1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 1,67%. No PSI-20, destaque para a Pharol com uma desvalorização de 8,16%, para o BCP que fechou a perder 4,08% e para a Portucel que encerrou a sessão com uma variação negativa de 2,27%. Após um crescimento de 0,4% no segundo trimestre do ano, o PIB da Zona Euro registou uma subida em cadeia de 0,3% entre Julho e Setembro, de acordo com a segunda estimativa do Eurostat. Face ao período homólogo, a economia da Zona Euro avançou 1,6%. No conjunto da União Europeia, o PIB cresceu 0,4% em cadeia e 1,9% face ao terceiro trimestre de 2014. Esta manhã, foi revelado que as exportações chinesas caíram, em Novembro, pelo quinto mês consecutivo, uma queda acompanhada pela quebra também registada nas importações, que recuam há já 13 meses seguidos. Estes são dados que vêm novamente elevar a apreensão em torno da recuperação da segunda maior economia mundial, cuja meta de crescimento já foi revista em baixa para 2015. Também a penalizar o sentimento dos investidores europeus está a acentuada desvalorização registada no sector das matériasprimas que está a perder mais de 5%. Além do petróleo, cujo preço por barril segue em mínimos de quase sete anos em Londres, também o minério de ferro está em mínimos de 10 anos. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq -0,30%, Dow-Jones 0,90%, S&P500 0,58%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): NASDAQ COMPOSITE -0,30% C otação Bens Alimentares -1,14% S&P 500 DOW JONES NIKKEI 225 HANG SENG INDEX FTSE 100 CAC 40 PSI 20 INDEX Euro Stoxx 50-0,58% -0,90% -1,04% -1,34% -1,42% -1,57% -1,67% -1,86% #N/A N/A 1.9460 6.6370 9.5000 7.1520 12.7700 2.6860 8.6500 4.9270 12.5450 3.078 0.4750 TDSA EGL EDPR GALP NOS SEM RENE CTT ALTR JMT EDP IPR -0,23% -0,80% -0,83% -1,43% -1,54% -1,59% -1,62% -1,72% -1,79% -2,06% 0,00% 0,05% Saúde Seguros Petróleo&Gás Cons&Mat Telecom Químicos Tech Media Europa Stoxx 600 Consumo Cíclico Eléctricas Retalho -1,19% -1,23% -1,39% -1,60% -1,63% -1,65% -1,72% -1,76% -1,80% -1,87% -1,91% -1,92% IBEX 35-1,95% 1.1190 1.0530 BPI SON -2,10% -2,23% Viagens&Lazer Bens Industriais -1,94% -1,98% DAX BOVESPA FTSE MIB -1,95% -2,13% -2,26% 3.7400 0.0470 0.2590 0.0016 PTI BCP PHR BANIF -2,27% -4,08% -8,16% -11,11% Automóvel Serviços Fin. Bancos Recursos Bas. -6,57% -2,32% -2,33% -2,54% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,0837 1,0878 1,0855 1,0895 1,0875-10,08% 2,30% EUR/CAD 1,4629 1,4798 1,4773 1,4813 1,4793-4,98% -4,02% EUR/GBP 0,7198 0,7248 0,7251 0,7291 0,7271 7,14% -2,73% EUR/CHF 1,0838 1,0811 1,0800 1,0840 1,0820 11,27% 0,90% EUR/JPY 133,70 133,73 133,64 133,64 133,64 8,32% -2,31% EUR/DKK 7,4610 7,4614 7,4587 7,4627 7,4607-0,19% -0,02% EUR/NOK 9,3838 9,5723 9,5655 9,5695 9,5675-5,81% -4,23% EUR/SEK 9,2611 9,2686 0,7251 0,7291 0,7271 1,89% -0,41% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1500-0,2150 USD 0,2125 0,2800 GBP 0,4513 0,5300 CHF -0,8000-0,8450 JPY 0,0300-0,0750 NOK 1,0550 0,8500 CAD 0,4000 0,4600 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,1843-0,1414-0,1121-0,0279-0,1414 0,2870 0,3813 0,4770 0,7122 0,3813 0,5029 0,5398 0,5751 0,7419 0,5398-0,8390-0,8370-0,8230-0,7726-0,8370 0,0509 0,0650 0,0764 0,1171 0,0650 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,1843-0,1414-0,1121-0,0279-0,1414 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,014 0,066 BCE 0,050% 03-12-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,13800-0,206-0,205-0,175-0,140-0,113-0,031 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,22% -0,01% 0,03% Ouro 1.073,200 0,00% 0,00% Brasil 11,89% 0,00% 0,00% Prata 14,158-0,01% 0,00% Reino Unido 1,82% 0,01% 0,03% Crude 37,640 0,00% -0,10% França 0,88% -0,02% 0,11% Brent 40,510-0,01% -0,09% Alemanha 0,57% -0,02% 0,22% Gás Natural 2,070 0,00% -0,07% Itália 1,55% 0,00% 0,10% Cobre 205,100-0,01% 0,00% Espanha 1,60% -0,01% 0,07% Alumínio 1.480,750-0,02% 0,03% Portugal 2,45% 0,01% 0,08% Milho 368,500-0,02% 0,01% Gréc ia 8,27% -0,04% 0,08% Trigo 482,750 0,00% 0,02% Japão 0,32% -0,03% 0,07% Café 122,650-0,01% 0,05% Austrália 2,84% -0,04% 0,00% Açúc ar 15,050-0,02% -0,03% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.162,46-1,67% 