999
Capítulo 02 Mensagem do Presidente A acrescer às dificuldades e à imprevisibilidade do contexto económico que Portugal tem vivido nos últimos anos, foi um ano em que as mudanças tecnológicas, concorrenciais e regulatórias no sector de pagamentos, em criar uma plataforma de card management para a gestão de clientes emissores, empresas, consumidores, acquirers e comerciantes de qualquer solução de pagamentos com cartão (físico ou virtual), com aceitação presidente fernando adão da fonseca particular dos pagamentos a comerciantes, se fizeram sentir de uma forma especialmente intensa. No capítulo da regulação, é com alguma preocupação que temos vindo a assistir à recente tendência de alguns decisores políticos, quer a nível doméstico quer europeu, de interpretarem a prática da regulação como um exercício de gestão pela via legislativa das características, muitas vezes incluindo o próprio pricing, dos produtos e serviços oferecidos, em vez da promoção da concorrência e da inovação no mercado. Perante estes obstáculos, a Unicre tem vindo a aprofundar a sua aposta na identificação e desenvolvimento das oportunidades que estas mudanças permitem, quase sempre associadas a produtos e serviços que novos players no mercado pretendem desenvolver, mas necessitam do nosso know how e credibilidade, bem como do potencial de gestão de pagamentos com cartão que a nova infraestrutura informática da Unicre vem permitir. presencial ou não, via web ou telefone, e em operações de crédito pessoal. Um dos principais factores de diferenciação da nova infraestrutura informática, gerador de uma importante vantagem competitiva no mercado português, reside na decisão de preservar a capacidade de utilização do processador SIBS, em linha com a opção estratégica de ligação à rede de terminais MB e de maximização da integração com os sistemas de pagamento internacionais (VISA, Mastercard, JCB, Diners, AMEX e CUP). Complementarmente, manteve-se a capacidade de recurso a outros processadores, quando tal fosse exigido por provedores de serviços de valor acrescentado (tax-free, Dynamic Currency Conversion, Integração de Pagamentos no sector T&E, programas de retenção e fidelização e autenticação de pagamentos na Internet). A nova infraestrutura informática, na vertente do acquiring, concluída em finais de, entrou em pleno fun- O investimento nesta infraestrutura teve como objectivo cionamento no princípio de 2014. Seguir-se-á, até finais 1
Mensagem do Presidente deste ano, o pleno go-live também na vertente da emissão e crédito, permitindo o total descontinuar do velho aplicativo, baseado na arquitectura de main frame. Simultaneamente, deram-se importantes passos organizacionais que potenciam a nossa capacidade de resposta aos novos desafios do mercado, ordenando diversas funções que se encontravam dispersas na empresa em duas unidades Organização & Qualidade e Direcção de Operações constituindo um primeiro passo no sentido de se criar uma área na Unicre totalmente independente das áreas de negócios, para prestação de serviços de card management tanto a clientes internos como externos. No seu conjunto, a Unicre terminou o ano com um desempenho superior quer face ao ano anterior quer face ao orçamento. No que respeita às iniciativas comerciais das principais marcas da Unicre Redunicre e Unibanco destacam-se na área da aceitação a conquista de diversos clientes de relevo a acquirers estrangeiros, o crescimento da oferta de soluções integradoras e a disponibilização e a sensibilização junto de comerciantes, clientes e media nacionais da tecnologia Contactless. No plano da emissão e crédito, o realce vai para a optimização dos processos de cross selling e para a manutenção da política de crédito responsável. O desempenho alcançado só foi possível pela preferência com que os nossos Clientes nos continuaram a honrar e cujos requisitos sempre procuraremos