-2% - 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% - 3% - 2% - 2% - 1% - 1% 0% 1% 1% 2% 2% - 2% - 1% 0% 1% 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão mistas. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 0,77%. No PSI-20, destaque para a Mota-Engil com uma desvalorização de 2,02%, para a Jerónimos Martins que fechou a perder 1,58% e para a NOS que encerrou a sessão com uma variação negativa de 1,51%. O espanhol CaixaBank, que detém uma participação de 44,1% no BPI, garante que vai apoiar a instituição portuguesa no estudo para a eventual compra do Novo Banco. A garantia foi dada esta sexta-feira, 24 de Outubro, pelo CEO do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na conferência de imprensa de apresentação de resultados do terceiro trimestre. O número de bancos a falhar o teste de stress do BCE é superior ao que o mercado esperava. Dos 25 bancos que terão chumbado o teste, o BCE está ainda em conversações com dez entidades, de acordo com uma fonte não identificado citada pela Bloomberg. Os certificados continuam a atrair muita da poupança das famílias portuguesas. Em Setembro, depois de dois meses marcados pela forte entrada de dinheiro, os produtos do Estado captaram, em conjunto, 536 milhões de euros. No total, os pequenos investidores já aplicaram, este ano, mais de 3.500 milhões em dívida pública. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,43%, Dow-Jones 0,56% e S&P500 0,34%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA NIKKEI 225 DOW JONES NASDAQ COMPOSITE S&P 500 FTSE MIB IBEX 35 MEXBOL HANG SENG INDEX Euro Stoxx 50 FTSE 100 DAX CAC 40 PSI 20 INDEX 4,29% 1,01% 0,56% 0,43% 0,34% 0,31% 0,13% 0,08% -0,13% -0,44% -0,47% -0,66% -0,69% -0,77% C otação 0,0940 1,5520 2,4490 0,8020 1,0220 1,0540 1,0000 0,0068 9,6680 7,0960 11,3500 5,1500 2,1650 2,9980 3,2820 4,4420 8,1000 3,9700 BCP BPI RENE TDSA SON PTC IPR BANIF SEM CTT GALP EDPR ALTR PTI EDP NOS JMT EGL 0,84% 0,78% 0,50% 0,20% 0,19% 0,00% 0,00% -0,34% -0,74% -0,87% -0,96% -1,10% -1,48% -1,50% -1,51% -1,58% -2,02% Telecom Bancos 1,62% Seguros Saúde Serviços Fin. Eléctricas Europa Stoxx 600 Bens Alimentares Bens Industriais Media Consumo Cíclico Cons&Mat Automóvel Viagens&Lazer Retalho Tech Químicos Recuros Bas. Petróleo&Gás 0,79% 0,41% 0,13% 0,08% -0,20% -0,28% -0,33% -0,38% -0,39% -0,47% -0,55% -0,58% -0,71% -0,82% -0,89% -0,99% -1,16% -1,33% -1,37% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,2646 1,2674 1,2639 1,2679 1,2659-7,78% -0,68% CAD 1,4202 1,4208 1,4171 1,4211 1,4191 2,76% 1,28% GBP 0,7889 0,7874 0,7867 0,7907 0,7887 5,44% 0,69% CHF 1,2067 1,2060 1,2040 1,2080 1,2060 1,77% 0,14% JPY 136,92 136,96 136,64 136,64 136,64 5,67% -0,42% DKK 7,4448 7,4448 7,4432 7,4472 7,4452 0,20% 0,04% NOK 8,3179 8,3591 8,3380 8,3420 8,3400-0,19% -0,09% SEK 9,1797 9,1976 9,1861 9,1901 9,1881-3,80% -0,42% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0100 0,0300 USD 0,1650 0,1650 GBP 0,4800 0,5000 CHF 0,0200 0,0000 JPY -0,0500-0,0500 NOK 1,4700 1,4700 CAD 1,0250 1,1500 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses 0,0050 0,0343 0,0621 0,1500 0,0343 0,1520 0,2014 0,2336 0,3237 0,2014 0,5029 0,5265 0,5534 0,6841 0,5265 0,0000 0,0060 0,0110 0,0584 0,0060 0,0830 0,1043 0,1079 0,1593 0,1043 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150 0,0050 0,0343 0,0621 0,1500 0,0343 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração BCE 0,050% 02-10-2014 TBA 0,103% 30-09-2014 EONIA 0,01700 Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,341 0,260 0,188 0,002 0,004 0,011 0,049 0,085 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M À hora de fecho das bolsas europeias o Euro/Dólar seguia a apreciar nos 1,2675 (+0,22%). Fonte: Reuters, Banif SA 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A.
3. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.172,46-0,77% 390.598.176 5.212,55 5.195,75 5.197,64 5.156,72 n.d. -21,14% IBEX 35 INDEX 10.346,70 0,13% 388.861.952 10.333,70 10.299,40 10.369,00 10.260,70 n.d. 4,34% DAX INDEX 8.987,80-0,66% 108.376.920 9.047,31 9.008,60 9.044,85 8.955,59 n.d. -5,91% CAC 40 INDEX 4.128,90-0,69% 162.948.464 4.157,68 4.137,92 4.153,07 4.119,27 n.d. -3,89% FTSE MIB INDEX 19.495,68 0,31% 787.013.952 19.434,98 19.385,74 19.534,77 19.273,37 n.d. 2,78% FTSE 100 INDEX 6.388,73-0,47% 840.460.288 6.419,15 6.419,15 6.419,15 6.372,43 n.d. -5,34% SX5E Index 3.030,90-0,44% 787.594.944 3.044,30 3.033,58 3.043,94 3.016,48 n.d. -2,51% AEX-Index 396,12-0,19% 100.269.752 396,89 395,84 396,49 393,45 n.d. -1,41% OMX HELSINKI INDEX 7.420,85-0,84% 101.093.632 7.483,35 7.464,52 7.464,52 7.404,30 n.d. 1,14% ASE Index 991,33 0,13% 70.244.648 990,04 996,40 1.008,44 983,91 n.d. -14,74% DOW JONES INDUS. AVG 16.770,89 0,56% 99.844.936 16.677,90 16.677,04 16.777,59 16.649,72 n.d. 1,17% S&P 500 INDEX 1.957,42 0,34% 560.831.424 1.950,82 1.951,59 1.957,85 1.946,27 n.d. 5,90% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.471,89 0,43% 516.432.224 4.452,79 4.459,46 4.473,21 4.445,85 n.d. 7,07% BRAZIL IBOVESPA INDEX 52.889,64 4,29% 638.668.672 50.713,26 50.687,41 52.923,62 50.595,70 n.d. 2,68% RUSSIAN RTS INDEX $ 1.036,68 0,07% 33.952.690.176 1.036,68 n.d. n.d. n.d. n.d. -28,14% MICEX INDEX 1.380,39 0,54% 33.788.893.184 1.372,92 1.372,92 1.381,82 1.363,55 n.d. -8,22% PORTUGAL PSI-20 Altri SGPS SA 2,165-1,10% 198.980 2,189 2,207 2,208 2,140 2,167-3,35% Banco BPI SA 1,552 0,84% 2.159.835 1,539 1,546 1,557 1,522 1,544 27,63% Banco Comercial Portugues SA 0,0940 1,62% 370.102.262 0,0925 0,0913 0,0945 0,0866 0,0912-2,64% BANIF - Banco Internacional do 0,0068 0,00% 60.135.370 0,0068 0,0067 