Reunião Pública Anual 09/12/2016. dezembro de 2016

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1 Reunião Pública Anual 09/12/2016 dezembro de 2016

2 2 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

3 A Even

4 4 dez/2016 Mais de 40 anos de história 2006 Aquisição acionária pela Spinnaker 1974 Fundação da abc investmob 1999 Certificação ISO 9000 Implementação do sistema ERP Inauguração da Even Rio de Janeiro 2008 Criação da marca Open Criação da Even Vendas 2012 Certificação AQUA 2014 Obtenção do Selo Casa Azul 1978 Fundação da Terepins & Kalili 2002 Criação da Even 2007 IPO da Even ª empresa a integrar o ISE 2013 Nova marca Even 2015 Criação da Even More Inauguração da Even Minas Gerais Follow on Aquisição de participação da Melnick

5 2016 Parques da Lapa (SP)

6 6 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

7 7 dez/2016 1º Trimestre Lançamentos Nome Blue Xangri-lá Nome Central Park (1ª fase) Nome Supreme Central Parque Endereço RS 389 Estrada do Mar x Rua Rio Camisas (Xangri-lá) RS Endereço Av. João Oliveira, 130 Bairro Jardim do Sol (Rio Grande) RS Endereço Rua São Josemaria Escrivá, 741 Bairro Jardim do Salso (Porto Alegre) RS Tipo Lotes entre 250 e 460m² Tipo Lotes entre 200 e 250m² Tipo 2 e 3 dormitórios entre 69 e 94m² VGV 2 e número de unidades R$ 50,5 milhões (351 unidades) VGV 2 e número de unidades R$ 12,8 milhões (229 unidades) VGV 2 e número de unidades R$ 33,5 milhões (94 unidades) 1 Considera vendas até 06/11/ VGV parte Even

8 8 dez/2016 2º Trimestre Lançamentos Nome Cândido 58 Nome DOC Santana Nome Central Park (2ª fase) Endereço Rua Cândido Silveira, 58 Endereço Av. Princesa Isabel, 652 Endereço Av. João Oliveira, 130 Bairro Auxiliadora (Porto Alegre) RS Bairro Santana (Porto Alegre) RS Bairro Jardim do Sol (Rio Grande) RS Tipo 3 suítes com 154m² Tipo Salas modulares a partir de 33m² Tipo Lotes entre 200 e 250m² VGV 2 e número de unidades R$ 41,4 milhões (52 unidades) VGV 2 e número de unidades R$ 25,8 milhões (67 unidades) VGV 2 e número de unidades R$ 12,1 milhões (212 unidades) 1 Considera vendas até 06/11/ VGV parte Even

9 9 dez/2016 2º Trimestre Lançamentos Nome Maxplaza (fase hotel) Endereço Av. Getúlio Vargas, Nome Belavistta Reserva da Praça Endereço Rua Artur Rocha, Nome Boulevard Vila Maria Endereço Rua Curuça x Rua Afonso Vergueiro Bairro Centro (Canoas) RS Bairro Bela Vista (Porto Alegre) RS Bairro Vila Maria (São Paulo) SP Tipo Unidades hoteleiras VGV 2 e número de unidades R$ 31,7 milhões (140 unidades) Tipo 3 suítes com 242m² VGV 2 e número de unidades R$ 19,5 milhões (8 unidades) Tipo 1, 2 e 3 dormitórios entre 39 e 63m² VGV 2 e número de unidades R$ 105,5 milhões (310 unidades) 1 Considera vendas até 06/11/ VGV parte Even

10 10 dez/2016 3º Trimestre Lançamentos Nome Supreme Higienópolis Endereço Travessa Jaguarão, 48 Nome Praça Butantã Endereço Rua Eliseu de Almeida, Nome e Vila Madalena Endereço Rua Senador César L. Vergueiro, 257 Bairro Higienópolis (Porto Alegre) RS Bairro Butantã (São Paulo) SP Bairro Vila Madalena (São Paulo) SP Tipo 2 e 3 dormitórios entre 64 e 80m² VGV 2 e número de unidades R$ 57,2 milhões (137 unidades) Tipo 2 e 3 dormitórios entre 50 e 67m² VGV 2 e número de unidades R$ 172,8 milhões (393 unidades) Tipo 4 dormitórios 149m² VGV 2 e número de unidades R$ 155,8 milhões (85 unidades) 1 Considera vendas até 06/11/ VGV parte Even

11 11 dez/2016 Lançamentos - Resumo Empreendimento Região VGV Even ¹ (R$ mil) 1º trimestre Blue Xangrilá RS Central Park (1ª fase) RS Supreme Central Parque RS º trimestre Candido 58 RS Central Park - Fase 2 RS DOC Santana RS Boulevard Vila Maria SP Maxplaza (2ª fase) RS Belavistta RS º trimestre Supreme Higienopolis RS E Vila Madalena SP Praça Butantã SP Total acumulado de Líquidos de comissões e permutas físicas 2 Considera vendas até 06/11/2016