301.107.520 5.250,11 5.245,89 5.246,91 5.162,46 n.d. 7,57% IBEX 35 INDEX 9.846,80-1,95% 306.334.720 10.042,40 10.029,00 10.031,20 9.790,40 n.d. -4,21% DAX INDEX 10.673,60-1,95% 72.014.120 10.886,09 10.872,68 10.895,50 10.616,24 n.d. 8,85% CAC 40 INDEX 4.681,86-1,57% 106.749.536 4.756,41 4.750,42 4.757,20 4.656,56 n.d. 9,57% FTSE MIB INDEX 21.538,04-2,26% 409.674.688 22.037,17 21.991,70 21.998,36 21.443,61 n.d. 13,29% FTSE 100 INDEX 6.135,22-1,42% 559.026.944 6.223,52 6.223,52 6.224,86 6.120,68 n.d. -6,56% Euro Stoxx 50 Pr 3.297,83-1,86% 432.895.712 3.360,21 3.359,02 3.359,02 3.282,81 n.d. 4,81% AEX-Index 441,61-1,53% 93.670.152 448,46 447,44 448,19 439,12 n.d. 4,04% OMX HELSINKI INDEX 8.536,21-1,90% 41.174.680 8.701,43 8.685,88 8.685,88 8.516,15 n.d. 10,02% Athex Composite Share Pr 581,90-4,43% 26.081.916 608,85 608,41 609,39 580,46 n.d. -29,57% DOW JONES INDUS. AVG 17.571,47-0,90% 99.672.256 17.730,51 17.703,99 17.703,99 17.485,39 n.d. -1,41% S&P 500 INDEX 2.065,00-0,58% 639.191.040 2.077,07 2.073,39 2.073,85 2.052,32 n.d. 0,30% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.086,55-0,30% 436.667.808 5.101,81 5.050,52 5.109,53 5.045,73 n.d. 7,40% BRAZIL IBOVESPA INDEX 44.261,16-2,13% 292.602.304 45.222,70 45.223,32 45.233,02 44.232,00 n.d. -11,49% RUSSIAN RTS INDEX $ 777,15-2,04% 10.878.223.360 793,36 789,42 791,95 772,76 n.d. -1,71% MICEX INDEX 1.718,77-1,28% 10.852.888.576 1.741,14 1.741,14 1.741,79 1.712,90 n.d. 23,07% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 4,927-1,62% 450.933 5,008 5,021 5,056 4,903 4,960 98,43% BANCO BPI SA-REG 1,119-2,10% 1.625.677 1,143 1,143 1,146 1,100 1,125 9,06% BANCO COM PORT-R 0,047-4,08% 181.950.478 0,049 0,049 0,049 0,046 0,048-28,45% BANIF - BANCO IN 0,002-11,11% 396.146.622 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002-71,87% CTT-CORREIOS DE 8,650-1,59% 449.419 8,790 8,742 8,780 8,610 8,684 7,90% EDP 3,078-1,79% 6.151.023 3,134 3,118 3,132 3,078 3,095-4,35% EDP RENOVAVEIS S 6,637-0,23% 562.696 6,652 6,706 6,706 6,557 6,633 22,82% GALP ENERGIA 9,500-0,80% 1.422.581 9,577 9,644 9,664 9,386 9,519 12,68% IMPRESA SGPS SA 0,475-2,06% 44.413 0,485 0,480 0,480 0,470 0,474-39,72% JERONIMO MARTINS 12,545-1,72% 1.302.629 12,765 12,760 12,845 12,525 12,652 50,51% MOTA ENGIL SGPS 1,946 0,05% 303.002 1,945 1,947 1,979 1,928 1,951-26,87% NOS SGPS 7,152-0,83% 547.603 7,212 7,257 7,297 7,125 7,223 36,59% PORTUCEL SA 3,740-2,27% 855.609 3,827 3,800 3,801 3,731 3,755 28,10% PHAROL SGPS SA 0,259-8,16% 8.633.260 0,282 0,282 0,282 0,259 0,266-70,02% REN-REDE ENERGET 2,686-1,54% 535.163 2,728 2,711 2,738 2,685 2,709 11,64% SEMAPA 12,770-1,43% 40.514 12,955 12,955 12,955 12,750 12,806 27,38% SONAE 1,053-2,23% 3.119.790 1,077 1,082 1,083 1,046 1,057 2,83% TEIXEIRA DUARTE 0,397 0,00% 85.981 0,397 n.d. n.d. n.d. 0,396-44,16% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,337-0,88% 21.193 0,340 0,335 0,337 0,316 0,328-71,29% COFINA SGPS SA 0,440 1,15% 9.066 0,435 0,440 0,445 0,440 0,442-6,78% LUZ SAUDE SA 3,650 0,00% 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,650-3,95% GLINTT - GLOBAL 0,213 0,00% 165 0,213 n.d. n.d. n.d. 0,213 15,76% INAPA 0,114-5,00% 23.000 n.d. 0,114 0,115 0,114 0,114-24,00% MARTIFER SGPS SA 0,263 0,00% 8.406 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 40,64% NOVABASE SGPS SA 2,271 0,00% 300 2,271 2,265 2,271 2,265 2,271 2,57% SDC - INVESTIMEN 0,035-7,89% 212.594 0,038 0,038 0,038 0,033 0,034-73,48% SONAE INDUS/NEW 0,008-1,18% 2.036.870 0,009 0,008 0,009 0,008 0,009 31,76% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % BANCO SANTANDER 4,733-2,81% 59.923.739 4,870 4,858 4,868 4,705 4,758-32,35% TELEFONICA 10,890-1,98% 30.489.839 11,110 11,100 11,145 10,830 10,939-7,59% INDITEX 32,915-2,83% 5.468.468 33,875 33,710 33,785 32,745 33,044 39,34% BBVA 7,146-2,23% 59.962.410 7,309 7,277 7,292 7,105 7,160-9,01% IBERDROLA SA 6,534-1,12% 16.299.185 6,608 6,609 6,619 6,510 6,546 18,90% REPSOL SA 10,665-1,98% 14.664.339 10,880 10,920 10,920 10,465 10,706-31,39% AMADEUS IT HOLDI 38,230-0,14% 1.661.392 38,285 38,290 38,960 38,060 38,363 15,55% FERROVIAL SA 21,530-0,90% 2.534.124 21,725 21,735 21,880 21,370 21,574 31,08% INTL