0,0069 0,0067 0,0068-35,24% CTT-Correios de Portugal SA 7,096-0,74% 474.241 7,149 7,070 7,179 7,030 7,116 26,94% EDP - Energias de Portugal SA 3,282-1,50% 4.264.022 3,332 3,308 3,326 3,269 3,287 22,92% EDP Renovaveis SA 5,150-0,96% 397.007 5,200 5,200 5,241 5,150 5,180 33,39% Galp Energia SGPS SA 11,350-0,87% 1.217.132 11,450 11,435 11,530 11,350 11,421-4,74% Impresa SGPS SA 1,000 0,00% 237.939 1,000 1,000 1,000 0,938 0,970-8,26% Jeronimo Martins SGPS SA 8,100-1,58% 923.931 8,230 8,230 8,244 8,075 8,135-43,02% Mota-Engil SGPS SA 3,970-2,02% 846.815 4,052 4,035 4,100 3,900 3,980-8,17% Portucel SA 2,998-1,48% 338.718 3,043 3,082 3,082 2,970 3,005 4,64% PORTUGAL TEL-REG 1,054 0,19% 17.996.536 1,052 1,060 1,118 1,002 1,067-66,65% REN-REDE ENERGET 2,449 0,78% 405.523 2,430 2,422 2,479 2,422 2,446 9,43% Semapa-Sociedade de Investimen 9,668-0,34% 59.782 9,701 9,700 9,700 9,506 9,636 18,73% Sonae SGPS SA 1,022 0,20% 1.891.806 1,020 1,024 1,028 1,008 1,020-2,57% Teixeira Duarte SA 0,802 0,50% 119.685 0,798 0,800 0,806 0,790 0,797-9,89% NOS SGPS 4,442-1,51% 490.806 4,510 4,473 4,509 4,440 4,476-17,74% Outros CIMPOR Cimentos de Portugal SG 1,563-3,46% 14.027 1,619 1,555 1,652 1,555 1,614-41,02% Cofina SGPS SA 0,524 0,77% 32.557 0,520 0,525 0,526 0,515 0,520 4,59% Global Intelligent Technologie 0,245-1,61% 6.970 0,249 0,245 0,245 0,241 0,245 6,52% SDC - INVESTIMENTOS SGPS SA 0,170-5,03% 68.026 0,179 0,171 0,176 0,168 0,171-48,48% INAPA - Investimentos Particip 0,192 0,00% 16.014 0,192 0,185 0,192 0,185 0,191-12,73% Martifer SGPS SA 0,295-4,84% 90.708 0,310 0,306 0,306 0,293 0,300-57,25% Novabase SGPS SA 2,400 0,00% 6.320 2,400 2,370 2,450 2,370 2,433-8,05% Sonae Industria SGPS SA 0,380-2,06% 31.219 0,388 0,395 0,395 0,365 0,376-32,50% ESPANHA Banco Popular Espanol SA 5,001 1,56% 16.957.592 4,924 4,903 5,019 4,896 4,984 14,05% Iberdrola SA 5,488-0,04% 35.427.977 5,490 5,493 5,527 5,470 5,496 20,88% Repsol SA 17,430-0,63% 7.599.201 17,540 17,505 17,555 17,360 17,445 0,11% Banco Santander SA 7,041 0,16% 93.829.827 7,030 7,000 7,076 6,971 7,031 8,22% Telefonica SA 11,445-0,39% 20.908.800 11,490 11,470 11,525 11,385 11,456-3,30% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
Praça / Título Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA Daimler AG 60,180-0,33% 4.004.419 60,380 60,410 61,150 59,840 60,461-4,32% Deutsche Telekom AG 11,175 2,57% 19.766.504 10,895 10,875 11,290 10,825 11,131-10,10% Infineon Technologies AG 7,565-0,21% 9.356.474 7,581 7,566 7,620 7,473 7,552-2,51% Nordex SE 12,990-0,69% 1.142.135 13,080 13,040 13,190 12,890 13,024 35,28% Commerzbank AG 11,740 0,34% 9.284.656 11,700 11,740 11,800 11,610 11,721 0,26% Allianz SE 123,050-0,20% 1.334.220 123,300 122,700 123,750 122,350 123,155-5,60% Deutsche Bank AG 25,095-0,14% 7.564.907 25,130 25,100 25,235 24,875 25,093-24,12% Linde AG 149,850-0,53% 365.196 150,650 149,650 150,200 149,150 149,823-1,45% Muenchener Rueckversicherungs- 150,250-0,13% 646.600 150,450 150,000 150,650 149,000 149,946-6,18% Volkswagen AG (Pref) 160,450-0,53% 826.228 161,300 161,200 162,850 159,550 161,031-21,41% FRANÇA Alcatel-Lucent 2,021-3,44% 23.796.241 2,093 2,070 2,081 2,020 2,045-37,97% Alstom SA 27,080 0,61% 1.329.778 26,915 26,820 27,350 26,795 27,098 2,29% Carrefour SA 22,645-1,46% 2.437.632 22,980 22,935 22,970 22,635 22,765-21,40% Orange SA 11,580 1,40% 10.773.361 11,420 11,395 11,675 11,300 11,576 28,67% STMicroelectronics NV 5,505-0,02% 1.421.038 5,506 5,488 5,513 5,450 5,489-5,74% ITÁLIA UniCredit SpA 5,885 0,34% 78.194.697 5,865 5,845 5,945 5,805 5,887 9,39% Intesa Sanpaolo SpA 2,356 1,55% 175.558.836 2,320 2,314 2,360 2,296 2,332 31,33% Enel SpA 3,852 0,68% 44.697.161 3,826 3,812 3,876 3,780 3,835 21,36% Eni SpA 16,400-1,15% 16.112.958 16,590 16,590 16,650 16,330 16,448-6,23% Telecom Italia SpA 0,839 1,51% 99.739.565 0,826 0,822 0,842 0,814 0,833 16,30% HOLANDA Koninklijke Ahold NV 12,505-0,44% 2.063.584 12,560 12,540 12,550 12,470 12,508-3,75% ASML Holding NV 74,680 0,51% 1.213.364 74,300 74,160 74,850 73,760 74,369 9,76% ING Groep NV 11,285-0,27% 19.562.201 11,315 11,270 11,325 11,110 11,257 11,73% Koninklijke Philips NV 21,230 0,43% 3.757.004 21,140 21,165 21,320 21,000 21,166-20,32% Aegon NV 6,201-0,05% 4.242.545 6,204 6,171 6,224 6,155 6,191-9,63% BÉLGICA Belgacom SA 29,490 6,31% 2.181.783 27,740 28,800 29,925 28,730 29,269 37,13% Anheuser-Busch InBev NV 85,350-0,36% 1.521.543 85,660 85,530 85,690 84,670 85,347 10,47% FINLÂNDIA Nokia OYJ 6,630-1,63% 17.894.921 6,740 6,640 6,705 6,595 6,649 19,28% EUA Apple Inc 105,020 0,18% 21.909.409 104,830 105,180 105,490 104,530 104,990 31,04% Applied Micro Circuits Corp 6,760-2,03% 325.878 6,900 6,900 6,910 6,650 6,767-49,44% Citigroup Inc 51,695 0,55% 4.320.468 51,410 51,440 51,850 51,370 51,617-0,80% Cisco Systems Inc 23,770 0,87% 7.738.576 23,565 23,600 23,790 23,460 23,666 5,97% Intel Corp 33,170 1,47% 10.554.312 32,690 32,720 33,190 32,570 32,988 27,80% Merck & Co Inc 56,980 0,62% 2.618.573 56,630 56,800 57,100 56,630 56,938 13,85% Pfizer Inc 28,990 1,36% 8.817.376 28,600 28,800 29,000 28,710 28,895-5,35% BRASIL CCR SA 16,340 5,76% 3.815.200 15,450 15,570 16,390 15,450 15,969-8,05% Vale SA 23,840 0,93% 9.263.100 23,620 23,540 24,160 23,340 23,736-27,16% Petroleo Brasileiro SA 16,580 7,59% 46.152.100 15,410 15,800 16,850 15,520 16,297-2,93% Itau Unibanco Holding SA 33,800 4,81% 12.238.700 32,250 32,310 34,090 32,140 33,127 18,60% Banco Bradesco SA 34,530 5,27% 4.365.700 32,800 33,090 34,730 32,960 33,866 18,70% Banco do Brasil SA 26,920 7,90% 6.971.700 24,950 25,400 26,990 25,050 26,080 