satisfazer. continuou a contar também com o contributo de parceiros qualificados no desenvolvimento das suas actividades e com os quais tem procurado manter relações de lealdade no prosseguimento de objectivos comuns. Apraz-nos ainda deixar registada a forma profissional como todos os que trabalham nesta casa conseguiram superar o habitual empenho e a constante dedicação, num ano de particulares exigências. Um palavra final vai para a importância da confiança que os accionistas depositaram no Conselho de Administração, simultaneamente apoiando-nos e desafiando-nos a ir sempre mais longe no cumprimento da missão de assegurar à Unicre a liderança na oferta de soluções de pagamentos a comerciantes, apoiada na qualidade e na competitividade dos seus produtos e serviços. 2
Capítulo 02 Índice Mensagem do Presidente 1 01 4 02 6 2.1 Situação Institucional 8 2.1.1 Accionistas 8 2.1.2 Órgãos Sociais 9 2.2 Organograma 10 2.3 Missão, Visão e Valores 11 2.4 Imagem Corporativa 12 2.5 Serviço ao Cliente 12 2.6 Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social 13 03 14 A economia mundial 17 A economia nacional 18 04 19 4.1 Actividade Comercial em 20 4.1.1 Acquirer 20 4.1.2 Emissão 21 4.1.3 Serviços de Apoio a Emissores e a Acquirers 23 4.2 As Pessoas 24 4.2.1 Ambiente social 24 4.2.2 Mais Potencial 25 4.2.3 Mudanças Organizativas 25 4.3 Tecnologia 26 4.3.1 Nova Plataforma Informática 27 4.3.2 Actividades Áreas Comerciais 27 4.4 Principais Eventos 28 05 29 06 35 07 37 7.1 Síntese e 38 7.2 Conta de Resultados 39 7.3 Balanço 42 08 45 09 47 10 49 11 55 12 62 13 116 14 120 15 124 3
Capítulo 01 Principais Indicadores 4
Milhões de euros. Percentagem. Pontos percentuais Síntese dos principais Indicadores 2012 Variação Valor % Balanço Activo líquido 317,2 306,2 10,9 3,6% Crédito a clientes líquido 235,2 237,5 (2,3) (1,0%) Capitais próprios 79,9 73,2 6,7 9,1% Conta de Exploração Margem Financeira ajustada (1) 40,9 38,4 2,5 6,6% Produto bancário (2) 73,5 70,8 2,7 3,9% Custo de estrutura (3) 45,0 45,4 (0,4) (0,9%) Resultado operacional 28,6 25,4 3,2 12,5% Resultado antes de impostos 14,2 12,0 2,2 18,4% Resultado líquido 9,8 8,3 1,5 17,5% Rácios RENDIBILIDADE Rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE) 12,3% 11,6% 0,7 p.p. Resultado antes de impostos / Capitais próprios médios (4) 17,9% 16,8% 1,1 p.p. Rendibilidade do activo médio (ROA) 3,2% 2,7% 0,4 p.p. Resultado antes dos impostos /Activo líquido médio (4) 4,6% 3,9% 0,6 p.p. Produto bancário (2) / Activo líquido médio (4) 23,7% 23,3% 0,5 p.p. QUALIDADE DO CRÉDITO Crédito com incumprimento (5) / Crédito total 9,2% 10,0% (0,8 p.p.) Crédito com incumprimento, líquido (6) / Crédito total líquido 3,7% 4,3% (0,6 p.p.) Cobertura do Crédito vencido há mais de 90 dias (10) 177,1% 148,2% 28,9 p.p. Crédito em risco (11) / Crédito total 9,2% 9,8% (0,6 p.p.) Crédito em risco, líquido (12) / Crédito total, líquido 3,7% 4,1% (0,4 p.p.) EFICIÊNCIA Custos de Funcionamento / Produto bancário (2) 57,6% 62,4% (4,7 p.p.) Custos de estrutura (3) / Produto bancário (2) 61,1% 64,1% (3,0 p.p.) Custos com Pessoal /Produto bancário (2) 22,2% 22,0% 0,2 p.p. SOLVABILIDADE (7) Fundos próprios totais 60,2 53,1 7,1 13,3% Requisitos de fundos próprios (7) 29,3 28,9 0,4 1,4% Rácio de adequação de Fundos próprios totais 16,4% 14,7% 1,7 p.p. Rácio de adequação de Fundos próprios da base 12,8% 11,4% 1,3 p.p. COLABORADORES Número de colaboradores activos (8) 258 258 0,0 0,0% Activo líquido por colaborador (9) 1,23 1,14 0,1 8,0% Produto bancário por colaborador (9) 0,29 0,26 0,0 8,3% 1 Proveitos do produto Cash Advance em Conta considerados em Margem Financeira (Juros e Rendimentos Similares) e excluídos de Rendimentos de Serviços e Comissões 2 Margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas, resultados em operações e outros resultados de exploração - Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal 