Apresentação do Programa Versão 7.23 2011 Software Profissional Produzido em Portugal Esta de acordo com o Decreto-lei 144/2006 de 31 de Julho, Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu da Mediação de Seguros em Portugal Registado na ASSOFT, com o nº.1555/d/09 Um Software Diferente
Gestão Profissional Carteiras Seguros para Corretores e Mediadores. Monoposto, Multiposto, e Sessões de Acesso Remoto via Internet. 1) Gestão de Global da Carteira. Segurados, Apólices, Recibos, Sinistros, Filiais, Colaboradores etc. 2) Caixa, Integra Movimento Diário automático na conta Clientes (de acordo com a lei) 3) Prestação Contas PCC Integra Movimentos automático na conta Clientes e transfere comissões para conta Gestão (de acordo com a lei); 4) Gestão de Contas Bancárias Integrada (Contas Clientes, Gestão) 5) Digitalização, e Visualização de Documentos integrada em: Segurados, Apólices e Sinistros 6) Criação Automático de anexos E-mail. De documentos digitalizados no Segplus Gestão carteiras Seguros 7) Importação Automático de Recibos, de E-mail, ou do Site das Seguradoras que disponibilizem este serviço 1
O Segplus foi criado em 1986, tem sido desenvolvido e ajustado aos tempos modernos e às modificações produzidas na actividade profissional na Mediação de Seguros, respeitando as necessidades e exigências dos nossos Mediadores e Correctores de Seguros, aceitando sempre as sugestões para melhoria da nossa aplicação. Estamos em desenvolvimento contínuo para satisfazer todas as necessidades profissionais da actividade. 2
Legenda das Iniciais que vai poder visualizar ao longo deste mini manual do Software Segplus. Legenda: (P/F) - Opção disponível em SegPlus Pro e Free (P) - Opção disponível somente em SegPlus Pro Segurados Manutenção da Base de Dados Segurados permite: (P/F) Abertura, Alteração, Anulação, Digitalização e criação automática de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado, Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados do Segurado, e de suas Apólices. Lançamento e Alteração de Apólices deste Segurado, Lançamento de Recibos. Prémio, Estorno, Indemnização correspondentes á apólice Digitalização directa para dentro do Segurado seleccionado, e das suas Apólices. Apólices Manutenção da Base de Dados Apólices permite: (P/F) Abertura, Alteração, Anulação, Digitalização e criação automática de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado. Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados da Apólice. Lançamento de Recibos. Prémio, Estorno, Indemnização correspondentes a esta apólice. 3
Digitalização directa de documentos para dentro da Apólice seleccionada. Sinistros Manutenção da Base de Dados Sinistros permite: (P/F) Abertura, Alteração, Anulação Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados Digitalização directa para dentro do Sinistro seleccionado 4
Apoio Manutenção Bases de Dados de Agentes, Colaboradores, e Pontos Cobrança permite: (P/F) Abertura, Alteração e Anulação. Parametrização dos tipos de Colaboradores, do Mediador, ou Corretor e as comissões a atribuir, para ser tratado automático mas apólices e só indicar o código de colaborador quando introduz a apólice. Manutenção das Bases de Dados de Companhias (P/F), Ramos (P) permite: Abertura, Alteração e Anulação. Manutenção das Bases de Dados de Tabelas de Apoio permite: Alterar tipos de tabelas Adicionar Profissões Anulação Alteração (P) 5
Opções Avançadas Manutenção da Base de Dados de Parâmetros da Empresa permite: Alteração dos dados, parâmetros e regras da Empresa (P) Manutenção da base de dados de Utilizadores permite: Abertura, Alteração e Anulação Parametrização de direitos de acesso as opções Alteração de password de qualquer utilizador. (P) VIA UTILIZADORES: (Altera passwords de qualquer utilizador) VIA ALTERAÇÃO DE PASSWORD: (Só altera a password do utilizador que está em sessão no programa) Log registos de utilizadores permite: (P) Histórico de Registo de Movimentos de Utilizadores permite saber o que foi lançado, alterado, apagado e por quem. Manutenção Avançada de Bases de Dados permite: (P/F) Limpeza, Arrumação das BD, Manutenção da aplicação, apagamento de registos órfãos etc. Escolha de fonte para Digitalização de Documentos 6