12 12 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

13 13 dez/2016 VENDAS BRUTAS Estoque e Vendas Brutas 9M15 Estoque e Vendas Brutas 9M16 (% Even R$ milhões) (% Even R$ milhões) VSO = 34,8% + 7,3 p.p. VSO VSO = 42,1% +8,3% Oferta Estoque 4T14 Lançamentos Vendas Vendas Líquidas Distratos Oferta Estoque 4T15 Lançamentos Vendas Vendas Líquidas Distratos

14 14 VENDAS BRUTAS ESTOQUE PRONTO 9M16 dez/ VSO = 52,8% Estoque Pronto 4T15 Entregas de Estoque 9M16 Distratos Estoque Pronto Teórico Vendas Estoque Pronto Estoque Pronto 3T16

15 15 Even Vendas e Even More como ferramentas de venda do estoque dez/2016 SP São Paulo RJ Rio de Janeiro SP São Paulo Atuações, estruturas e estratégias independentes Maior conhecimento dos produtos Even Menor necessidade de campanhas promocionais agressivas em cenários adversos Menor dependência das imobiliárias terceiras Foco na venda de estoque

16 16 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

17 17 60% do estoque com preço unitário de até R$ 950 mil* Em R$ mil dez/ % do estoque até R$ 950 mil* < 500k 500k ~ 950k 950k ~ 1.500k > 1.500k Comercial + hotel Total ** * No Rio Grande do Sul foi considerado o teto de R$ 800 mil. Exclui MG ** Total sem MG São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Loteamento

18 18 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

19 * Parte Even Número de unidades e VGV entregue* Em milhões de Reais (barra), unidades (linha) 19 Capacidade operacional otimizada dez/ ~ 3T16 Unidades: 34,4 mil VGV: R$ 11,6 bi M16 Nos últimos 12 meses... R$ 1,2 bilhão lançado* R$ 1,3 bilhão vendido* R$ 1,0 bilhão de terrenos adquiridos* R$ 2,4 bilhões de empreendimentos entregues*

20 * VGV de lançamento (% Even) dez/2016 Entregas Futuras Entregue* À entregar*

21 Informações Financeiras BC Bela Cintra

22 23 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

23 30/09/2016 (R$ milhões) Produção 1.226,7 CCB Imobiliária 346,2 Debêntures 107,7 CRI 158,0 CCB - Swap (US$ para R$) 65,6 Dívida Bruta 1.904,2 Caixa (523,9) Dívida Líquida Corporativa* 153,6 Dívida Líquida 1.380,3 Patrimônio Líquido 2.434,8 Dívida Líquida Corporativa* / PL 6,3% Dívida Líquida / PL 56,7% 24 Estrutura de Capital e Cash Burn dez/2016 Cash Burn (R$ milhões) 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Dívida Líquida Inicial 1.209, , , , ,3 Dívida Líquida Final 1.301, , , , ,3 Cash Burn 91,9 23,0 11,6 68,0 (24,0) Dividendos (37,3) - Recompra de ações (12,9) (19,6) (17,1) (1,9) (2,3) Cash Burn (ex-dividendos e recompra) 79,0 3,3 (5,4) 28,7 (26,3) Recebíveis Performados em 30/09/2016 R$ 894,6 milhões Composição da Dívida Bruta (em %) Cronograma de Amortização do principal das dívidas corporativas (em 30/09/ R$ milhões) Produção CCB Imobiliária 3% 6% 8% 64% de Financiamento a Produção 65 Debêntures CRI CCB Imobiliária CCB - Swap Debêntures CRI CCB - Swap 18% 64% T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T * Ex Financiamento à produção

24 25 dez/2016 Agenda 1 A Even Lançamentos 2.2. Vendas 2.3. Estoque 2.4. Entregas 3 Informações Financeiras 3.1. Estrutura de Capital e Cash Burn 3.2. Ativo Líquido (NAV)

25 26 Ativo Líquido (NAV) dez/ Caixa Contas a Receber Estoque Terrenos líquido de dívida Endividamento Contas a Pagar de imóveis vendidos Contas a Pagar de imóveis em estoque Minoritários Outros Ativos e Passivos Ativo Líquido Market Cap (em10/11/2016) 07/12/2016) Valor de fechamento da ação em 07/12/2016 foi de R$ 3,74

26 27 Outros avisos dez/2016 Este material é uma apresentação de informações gerais de Even Construtora e Incorporadora S.A. e suas subsidiárias (em conjunto, "Even" ou "Companhia") na data desta apresentação. Este material foi preparado exclusivamente para apresentações relacionadas à divulgação de resultados da Companhia no Brasil e exterior. Tratamse de informações resumidas, sem intenção de serem completas. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à Even que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Além disso, nem esta apresentação, nem seu conteúdo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer espécie. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. Apesar de não termos razão para acreditar que qualquer dessas informações ou relatórios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante, não verificamos independentemente a posição competitiva, posição de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou outras publicações da indústria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de colocação e os coordenadores não se responsabilizam pela veracidade de tais informações. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even. Todos os números relativos às demonstrações de resultados aqui divulgados, a não ser que expressamente em contrário, estão divulgados com base nas práticas contábeis adotadas posteriormente à regulamentação da lei /07.

27 Obrigado.