CONS AIRLIN 8,066-1,09% 26.922.951 8,155 8,198 8,311 7,985 8,134 30,31% ABERTIS 13,765-1,75% 2.149.515 14,010 14,030 14,030 13,745 13,836-12,03% CAIXABANK S.A 3,470-2,91% 13.325.221 3,574 3,568 3,571 3,448 3,491-20,43% GAS NATURAL SDG 19,310-3,38% 1.549.860 19,985 19,900 19,935 19,310 19,468-7,21% BANCO SABADELL 1,701-1,73% 24.055.294 1,731 1,723 1,727 1,677 1,699-16,06% RED ELECTRICA 79,200-1,38% 486.929 80,310 80,410 80,710 78,970 79,592 8,18% ACS 27,730-2,15% 1.020.274 28,340 28,420 28,420 27,560 27,841-4,28% AENA SA 105,000-0,10% 669.980 105,100 105,300 105,400 104,450 104,943 --- GRIFOLS SA 43,500-1,43% 429.963 44,130 44,205 44,480 43,205 43,670 31,34% BANCO POPULAR 3,221-2,66% 13.280.551 3,309 3,296 3,296 3,165 3,217-22,57% ENDESA 18,875-0,97% 2.943.913 19,060 19,095 19,105 18,800 18,908 14,05% BANKIA SA 1,147-3,13% 19.105.825 1,184 1,184 1,186 1,134 1,151-7,35% BANKINTER 6,715-2,40% 2.491.979 6,880 6,884 6,884 6,651 6,731 0,21% ENAGAS SA 27,375-1,63% 6.796.614 27,830 27,825 27,845 27,300 27,463 4,54% MAPFRE SA 2,483-1,90% 104.015.222 2,531 2,520 2,534 2,461 2,491-11,73% GAMESA 16,090-1,86% 1.723.525 16,395 16,390 16,420 15,965 16,122 112,86% MEDIASET ESPANA 10,385-1,70% 1.107.040 10,565 10,585 10,635 10,320 10,436-0,33% DISTRIBUIDORA IN 5,693-2,37% 4.303.258 5,831 5,826 5,870 5,636 5,726 4,02% ACCIONA SA 78,860-0,39% 264.896 79,170 79,250 79,310 78,630 78,995 40,32% TECNICAS REUNIDA 34,730-0,93% 647.785 35,055 34,900 35,180 34,515 34,852-4,30% ARCELORMITTAL 3,619-5,31% 4.803.379 3,822 3,822 3,829 3,517 3,639-60,01% ACERINOX 9,278-3,07% 1.356.779 9,572 9,510 9,617 9,130 9,285-25,81% FCC 5,690-4,71% 1.133.260 5,971 5,945 5,953 5,620 5,723-51,57% INDRA SISTEMAS 9,265-1,42% 866.042 9,398 9,377 9,383 9,056 9,221 14,81% SACYR SA 2,034-4,60% 8.208.117 2,132 2,125 2,131 2,001 2,039-26,80% OBRASCON HUARTE 5,546-3,80% 2.512.027 5,765 5,750 5,805 5,445 5,576-49,93% ABENGOA SA-B SH 0,326-9,44% 24.709.802 0,360 0,345 0,373 0,307 0,330-82,21% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 40,110-1,66% 1.543.120 40,785 40,910 41,215 39,725 40,273 7,42% AIR LIQUIDE SA 105,800-1,40% 956.594 107,300 106,950 107,500 105,350 106,196 2,87% AIRBUS GROUP SE 64,710-1,79% 2.132.119 65,890 66,010 66,090 64,230 65,016 56,49% ALCATEL-LUCENT 3,622-2,74% 16.786.610 3,724 3,702 3,735 3,622 3,656 21,95% ALSTOM 28,700-1,00% 1.313.790 28,990 29,040 29,070 28,635 28,777 6,85% ARCELORMITTAL 3,622-5,31% 34.087.082 3,825 3,818 3,820 3,520 3,636-60,15% AXA 25,520-1,10% 7.476.753 25,805 25,755 25,880 25,355 25,640 32,88% BNP PARIBAS 52,980-1,93% 3.464.406 54,020 53,890 54,000 52,510 53,089 7,55% BOUYGUES SA 34,815 1,21% 1.903.231 34,400 35,380 35,890 34,675 35,101 16,13% CAP GEMINI 86,390-1,12% 623.135 87,370 87,160 87,500 85,810 86,577 45,24% CARREFOUR SA 27,260-2,12% 2.878.355 27,850 27,800 28,045 27,085 27,392 7,75% CREDIT AGRICOLE 10,660-2,78% 8.537.704 10,965 10,960 10,990 10,565 10,689-0,93% DANONE 63,690-0,03% 2.597.408 63,710 63,650 64,290 63,260 63,685 16,97% EDF 12,770-4,02% 4.058.236 13,305 13,215 13,240 12,770 12,931-44,05% ESSILOR INTL 117,050-2,09% 689.748 119,550 119,800 120,850 116,750 118,026 26,29% ENGIE 15,725-1,47% 5.762.391 15,960 15,940 15,985 15,675 15,815-19,07% GEMALTO 55,890-2,34% 421.085 57,230 57,300 57,750 55,870 56,578-17,72% KERING 158,700-1,18% 324.053 160,600 160,600 161,950 157,500 159,127-0,50% LAFARGEHOLCIM-RE 46,845-2,89% 936.824 48,240 48,250 48,310 46,365 46,981 -- LEGRAND SA 54,060-0,46% 696.020 54,310 54,300 54,380 53,610 54,042 24,56% L'OREAL 159,850-2,05% 755.060 163,200 163,300 164,850 159,300 161,158 14,75% LVMH MOET HENNE 150,500-2,56% 1.011.983 154,450 154,900 154,900 149,400 151,100 13,80% MICHELIN 91,160-0,57% 470.460 91,680 91,680 92,520 90,240 91,355 21,11% ORANGE 15,395-0,65% 8.932.197 15,495 15,650 15,795 15,350 15,509 8,80% PERNOD RICARD SA 104,200-1,00% 414.867 105,250 105,200 106,000 103,900 104,767 12,94% PUBLICIS GROUPE 59,100-2,18% 1.758.779 60,420 58,900 60,040 58,410 59,215-0,91% RENAULT SA 92,190-2,29% 874.230 94,350 94,610 94,800 91,550 92,639 52,30% SAFRAN SA 64,350-1,23% 1.046.402 65,150 65,360 65,360 63,890 64,562 25,56% SAINT GOBAIN 39,595-1,97% 2.121.895 40,390 