10,33% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Basic Materials () Issue Moody s S&P CSNABZ CSN ISLANDS IX CORP 10,000 15-01-2015 101,60 2,317 102,05 0,276 27,08-400 24-09-2004 Ba1 BB+ 10,00 UGPABZ LPG INTERNATIONAL INC 7,250 20-12-2015 105,80 2,079 107,70 0,478 32,74-246,00 22-06-2006 - BBB 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 11-01-2016 105,95 1,237 106,10 1,117 94,76-1000 10-01-2006 Baa2 A- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 23-01-2017 109,85 1,733 110,10 1,625 111,00-1.250,00 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 GGBRBZ GTL TRADE FINANCE INC 7,250 20-10-2017 112,10 2,970 112,95 2,691 187,26-870,556 22-10-2007 - BBB- 100,00 USIM USIMINAS COMMERCIAL LTD 7,250 18-01-2018 107,50 4,709 112,50 3,135 223,26-179,79 18-01-2008 Ba2 BB+ 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,250 05-06-2018 113,70 3,190 115,75 2,634 160,18-233,905 05-06-2008 Baa3 BBB- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 5,625 15-09-2019 112,65 2,829 113,20 2,717 124,48-1.000,00 15-09-2009 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XI CORP 6,875 21-09-2019 104,50 5,804 105,40 5,597 411,92-750 21-09-2009 Ba1 BB+ 100,00 VOTORA VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 6,625 25-09-2019 111,50 4,018 115,00 3,288 180,70-281,45 25-09-2009 - BBB 100,00 GGBRBZ GERDAU HOLDINGS INC 7,000 20-01-2020 113,15 4,171 114,00 4,002 244,78-638,603 24-11-2009 - BBB- 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,000 07-05-2020 110,90 4,733 112,40 4,443 282,22-400,18 07-05-2010 Baa3 BBB- 100,00 CSNABZ CSN RESOURCES SA 6,500 21-07-2020 101,35 6,214 102,25 6,027 436,06-1200 21-07-2010 Ba1 BB+ 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,625 15-09-2020 106,25 3,441 106,90 3,322 162,16-1.000,00 15-09-2010 Baa2 A- 2,00 SUZANO SUZANO TRADING LTD 5,875 23-01-2021 104,10 5,097 104,90 4,950 316,96-646,2 23-09-2010 Ba2 BB 100,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 5,750 30-01-2021 104,95 4,822 105,70 4,686 290,15-1.250,00 01-10-2010 NR BBB- 100,00 FIBRBZ FIBRIA OVERSEAS FINANCE 6,750 03-03-2021 110,00 4,896 111,50 4,636 43,59 03-03-2016 103,375 118,21 03-03-2011 Ba1 BB+ 150,00 VOTORA CIA BRASILEIRA DE ALUMIN 6,750 05-04-2021 113,00 4,407 117,10 3,735 191,01-340,34 05-04-2010 Baa3 BBB 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,750 15-04-2021 102,88 5,219 103,80 5,053 322,21-1000 15-04-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,375 11-01-2022 101,58 4,118 101,80 4,083 211,72-2.250,00 11-01-2012 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,375 02-05-2022 100,45 5,301 101,40 5,148 314,71-500 02-05-2012 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 4,125 01-11-2022 94,90 4,903 95,80 4,762 270,42-1.000,00 31-10-2012 - BBB- 200,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 4,750 15-04-2023 97,45 5,125 98,25 5,006 289,64-750 15-04-2013 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 5,750 24-10-2023 103,90 5,201 104,55 5,112 294,24-700,00 24-10-2013 - BBB- 200,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 6,450 03-02-2024 104,90 5,758 105,60 5,663 346,15-750 03-02-2014 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 8,250 17-01-2034 126,85 5,895 128,80 5,753 312,47-800,00 15-01-2004 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 21-11-2036 112,55 5,854 113,85 5,758 301,96-2500 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 10-11-2039 113,25 5,859 114,70 5,759 290,53-1.750,00 10-11-2009 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM AMERICA FINANCE 7,125 22-07-2041 101,00 7,040 101,95 6,962 406,08 22-01-2041 100 750 22-07-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE SA 5,625 11-09-2042 97,65 5,795 98,85 5,707 274,38-1.500,00 11-09-2012 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XII 7,000 Perp 87,95 8,032 89,05 7,928 496,78 29-09-2049 100 1000 23-09-2010 Ba1 BB+ 100,00 Communications OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,500 23-10-2020 95,20 6,480 95,85 6,344 461,14-1787,025 15-09-2010 Ba1 BB+ 100 OIBRBZ OI SA 5,750 10-02-2022 91,40 7,291 92,35 7,112 512,64-1.500,00 10-02-2012 Ba2 BB+ 200,00 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 4,875 11-04-2022 102,75 4,437 103,45 4,328 232,33-300 11-04-2012 Baa1 BBB+ 200 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 6,250 Perp 102,80 8,910 103,50 8,847 133,63 20-07-2015 100 325,00 20-07-2010 Baa1 BBB+ 100,00 Consumer, Cyclical GOLLBZ GOL FINANCE 7,500 03-04-2017 101,10 6,997 104,50 5,494 489,15-83,814 19-10-2007 B3-2 TAM TAM CAPITAL INC 7,375 25-04-2017 104,95 5,230 106,20 4,708 408,08-297,75 10-12-2007 - BB- 100,00 TAM TAM CAPITAL 2 INC 9,500 29-01-2020 105,10 8,277 106,25 8,013 327,07 29-01-2015 104,75 300 29-10-2009 - BB- 100 GOLLBZ GOL FINANCE 9,250 20-07-2020 102,55 8,670 103,50 8,461 705,24 20-07-2018 100 158,11 20-07-2010 - B- 2,00 TAM TAM CAPITAL 3 INC 8,375 03-06-2021 106,15 7,186 107,20 6,992 581,16 03-06-2016 104,188 500 03-06-2011 - BB- 200 GOLLBZ GOL LUXCO SA 8,875 24-01-2022 97,25 9,409 98,25 9,213 723,28-325,00 24-09-2014 - B- 200,00 GOLLBZ VRG LINHAS AEREAS SA 10,750 12-02-2023 105,75 9,718 105,75 9,718 770,63 12-02-2021 100 35,182 12-02-2013 - B- 200 GOLLBZ GOL FINANCE 8,750 Perp 87,80 10,013 91,30 9,619 668,87 29-04-2049 100 200,00 05-04-2006 B3-100,00 5 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Consumer, Non-Cyclical () Issue Moody s S&P JBSSBZ BERTIN SA & FINANCE LTD 10,250 05-10-2016 112,35 3,579 113,60 2,958 256,67-202,28 13-10-2006 Ba3 BB 100,00 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,625 16-11-2016 107,30 5,789 108,15 5,365 492,66-183,876 16-11-2006 B2 