PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO: REFLEXÕES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS Marcelo Fernandes Guimarães Coordenador Geral de Estudos e Informações Agropecuárias Secretaria de Política Agrícola
Principais Perspectivas Globais - Redução no ritmo de crescimento populacional - Urbanização e crescimento da renda (emergentes) - Recuperação econômica lenta e desigual nos países industrializados - Reversão da política monetária dos EUA - Desaceleração econômica da China - Negociação de mega acordos comerciais regionais: TPP (Trans-Pacific Partnership) e T-TIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership)
Redução no ritmo de crescimento populacional
Urbanização 67% 33%
e crescimento da renda (emergentes)
Recuperação econômica lenta e desigual nos países industrializados
Reversão da política monetária dos EUA Aumento das taxas de juros norte-americanas Forte impacto sobre o fluxo de capitais, principalmente nos países emergentes Tendência de desvalorização cambial Pressão inflacionária
Desaceleração econômica da China
Mega acordos comerciais regionais: TPP (Trans-Pacific Partnership) e T-TIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) TTP é um APC de última geração envolvendo a integração de 11 economias da Ásia e do Pacífico aos EUA Resposta dos EUA ao crescimento econômico e geopolítico da China Pode trazer impactos diretos ao Brasil. Peru e Chile participam. Porta de entrada a produtos asiáticos a preços competitivos. T-TIP mega acordo entre EUA e UE. Liberalização do mercado europeu pode causar perda das exportações agrícolas para a UE.
Principais Tendências Agrícolas Globais (1) Expansão da produção agrícola, porém em nível mais lento Queda na taxa de crescimento da produtividade mundial Crescente participação dos PEDs no aumento da produção, consumo e exportação de produtos agrícolas Demanda crescente por alimentos e mudanças no padrão de consumo em direção a proteínas animais, óleos vegetais e açúcar Níveis elevados em termos históricos e alta volatilidade nos preços dos alimentos
CEREAIS PRODUTIVIDADE MUNDIAL 300,00 Cereais - Produtividade Mundial Kg/ha - 1961/2011 Crescimento da produtividade Período Brasil Mundo 1961 a 1986 0,85% a.a. 2,58% a.a. 1986 a 2011 3,61% a.a. 1,50% a.a. 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1961 1961 1963 1963 1965 1965 1967 1967 1969 1969 1971 1971 1973 1973 1975 1975 1977 1977 1979 1979 1981 1981 1983 1983 1985 1985 1987 1987 1989 1989 1991 1991 1993 1993 1995 1995 1997 1997 1999 1999 2001 2001 2003 2003 2005 2005 2007 2007 2009 2009 2011 2011 Índice: 1961=100 Ano Fonte: FAOSTAT
1) ( 1) ( 1 1) ( 1) ( 1 1) ( 2 1 2 1 / t j jt t j jt m j t i it t i it n i t t X X Ln C C Y Y Ln S S PTF PTF Ln Variação da PTF Variação dos Produtos Variação dos Insumos
Taxas anuais de crescimento (%) Comparações do crescimento da Produtividade entre décadas PTF 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,22% 4,06% 3,13% 2,57% 2,17% 1975-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2000-2012 Fonte: Gasques, J.G.; Bastos, E.T.; Valdez, C.; Bacchi, M.R.P. 2014
Crescimento da Produtividade Total dos Fatores em Países Selecionados Taxa anual ( % ) Taxa anual da PTF ( % ) 1991 a 2009 Mundo 1,84 Brasil 4,04 Alemanha 2,98 China 2,83 Estados Unidos 2,26 França 1,99 Argentina 1,22 Austrália 0,55 Principais causas do Crescimento: Investimentos Pesquisa Políticas Públicas Fonte: Fuglie; Wan Ling; Ball, 2012
Níveis elevados em termos históricos e alta volatilidade nos preços dos alimentos Fonte FAO
Principais Tendências Agrícolas Globais (2) Menor disponibilidade de recursos naturais (terra, água) Crescente pressão ambientalista Alterações nos modelos de governança no setor agrícola Impacto dos grandes acordos comerciais comerciais sobre as exportações agrícolas Alta concentração de mercado de insumos e comercialização de commodities Manutenção do forte apoio doméstico às agriculturas dos países desenvolvidos (nova políticas agrícolas dos EUA e da UE)
PRODUCER SUPPORT ESTIMATE - OECD
PSE Países selecionados 17 Média (2002-2004) 58% 30% 34% 17% 21% 22% 2% 3% 4% 5% 8% New Zeland Brazil Australia Russia* China* USA Mexico Canada OCDE European Union Japan * média 2002-2003 Fonte: OCDE
NOVA LEI AGRÍCOLA NORTE-AMERICANA US$ 490 bilhões para o período 2014-2018 (cerca de 80% para Food Stamp ) A política concentra-se em 2 grandes pilares: seguro agrícola e programas de apoio específicos para produtos Seguro Agrícola: ARC (Coberura de Risco Agrícola). Seguro de receita financeira. Com a tendência de queda nos preços, o programa deverá implicar em grande volume de apoio.