40,350 40,440 39,270 39,752 12,39% SANOFI 78,660-1,90% 3.002.600 80,180 79,900 80,240 78,260 78,943 3,97% SCHNEIDER ELECTR 55,490-1,09% 2.132.147 56,100 55,960 56,100 54,950 55,482-8,45% SOC GENERALE SA 42,035-3,12% 4.283.125 43,390 43,390 43,390 41,760 42,218 20,13% SOLVAY SA-A 93,000-2,09% 998.103 94,990 95,000 95,000 92,590 93,505-11,96% TECHNIP SA 43,810-1,66% 1.215.506 44,550 44,365 44,495 43,105 43,857-11,34% TOTAL SA 42,430-0,96% 10.703.902 42,840 42,505 43,000 41,630 42,309-0,21% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% 331.253 236,650 236,100 239,100 234,250 236,130 10,34% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% 331.253 236,650 236,100 239,100 234,250 236,130 10,34% VALEO SA 138,450-2,16% 268.767 141,500 141,500 142,000 136,950 139,368 33,64% VEOLIA ENVIRONNE 21,630-1,93% 1.459.886 22,055 22,005 22,065 21,600 21,759 46,59% VINCI SA 59,710-0,83% 1.968.711 60,210 60,290 60,610 59,420 59,981 31,20% VIVENDI 19,440-1,42% 4.519.678 19,720 19,675 19,715 19,355 19,485-6,04% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 91,200-1,73% 852.948 92,810 92,920 93,880 90,490 91,801 58,28% ALLIANZ SE-VINK 162,900-1,30% 1.720.365 165,050 165,200 166,200 162,100 163,990 18,60% BASF SE 71,200-2,05% 4.023.523 72,690 72,380 72,400 70,620 71,282 1,89% BAYER AG-REG 116,000-2,11% 2.013.907 118,500 117,900 118,400 115,500 116,537 2,65% BAYER MOTOREN WK 97,200-2,79% 1.404.543 99,990 100,300 100,350 96,070 97,676 8,28% BEIERSDORF AG 84,630-1,54% 244.057 85,950 86,380 86,660 84,200 85,182 25,53% COMMERZBANK 9,504-3,26% 10.819.641 9,824 9,767 9,809 9,441 9,559-13,44% CONTINENTAL AG 223,050-1,70% 351.601 226,900 227,300 228,150 221,450 224,543 27,06% DAIMLER AG 77,530-2,76% 4.072.008 79,730 79,940 79,940 76,550 77,935 12,41% DEUTSCHE BANK-RG 22,495-2,87% 9.082.216 23,160 23,110 23,155 22,345 22,611-9,97% DEUTSCHE BOERSE 78,840-2,34% 515.174 80,730 80,730 81,300 78,570 79,473 33,13% DEUTSCHE LUFT-RG 13,700-1,79% 4.457.078 13,950 13,920 14,065 13,610 13,826-0,94% DEUTSCHE POST-RG 25,295-2,18% 3.611.865 25,860 25,810 25,825 25,150 25,387-6,47% DEUTSCHE TELEKOM 16,310-1,75% 8.560.689 16,600 16,585 16,685 16,220 16,406 23,09% E.ON SE 8,425-4,28% 11.985.106 8,802 8,800 8,801 8,425 8,523-40,65% FRESENIUS MEDICA 76,900-0,25% 820.462 77,090 78,260 78,860 76,430 77,508 24,33% FRESENIUS SE & C 65,150-1,29% 1.068.255 66,000 66,180 66,830 64,700 65,530 50,95% HEIDELBERGCEMENT 72,400-1,39% 560.934 73,420 73,390 73,530 71,970 72,399 23,11% HENKEL AG -PFD 104,700-1,60% 343.313 106,400 106,800 107,350 104,250 105,431 17,09% INFINEON TECH 13,650-1,66% 4.566.418 13,880 13,900 13,945 13,615 13,750 54,32% K+S AG-REG 24,450-0,04% 1.413.908 24,460 24,550 24,600 24,195 24,429 6,70% LANXESS AG 43,990-2,04% 474.778 44,905 44,765 44,990 43,615 44,096 14,39% LINDE AG 135,750-1,70% 808.181 138,100 137,400 137,950 134,900 136,036-11,96% MERCK KGAA 90,820-1,19% 532.121 91,910 91,910 92,290 90,010 91,127 15,81% MUENCHENER RUE-R 186,100-1,12% 769.583 188,200 187,600 188,900 185,550 186,897 12,28% RWE AG 10,780-5,02% 4.551.241 11,350 11,325 11,370 10,750 10,936-57,97% SAP SE 72,400-0,62% 2.926.796 72,850 72,750 73,250 72,100 72,581 24,27% SIEMENS AG-REG 90,770-2,38% 2.403.985 92,980 93,000 93,070 90,500 91,371-3,18% THYSSENKRUPP AG 17,670-3,71% 3.267.141 18,350 18,305 18,350 17,615 17,783-16,89% VOLKSWAGEN-PREF 124,050-2,40% 1.719.610 127,100 127,600 128,000 121,000 124,323-32,82% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % HOLANDA AEGON NV 5,356-1,13% 6.596.682 5,417 5,400 5,404 5,284 5,350-14,43% AHOLD NV 19,595-0,33% 3.022.657 19,660 19,605 19,830 19,470 19,670 32,80% AKZO NOBEL 63,240-1,59% 461.793 64,260 63,910 63,920 62,780 63,383 9,70% ALTICE NV -A 12,375 2,70% 1.992.161 12,050 12,185 12,735 12,170 12,440 --- ARCELORMITTAL 3,622-5,31% 34.087.082 3,825 3,818 3,820 3,520 3,636-60,15% ASML HOLDING NV 82,670-2,26% 1.131.483 84,580 84,250 84,340 82,280 83,133-7,63% BOSKALIS WESTMIN 39,130-2,77% 500.800 40,245 40,145 40,310 38,900 39,372-13,91% DELTA LLOYD NV 4,855-0,78% 12.554.283 4,893 4,880 4,947 4,401 4,730-73,30% DSM (KONIN) 44,685-1,12% 588.605 45,190 45,000 45,170 44,390 44,807-11,76% FUGRO NV-CVA 16,145-4,07% 