2,4% 2,8% 13,1% 3,3% 14,0% 14,6% 17,3% 19,3% 22,2% 22,6% 6,5% 6,4% 3,4% 3,3% 18,8% 19,4% 29,2% 5,5% 2,4% 15,0% 92,4% 92,3% 91,7% 91,2% 90,8% 90,6% 89,3% 88,0% 64,8% 62,0% 59,9% 55,1% 51,5% 49,1% 48,3% 47,9% ABRAFARMA TOP 5 ABRAFARMA TOP 6-10 SUPERMERCADOS OUTRAS REDES INDEPENDENTES Fonte: IMS As aquisições verificadas em 2011 e no início de 2012 (compra de Big Ben e Sant anna pela Brazil Pharma) foram refletidas pró forma em
9 Abrimos 99 lojas e fechamos 11 no ano, chegando a um total de 776 lojas, das quais mais de um terço ainda encontram-se em estágio de maturação. Total de Lojas Distribuição Etária do Portfolio de Lojas (número de lojas, % das lojas existentes) ANO 2 (106) 13,7% ANO ,8% ANO 1 (97) 12,5% MADURA (505) 65,1% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Abertas: Fechadas:
10 Aumentamos o share nacional em 0,3 ponto percentual, destacando-se os estados do PR e de SP. Entraremos em 3 novos estados e estaremos presentes em 84% do mercado brasileiro. Presença Geográfica Participação de Mercado (Dez/11) 20,3 19,4 Total: 776 Raia: 407 Drogasil: 369 Presença Drogasil Presença Raia Presença Drogasil e Raia Novos Mercados GO: 33 lojas SP: 501 lojas Raia: 273 Drogasil: 228 PR: 38 lojas RS: 11 lojas DF: 45 lojas SC: 13 lojas MG: 64 lojas Raia: 24 (BH) Drogasil: 40 (interior) ES: 16 lojas RJ: 55 lojas Raia: 48 Drogasil: 7 16,0 15,4 14,2 13,1 8,7 9,0 9,0 7,6 8,0 7,8 6,9 5,4 4,6 5,1 0,8 1,2 1,1 0,0 Brasil SP DF GO ES MG PR RJ RS SC DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO POR ESTADO Brasil SP DF GO ES MG PR RJ RS SC 100,0% 29,2% 2,2% 3,0% 2,0% 9,9% 5,7% 13,1% 7,2% 3,6% 10
11 Aceleramos o crescimento ao longo do ano e no 4T11 elevamos a receita em 20,4%, sendo 12,9% nas mesmas lojas e 8,1% nas lojas maduras. Crescimento Venda Total Crescimento Mesmas Lojas Crescimento Lojas Maduras 12,9% 8,1% 16,8% 19,7% 20,9% 20,4% 19,6% 17,4% 14,9% 8,9% 10,3% 9,5% 11,0% 5,2% 7,0% 6,4% 7,5% 6,4% 7,2% 3,8% 2,8% T10 1T11 2T11 3T11 4T T10 1T11 2T11 3T11 4T T10 1T11 2T11 3T11 4T11 11
12 Registramos forte crescimento na Droga Raia após o IPO e uma importante recuperação de vendas na Drogasil. Crescimento Venda Total Crescimento Mesmas Lojas Crescimento Lojas Maduras 22,0% 24,7% 25,7% 24,2% 10,9% 13,8% 14,7% 15,0% 11,1% 10,0% 10,5% 9,2% 16,6% 13,4% 13,3% 15,1% 16,6% 17,0% 6,7% 7,7% 6,7% 5,1% 7,1% 6,2% 3,9% 5,6% 3,8% 3,5% 1,6% 1,7% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Raia Drogasil Raia Drogasil Raia Drogasil 12
13 Aumentamos a receita em 19,7% no ano, com destaque para Genéricos (31,1%). OTC afetado pela saída das gôndolas e HPC penalizado no 4T11 pelas fracas vendas sazonais. Receita Bruta (R$ milhões) Mix de Vendas 4.730, vs (%) Higiene e Beleza 28,8% 29,4% 30,7% 30,6% 3.951,8 Ano: 22,5 4T: 20,1 OTC 15,3% 14,6% 14,4% 13,9% Genérico 9,6% 10,5% 9,6% 10,8% Ano: 14,4 4T: 16, , ,0 Marca 46,2% 45,3% 45,1% 44,5% Ano: 31,1 4T: 35,5 Ano: 17,3 4T: 18,9 13
14 Forte elevação da margem bruta via aumento de receitas comerciais, compras de oportunidade e melhoria nas condições de compra da Raia via redução de prazos de pagamento. Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões, % da receita bruta) Ciclo de Caixa 25,6% 26,2% 24,5% 1.212,9 24,4% 71,5 86,8 81,8 75,8 80,9 966,4 65,0 57,3 53,9 50,0 53,2 48,7 47,8 45,0 48,0 25,2 260,9 337,9 18,7 19,2 20,0 19,3 20,3 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Recebíveis Estoques Fornecedores Ciclo de Caixa * Lucro Bruto Ajustado exclui R$ 7,1 milhões relativos a parcela de amortização do PPA sobre estoques em 2011 e R$ 23,3 milhões relativos a alinhamento de práticas contábeis. 14