3 Custos com pessoal, fornecimentos e serviços de terceiros e amortizações do exercício 4 O cálculo do activo líquido médio e dos capitais próprios médios, para além dos valores daquelas rubricas nos extremos do intervalo, inclui também os valores registados em cada um dos trimestre intermédios - Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal 5 Crédito vencido há mais de 90 dias + Crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido para efeitos de provisionamento - Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal 6 Crédito com incumprimento - (provisões para crédito vencido + provisões para crédito de cobrança duvidosa) - Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal 7 Em conformidade com o framework da Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal, com exclusão da retenção do Resultado Líquido 8 Em 31 de Dezembro 9 Cálculo efectuado com base no número médio de colaboradores activos 10 Inclui provisões para Riscos Gerais de Crédito 11 Crédito em risco em conformidade com a Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal 12 Crédito em risco (provisões para crédito vencido + provisões para crédito de cobrança duvidosa) Instrução nº. 23/2011 do Banco de Portugal Principais Indicadores 5
Capítulo 02 6
2 a unicre 1974 2005 A 17 de Abril é realizada a escritura de fundação da Unicre Cartão de Crédito Internacional, empresa especialista na emissão e gestão de cartões de pagamento Altera a denominação social para Unicre Instituição Financeira de Crédito S.A. alargando o seu objecto social a todas as operações, com excepção da recepção de depósitos Actuar em quatro áreas: 1. Serviços de aceitação de cartões de pagamento 2. Emissão e gestão de cartões de crédito 3. Concessão de crédito 4. Prestação de serviços de Card Management a outras entidades 7
2.1. Situação Institucional 2.1.1 Accionistas Capital Social Instituição Financeira de Crédito, S.A. tem um capital social no montante de 10.000.000 euros, representado por 2.000.000 de acções, integralmente subscritas e realizadas. Cada acção tem o valor nominal de 5 euros. Estrutura Accionista Estrutura Accionista Percentagem Montante % (milhares de euros) Banco Comercial Português, S.A. 31,71 3.171 Banco Santander Totta, S.A. 21,50 2.150 Banco BPI, S.A. 20,65 2.065 Banco Espírito Santo, S.A. 17,50 1,750 Caixa Económica Montepio Geral 3,84 384 Banco Internacional do Funchal, S.A. 1,75 175 Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. 0,95 95 Banco do Brasil AG Sucursal em Portugal 0,36 36 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. 0,36 36 Barclays Bank, Plc 0,36 36 BPI Banco Português de Investimento, S.A. 0,36 36 Banco Popular de Portugal 0,36 36 Banco Activo Bank, S.A. 0,29 29 Capital 100,00 10.000 2.1.2 Órgãos Sociais Mesa da Assembleia-Geral António Pedro Sá Alves Sameiro (Presidente) Eugénio Fernando Jesus Quintais Lopes (Secretário) Conselho de Administração Fernando Adão da Fonseca (Presidente) Amadeu Ferreira de Paiva (Vogal) António Farinha Morais (Vogal) Isabel Ramos de Almeida (Vogal) João Baptista Leite (Vogal) i João Freixa (Vogal) Pedro de Castro e Almeida (Vogal) ii Rui Teixeira (Vogal) Comissão executiva Fernando Adão da Fonseca (Presidente) Amadeu Ferreira de Paiva (Vogal) Isabel Ramos de Almeida (Vogal) Conselho Fiscal António Luna Vaz (Presidente) iii João Sales Luís (Presidente) iv Jorge Manuel Arriaga da Cunha (Vogal) João Aníbal Torres Martins (Vogal) Eugénio Fernando Jesus Quintais Lopes (Suplente) Revisor Oficial Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Paulo Alexandre de Sá Fernandes. i Desde Fevereiro de ii Até Fevereiro de iii Até Março de iv Desde Março de 8