1.016.218 16,830 16,800 16,825 15,545 16,134-6,46% GEMALTO 55,890-2,34% 421.085 57,230 57,300 57,750 55,870 56,578-17,72% HEINEKEN NV 80,780-1,34% 590.264 81,880 81,950 82,300 80,720 81,231 37,03% ING GROEP NV 12,275-2,70% 21.148.654 12,615 12,560 12,610 12,135 12,286 13,34% KLEPIERRE 42,085 0,36% 951.619 41,935 42,995 43,050 42,050 42,425 17,79% KONINKLIJKE PHIL 24,400-1,73% 3.449.146 24,830 24,765 24,835 24,265 24,501 1,04% KPN (KONIN) NV 3,396-1,82% 10.708.789 3,459 3,451 3,463 3,365 3,410 30,45% OCI NV 22,545-1,83% 427.578 22,965 22,805 23,055 22,405 22,748-4,85% RANDSTAD HOLDING 57,380-1,48% 365.485 58,240 57,920 58,400 56,950 57,627 43,24% RELX NV 15,645-1,17% 2.123.829 15,830 15,800 15,900 15,525 15,702 21,28% ROYAL DUTCH SH-A 21,145-0,75% 12.924.319 21,305 21,215 21,375 20,625 21,028-23,55% SBM OFFSHORE NV 12,600-1,91% 1.583.930 12,845 12,750 12,800 12,460 12,614 28,82% TNT EXPRESS 7,731 0,01% 1.667.719 7,730 7,721 7,765 7,721 7,740 39,52% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% 331.253 236,650 236,100 239,100 234,250 236,130 10,34% UNILEVER NV-CVA 39,900-1,75% 4.646.052 40,610 40,670 40,995 39,790 40,232 22,24% WOLTERS KLUWER 31,775-0,90% 1.210.428 32,065 32,065 32,255 31,500 31,843 25,35% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB- - 99,95 8,95 100,10 3,14 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBBBBB+ /*- 99,90 7,27 100,75-2,66 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBBBBB+ /*- 100,00 6,24 101,10 5,22 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 99,50 7,54 100,50 6,95 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 B2 /*- B+ B+ 91,00 12,22 102,00 6,22 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 103,00 5,93 104,05 5,48 234 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBBBBB+ /*- 89,10 9,11 92,60 7,93 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 B1 BB- B+ 56,35 25,54 57,85 24,62 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB- BBB 100,70 6,41 100,70 6,41 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 94,35 8,66 95,90 8,19 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 100,30 6,92 102,95 6,22 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 B1 BB- B+ 52,65 24,02 54,35 23,09 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBBBBB+ /*- 83,90 8,84 86,20 8,18 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB+ BB 98,50 6,22 100,35 5,79 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 83,87 9,82 85,10 9,48 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB- BBB 97,70 7,28 100,55 6,62 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 89,20 8,29 90,80 7,89 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBBBBB+ /*- 77,60 9,27 78,75 8,98 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 85,80 8,28 88,00 7,79 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 Caa1 BB- /*-BB- /* 40,65 20,64 42,55 19,72 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 73,75 9,85 75,25 9,51 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 Caa1 BB- /*-BB- /* 40,60 21,90 42,50 20,97 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 88,66 8,40 90,35 8,09 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBBBBB+ /*- 83,60 10,26 85,55 9,99 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBBBBB+ /*- 71,40 10,21 72,20 10,09 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBBBBB+ /*- 70,05 10,25 71,05 10,10 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 77,20 9,51 78,20 9,39 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBBBBB+ /*- 63,85 9,31 65,10 9,13 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp B1 BB- B+ 38,15 18,41 41,10 17,12 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 80,45 9,27 83,00 8,98 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba3 BB+ BB 56,75 19,71 58,65 18,84 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI BRASIL HOLDINGS COOP USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 B1 BB+ BB 43,05 23,82 47,50 21,51 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa2 BBB BBB 97,20 5,40 98,60 5,14 300 Milhões 200 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 73,20 34,54 73,20 34,54 