REFORMA DA PAC 2014 (1) Poucas alterações: coerente com as linhas gerais estabelecidas desde 1992 Pagamentos descasados da situação de mercado Pagamentos diretos aos produtores representam 95% do orçamento agrícola Introdução de mais instrumentos de gestão de risco, a serem cofinanciados pelos paísesmembros (na prática limitam sua adoção)
REFORMA DA PAC 2014 (2) Rebalanceamento de pagamentos entre países-membros e também entre produtores Resultado: transferência significativa de renda (em detrimento dos produtores de grãos e em benefício dos pecuaristas) Alto grau de flexibilidade aos países-membros (ainda pode ser chamada de comum?)
PERSPECTIVAS GLOBAIS DE LONGO PRAZO PARA A PRODUÇÃO, O CONSUMO E AS EXPORTAÇÕES: OPORTUNIDADES PARA O BRASIL?
Corn, wheat, rice, and soybean prices projected to remain historically high $ per bushel (per cwt for rice) 16 Rice 14 12 10 Soybeans 8 6 4 2 Wheat Corn 0 1980/81 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Source: USDA Agricultural Baseline Projections to 2023, February 2014.
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
OPORTUNIDADES Tendências da Produção de Carnes no Brasil nos Próximos 10 anos Produção total de carnes deverá aumentar 30% nos próximos 10 anos
OPORTUNIDADES Tendências da Produção de Grãos no Brasil nos Próximos 10 anos A Maior parte do aumento da produção se dará pelo crescimento da produtividade
milhões ha OPORTUNIDADES BRASIL EXPANSÃO DE ÁREA 90 59,9 59,4 58,5 60,8 61,4 61,7 62,9 64,2 66,7 70,2 72,1 73,2 74,3 75,6 76,8 77,7 78,8 80,0 81,1 82,0 60 30 49,1 47,9 46,2 47,4 47,7 47,4 49,9 50,9 53,6 54,2 55,5 56,7 57,7 58,6 59,5 60,4 61,3 62,2 63,1 63,9 0 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa. **todas as lavouras: Algodão pluma, Arroz, Feijão, Milho, Soja Grão, Trigo, Café, Mandioca, Batata Inglesa, Laranja, Fumo, Cana de Açúcar, Cacau, Uva, Maçã, Banana; *Grãos: Arroz, Feijão, Milho, Soja, Trigo
OPORTUNIDADES Projeções de Exportação 2013/14 a 2023/24 Produtos mais dinâmicos
OPORTUNIDADES PROJEÇÕES MATOPIBA
DESAFIOS MODAIS DE TRANSPORTE: SOJA E MILHO
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DE CUSTOS LAVOURA AO PORTO US$ / TON
DESAFIOS INFRAESTRUTURA: LOGÍSTICA DE TRANSPORTES Capacidade dos transportes 15 Vagões 16 JUMBO HOPPERS 1 Barcaça 1500 t 100 t = = 15 x 100 t = 1.500 t 60 Caminhões 25 t 60 x 25 t = 1.500 t Fonte: Macrologística Ltda.
CORREDOR BR-163 MIRITITUBA / BELÉM / SANTANA RODO-HIDROVIÁRIO
ESTIMATIVAS DE CAPACIDADES OPERACIONAIS PORTOS ARCO-NORTE EM MILHÕES / t ATUAL ATÉ 2014/15 ATÉ 2022 Itacoatiara Santarém Outeiro-Belém Terfron-Belém ADM-Belém (implantação) Santana Itaqui 4,0 3,0 - - - - - 3,8 ACRÉSCIMO - 1,0-3,0 3,0-1,0 5,0 FINAL 4,0 5,0 15,0 5,0 5,0 10,0 5,0 15,0 TOTAIS 10,8 13,0 64,0 23,8
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ARMAZENAGEM DE GRÃOS CAPACIDADE ESTÁTICA X PRODUÇÃO 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 PRODUÇÃO em mil/t CAPACIDADE ESTÁTICA em mil/t Fonte: CONAB
DISTRIBUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM CAPACIDADE ESTÁTICA X LOCALIZAÇÃO FAZENDA RURAL URBANA PORTUÁRIA 13,26% 7,52% 37,56% 41,66%
DESAFIOS PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES Quantidade Produzida e Importada de Fertilizantes Brasil (2010) Nitrogênio (N) Fósforo (P 2 O 5 ) Potássio (K 2 O) Importado 67% 37% 82% Produção Nacional 33% 63% 18% Meta 2010: 62,5% do total de fertilizante usado foi importado Reduzir a dependência externa
DESAFIOS Participação da produção interna no consumo de NPK 2006 (%) Canadá 268 Ucrânia 191 Rússia 191 Bielo-Rússia 264 Alemanha 140 França 29 Marrocos 213 China 97 EUA 81 Brasil (*) 37,5 Turquia 26 Jordânia 246 Índia 67 Malásia 66 Indonésia 95 Argentina 77 África do sul 103 Fonte:IFA/Plano Nacional de Fertilizantes (*): 2010 49 Austrália 80
CONCLUSÃO Oportunidades: Disponibilidade de Recursos Naturais Tecnologia em agricultura tropical Forte mercado interno Perspectivas internacionais favoráveis ao agronegócio Porte e dinamismo do agronegócio Desafios Infraestrutura de transporte e logística Ampliação do Seguro Rural Financiamento privado da agricultura Excessiva dependência externa de insumos agropecuários Melhoria dos marcos regulatórios e segurança fundiária Defesa Sanitária
OBRIGADO