2.2 Organograma O Conselho de Administração da Unicre foi eleito na Assembleia-Geral de 24 de Agosto de 2010. A gestão corrente da sociedade foi delegada por deliberação do Conselho de Administração, de 20 de Setembro de 2010 nos termos dos números 3 a 8 do artigo 407º do Código das Sociedades Comerciais e do número 2 do artigo 21º dos estatutos da sociedade, numa Comissão Executiva constituída pelo Presidente do Conselho de Administração, Fernando Adão da Fonseca, também designado Presidente da Comissão Executiva, e pelos Administradores Amadeu Ferreira de Paiva e Isabel Ramos de Almeida. Conselho de Administração Direcção de estratégia e Controlo de Gestão Gestão de Riscos e Compliance Gabinete Corporativo Organização e qualidade Auditoria e Controlo Interno Direcção Redunicre Direcção de Emissão Direcção de Serviços de Apoio Direcção de Risco de Crédito Direcção Financeira e de Meios Direcção de sistemas de Informação Direcção de Operações Marketing Marketing e CRM Desenvolvimento de Novos Produtos Acompanhamento e Modelos Financeira e Contabilística Desenvolvimento Serviço de Acquiring Vendas Retalho Comercial Avaliação e Atribuição Controlo Processamento e Facturação Exploração Serviços de Emissão e de Créditos Vendas Grandes Contas Operações com Sistemas Internacionais Serviço a Clientes Recuperação Interna de Dívida Compras e Meios Sistemas e Comunicações Gestão de Transacções Reclamadas Projectos Especiais Marketing Estratégico Planeamento e Processos Recuperação Externa de Dívida Recursos Humanos Analistas de Negócio Segurança Desenvolvimento de Novos Produtos 9
2.3 Missão, Visão e Valores Missão A missão da Unicre é facilitar a vida das pessoas e das empresas, oferecendo eficientes soluções de pagamento e de crédito, cómodas, fiáveis e seguras baseadas, entre outras, em cartões de pagamento, bem como serviços associados, configurando uma proposta de valor competitiva e assente em condições de sustentabilidade. Valores Relacionável Útil Inovação Fiável Profissional Solidez Tecnológica Bem-estar Afável Visão Ser reconhecida pela sociedade como a melhor referência nos pagamentos com cartão 10
2.4 Imagem Corporativa A imagem da Unicre é consistente com a partilha dos valores e com o alinhamento comunicacional que realça a disponibilidade, proximidade e inovação dos produtos e serviços, a par das características percepcionadas pelo mercado em geral, da elevada experiência e fiabilidade da empresa. 2.5 Serviço Ao Cliente Princípios de actuação No seu relacionamento com os clientes os serviços da Unicre regem- -se por um conjunto de princípios rigorosos: Saber ouvir os clientes Excelência no atendimento Promoção da proximidade Maximização da satisfação Clareza na comunicação Transparência na forma de agir Optimização das infra-estruturas tecnológicas Plataforma Multi canal O atendimento aos Clientes assenta numa plataforma multi canal, que engloba atendimento telefónico, e-mail personalizado, websites, portal de serviços, serviço de call to click e quatro balcões de atendimento presencial nas cidades de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Satisfação dos Clientes No Relatório Semestral do Banco de Portugal a Unicre apresentou, em, uma média de 12 reclamações por cada cem mil contratos, sendo a média do sistema bancário de vinte e cinco para cada cem mil. mantém-se, assim, consecutivamente, nos primeiros lugares das empresas nacionais com menor índice de reclamações. 11
2.6 Desenvolvimento sustentável e responsabilidade social desenvolveu em um conjunto alargado de iniciativas no domínio social, de apoio às necessidades específicas da comunidade, nas quais se assinala um maior índice de participação dos colaboradores como voluntários. Esta situação é o resultado do início do funcionamento da Bolsa de Voluntários e da implementação do projecto Unicre Solidária. As actividades desenvolvidas reforçaram a implementação dos princípios de sustentabilidade e intervenção social consistentes e coerentes com os valores e objectivos da empresa e partilhados com os colaboradores e com a comunidade. 