Consultas Consulta global seguradora ++ permite: (P/F) Adicionar novo segurado; Editar segurado; Apagar segurado; Editar Apólice; Adicionar Apólice; Consultar segurado seleccionado. Opção Consulta Global: 7
Opção Apólices: Após ter carregado na apólice seleccionada (Visualização da Apólice): Consulta Global segurados permite: (P/F) Consultar Segurados, Apólices, Sinistros, Recibos em divida, devolvidos e apólices recibos, Prémio, Estorno, Indemnização e Provisórios. Saldos de movimentos de clientes Visualização, Impressão e exportação de documentos digitalizados Digitalização de documentos para dentro do registo seleccionado, criação automática de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado. 8
Consulta Simples Apólices permite: (P/F) Consultar Apólices, Matrículas, Recibos Prémio, Estorno, Indemnização e Provisórios. Visualização e impressão e exportação de documentos digitalizados. Digitalização e criação automática de anexo de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado para dentro do registo seleccionado. 9
Recibo prémio normal permite: (P) Adicionar Editar Apagar Pesquisar Recibos Recibo prémio (Cobr.Ent.Div.) permite: (P) Adicionar novo recibo Editar recibo Anular um recibo Visualizar recibos Directos Cobrados Out.Entidades Pesquisar Recibo provisório (lançamento manual) permite: (P) Os recibos provisórios só devem ser emitidos quando, por algum motivo, não conseguir emitir o contracto, recebe um provisório para salvaguardar o pagamento. Este pagamento é tratado no caixa, vai para a conta cliente, mas fica com o valor pendente para ser reconciliado com o recibo definitivo para quando este ser emitido Recibo provisório (manutenção) permite: (P) Adicionar Editar Apagar Pesquisar Imprimir Provisório Recibo estorno permite: (P) Adicionar; Alterar; Anular; Pesquisa recibos; Imprimir Aviso Estorno. Manutenção BD indemnizações, lançamento manual de recibos de indemnização permite: (P) Adicionar Alterar ou anular (com permissão especial) Pesquisar Guia remessa recibos para cobrança permite: (P) Visualizar e imprimir as guias de remessa para a cobrança, com data de início e data final. 10
Caixa, cobrança e pagamentos, mapas cobrança permite: (P/F) Cobrança de recibos de prémio, permite Multi-cobrança pagamento de recibos de mais que um segurado utilizando o mesmo meio de pagamento (1 cheque para pagar recibos do segurado, do filho, e vai ficar tudo associado ao mesmo registo de cobrança e ao mesmo cheque). Pagamentos Estornos. Pagamentos Indemnizações. Pagamentos e Recebimentos Diversos. Recebimentos e Pagamentos Directos á seguradora (PCC recibos de outras entidades de cobrança, que por conveniência recebeu). Mapas de Caixa Diário (com detalhe do pagamento por recibo). Mapas de cobranças diversos entre datas e por Filias/Pontos de cobrança. Emissão de Carta a enviar Recibos Pagos aos Segurados. Emissão de Recibos Provisórios (caso o recibo não esteja em poder da entidade recebedora). Mapa Comparativos de Cobrança entre datas Extracto Movimentos. Seleccionar recibo de segurado: Entrada de valores 11
Depois de ter gravado: 12
Importação Importação de recibos automática permite: (P) Importa para dentro da Base Dados do Segplus, ficheiros com dados de recibos novos e continuados, e outros dados técnicos que são recebidos pelos Mediadores, por e-mail ou outro tipo de ficheiro electrónico, (nas companhias que disponibilizem esse serviço) Cria lista 1 impressa dos Recibos que foram importados para a aplicação com êxito. Cria lista 2 impressa dos recibos que ficaram pendentes por erro, do o motivo porque não foram importados, permite que se rectifique o que está mal, podendo mais tarde serem integrados depois de corrigidos (Ex.: Apólice mal, ou não introduzida, etc.). OBS: Disponível na ZURICK, LUSITANIA, LIBERTY, IMPÉRIO, AXA, MACIF, AÇOREANA, FIDELIDADE, TRANQUILIDADE, MAPFRE 13
