Elias Leite Diretor Comercial

LIQUIDEZ CORRENTE 1,09 1,16 0,83 0,66 fev/14 dez/14 dez/15 abr/16

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 30.547 54.918-46.758-94.811 Em Milhares R$ fev/14 dez/14 dez/15 abr/16

PATRIMONIO LÍQUIDO 185.350 207.152 129.871 79.239 Em Milhares R$ fev/14 dez/14 dez/15 abr/16

85,30 38,34 97,90 127,18 89,35 144,25 166,46 138,31 Em Milhares R$ MARGEM DE SOLVENCIA PATRIMONIO AJUSTADO fev-14 dez-14 dez-15 abr-16

64.115 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO 45.460 24.387 17.766 Em Milhares R$ fev/14 dez/14 dez/15 abr/16

RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO 40.051 18.975 26.401 fev/14 dez/14 dez/15 abr/16-40.373 Resultado Esperado em 2016: R$ 53.550 Em Milhares R$

Em milhões R$ RESULTADO OPERACIONAL 31,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1,3 0,4 0,9 3,1 5,1 4,4 5,8 6,1 4,0 6,8 4,9 9,5 7,8

Bicicletas Compartilhadas

Players do Mercado

Market Share - Brasil No entanto, o Sistema Unimed detém mais de 1/3 do mercado brasileiro, fato que representa a força da marca no mercado nacional. As operadoras que apresentaram crescimento de market share (2015 X 2016), dentre as analisadas, foram Hapvida e Sul América... ORDEM OPERADORA QTD. CLIENTES SHARE BRASIL VARIAÇÃO SHARE 2015 X 2016* 1 SISTEMA UNIMED 18.415.668 37,7% -5,0% 2 BRADESCO SAÚDE 4.007.420 8,2% -1,1% 3 AMIL 3.774.911 7,7% -3,7% 4 HAPVIDA 1.984.853 4,1% 8,5% 5 SUL AMERICA 1.753.353 3,6% 1,6% * A comparação é referente ao 1º trimestre de cada ano; Fonte: Tabnet ANS - Mar/2016

CONCORRENTES - Aspectos Comerciais Política de vendas agressiva Processos bem amadurecidos, maximizando a oportunidade de prospecção Retiram cláusulas de reajustes em troca da extensão do período de contrato ( plano coletivos) Controle extremo de custos

CONCORRENTES - Aspectos Comerciais Atua na negociação, oferecendo uma combinação de serviços: soluções financeiras (Banco Bradesco) e serviços de saúde para colaboradores (Bradesco Saúde) Produtos criados para atender o segmento empresarial

CONCORRENTES - Aspectos Comerciais Atua de forma agressiva no estímulo às vendas, com constantes campanhas de motivação e premiações aos vendedores Desde a venda ao United Health Group, tem trabalhado de forma mais incisiva na recuperação de contratos deficitários Atualmente só comercializa planos de contratação coletiva

CONCORRENTES - Aspectos Comerciais Trabalha a estratégia de venda cruzada de serviços para ampliar a base de clientes no seguro saúde Aposta no treinamento constante dos corretores para que a equipe de venda seja ao máximo multidisciplinar Portfólio de produtos direcionados ao segmento de contratos coletivos

CONCORRENTES TICKET MÉDIO

CONCORRENTES - Aspectos Financeiros Ticket médio e proporção de beneficiários por tipo de contratação - Brasil PLANO INDIVIDUAL COLETIVO POR ADESÃO COLETIVO EMPRESARIAL OPERADORA Ticket Médio Proporção de Beneficiários Ticket Médio Proporção de Beneficiários Ticket Médio Proporção de Beneficiários AMIL R$ 375 16,5% R$ 206 10,6% R$ 164 72,9% BRADESCO SAÚDE R$ 678 4,2% R$ 361 2,9% R$ 296 92,8% HAPVIDA R$ 66 39,7% R$ 16 3,0% R$ 57 57,3% SUL AMERICA R$ 717 9,2% R$ 520 21,3% R$ 311 69,5% Fonte: Dados integrados da Qualidade Setorial (DIQS) 2016 - ANS

CONCORRENTES - Aspectos Financeiros Hapvida Tabela atual (2015) em Fortaleza Com coparticipação Enfermaria S/ Rede Credenciada Opção com menores preços PF 0-18 anos = R$ 111,99 PME 0-18 anos / 30-99 Vidas = R$ 67,97 Menores preços médios PF = R$ 288,95 PME / 30-99 Vidas = R$ 163,14