2.6.1 Projecto U Tampitas Projecto de recolha de tampas de plástico com o objectivo de serem revertidas em apoio financeiro para a compra de material ortopédico. Na primeira iniciativa foram recolhidas e encaminhadas para a empresa de reciclagem o correspondente a 150 litros em tampas. 2.6.2 Criação da Bolsa dos Livros A Bolsa de Livrus da Unicre pretende promover a recolha, partilha e doação gratuita dos livros em uso no circuito escolar, entre os colaboradores da empresa e potenciar a sua reutilização com o consequente beneficio sobre o orçamento familiar. 2.6.3 Apoio a instituições No âmbito das actividades de proximidade e de actuação na área geográfica da sede da empresa a Unicre procedeu à doação à Congregação das Irmãs de S. José Cluny (Centro Paroquial de S. Sebastião) de 2.500 caixas para distribuição de alimentos às pessoas que diariamente recorrem ao centro para receberem uma refeição, bem como às 43 famílias, residentes na freguesia, a quem está a ser prestada assistência, tendo ainda sido realizada uma dotação suplementar financeira para auxílio a pessoas carenciadas em situação de desemprego de longa duração. Para além das doações referenciadas foi prestado, através de um grupo de voluntários, apoio logístico na recolha de alimentos em entidades doadoras, e realizada entre os colaboradores uma campanha de recolha de alimentos enlatados destinados aos cabazes das famílias apoiadas pelo centro. Participaram nesta acção cinquenta e oito voluntários no total. 2.6.4 Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz Para além do apoio financeiro trinta e quatro voluntários participaram na 25º edição da Festa de Natal com as Pessoas Sem Abrigo da Comunidade Vida e Paz. Neste evento foram proporcionadas refeições quentes, roupa, cuidados de saúde, higiene e momentos de conforto, a quem mais precisava: pessoas sem abrigo, mas também desempregados de longa duração, que se encontram sozinhas e sem apoio. Os voluntários da Unicre distribuíram-se pelas diversas tarefas. Bolsa dos Livr s 12
2.6.5 Projecto Aprender a Empreender No âmbito da colaboração com a Associação Junior Achivement Portugal a Unicre participou no Projecto Braço Direito, tendo recebido dois alunos do 12º. Ano da área de economia que tiveram a oportunidade de participar na vida da empresa e manteve a participação na formação de crianças e jovens através do voluntariado e do desenvolvimento de acções de formação em duas escolas da área de Lisboa. 13
Capítulo 03 da Actividade 14
3.Envolvente Macroeconómica 3.1 A economia Mundial À semelhança do que se verificou no ano anterior, em, registou- -se um abrandamento do crescimento da economia mundial, com o PIB a crescer apenas 2,9%, menos 0,3 p.p. do que no período homólogo, seguindo a tendência que se verifica desde 2010. Para este abrandamento contribuiu um ligeiro decréscimo no crescimento económico não só das economias avançadas, que se ficou por 1,2% (menos 0,3 p.p. do que em 2012), mas também das economias emergentes, onde o PIB cresceu 4,5%, uma redução de 0,4 p.p. face ao ano anterior. Dentro do grupo das economias avançadas assistiu-se a uma grande disparidade de cenários. Na Zona Euro, continuou a registar-se uma evolução negativa económica (-0,6%) apresentando, contudo, uma melhoria de 0,2 p.p. face a 2012. Nos EUA, registou-se uma redução do crescimento económico, de 2,8% em 2012 para 1,6% em. No Canadá e Japão não se verificaram alterações significativas relativamente ao PIB, tendo sido no Reino Unido que se verificou a evolução mais positiva, com um crescimento económico de 1,4% em, 1,2 p.p. acima do valor homólogo. Nas economias emergentes destacaram-se, positivamente, a Europa Central e de Leste, o Brasil e a Índia, cujo crescimento económico foi, respectivamente, 2,3%, 2,5% e 3,8%. A China manteve uma taxa de crescimento do PIB elevada, ainda que 1 p.p. abaixo do período homólogo, finalizando