Encontro com Investidores 11 Dezembro 2014
Diretrizes estratégicas
Nossas 5 principais frentes estratégicas Foco Liderar o mercado de educação básica de qualidade, servindo e operando escolas complementada por negócios em educação com grande potencial de crescimento Líder no segmento de educação básica 4 Exploração de oportunidades em educação complementar para adultos Sistemas de Ensino 1 Escolas Expansão da base de alunos Inglês Red Balloon Editoras ETB Alfacon EduMobi Inglês Wise Up ("Working adults") 2 Oferta integrada de produtos e serviços, incluindo precificação, empacotamento e marketing 3 Integração editorial e tecnologia de educação 5 Estruturação para o crescimento Cultura sólida, gestão de desempenho, alocação de capital, tecnologia, CSC e gestão de talentos 3
Segmentação do mercado de educação Mercado Total Receita total, R$ bilhão, nominal 1 2014 2018 CAGR (14-18) Escolas Privadas (Ed. Básico) 33,3 42,5 6,3 Idiomas 4,1 6,2 11,0 Editoras 2 2,1 2,3 2,4 Sistema de Ensino 2 1,8 2,8 11,9 Prep. Concursos 1,1 1,7 10,7 Ensino Profissionalizante 3 (apenas SE) 0,1 0,2 14 Total 42 56 7,0 Fonte: Análises Internas 1 Valores nominais considerando IPCA médio de 5,4% 2 Inclui mercado Público e Privado 3 Considerado apenas mercado de sistema de ensino (~7% do mercado total de ensino profissionalizante) 4
Idiomas
Grupo Ometz
Grupo Ometz: Onde estamos? Qtde. de matrículas Qtde. de kits vendidos Qtde. de franquias Qtde. de alunos - mil 16.406 +3% +2% 16.930 12.004 11.797 382-8% +3% 71,8 353 69,4 3T13 3T14 3T13 3T14 3T13 3T14 3T13 3T14 7
Grupo Ometz: Para onde vamos? O NEGÓCIO O mercado é grande o suficiente Segmento Premium não tem dono Marca Wise Up é forte Todo modelo é focado na matrícula Evasão de alunos é uma característica 8
Grupo Ometz: Para onde vamos? A força da marca Wise Up - Entrevista de percepção de marca São Paulo Rio de Janeiro Nota: 18 grupos de entrevista em profundidade em São Paulo e Rio de Janeiro. 9
Grupo Ometz: Para onde vamos? Expectativa do consumidor Fonte: Estudo Brasil em perspectiva 2013 e quantitativa idiomas Ometz 2014. 10
Grupo Ometz: Para onde vamos? Resumo da percepção de alunos e ex-alunos Questionam a forma de pagamento do produto; Consideram o produto desatualizado (MD); Questionam a didática e qualidade do corpo docente (professores); São frustrados com a experiência da marca (estrutura). 11
Grupo Ometz: Para onde vamos? OS DESAFIOS Aumentar a satisfação do aluno e franqueado -> retenção Melhorar a qualidade da experiência do aluno Fortalecer a rede Reduzir o drop out e aumentar conversão de matricula e MD RECOMENDAÇÕES Go Premium > Experiência do Aluno (Professor/Ambiente/ Metodologia/MD) Concentrar os investimentos nos franqueados Inaugurar escola modelo em São Paulo 12
Grupo Ometz: Para onde vamos? Nova experiência da marca Wise Up 13
Grupo Ometz: Para onde vamos? Nova experiência da marca Wise Up 14
Grupo Ometz: Para onde vamos? Nova experiência da marca Wise Up 15
Comercial premium Grupo Ometz: Para onde vamos? Segmentação de mercado Posicionamento de produtos aponta para dois mercados Premium: Life e Business English Diferenciação ainda não é consolidada Consumidor ainda não enxerga claramente preferências e diferenças Life Business Life Business Funcional Funcional Fonte: Análises Internas. 16
Grupo Ometz: Para onde vamos? Perfil do consumidor da marca Wise Up Quem é o público alvo de Wise Up? Renda per capita disponível elevada Nível superior Jovem: 20 35 anos Trabalha muitas horas Solteiro 8 milhões dispostos a comprar Renda Escolaridade Superior Profissional Jovem Idade: 20-35 Geografia 1.4 milhão mercado alvo 3 milhões de potenciais compradores Fonte: Data Popular. 17
Grupo Ometz: Para onde vamos? Foco no professor Implantar programa de valorização acadêmica do docente Ampliar programa de treinamento da equipe pedagógica Revisão e modernização das funções da equipe de ensino Modelo de plano de carreira e remuneração variável para a equipe pedagógica 18
Red Balloon Projeto In school
Red Balloon: Onde estamos? Qtde. de alunos - mil Qtde. de unidades em operação 13,6 +9% 14,8 Franquias +45% 33 8 Próprias 48 8 40 25 3T13 3T14 3T13 3T14 20
Red Balloon: Para onde vamos? In School: diferentes unidades no mesmo projeto 21
Red Balloon: Para onde vamos? In School: a crença da família 22
Red Balloon: Para onde vamos? In School: a crença do mantenedor 23
Red Balloon: Para onde vamos? In School: mercado endereçável Mapeamos cerca de 2 mil escolas da Abril Educação, que juntas atendem mais de 600 mil alunos. Temos 952* regiões no Brasil com potencial para abertura de uma franquia de idiomas. 750 regiões possuem intersecção com mais de mil escolas parceiras da Abril Educação. (*) Com base no estudo Geomarketing e Alphabase, considera 195 pontos potenciais para abertura de franquias da marca Red Balloon e757 para as marcas Wise Up e You Move. 24