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 97,75 9,14 98,23 8,76 298 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 65,00-78,00-158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 83,31 12,69 86,05 11,91 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 49,50 25,64 52,85 23,91 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 53,00 25,22 53,75 24,86 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 41,60 21,06 47,05 18,64 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 102,95 6,46 105,15 3,77 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,75 6,52 104,80 4,30 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 100,90 6,16 102,25 4,94 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa2 BBB BBB 105,90 2,70 105,90 2,70 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 101,50 8,85 102,00 8,51 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 96,35-97,70-574 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 90,61 10,10 91,60 9,74 711 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B- CC 37,55 45,31 44,95 37,96 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa2 BBB BBB 107,05 5,32 107,98 5,08 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB+ 101,00 7,96 104,40 7,00 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 97,00 10,36 99,80 9,55 680 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB+ 96,65 8,60 98,70 8,07 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB /*+BB+ /*+ 101,50 6,16 105,00 5,41 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB+ 100,60 7,11 101,65 6,88 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 99,00 11,48 99,00 11,48 29 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa2 BBB BBB 102,57 5,40 104,14 5,12 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB 86,00 6,27 87,50 5,98 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB+ 87,80 8,56 90,05 8,11 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 84,70 7,80 86,50 7,44 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa2 BBB BBB 91,50 5,35 92,25 5,22 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 84,85 9,79 87,05 9,54 500 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 BB BBB- 99,25 9,68 99,85 4,98 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 BB BBB- 97,60 7,61 98,35 5,83 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 BB BBB- 99,25 7,07 100,00 6,11 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 BB BBB- 91,75 11,32 92,80 10,27 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 BB BBB- 88,60 11,85 89,45 11,37 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 - BB 72,00 19,30 75,30 17,32 260 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 BB BBB- 94,40 10,60 97,00 9,55 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 BB BBB- 77,65 11,83 78,55 11,42 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 BB BBB- 89,65 11,78 91,05 11,22 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 51,80 26,91 54,00 25,51 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 BB BBB- 80,65 11,83 81,45 11,54 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 BB BBB- 76,65 11,53 77,70 11,21 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 - B /*- 45,60 24,97 47,85 23,72 1.230 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 C NR D 23,75 38,72 30,00 32,10 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 Caa1 B /*- B- /*- 28,20 46,65 30,35 43,42 1.508 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 BB BBB- 67,15 10,94 68,20 10,67 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 BB BBB- 66,55 10,80 67,85 10,59 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 BB BBB- 66,10 10,64 67,25 10,46 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 BB BBB- 62,10 9,55 63,25 9,37 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa3 BB+ BBB- 99,35 4,21 99,74 3,71 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa3 BB+ - 99,70 6,50 100,01 6,36 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa3 BB+ BBB- 99,55 6,65 100,25 6,42 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa3 BB+ WD 94,47 6,93 96,00 6,52 830 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa3 