com 7,6%. Zona Euro Depois de seis trimestres de recessão, a Zona Euro voltou, em, a terreno positivo registando, a partir do segundo trimestre do ano, uma no entanto, para que o ano fechasse com um cenário de crescimento económico, tendo a actividade decrescido 0,6%. Ao longo do ano assistiu-se à estabilização das zonas periféricas e à recuperação das zonas centrais. Ainda assim, existem alguns sinais de preocupação relacionados sobretudo com (i) altas taxas de desemprego, (ii) baixa taxa de inflação, (iii) redução das exportações na sequência do abrandamento do crescimento económico das economias emergentes e (iv) fraca procura interna, essencialmente motivada pela incerteza em relação à economia mundial e pela continuação de políticas de consolidação fiscal. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2011 evolução da economia área euro Países com melhor performance em Taxa de variação homóloga do PIB 2012 2014 Média da Área Euro Letónia Lituânia Sérvia Roménia Estónia evolução positiva económica. Esta evolução não chegou, Fonte Eurostat, Relatório World Economic Outlook Out 15
2% 0% evolução da economia área euro Países com menor performance em Taxa de Variação Homóloga do PIB p.p. fazendo com que terminasse o ano com 27% e (iv) Espanha, em que uma subida de 1,9 p.p. levou a que a taxa de desemprego para fosse de 26,9%. Não obstante o facto de que, na Zona Euro, a maioria dos países viu a sua taxa de desemprego aumentar, alguns países conseguiram contrariar esta tendência. São exemplos a Irlanda, onde se verificou -2% uma descida de 1 p.p., situando-se nos 13,7%, e a Estónia, cuja queda foi de 1,9 p.p., apresentando uma taxa de desemprego de 8,3%. A política monetária seguida pelo Banco Central Europeu, com o -4% -6% intuito de manter a taxa de inflação baixa, manteve-se. Em verificaram-se, uma vez mais, dois períodos de descida da taxa de juro de referência. Em Maio, esta desceu para 0,50% e em Novembro -8% Média da Área Euro Espanha Portugal para 0,25%, atingindo assim um novo mínimo histórico. Esta descida foi acompanhada pela Euribor em todos os prazos. -10% Itália Eslovénia Grécia evolução das taxas de juro de referência Percentagem -12% 2,5% 2011 2012 2014 Fonte Eurostat, Relatório World Economic Outlook Out Seguindo a tendência dos últimos quatro anos, a taxa de desemprego voltou a subir em, terminando o ano nos 12,3% (mais 0,9 p.p. face ao ano anterior). Os países que mais contribuíram para este aumento foram (i) Chipre, onde a taxa de desemprego subiu 5,1 p.p. para os 17%, (ii) Portugal, onde a mesma foi de 17,4%, uma subida de 1,7 p.p., (iii) Grécia, onde se verificou um aumento de 2,8 0% jan 09 mai 09 set 09 jan 10 mai 10 Banco Central Europeu set 10 jan 11 mai 11 set 11 jan 12 mai 12 set 12 Reserva Federal Americana Fonte Banco Central Europeu; Reserva Federal Americana jan 13 mai 13 set 13 dez 13 16
3.2 A Economia Portuguesa Apesar da continuação do processo de ajustamento iniciado em 2011, que visava reequilibrar o défice orçamental e controlar a dívida soberana, obrigando a políticas fiscal e orçamental restritivas, no final de começaram a aparecer os primeiros sinais de retoma da economia portuguesa, com um aumento do dinamismo económica. Assim, o PIB português registou, no terceiro trimestre, uma queda de 1,0% face ao período homólogo, redução inferior à registada no segundo trimestre (-2,0%). Quando comparado com o trimestre anterior, verificou-se um aumento de 0,2%. Este aumento foi possível devido a um efeito menos negativo da procura interna, que beneficiou de um aumento de confiança dos consumidores. Verificou-se, ainda, uma redução menos intensa do consumo privado, de apenas 1,1% no terceiro trimestre face ao homólogo, quando no segundo trimestre se tinha verificado uma redução de 2,5%. Tanto as exportações como as importações continuaram a aumentar no terceiro trimestre (6,6% e 