B+ 2,00 RAIZBZ RAIZEN ENERGY FINANCE 7,000 01-02-2017 109,00 2,849 110,30 2,286 176,10-400,00 26-01-2007 Baa3 BBB 100,00 BRFSBZ SADIA OVERSEAS LTD 6,875 24-05-2017 110,27 2,708 110,27 2,708 205,69-159,765 24-05-2007 Baa3 BBB- 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 9,875 24-07-2017 106,60 7,167 107,50 6,816 609,55-155,30 24-01-2013 B2 B+ 200,00 JBSSBZ JBS FINANCE II LIMITED 8,250 29-01-2018 105,05 6,496 105,70 6,278 180,13 29-01-2015 104,125 900 29-07-2010 Ba3 BB 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 8,375 09-05-2018 104,00 7,073 104,90 6,789 578,13-724,85 09-05-2011 B2 B+ 200,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 6,875 24-06-2019 98,75 7,193 99,70 6,948 555,47-850 24-06-2014 B2 B+ 200,00 USJACU USJ ACUCAR E ALCOOL SA 9,875 09-11-2019 89,60 12,737 92,20 11,983 1047,27-275,00 09-11-2012 - BB- 200,00 BRFSBZ BFF INTERNATIONAL LTD 7,250 28-01-2020 114,30 4,184 114,74 4,098 253,82-219,642 28-01-2010 Baa3 BBB- 100,00 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 8,250 01-02-2020 106,80 6,690 107,70 6,494 211,73 01-02-2015 106,188 700,00 30-01-2012 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,500 04-05-2020 105,50 8,238 106,55 8,007 557,77 04-05-2015 104,75 775 04-05-2010 B2 B+ 100,00 JBSSBZ JBS INVESTMENTS GMBH 7,750 28-10-2020 107,60 6,213 108,45 6,049 427,60 28-10-2019 100 1.000,00 28-10-2013 - BB 200,00 HYPEBZ HYPERMARCAS SA 6,500 20-04-2021 107,70 5,089 108,60 4,932 243,67 20-04-2016 103,25 323,136 20-04-2011 Ba2 BB 150,00 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 7,250 01-06-2021 105,55 6,209 106,45 6,047 489,64 01-06-2016 103,625 1.150,00 27-05-2011 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 11,250 20-09-2021 111,00 9,065 111,00 9,065 697,65 20-09-2019 100 51,336 20-09-2013 B2 B+ 200,00 BRFSBZ BRF SA 5,875 06-06-2022 109,10 4,450 109,80 4,347 233,51-750,00 06-06-2012 Baa3 BBB- 200,00 CIELBZ CIELO SA/CIELO USA INC 3,750 16-11-2022 93,70 4,699 94,50 4,574 251,18-875 16-11-2012 Baa2-200,00 JBSSBZ ESAL GMBH 6,250 05-02-2023 99,55 6,319 100,30 6,201 440,08 05-02-2021 100 775,00 05-02-2013 - BB 200,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 5,000 14-03-2023 95,60 5,666 96,75 5,488 338,88-500 14-03-2013 Ba2 BB 200,00 BRFSBZ BRF SA 3,950 22-05-2023 94,80 4,694 95,25 4,628 250,66-500,00 22-05-2013 Baa3 BBB- 200,00 CSANBZ COSAN OVERSEAS LTD 8,250 Perp 103,10 7,986 104,15 7,900 397,96 05-11-2015 100 500 05-11-2010 Ba2 BB 100,00 Diversified VOTORA VOTORANTIM CIMENTOS SA 7,250 05-04-2041 102,90 7,007 103,90 6,926 401,79-1250 05-04-2011 Baa3 BBB 200,00 Energy PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 2,875 06-02-2015 100,40 1,391 100,55 0,844 82,72-1250 06-02-2012 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,875 27-01-2016 102,15 2,117 102,35 1,957 177,23-2.500,00 27-01-2011 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,000 20-05-2016 99,85 2,098 100,00 2,000 171,85-1250 20-05-2013 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,125 06-10-2016 107,25 2,280 107,50 2,154 175,28-899,10 06-10-2006 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,500 06-02-2017 101,65 2,745 101,90 2,632 209,25-1750 06-02-2012 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,875 01-03-2018 107,75 3,400 108,15 3,278 232,77-1.750,00 01-11-2007 Baa2 BBB- 2,00 QGOGBZ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI 5,250 30-07-2018 102,75 4,447 103,50 4,233 290,64 09-09-2016 100 424,76 27-07-2011 Baa3-200 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 8,375 10-12-2018 117,60 3,722 118,35 3,543 232,62-576,78 10-12-2003 Baa2 BBB- 1,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,000 15-01-2019 97,70 3,592 98,15 3,475 222,44-2000 20-05-2013 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 7,875 15-03-2019 114,65 4,179 115,10 4,074 276,80-2.750,00 11-02-2009 Baa2 BBB- 2,00 QGOGCO QGOG CONSTELLATION SA 6,250 09-11-2019 98,10 6,700 98,90 6,509 499,16-700 09-11-2012 - BB+ 200 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,750 20-01-2020 105,50 4,554 105,95 4,460 289,82-2.500,00 30-10-2009 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,375 27-01-2021 101,85 5,025 102,40 4,923 313,12-5250 27-01-2011 Baa2 BBB- 2 ODEBRE ODEBRECHT DRILL VIII/IX 6,350 30-06-2021 102,50 5,890 103,35 5,737 411,20 07-07-2019 100 1.312,50 18-11-2010 Baa3-100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 20-05-2023 94,60 5,163 95,05 5,095 296,21-3500 20-05-2013 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,875 20-01-2040 102,70 6,652 103,85 6,560 368,95-1.500,00 30-10-2009 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,750 27-01-2041 101,25 6,648 102,30 6,564 365,42-2250 27-01-2011 Baa2 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,625 20-05-2043 89,35 6,445 89,70 6,416 341,74-1.750,00 20-05-2013 Baa2 BBB- 2,00 6 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: () Issue Moody s S&P Government BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 3,375 26-09-2016 102,10 2,246 102,55 2,008 161,69-1250 26-09-2013 Baa2 BBB- 200 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,369 16-06-2018 109,30 3,613 110,00 3,417 236,63-1.000,00 04-06-2008 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,500 10-06-2019 110,40 4,009 111,05 3,862 247,43-1000 10-06-2009 Baa2 BBB- 100 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,500 12-07-2020 106,10 4,282 106,85 4,138 246,89-1.000,00 12-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,750 26-09-2023 106,55 4,836 107,25 4,742 256,82-1750 26-09-2013 Baa2 BBB- 200 Industrial ANDRGI ANDRADE GUTIER INT SA 4,000 30-04-2018 96,50 