15 Elevação nas despesas com vendas devido à aceleração da expansão no 2S11, do reforço nos quadros de funcionários da Droga Raia, da abertura do CD de Goiás e das pressões inflacionárias. Despesas com Vendas (R$ milhões) Despesas com Vendas (% da receita bruta) 786,5 15,8% 16,6% 16,5% 17,0% 626,3 176,2 218,9 15
16 Incremento nas despesas gerais e administrativas em função do fortalecimento da estrutura em Recursos Humanos para suportar a expansão e das pressões inflacionárias. Despesas Gerais e Administrativas Ajustadas (R$ milhões) Despesas Gerais e Administrativas Ajustadas (% da receita bruta) 154,1 119,0 3,0% 3,3% 3,0% 3,3% 31,5 42,0 * Despesas Gerais e Administrativas Ajustadas exclui R$ 35,3 milhões relativos às despesas da transação e crédito de R$ 0,8 milhão relativo a alinhamento de práticas contábeis. 16
17 Expandimos a margem EBITDA em 0,1 ponto percentual (5,7%) em 2011 e em 0,9 ponto percentual (5,9%) no 4T11, com incremento de margem bruta acima do aumento nas despesas. 5,6% 221,0 EBITDA Ajustado (R$ milhões) 271,5 5,7% 5,0% 5,9% EBITDA Ajustado por Marca (R$ milhões, % da receita bruta) 4,9% 5,7% 113,8 6,5% 271,5 53,2 76,2 157,8 Drogasil Raia RaiaDrogasil * EBITDA Ajustado exclui R$ 57,9 milhões relativos às despesas da transação (R$ 35,3 MM), alinhamento de práticas contábeis (R$ 15,5 MM) e amortização de PPA (R$ 7,1 MM) 17
18 Atingimos um lucro líquido ajustado de R$ 151,4 milhões, um aumento de 66,8% em relação ao ano anterior. Depreciação (R$ milhões, % da receita bruta) Despesas/(Receitas) Financeiras Líquidas (R$ milhões, % da receita bruta) Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões, % da receita bruta) 1,9% 2,0% 94,4 2,0% 2,1% 0,6% 0,4% 2,3% 3,2% 2,0% 3,4% 73,6 (0,5%) (0,4%) 23,2 151,4 21,5 27,2 90,8 4,1 21,1 43,3 (5,1) (25,0) * Lucro Líquido Ajustado exclui R$ 45,7 milhões relativos às despesas da transação (R$ 23,3 MM), alinhamento de práticas contábeis (R$ 15,9 MM) e amortização de PPA (R$ 6,5 MM) 18
19 Investimos fortemente na expansão de nossas operações e na melhoria da nossa margem bruta via investimentos em capital de giro, gerando um consumo de caixa de R$ 226,0MM. Fluxo de Caixa 4T11 4T (R$ milhões) LAIR 3,4 27,6 144,2 124,2 (-) Imposto de Renda (17,2) (8,9) (43,4) (31,8) (+) Depreciação 27,2 21,5 94,4 73,6 (-) Outros Ajustes (1,8) (0,6) 10,3 9,4 Recursos das Operações 11,5 39,6 205,5 175,4 Ciclo de Caixa* 0,7 3,8 (289,1) (75,3) Outros 5,5 (5,3) 8,6 27,1 Operações 17,7 38,1 (75,0) 127,3 Investimentos (53,2) (53,2) (151,0) (184,6) Fluxo de Caixa Total (35,5) (15,1) (226,0) (57,4) * Ciclo de Caixa inclui a variação de contas a receber, estoques e fornecedores ** A demonstração não inclui o fluxo de caixa de financiamento 19
20 Em 23 de março nossa cotação era de R$ 16,85, uma valorização de 201% desde o IPO da Drogasil em junho de 2007 e um retorno anual médio de 29,1%. RADL3 IBOV /29/ /29/2007 6/29/ /29/2008 6/29/ /29/2009 6/29/ /29/2010 6/29/ /29/2011 Número de Ações (mil) Valor da Ação - 23/3 (R$) 16,85 Valor de Mercado (R$ bilhões) 5,6 Volume Financeiro Médio 4T11 (R$ milhões) 12,2 20
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