5,1% respectivamente, face ao homólogo). dados gerais da economia portuguesa Variação Homóloga % 2011 2012 E 2014P PIB -1,6-3,2-1,6 0,3 Consumo Privado -4,0-5,4-2,2-1,4 Consumo Público -5,1-4,8-2,0-2,3 Formação Bruta de Capital Fixo -10,5-14,3-8,4 1,1 Exportações 6,9 3,2 5,8 5,5 Importações -5,3-6,6 2,7 3,9 Desemprego 12,7 15,7 17,4 17,7 Taxa de Poupança das famílias* 9,7 12,2 12,2 11,5 IHPC 3,6 2,8 0,4 0,8 Balança da Conta Corrente** -7,0-1,5 0,9 0,9 Défice Público** -4,3-6,4-5,9-4,0 Dívida Pública** 108,2 124,1 127,8 126,7 * Poupança Bruta/Rendimento Bruto Disponível ** Percentagem do PIB Fonte Comissão Europeia; FMI; Eurostat; Banco de Portugal 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% índice de volume de negócio no comércio a retalho jan 2011 nov empréstimos concedidos por instituições residentes 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Taxa de Variação Homóloga % Fonte Banco de Portugal. Pelo terceiro ano consecutivo, verificou-se uma tendência de queda no mercado de crédito, apesar da melhoria no primeiro semestre de no crédito ao consumo e às sociedades não. Taxa de Variação Homóloga % Consumo Outros fins Total de Particulares Habitação jan 2011 nov Fonte Banco de Portugal. 17
O crédito vencido total tem mantido a tendência de crescimento, contudo de forma bastante discreta, e em grande parte devido à evolução, também moderada, do crédito vencido à habitação. No final do ano, o rácio do crédito vencido total era de 4,5%, apenas 0,4 p.p. superior ao do período homólogo. Já o crédito vencido ao consumo evoluiu de forma bastante acentuada, apresentando, no final de, taxas de 13,3% e 12,9%, respectivamente. Evolução do crédito vencido a particulares Taxa de Variação Homóloga % 15% 12% 9% 6% 3% 0% jan 2011 nov Consumo Outros fins Total de Particulares Habitação Fonte Banco de Portugal Em verificou-se uma manutenção das taxas de juro de referência e dos spreads aplicados, e consequente estabilidade das taxas de financiamento a empresas. Evolução do custo de financiamento Percentagem 5,89% 5,13% 1,52% 0,31% dez 2011 out Tx referência BdP Euribor a 5 meses Fonte Banco de Portugal 18
Capítulo 04 A Actividade da Unicre 19
4.1 Actividade Comercial em 4.1.1 Resumo da Actividade da Redunicre Em a Redunicre teve como prioridades de actuação a consolidação da oferta de produtos e serviços, a obtenção de ganhos de eficiência e a manutenção da quota de mercado. No global a captação de novos estabelecimentos foi bastante positiva, com a contratação de 5.700 novos estabelecimentos comerciais. No âmbito das novas contratações destaca-se, ainda, a de 106 lojas de uma marca da grande distribuição. A facturação global, registou um ligeiro decréscimo de 1,4%, em relação ao período homólogo. No 1º semestre registou-se uma quebra de 6%. Em contrapartida, no 2º semestre, ocorreu uma evolução favorável, tendo-se registado um crescimento de 3%. Esta evolução teve origem no aumento de confiança dos consumidores portugueses, no crescimento significativo de estrangeiros em visita ao nosso país e no consequente aumento do consumo (mais 8,2% do que em 2012). No final do ano de, apesar dos esforços comerciais para contratação de novos comerciantes, o número de estabelecimentos aderentes à Redunicre, foi de 44,7 mil e o número de terminais de 74,5 mil, registando- -se, face a 2012, decréscimos de 4,3% e 1,8%, respectivamente. As compras com cartões totalizaram 14,4 milhares de milhões de euros e as transacções 344 milhões. Em a actividade comercial centrou-se no reforço da divulgação e comercialização de soluções de aceitação de pagamentos mais complexas, nas quais se destacam os Pagamentos Integrados para Hotelaria e Retalho e o Dynamic Currency Conversion (DCC). Estas soluções registaram crescimentos de 36% na facturação e de 29% no número de transacções. SOLUÇÃO PAGAMENTOS INTEGRADOS HOTELARIA E RETALHO A Solução de