5,103 97,75 4,704 369,74-500 30-04-2013 Ba1-200 CIMTUP CIMENTO TUPI SA 9,750 11-05-2018 98,00 10,438 101,00 9,408 864,98 11-05-2017 100 150,00 11-05-2011 - B 2,00 OASCBZ OAS INVESTMENTS GMBH 8,250 19-10-2019 95,35 9,442 96,50 9,140 763,55-875 19-10-2012 B1 BB- 200 MAGGBZ REARDEN G HOLDINGS EINS 7,875 30-03-2020 103,05 7,184 104,35 6,898 617,38 30-03-2018 100 400,00 30-03-2010 B1u BB 100,00 VOTORA VOTORANTIM OVERSEAS IV 7,750 24-06-2020 116,25 4,465 120,20 3,751 209,30-204,66 24-06-2005 - BBB 100 EMBRBZ EMPRESA BRAS DE AERONAU 5,150 15-06-2022 106,55 4,139 107,55 3,992 196,67-500,00 15-06-2012 Baa3 BBB 2,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,125 26-06-2022 103,90 4,516 105,50 4,275 224,62-143,02 26-06-2012 Baa3 BBB 200 ODEBRE ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN 6,750 01-10-2022 102,60 6,212 103,35 6,061 440,95 27-08-2020 100 1.629,50 06-08-2013 Baa3 BBB- 200,00 EMBRBZ EMBRAER OVERSEAS LTD 5,696 16-09-2023 107,18 4,697 108,00 4,589 241,84-540,518 16-09-2013 Baa3 BBB 2 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 4,375 25-04-2025 92,40 5,330 93,75 5,154 285,08-518,60 25-04-2013 Baa3 BBB 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,250 27-06-2029 95,50 5,706 96,50 5,602 313,82-500 27-06-2014 Baa3 BBB 200 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,125 26-06-2042 103,80 6,817 104,65 6,751 380,32 26-12-2041 100 850,00 26-06-2012 Baa3 BBB 200,00 OASCBZ OAS FINANCIAL LTD 8,875 Perp 89,80 10,507 91,25 10,340 1115,51 25-04-2018 100 500 25-04-2013 B1 BB- 200 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,500 Perp 100,95 7,423 101,70 7,364 544,87 14-09-2015 100 750,00 14-09-2010 Baa3 BBB 100,00 Inflation Linked BANVOR BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 103,80 2,240 104,40 1,780 158,26-1.250,00 11-02-2011 Baa2 BB+ 200,00 Utilities ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 7,750 30-11-2015 105,95 2,188 106,50 1,698 156,25-300 30-11-2005 - BBB- 100 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 7,500 03-11-2016 107,50 3,605 108,20 3,260 282,73-140,00 03-11-2006 - BB+ 100,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 6,875 30-07-2019 108,75 4,793 110,00 4,513 307,84-1000 30-07-2009 - BBB- 100 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 6,250 16-12-2020 103,55 5,557 104,85 5,312 437,50 16-12-2015 103,125 350,00 16-12-2010 - BB+ 200,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 5,750 27-10-2021 101,00 5,575 101,75 5,446 349,40-1750 27-10-2011 Baa3 BBB- 200 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Brasil Bancos USD: () Issue Moody s S&P BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 22-01-2015 100,70 1,472 100,95 0,420 41,95-950,00 22-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,500 16-03-2015 101,35 2,942 101,90 1,539 151,19-300 16-03-2010 - BB+ 100 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,100 23-03-2015 101,10 1,349 101,35 0,735 70,53-750,00 23-03-2010 Baa1 BBB- 100,00 BESIBR BES INVESTIMENTO BRASIL 5,625 25-03-2015 98,80 8,623 100,85 3,496 346,45-328,14 25-03-2010 B2 /*- NR 100 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,500 06-04-2015 101,25 1,627 101,75 0,502 46,54-850,00 06-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BCOPAN BANCO PAN SA 5,500 04-08-2015 101,63 3,336 102,99 1,572 149,63-277,276 04-08-2010 Ba2 BB /* 100 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 5,250 25-10-2015 102,30 2,887 103,00 2,184 207,89-400,00 25-10-2010 Ba1-100,00 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 3,625 09-11-2015 101,35 2,291 102,10 1,562 144,48-300 09-11-2010 Baa3 BBB- 100 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,250 14-01-2016 102,85 1,857 103,35 1,448 127,44-850,00 14-01-2011 Baa2 BBB- 150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 9,150 15-01-2016 104,20 5,512 104,95 4,889 202,38 17-07-2015 100 120 22-12-2005 B1 B 100 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,250 28-01-2016 104,00 2,962 104,65 2,446 226,07-300,00 28-01-2011 - BB+ 150,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 103,95 2,124 104,35 1,818 162,03-1250 11-02-2011 Baa2 BB+ 200 FIBRA BANCO FIBRA SA 4,500 19-04-2016 98,00 5,935 100,00 4,499 424,40-150,00 19-04-2013 B1-200,00 HSBC HSBC BANK BRASIL SA 4,000 11-05-2016 102,95 2,039 103,49 1,688 141,46-500 11-05-2011 Baa1 BBB- 200 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,125 16-05-2016 103,75 1,664 104,50 1,186 90,79-500,00 16-05-2011 Baa1 BBB- 200,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,875 08-07-2016 103,25 2,893 103,75 2,596 227,31-500 08-07-2011 Baa3-200 BANPIN BANCO PINE SA 8,750 06-01-2017 103,50 6,989 105,50 6,023 551,69-125,00 08-02-2010 Ba2-100,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,500 12-01-2017 104,90 2,210 105,45 1,962 144,89-800 12-01-2012 Baa1 BBB- 200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 23-01-2017 103,25 2,373 103,85 2,102 157,69-500,00 23-11-2011 Baa2-200,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,625 13-02-2017 104,25 2,698 105,05 2,347 179,79-1350 13-02-2012 Baa2 BBB- 200 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,375 06-11-2017 97,35 3,303 97,90 3,108 226,05-1.000,00 05-11-2012 Baa2-150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 8,000 15-04-2018 105,60 6,178 106,50 5,897 452,25 12-04-2017 100 277,72 15-04-2011 B1 B 200 BTGINV BTG INVESTMENTS LP 4,500 17-04-2018 97,75 5,216 98,45 4,991 399,08-700,00 17-04-2013 - - 250,00 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,500 03-10-2018 102,05 3,931 102,70 3,754 259,43-1250 03-10-2013 Baa2 BBB- 150 