Red Balloon: Para onde vamos? In School: modelo de sala de aula 25
Red Balloon: Para onde vamos? In School 26
Escolas
Escolas e Cursos: Onde estamos? Em 2015 2 unidades ph 1 unidade Motivo Qtde. de alunos - mil 25,2-2% 24,8 Qtde. de escolas e cursos 19 19 12,8 +3% 13,2 Escolas 12,4-6% 11,6 Cursos 3T13 3T14 3T13 3T14 28
Escolas e Cursos: Para onde vamos? O modelo ph Aquisição do Colégio ph Lançamento do Sistemas de Ensino ph para nossos alunos Adoção do Sistema de ensino ph nas escolas parceiras Abertura de novas unidades ph Piloto de novos produtos: OLEM In school 2011 8 unidades EBITDA R$25 mm 2014 11 unidades EBITDA ~2,5x 29
Escolas e Cursos: Para onde vamos? Abertura de 3 novas unidades: Unidade Recife (Motivo) 30
Editoras
Editoras: Onde estamos? Market Share Ática & Scipione Histórico (compra) Market Share PNLD 2015 (compra) Ensino Médio 38% 25% 27% 25% Outras 22% Atica & Scipione 25% 16% Editora D 10% Editora A 15% 2010 2011 2012 2013 2014 Editora C 14% Editora B 14% Fonte: FNDE 32
Editoras: Onde estamos? Quantidade de livros vendidos milhões Qtde. Livros Vendidos milhões Privado Público Consolidado Ciclo de Vendas mercado privado 5,0-44% +36% 1,4 1,9 6,4-27% 5,4-11% 4,8 2,8 4,7 9M13 9M14 9M13 9M14 9M13 9M14 jul12/jun13 jul13/jun14 33
Editoras: Para onde vamos? PNLD: manutenção do market share Privado: crescimento no mercado com coleções premium Cross sell com Sistemas de Ensino 34
Sistemas de Ensino
Sistemas de Ensino: Onde estamos? Qtde. alunos total mil Qtde. alunos marcas tradicionais mil +52% 865 Público Privado 571 +14% 635 Marcas Tradicionais 558 +14% 635 495 541 558 183 7 6 47 3T13 3T14 ETB OLEM 63 93 3T13 3T14 36
Orientação do Conteúdo Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Segmentação de mercado Flexível Dirigido Preço/Parceria Marca Fonte: Análises Internas. 37
Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Mercado endereçável Número de estudantes & penetração: Mercado Privado (milhões e %) Market share & penetração por região (%) +6,7% CAGR Pré Escola Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II Ensino Médio 2,55 2,35 2,47 2,18 0,56 0,54 0,54 0,50 0,65 0,71 0,89 0,78 2,82 0,60 24% 0,87 34% 40% 1,02 0,76 0,82 0,89 0,84 SISTEMAS DE ENSINO Regiões Penetração Share AE Centro Oeste 36% 12,2% Nordeste 29% 13,6% Norte 36% 14,0% Sudeste 46% 20,5% Sul 39% 15,1% 0,27 0,28 0,16 0,26 0,32 2010 2011 2012 2013 2014 37% 38% 39% 39,4% 41,8% 13% 57% de penetração no Estado de SP 25% utilizam nossos Sistemas de Ensino Penetração Fonte: Análise Interna. 38
Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Foco no resultado 100 * primeiros colocados no ENEM 2012 IDEB pontuação (público) Outros 22% Peer H 4% Peer G 4% Peer F 5% Peer E 5% Peer D 6% Peer C 7% Peer B 7% ABRIL EDUCAÇÃO 30% Peer A 10% Ensino Fundamental I 6,5 6,0 5,7 5,7 5,8 5,5 5,8 5,1 5,5 5,6 5,0 4,7 5,0 4,7 5,0 4,8 4,5 4,5 4,0 3,5 3,6 4,0 3,0 2005 2007 2009 2011 2013 Ensino Fundamental II 5,5 5,1 5,0 4,9 4,6 4,5 4,4 4,7 4,6 4,1 4,5 4,0 4,1 4,2 4,0 3,8 3,9 3,5 3,5 3,3 3,0 2005 2007 2009 2011 2013 MÉDIA BRASIL MÉDIA ESTADO DE SÃO PAULO MÉDIA ABRIL EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO * Considera apenas escolas que utilizam sistemas de ensino. O município de Itápolis obteve a terceira maior pontuação no IDEB com 6,6 pontos. 95% dos municípios que utilizam o sistema de ensino da Abril Educação ficaram com pontuação maior que a média Brasil. 39
Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Campanha 2015 Qtde. de alunos - mil +52% 865 Marcas tradicionais Rede Sesi Serviço Social da Indústria 571 +14% 635 558 183 7 6 47 3T13 3T14 Marcas Tradicionais ETB OLEM Assinatura de termo de compromisso com departamento nacional para o fornecimento de sistema de ensino. ETB SESI nacional: parceria com 26 departamentos regionais + Distrito Federal Departamentos regionais poderão optar pela adoção do material didático da Abril Educação Conquista de novo player de educação superior que atuava com a concorrência OLEM Adoção do produto em grandes prefeituras 40
Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Plataforma adaptativa: visão aluno 41
Sistemas de Ensino: Para onde vamos? Plataforma adaptativa: visão professor Desempenho da turma Acesso individual do aluno 42
Considerações Finais
Realizações no período OBZ Projeto Galeazzi Gestão de performance CAPEX Migração para o Novo Mercado 44
FIM
ABRIL EDUCAÇÃO S.A.