PCC Guia de recibos prémio PCC permite: (P) Visualizar e imprimir os recibos prémio cobrados por uma determinada companhia. Selecciona-se a companhia: Depois de seleccionar pode visualizar os recibos cobrados: Guia de Recibos Prémio N/Crédito PCC permite: (P) Guia de Recibos de Prémio cobrados por Notas de Crédito, (Descarga dos recibos que foram pagos na Companhia, Multibanco, Outro meio. Mas que fazem parte da conta recibos do Mediador), Imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total de comissões, que terão que ser postas a disposição do mediador na Conta Efectivo. Guia de devolução de recibos prémio permite: (P) Devolução de Recibos Prémio, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total dos prémios devolvidos. Guia de recibos de estorno permite: (P) Visualizar e imprimir os recibos Estorno Guia de recibos de estorno, notas de crédito permite: (P) Guia de Recibos de Estorno cobrados por Notas de Crédito, (Descarga dos recibos que foram pagos na Companhia, Multibanco, Outro meio. Mas que fazem parte da conta recibos do Mediador), Imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho 14
(PCC) com o total de comissões, que terão que ser postas a disposição do mediador na Conta Efectivo. Guia de devolução de recibos estorno permite: (P) Devolução de Recibos Estorno, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC) com o total dos estornos devolvidos. Guia de recibos de indemnização permite: (P) Visualizar e imprimir os recibos de indemnização. Guia de devolução de recibos de indemnização permite: (P) Guia de Devolução de Recibos de Indemnização devolvidos, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC). Guia de envio de cheques endossados à seguradora permite: (P) Selecciona manualmente na Base de Dados de cheques, os cheques que pretende mandar para uma seguradora, imprime e fica pendente para ser integrada numa Folha de Fecho (PCC), com o total dos valores a crédito do Mediador. Folha de fecho permite: (P) Guia Prestações de Contas Recibos, Estornos e Indemnizações. Guia de cheques passados a companhia para abater na conta efectivo. Créditos de Comissões na Conta Efectiva, outros créditos. Transferência de valores da Conta Clientes para a Conta da Companhia para pagamentos. Emissão de recibos de comissões para a companhia. Transferência de valores para a Conta de Gestão com o valor das comissões devidas. 15
Lançamento de Movimentos PCC: Manutenção BD cheques permite: (P) Adicionar Alterar Apagar Pesquisar através de índices. Manutenção da base de dados de folhas de fecho permite: (P) Alterar, ou Anular Movimentos (com permissão especial). Reimpressão de Documentos (PCC). Impressão de Fechos (PCC) Impressão de Prestação Contas (PCC) Impressão de Remessas Cheques de Segurados para Companhias (PCC) 16
Impressão de documentos de Contas PCC permite: (P) Imprimir guia de uma conta, cheques e folhas fechos. Contas correntes companhias permite: (P) Está de acordo com a nova lei da mediação de seguros, Conta Recibos, Conta Efectivo, Conta Gestão de Comissões Integra os movimentos obrigatórios do decreto-lei da mediação de seguros, directamente do Segplus Gestão de Seguros na nossa aplicação de Gestão de Contas Bancárias, onde são geridas as Contas Clientes e Conta de Gestão. Imprimir extracto Imprimir saldos Actualizar Base de Dados Pesquisar Companhia 17
Mapas Mapa situações recibos prémio permite: (P) Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos prémio Recibos Prémio todas as situações por: Companhias, Ramos, Mediadores, Segurados, Pontos Cobrança, Entre Datas, Actividades. Resultados: Prémios Comerciais e Totais, Comissões, Mediação, Cobrança e Corretagem (extraídos do valor dos Recibos). Mapa de recibos de estornos, situações permite: (P) Produção Emitida, em Emissão, Produção Ano e Seguintes, Temporários, Por: Companhias, Ramos, Mediadores, Segurados, Pontos Cobrança, Entre Datas, por Zonas Postais, por Actividades. Resultados: Prémios Comerciais e Totais, Comissões, Mediação, Cobrança e Corretagem (extraídos do valor dos Recibos). Mapa situações recibos indemnizações permite: (P) Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos indemnização Mapa situações recibos provisório permite: (P) Imprimir em extracto ou Listagem dos recibos provisórios Mapa controlo recibos em cobrança permite: (P) Mapa por Segurado de recibos em cobrança, por datas de vencimento, ou anulação, por segurado, a todos, só aos ainda não avisados, só aos que anulam até à data X, só os lançados a partir de data Y, da Filial Z, ou Colaborador N. Mapa apólices situação permite: (P) Imprimir em extracto ou em Listagem das apólices 18