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 4,375 03-05-2019 101,25 4,069 102,05 3,875 251,59-300,00 03-05-2012 Baa3 BBB- 150,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 6,750 29-09-2019 112,55 3,919 113,15 3,794 229,36-750 29-09-2009 Baa2-100 BCOBMG BANCO BMG S.A. 9,950 05-11-2019 107,05 8,207 108,05 7,972 644,87-300,00 05-11-2009 B2-100,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,000 16-01-2020 94,40 5,239 95,25 5,046 347,82-1000 16-01-2013 Baa3-200 BANVOR BANCO VOTORANTIM 7,375 21-01-2020 109,15 5,344 109,90 5,187 361,66-1.150,00 20-01-2010 Baa3-100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,000 22-01-2020 109,15 4,041 109,85 3,899 232,84-500 22-01-2010 Baa2 BBB- 100 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 7,875 08-04-2020 105,95 6,556 106,88 6,359 474,04-400,00 08-04-2010 Ba1-100,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 15-04-2020 108,45 4,441 109,10 4,312 268,96-1000 15-04-2010 Baa3-100 BCOPAN BANCO PAN SA 8,500 23-04-2020 108,15 6,700 109,15 6,491 486,29-500,00 23-04-2010 Ba3 B- /* 100,00 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 8,500 27-04-2020 114,10 5,493 114,90 5,337 370,66-300 27-04-2010 Ba2-100 BMEBMZ BANCO MERCANT DO BRASIL 9,625 16-07-2020 99,60 9,711 100,90 9,412 773,22-250,00 16-07-2010 B2-100,00 BVMFBZ BM&FBOVESPA SA 5,500 16-07-2020 107,70 3,979 108,40 3,848 216,84-612 16-07-2010 Baa1 BBB+ /*- 100 BCOBMG BANCO BMG SA 8,875 05-08-2020 103,00 8,207 104,15 7,959 626,76-250,00 05-08-2010 B2-100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,375 15-01-2021 101,65 5,061 102,25 4,948 315,71-660 05-10-2010 Baa3-100 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,900 16-01-2021 105,50 4,863 106,25 4,726 293,38-1.600,00 16-08-2010 Baa2-100,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,750 22-01-2021 105,10 4,792 105,80 4,665 286,97-1250 23-09-2010 Baa3-100 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 6,750 27-01-2021 111,55 4,600 112,50 4,435 263,45-500,00 27-01-2011 Baa3-200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 21-12-2021 105,85 5,208 106,65 5,078 310,10-1050 21-06-2011 Baa3-200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 26-01-2022 101,25 5,661 102,00 5,534 354,68-1.500,00 26-05-2011 Baa3-200,00 BRSRBZ BANCO EST RIO GRANDE SUL 7,375 02-02-2022 104,50 6,583 105,45 6,422 442,94-775 02-02-2012 Ba1-200 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,750 01-03-2022 104,25 5,049 105,00 4,929 292,81-1.100,00 01-03-2012 Baa2-200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,650 19-03-2022 102,20 5,286 102,90 5,172 316,56-1250 19-03-2012 Baa3-200 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,500 06-08-2022 101,25 5,300 102,05 5,175 312,48-1.375,00 06-08-2012 Baa3-200,00 SCHAHN SCHAHIN II FINAN CO SPV 5,875 25-09-2022 93,55 6,934 94,90 6,704 544,77 03-02-2020 100 674,5 28-03-2012 Baa3 BBB- 200 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 5,750 28-09-2022 96,30 6,351 97,10 6,218 415,32-800,00 28-09-2012 Ba1-200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 10-10-2022 92,90 4,967 93,60 4,855 278,57-1925 10-10-2012 Baa2 BBB- 200 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,500 07-11-2022 90,45 4,957 91,00 4,868 278,88-500,00 05-11-2012 Baa2-150,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 19-01-2023 102,80 5,447 103,50 5,342 324,21-750 19-06-2012 Baa3 BB 200 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,125 13-05-2023 99,80 5,154 100,50 5,052 291,61-1.870,00 13-11-2012 Baa3-200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,250 Perp 76,35 8,555 77,20 8,460 779,30 15-04-2024 100 2000 31-01-2013 - BB- 200 BRMLBZ BR MALLS INTL FINANCE 8,500 Perp 102,05 8,319 104,00 8,152 497,75 21-01-2016 100 405,00 21-01-2011 Ba1 NR 2,00 GPIXLX GP INVESTMENTS LTD 10,000 Perp 99,00 10,104 101,25 9,872 470,29 23-01-2015 100 170 23-01-2007 - BB- 100 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,250 Perp 102,15 9,188 102,95 9,114 662,03 15-04-2023 100 1.750,00 20-01-2012 - BB- 200,00 MAGGBZ MAGNESITA FINANCE LTD 8,625 Perp 100,00 8,625 100,90 8,543 768,87 05-04-2017 100 250 05-04-2012 - BB 200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 8,500 Perp 113,15 8,254 113,88 8,199 398,65 20-10-2020 100 1.500,00 20-10-2009 Ba1-100,00 BRPRSA BR PROPERTIES SA 9,000 Perp 101,80 8,833 104,50 8,592 402,86 07-10-2015 100 285 07-10-2010 Ba3-100 OOGCOR ODEBRECHT OIL & FINANCE 7,000 Perp 96,15 7,121 97,20 7,036 521,55 17-06-2024 100 550,00 17-06-2014 - BBB- 200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,000 Perp 95,80 9,252 96,30 9,202 732,98 18-06-2024 100 2500 18-06-2014 Ba2 BB- 200 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Brazilian Corporates EUR: Basic Materials () Issue Moody s S&P VALEBZ VALE SA 4,375 24-03-2018 110,50 1,207 110,85 1,109 110,46-750 24-03-2010 Baa2 A- 50 VALEBZ VALE SA 3,750 10-01-2023 108,95 2,528 109,39 2,471 182,51-750,00 10-07-2012 Baa2 A- 100,00 Communications OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,125 15-12-2017 103,40 3,946 104,00 3,745 375,92-750 15-12-2010 Ba1 BB+ 100 Energy PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,750 15-01-2018 101,65 2,212 102,15 2,051 206,08-1500 14-01-2014 Baa2 BBB- 100 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 4,875 07-03-2018 108,05 2,350 108,70 2,158 215,63-1.250,00 09-12-2011 Baa2 BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,250 01-04-2019 103,65 2,370 104,15 2,253 215,22-1300 01-10-2012 Baa2 BBB- 100 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,750 14-01-2021 103,70 3,085 104,12 3,012 269,17-750,00 14-01-2014 Baa2 BBB- 