BB+ BBB- 90,50 7,37 91,70 7,16 1.440 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 B1 - BB+ 72,50 18,82 75,25 17,05 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00-40,00-185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 78,90 14,65 82,05 13,50 178 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB- BBB 103,50 6,84 103,50 6,84 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 98,75 5,38 99,40 5,26 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 62,11 14,21 64,83 13,35 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 98,15 6,00 100,00 5,69 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB- BBB- 55,90 12,49 58,75 11,75 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 95,00 5,74 95,80 5,63 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB- BBB- 53,70 12,38 55,80 11,90 500 Milhões 200 mil / 1 mil VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB- BBB 80,25 9,29 82,00 9,07 1.151 Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Ba1 BB+ - 99,90 5,75 100,55 1,96 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB BB 99,00 8,67 101,99 5,19 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BB+ BB 93,05 9,16 94,15 8,78 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB BB 89,90 8,78 92,28 8,16 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba2 BB+ BB 81,80 9,91 83,90 9,37 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBBBBB+ /*- 96,05 6,27 97,25 5,68 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBBBBB+ /*- 83,30 6,80 84,19 6,62 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba3 BB+ BB 65,31 30,66 67,95 28,04 601 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 BB BBB- 82,15 13,00 82,90 12,50 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 BB BBB- 84,65 13,20 85,80 12,50 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 BB BBB- 76,25 12,42 77,65 11,78 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 BB BBB- 71,45 11,45 72,65 11,05 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa3 BB+ BBB- 95,55 5,61 96,48 5,21 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa3 BB+ BBB- 103,45 2,79 103,75 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa3 BB+ BBB- 104,75 5,56 105,34 5,27 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa3 BB+ BBB- 104,55 4,29 105,00 4,14 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa3 BB+ BBB- 115,30 4,49 116,95 4,06 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa3 BB+ BBB- 95,40 5,93 96,05 5,78 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa3 BB+ BBB- 79,60 6,24 80,10 6,14 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa3 BB+ BBB- 116,25 6,34 117,90 6,10 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa3 BB+ BBB- 84,25 6,58 84,70 6,51 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa3 BB+ BBB- 116,20 6,38 117,30 6,24 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa3 BB+ BBB- 127,30 6,67 128,60 6,53 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa3 BB+ BBB- 146,35 7,04 150,75 6,67 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa3 BB+ BBB- 102,35 8,00 103,35 7,90 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa3 BB+ BBB- 92,25 7,88 93,60 7,74 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa3 BB+ BBB- 76,00-78,60-2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa3 BB+ BBB- 114,20 1,60 115,45 0,87 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa3 BB+ - 96,55 6,24 98,08 5,28 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa3 BB+ - 93,63 5,92 94,75 5,50 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa3 BB+ BBB- 104,75-53,33 105,75-66,34 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa3 BB+ BBB- 116,50 8,92 117,50 8,72 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa3 - BBB- 96,25 9,17 97,50 8,94 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa3 BB+ BBB- 106,25 9,37 107,50 9,21 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 B1 BB+ BB 90,00 24,86 92,00 21,61 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A- WD 92,71 14,70 95,52 12,63 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 16,61 89,00-850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BB+ BBB 95,45 25,58 96,95 19,56 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 45,95 92,00 37,79 135 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Ba1 BB+ BB+ 114,04 59,12 116,04 52,68 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa3 - BBB- 95,00 18,58 97,00 15,14 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB- 94,00 16,09 96,00 14,29 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 BBB+ A 95,50 13,72 97,50 12,07 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa3 - - 93,25 14,60 95,75 12,75 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa3 BB+ - 94,50 27,42 97,00 20,00 400 Milhões 250 mil / 1 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 92,50 44,33 93,50 38,82 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 48,60 36,87 49,30 36,22 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 42,00 37,32 46,00 33,88 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 40,65 29,39 41,50 28,79 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 50,85 30,22 51,55 29,81 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 42,65 27,51 43,35 27,09 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 40,85 25,25 41,65 24,81 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 40,50 23,73 41,50 23,21 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 48,45 26,27 49,55 25,71 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 44,00 23,37 46,00 22,43 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 42,05 24,08 42,90 23,64 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 48,75 25,14 49,75 24,66 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 42,65 22,61 43,50 22,19 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 38,85 18,57 38,85 18,57 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 60,82 39,86 60,82 39,86 4.100 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 45,49 28,58 45,49 28,58 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 53,00 29,77 53,00 29,77 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 34,72 21,98 34,72 21,98 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 36,13 19,59 36,13 19,59 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 36,65 16,06 36,65 16,06 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 99,86 3,56 100,50 3,30 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 Baa1 BBB+ BBB+ 99,50 3,30 99,50 3,30 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 Baa1 BBB+ BBB+ 111,00 4,47 114,10 3,55 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 Baa1 BBB+ BBB+ 106,06 4,41 106,70 4,25 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 Baa1 BBB+ BBB+ 102,41 4,96 103,14 4,80 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 97,85 5,29 98,80 5,10 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 Baa1 BBB+ BBB+ 88,45 5,48 89,05 5,37 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 Baa1 BBB+ BBB+ 95,15 5,63 95,85 5,52 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 - BBB+ BBB+ 103,55 4,35 106,75 3,90 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 Baa1 BBB+ BBB+ 90,45 5,60 91,00 5,52 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 Baa1 BBB+ BBB+ 91,18 5,66 91,55 5,60 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 Baa1 BBB+ BBB+ 92,25 7,38 93,25 7,28 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 Baa1 BBB+ BBB+ 89,45 7,43 90,00 7,38 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 Baa1 BBB+ BBB+ 77,60 7,39 78,40 7,31 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 Baa1 BBB+ BBB+ 86,80 7,49 87,55 7,42 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 96,60 6,88 97,45 6,82 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 Baa1 BBB+ BBB+ 103,25 1,33 103,75 0,60 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 Baa1 BBB+ BBB+ 104,10 1,64 104,85 0,97 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 Baa1 BBB+ BBB+ 100,52 3,01 100,95 2,92 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 Baa1 BBB+ BBB+ 110,81 4,07 111,45 3,99 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 08-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
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