Mapa estatísticas segurados permite: (P) Segurados, Quantidade de Apólice em Vigor, Anuladas, Valor de Prémios, Segurados com mais de X Apólices, ou que pagam mais de Y de Prémios anual. Apólices por Companhia, Ramo, Mediador, Actividade, Código Postal entre datas. Apólices Anuladas. Apólices Seguros Temporários. Apólices pendentes de Emissão. Apólices com pendentes na digitalização de documentos Outros Mapa de segurados aniversariantes permite: (P) Criação de Mapas de Segurados que fazem anos entre data Z e data Y, com nome, morada, código postal, profissão, telefone, data nascimento, idade. Criação de Etiquetas: com Nome, Morada e Código Postal. 19
Aplicações Externas Ficheiro de contactos Apoio permite: (P/F) Cria Ficheiros de Contactos úteis, permitindo adicionar texto ilimitado (Bom para Contactos que não sejam Clientes Seguros mas associados à actividade, Ex.: Peritos, Técnicos Comerciais, etc. Gestão negócios permite: (P) Adicionar Negócio Editar Negócio Apagar Negócios Agendar reuniões Visualizar o estado do negócio do segurado Imprimir lista de reuniões dos segurados. Criação de etiquetas permite: (P) Cria Etiquetas com Dados Técnicos (Número de Apólice, Data de Vencimento, Ramo, Nome de Segurado, etc), Etiquetas de Correspondência Nota: os mapas mesmo sem lhe ser pedido, criam etiquetas automaticamente o utilizador só vem imprimir se tiver necessidade. Gestão Bancária Consultas, Movimentos e Reconciliação em Bancos permite: (P) Introdução Movimentos. Consultas de Movimentos por: Conta, por Tipo de Movimento, Entre Datas. Impressão de estratos, e Mapas dos movimentos Bancários, Global, ou Diário entre datas. Criação de Depósitos Bancários, e Impressão. Reconciliação de Movimentos por Conta Bancária Reconciliação de Movimentos Global, todas as Contas Bancárias simultaneamente. Visualização do saldo médio e do saldo real de conta Gestão integrada de movimentos da Conta Clientes, e Conta de Gestão. Nota: Protecção de dados na visualização e impressão de acordo com o nível de acesso da palavra-chave. 20
Manutenção da Base de Dados de Movimentos Bancários permite: (P) Alteração e Anulação de Movimento Bancário (comum a Bancos e Seguros). Manutenção da Base de Dados Cheques permite: (P) Alteração e Anulação (comum a Bancos e Seguros). Manutenção da Base de Dados Contas Bancárias permite: (P) Abertura, Alteração e Anulação de Contas Bancárias (comum a Bancos e Seguros). Manutenção da Base de Dados de Bancos que operam em Portugal permite: (P) Abertura, Alteração e Anulação de Bancos, Impressão de lista dos Bancos que operam em Portugal. Colaborador permite: (P) Adicionar Alterar Anular Pesquisar por índices 21
Digitalização Digitalização e Visualização de Documentos permite: (P) Para Segurados, Apólices e Sinistros (quando se está dentro de um Segurado/Apólices/Sinistros a introduzir, alterar ou a consultar dados) Digitalização de documentos avulso, gravando por ordem do Utilizador na pasta e ficheiro que este ordenar. Lista de Histórico de Digitalizações efectuadas, com possibilidade de consulta por Data, por Número de Apólice, Número de Cliente ou Número de registo de Entrada de Digitalização, podendo de imediato criar ficheiro de anexo de e-mail personalizado com os Dados Técnicos do Cliente, da Apólice ou do Sinistro. 22
Gratos pela sua leitura desta mini apresentação do programa Segplus Gestão De Carteiras Seguros, ficamos ao seu dispor Pode registar-se e experimentar a versão FREE do Software Segplus no seguinte site: www.segplus.info Também pode ver um vídeo de demonstração aqui Também pode marcar uma demonstração válida por 45 dias ao contactar os nossos serviços comerciais. Telemóveis / Telefones: Tel.: 265537673 Tlm: 917290052 Fax: 265537675 Email: comercial@afinformatica.pt comercial@segplus.info Cumprimentos Serviços Comerciais 23