POR QUE OS CLIENTES DEIXAM DE COMPRAR? FONTE: HIGH PERFORMANCE IN THE AGE OF CUSTOMER CENTRICITY

CONCORRENTES ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Hapvida CONCORRENTES - Aspectos Tecnológicos Haptech (Empresa de TI do grupo, criada para atender demanda da operadora e com atuação comercial) Totens de auto atendimento Chat online para clientes no site Aplicativo do cliente

CONCORRENTES - Aspectos Tecnológicos Amil Prontuário Eletrônico (Tecnologia de reconhecimento facial) Totem para agendamento de consultas nas empresas clientes Aplicativo do cliente

CONCORRENTES - Aspectos Tecnológicos Bradesco Aplicativo do cliente Agendamento de consulta online Sistema de movimentação expressa para o corretor

CONCORRENTES NOVOS PLAYERS

CONCORRENTES Novos Players Crescente evasão de beneficiários dos planos de saúde privados e grande procura por serviços médicos no sistema público Limitação na capacidade e baixa qualidade no atendimento prestado pelo serviço público de saúde Limitação financeira de grande parte da população, principalmente classes C e D Alta do desemprego e atual cenário econômico desfavorável

CONCORRENTES Novos Players

CONCORRENTES MÉDICOS COOPERADOS

MÉDICOS - Cooperados x Prestadores - Comprometimento: -Legal -Prático -Financeiro - Seletividade Vantagens - Compartilhamento de Riscos - Papel do Médico: -Cliente -Colaborador -Proprietário Desvantagens -Dificuldade de implantação de controles relacionados a custo. - Limites de número de exames pedidos - Indicadores de Desempenho Médico - Política de adesão do contratado às regras da empresa

CONCORRENTES PERCEPÇÃO DA MARCA

PERCEPÇÃO DA MARCA Vantagens Presença Nacional Capilaridade do Sistema Sistema Unimed com 4 vezes mais Beneficiários que o maior concorrente Rede de Prestadores

PERCEPÇÃO DA MARCA Desvantagens Ocorrência de situações divergentes entre as singulares: Instabilidade econômica Dificuldade Assistencial Regulação Concorrentes com controle unificado sobre decisões de curto prazo em relação à marca

Desvantagens PERCEPÇÃO DA MARCA Crises de repercussão nacional: Unimed Paulistana Caso Pedrinho

PERCEPÇÃO DA MARCA Caso Pedrinho Grande repercussão negativa em todo país Compartilhados por vários Famosos: Neymar Tiririca Wanderlei Silva Thais Fersoza Rubens Barrichello

Unimed Paulistana PERCEPÇÃO DA MARCA Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016

CONCORRENTES BUROCRACIA

Aspectos Burocráticos Modelo cooperativista amarra as decisões de porte estratégico (Ex.: Criação de novos modelos de negócios) Comunicação unificada da marca em situações de crise (Dificulta a celeridade no repasse da informação) Tomada de decisão compartilhada amarra as decisões de porte estratégico Estabelecer comunicação unificada em situações de crise

CONCORRENTES CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

CONCORRENTES Investimentos Em 2014, o Hapvida comprou o Hospital Luís França por cerca de R$ 20 milhões. No final de 2013, o Hospital Monte Klinikum foi comprado pelo Grupo Amil, que, por sua vez havia sido adquirido pelo grupo UnitedHealth, dos Estados Unidos, no ano anterior. Fonte:http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/ https://www.hapvida.com.br/site/noticias

CONCORRENTES Investimentos Amil Fonte: http://www.amil.com.br/portal/web/institucional http://americasmedicalcity.com.br/

CONCORRENTES Investimentos A SulAmérica e a Healthways, firmaram acordo de cinco anos para um programa inédito na América Latina focado em Coaching de Saúde Individual e Bem-Estar para os mais de dois milhões de beneficiários da seguradora

CONCORRENTES POLÍTICA

CONCORRENTES

MARCA UNIMED A Unimed conquista pela pela 23ª vez consecutiva, o prêmio Top Of Mind na categoria Plano de Saúde. A marca foi citada por 36% dos brasileiros. Fonte: http://media.folha.uol.com.br/

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