Pagamentos Integrados para Hotelaria foi instalada em sete unidades hoteleiras, de quatro e cinco estrelas, pertencentes a relevantes marcas do sector e maioritariamente situadas na área da grande Lisboa, uma das áreas geográficas com maior índice nacional de ocupação de alojamento. Cinquenta por cento da facturação obtida com esta solução resulta da contratação dos hotéis de 5 estrelas que anteriormente operavam com outros acquirers internacionais. No que respeita à Solução Integrada de Retalho, esta foi instalada nas Lojas Francas de Portugal (Aeroportos) e na rede de uma importante marca que comercializa produtos de beleza e perfumaria, com acentuada presença em centros comerciais de grande tráfego. Dynamic Currency conversion O esforço comercial que se realizou ao longo de explica o aumento de 6% no número de estabelecimentos que adoptaram a solução DCC e o crescimento de 42% no número de terminais. A facturação convertida correspondeu a um crescimento de 79% face ao ano anterior. A Actividade da Unicre 20
Redunicre E-Commerce No final de, 635 comerciantes utilizavam a plataforma Redunicre E-commerce, que registou aumentos de facturação e transacções de 11% e 16%, respectivamente. No que respeita a acções de divulgação a Redunicre esteve presente em Workshops realizados em Janeiro, Fevereiro e Dezembro de, como parceira do projecto PME Digital e no E-show, evento nacional dedicado exclusivamente ao comércio electrónico. Redunicre@Payments No que diz respeito à Solução Redunicre@Payments contrataram-se 56 estabelecimentos que facturaram 266 mil euros. Solução Cartão Distribuição Durante fechou-se contrato com a Inapa e concluíram-se as negociações com a Castrol. Com 1.390 cartões activos, a facturação alcançou os 43,5 milhões de euros. A cadeia Cash&Carry Recheio manteve-se como principal parceiro. Solução Contactless Em Agosto de realizou-se o lançamento do piloto da Solução Contactless em alguns estabelecimentos do Grupo Ibersol, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa. Neste evento estiveram presentes para além de inúmeros meios da Comunicação Social, os responsáveis dos Sistemas Internacionais (Visa e MasterCard), em Portugal, comerciantes em cujos estabelecimentos a solução foi implementada e clientes do centro comercial que iniciaram a experimentação da solução. Até ao final de aderiram também a esta solução o Chimarrão, o Páteo, a Jafers e o Solmar. Interacção com os Bancos Em a articulação de contratação dos bancos angariadores da Redunicre teve como principais vectores: A introdução de nova arquitectura de campanha comercial adaptada ao mercado e às oportunidades de negócio decorrentes da aceitação de cartões; A introdução de mecânicas de dinamização/premiação das acções de angariação Eficiência Operacional e Racionalização de Custos De uma forma consistente, a actividade desenvolvida em pautou-se pela melhoria sistemática dos processos e redução de custos. Foram renegociados contratos com fornecedores, revendo-se, nomeadamente, as condições de aquisição e manutenção de terminais e os custos de processamento da Monext. Foram ainda produzidos e distribuídos os novos Guias com informação sobre procedimentos para aceitação de pagamentos específicos nas áreas da Hotelaria e Rent-a-Car. 4.1.2 Resumo Actividade da Direcção de Emissão Atenta à evolução do mercado e com a preocupação constante de oferecer aos Clientes soluções convenientes e adaptadas a diferentes perfis, em, a actividade da Direcção de Emissão, centrou-se no desenvolvimento de acções orientadas para o alargamento e reforço da proposta de valor, tanto nos cartões e serviços da marca Unibanco, como nos produtos lançados em parceria com terceiras entidades. A facturação total dos cartões registou um aumento de 18% como resultado do incremento dos esforços para aumentar a satisfação dos Clientes, e comercial. A Actividade da Unicre 21