100,00 Financial BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 20-01-2016 103,40 1,685 104,40 0,893 92,21-750,00 20-01-2011 Baa2 BBB- 100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL 3,750 25-07-2018 104,25 2,543 105,00 2,337 230,95-1000 25-07-2013 Baa2 BBB- 100 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos USD: () Issue Moody s S&P Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,875 07-03-2015 102,05 2,088 103,00-0,477-50,68-1005,349 07-03-2005 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,000 17-01-2017 109,25 1,732 110,05 1,385 86,80-2.209,10 14-11-2006 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,000 15-01-2018 110,25 4,533 111,40 4,170 89,53 24-07-2016 100 482,66 01-08-2005 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,875 15-01-2019 112,45 2,726 113,35 2,515 126,44-1.919,20 13-01-2009 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 14-10-2019 128,00 2,792 129,55 2,504 100,26-794,848 14-10-2004 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,875 22-01-2021 107,10 3,593 108,25 3,394 160,53-2.987,50 22-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,625 05-01-2023 91,35 3,867 92,55 3,687 159,70-2150 12-09-2012 Baa2 BBB- 200 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 15-04-2024 137,00 4,115 138,85 3,921 168,31-1.144,34 22-03-2001 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,250 07-01-2025 100,55 4,183 101,30 4,092 180,01-4300 01-11-2013 Baa2 BBB- 200 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,750 04-02-2025 139,30 4,035 139,90 3,977 168,22-964,08 04-02-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,125 15-05-2027 156,40 4,271 157,70 4,171 178,87-1333,441 09-06-1997 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,250 06-03-2030 183,50 4,604 188,30 4,321 183,06-441,98 06-03-2000 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,250 20-01-2034 137,15 5,176 138,75 5,071 243,14-1691,469 20-01-2004 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,125 20-01-2037 124,65 5,235 126,05 5,144 238,89-2.129,57 18-01-2006 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 17-08-2040 107,70 10,149 108,80 10,037-4,60 17-08-2015 100 1156,336 17-08-2000 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,625 07-01-2041 106,85 5,145 108,40 5,043 213,54-2.503,91 07-10-2009 Baa2 BBB- 100,00 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos EUR: Sovereign () Issue Moody s S&P BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,375 03-02-2015 101,45 1,899 102,15-0,513-47,37-800 03-02-2005 Baa2 BBB- 1 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 26-06-2017 125,25 1,288 126,20 0,980 101,23-387,34 26-06-1997 Baa2 BBB- - BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 4,125 15-09-2017 105,10 2,277 106,25 1,878 190,60-750 15-09-2010 Baa2 BBB- 50 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Brasil Soberanos BRL: Sovereign () Issue Moody s S&P BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2016 104,75 8,190 105,75 7,327-492,17-2851,142 26-09-2005 Baa2 BBB- 250 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2022 116,50 9,295 117,50 9,121-313,95-2.216,40 13-09-2006 Baa2 BBB- 250,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,500 05-01-2024 96,25 9,108 97,50 8,901-339,13-3150 27-04-2012 Baa2-350 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,250 10-01-2028 106,25 9,410 107,50 9,251-306,47-4.887,50 14-02-2007 Baa2 BBB- 250,00 Mercados de Dívida - Corporates / Bancos BRL: () Issue Moody s S&P Communications OIBRBZ OI SA 9,750 15-09-2016 90,00 16,101 92,00 14,756 260,44-1100 15-09-2011 Ba2 BB+ 300 Consumer, Non-Cyclical ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 9,750 17-11-2015 98,50 11,288 100,00 9,739-234,64-750 17-11-2010 A2 A 100 AMBEV AMBEV INTL FINANCE CO LT 9,500 24-07-2017 96,64 10,937 97,50 10,563-184,68-293,36 27-03-2009 - A 250,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 9,500 14-03-2018 87,00 14,491 89,00 13,663 138,70-850 14-03-2013 Ba2-300 Financial SAFRAL BANQUE SAFRA LUXEMBOURG 10,000 05-01-2015 98,00 20,362 100,00 9,698-140,15-400,00 22-06-2011 - BBB- 300,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 10,500 23-11-2015 97,75 12,797 99,05 11,451-55,08-500 23-11-2010 Baa2-150 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 8,000 18-03-2016 95,45 11,626 96,95 10,401-180,06-1.250,00 18-03-2013 Baa2 BBB- 300,00 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 8,500 28-03-2016 90,00 16,697 92,00 14,957 303,21-250 28-03-2013 Baa3 BB+ 300 BANVOR BANCO VOTORANTIM 6,250 16-05-2016 116,85 11,049 118,85 9,756-278,92-867,09 12-05-2011 Baa2 BB+ 300,00 BANSAF BANCO SAFRA SA 10,250 08-08-2016 95,00 13,479 97,00 12,153-12,67-800 08-08-2011 Baa2-300 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 10,875 03-04-2017 94,00 13,856 96,00 12,833 55,02-300,00 03-04-2007 - - 250,00 MS MORGAN STANLEY 10,090 03-05-2017 95,50 12,221 97,50 11,258-111,63-1380 03-05-2007 Baa2 A- 250 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,750 18-07-2017 93,25 12,745 95,75 11,600-75,04-350,00 18-07-2007 Baa2-5,00 MS MORGAN STANLEY 11,500 22-10-2020 98,25 11,916 100,00 11,499-68,00-815 22-10-2010 Baa2 A- 250 Utilities CESPBZ CESP-COMP ENER SAO PAULO 9,750 15-01-2015 69,44 --- 72,44 --- -5163,16-750 22-01-2007 Baa3-250 CEEB CIA DE ELE DO E DA BAHIA 11,750 27-04-2016 94,50 16,025 97,00 14,040 201,11-400,00 27-04-2011 Baa2 BBB- 250,00 Mercados de Dívida - Supranational BRL: () Issue Moody s S&P Supranational IBRD INTL BK RECON & DEVELOP 10,000 21-01-2015 99,84 9,931 99,91 9,641-182,75-750,00 21-01-2010 NR AAA 5,00 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Mercados de Dívida - Venezuela () Issue Moody s S&P Sovereign USD VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 5,750 26-02-2016 77,50 26,981 79,25 25,034 2482,38-1500,057 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 01-12-2018 61,85 21,462 61,85 21,462 2025,36-1.000,00 01-12-2003 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,750 13-10-2019 57,00 22,602 60,50 20,922 1942,12-2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 6,000 09-12-2020 54,50 18,836 55,50 18,424 1666,24-1.500,06 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 12,750 23-08-2022 70,00 20,616 71,25 20,196 1895,42 18-07-2021 100 3000 23-08-2010 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,000 07-05-2023 59,40 18,706 59,40 18,706 1657,73-2.000,00 07-05-2008 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 8,250 13-10-2024 56,50 17,687 56,50 17,687 1540,42-2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,650 21-04-2025 53,75 17,386 54,75 17,060 1475,72-1.599,82 21-04-2005 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,750 21-10-2026 66,00 19,050 67,00 18,755 1639,44-3000 21-10-2011 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 15-09-2027 60,05 16,972 60,25 16,914 1451,88-4.000,00 18-09-1997 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 07-05-2028 58,25 17,342 58,25 17,342 1492,20-2000 07-05-2008 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,950 05-08-2031 66,20 18,542 66,20 18,542 1614,39 25-06-2030 100 4.200,00 05-08-2011 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,375 13-01-2034 58,00 16,730 59,00 16,453 1381,42-1500 14-01-2004 Caa1 CCC+ 2 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 31-03-2038 53,00 13,768 53,75 13,583 1078,21-1.250,00 15-11-2007 Caa1 CCC+ - Corporates USD PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,000 28-10-2015 83,75 24,208 83,75 24,208 2410,06-1.413,22 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,125 28-10-2016 68,75 26,146 68,75 26,146 2572,01-1000 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,250 12-04-2017 61,45 27,961 61,45 27,961 2734,84-3.000,00 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 8,500 02-11-2017 69,65 23,019 69,65 23,019 3019,46 04-09-2016 100 6150 29-10-2010 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 9,000 17-11-2021 59,25 20,026 59,25 20,026 1965,45 05-10-2020 100 2.394,24 17-11-2011 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 12,750 17-02-2022 70,00 20,922 70,00 20,922 1995,57 10-01-2021 100 3000 17-02-2011 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 6,000 15-11-2026 45,29 16,669 45,29 16,669 1495,42 29-09-2025 100 4.500,00 15-11-2013 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,375 12-04-2027 43,51 15,944 43,51 15,944 1356,52-3000 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,500 12-04-2037 42,95 13,771 42,95 13,771 1100,73-1.500,00 12-04-2007 - CCC+ - Mercados de Dívida - Outros LATAM: () Issue Moody s S&P Corporates USD PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 15-03-2015 101,35 7,748 102,05-7,651-766,11 14-11-2014 101,4843 1489,718 30-09-2010 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,750 01-03-2018 110,50 2,457 111,00 2,309 135,87-2.483,99 21-01-2009 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 18-07-2018 103,88 2,403 104,15 2,329 124,82-999,59 29-08-2013 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 23-01-2019 103,30 2,302 103,30 2,302 104,39-500,00 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 8,000 03-05-2019 121,80 2,822 123,95 2,373 102,10-1936,686 25-09-2009 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,000 05-03-2020 112,95 3,337 114,70 3,005 141,54-995,36 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 21-01-2021 110,60 3,585 111,05 3,509 172,09-2961,947 30-09-2010 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 24-01-2022 107,05 3,753 107,54 3,678 169,78-2.097,06 07-09-2012 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 30-01-2023 97,15 3,907 97,75 3,820 172,20-2099,73 29-08-2013 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 18-01-2024 106,45 4,030 106,90 3,973 176,31-999,90 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 18-01-2024 107,60 3,886 107,60 3,886 167,61-0 23-01-2014 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,250 15-01-2025 101,34 4,089 101,65 4,052 176,02-1.000,00 15-10-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 15-06-2035 118,20 5,178 118,95 5,125 243,16-2748,5 10-02-2006 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,500 02-06-2041 117,35 5,278 118,15 5,228 230,50-3.000,00 30-09-2011 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 27-06-2044 103,90 5,239 104,65 5,191 214,98-2745 07-09-2012 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 23-01-2045 115,75 5,321 117,00 5,247 220,07-3.000,00 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 Perp 102,65 6,434 103,74 6,357 240,01 28-09-2015 100 1000 28-09-2010 A3 BBB+ 10 Corporates EUR PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 05-08-2016 110,00 0,678 110,30 0,521 56,76-850 05-08-2004 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 09-01-2017 109,90 0,936 110,50 0,680 72,33-1.000,00 08-10-2009 A3 BBB+ 50,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27-11-2020 108,87 1,584 109,25 1,522 121,90-1300 27-11-2013 A3 BBB+ 100 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 24-02-2025 123,55 2,836 124,65 2,728 179,11-1.000,00 24-02-2005 A3 BBB+ 10,00 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
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