ANÁLISE DO BALANÇO DO BANCO DO BRASIL - 1º Trimestre de 2017 -
2.512 2.648 2.359 1.286 2.465 1.801 2.246 2.337 963 1.747 2.443 2.515 Lucro Líquido X Lucro Líquido Ajustado (exclui efeitos extraordinários) 3.000 2.500 Lucro Líquido Reversão de Provisão Reversão de Provisão Lucro Líquido Ajustado 2.000 1.500 PEAI 1.000 500 0 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Receita de prestação de serviços e tarifas 7.000 6.500 6.000 5.500 5.873 5.558 6.063 6.022 6.361 6.165 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Rentabilidade RSPL Contábil RSPL Ajustado 14 12 10 12 11,9 12,2 11,4 11,2 9,9 11,5 10,4 8 7,7 7,2 6 4 2 5,6 4,5 0 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Patrimônio líquido 95 (em R$ bilhões) 90 85 81,5 84,2 83,4 85,7 87,2 89,8 80 75 70 65 60 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Ativos Totais 1.500 (em R$ bilhões) 1.450 1.400 1.401 1.410 1.445 1.448 1.401 1.402 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
1.101.763 668.750 713.517 1.294.139 1.398.334 1.413.269 1.404.882 1.402.399 1.241.659 1.281.252 O BB foi ultrapassado pelo Itaú Unibanco em total de ativos 1tri2016 1tri2017 (em R$ milhões) 17,5% 1,1% -0,2% 3,2% 6,7% Bradesco Itaú Unibanco Santander Banco do Brasil Caixa Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos
Queda sistemática da Carteira de Crédito Ampliada no último período 850 800 750 700 650-13,7% (em R$ bilhões) 798,4 777,5 753,0 735,4 708,1 688,7 600 550 500 450 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Participação do Crédito Rural 65,0% 60,0% 60,9% 61,2% 62,0% 60,9% 59,2% 58,4% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 4ºTrim/2015 1ºTrim/2016 2ºTrim/2016 3ºTrim/2016 4ºTrim/2016 1ºTrim/2017
Compra e Venda de Créditos Podres Operações de crédito com mais de 1 ano de atraso caem a prejuízo. Quando renegociadas, entram em outras receitas operacionais. O risco de que tais operações não sejam recebidas eleva a necessidade de capital para compor BASILEIA (capital retido que não poderá ser utilizado em outras operações). A venda ou transferência destas operações para empresas de cobrança, melhora o perfil da carteira, reduzindo PDD e o capital para atender Basileia, melhorando a rentabilidade dos bancos. A Ativos, uma companhia controlada pelo Banco do Brasil, adquiriu R$ 1 bilhão do portfólio de créditos em atraso do Santander. A Recovery, empresa de ativos inadimplentes do Itaú Unibanco, já havia comprado R$ 300 milhões em créditos em atraso do mesmo portfólio do banco. A Ativos comprou, também, cerca de R$ 3,95 bilhões em créditos inadimplentes do Bradesco em dezembro. A transação foi contabilizada em duas fases: no quarto trimestre, a Ativos adquiriu cerca de R$ 2 bilhões em empréstimos por cerca de R$ 42 milhões. No ano passado, comprou mais R$ 1,95 bilhão por R$ 9,79 milhões. Em 2015, a Ativos já havia adquirido R$ 423,2 milhões em uma carteira de créditos inadimplentes da Caixa Econômica Federal.
Taxa de juros do BB Modalidade BB CAIXA BRADESCO ITAÚ %a.m. %a.a. %a.m. %a.a. %a.m. %a.a. %a.m. %a.a. Pessoa Física Cheque Especial 12,14 295,52 12,16 296,32 12,45 308,97 12,76 322,49 Cartão de Crédito Rotativo 11,84 283,01 11,61 273,55 18,79 689,78 16,26 509,5 Aquisição de bens 3,83 56,98 - - 2,89 40,82 - - Aquisição de Veículos 1,84 24,42 2 26,81 1,8 23,82 1,84 24,48 Crédito Pessoal Consignado Privado 2,45 33,75 2,88 40,52 2,7 37,65 3,38 49,08 Crédito Pessoal Consignado Público 1,91 25,48 1,97 26,3 1,92 25,59 2,64 36,69 Pessoa Jurídica Cheque Especial 13,56 360,06 13,73 368,22 13,52 358,13 13,37 350,75 Capital de giro com prazo até 365 dias - - 3,19 45,77 2,47 34,07 2,1 28,34 Desconto de Duplicata 2,4 32,92 3,44 50,09 3,0 42,49 1,97 26,44 Antecipação de faturas de cartão de crédito 2,84 39,86 - - 3,09 44,05 1,53 20,04
A reestruturação anunciada pelo BB Plano Especial de Aposentadoria Incentivada PEAI = -9.409 (até 09.12.2016) De julho a dezembro de 2016 entrou em vigor o Plano Especial de Aposentadoria Incentivada, cujos empregados elegíveis foram: Aposentado por tempo de contribuição ou idade pelo INSS Empregados em condições de se aposentar pelo plano de previdência complementar (Previ, Economus, Fusesc ou PrevBep) Empregados que tiverem os pré-requisitos e protocolarem pedido de aposentadoria por tempo de contribuição ou idade junto ao INSS. Esses empregados somente seriam desligados e receberiam o valor correspondente ao incentivo do PEAI se o INSS concedesse formalmente o benefício da aposentadoria; Os Executivos não poderiam aderir ao PEAI O banco espera economizar R$ 2,3 bilhões em 2017
A reestruturação anunciada pelo BB Rede física: desativação total de 402 agências e 379 serão transformadas em Postos de Atendimento (PA), em virtude da proximidade com outras agências; Nas praças de médio e grande porte serão criados ou ampliados 46 Escritórios de Negócios. A rede, que chegará a 58 unidades, será composta por Escritórios Exclusivos e para Micro e Pequenas Empresas (MPE); Em praças onde o banco possui apenas uma agência e, em algumas delas, é a única instituição financeira a ter agência, considerado o potencial econômico local, a agência será convertida em PA, podendo-se chegar a 176 agências convertidas em PA. Por fim, nas praças com até 100 mil habitantes, onde o BB incorporou os bancos BESC e Nossa Caixa Nosso Banco e há sobreposição da estrutura, o atendimento será unificado, podendo atingir 112 agências, sendo outras 21 transformadas em PA. Segundo o Banco, a economia será de R$ 750 milhões em despesas administrativas.
5.493 5.493 5.524 5.544 5.544 5.424 5.428 5.428 5.430 5.440 4.877 Total de Agências do BB 6.000 5.500-667 -563 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 3ºT/14 4ºT/14 1ºT/15 2ºT/15 3ºT/15 4ºT/15 1ºT/16 2ºT/16 3ºT/16 4ºT/16 1ºT/17
Agências bancárias e municípios Maio/2017 Dez/2016 Variação absoluta Variação relativa Total de agências 22.497 23.423-926 -4,0% Banco do Brasil 4.877 5.440-563 -10,3% Quantidade de municípios 5.590 5.590 - Municípios SEM agência 2.183 2.008 +175 +8,7% Municípios COM agência 3.407 3.582-175 -4,9% Municípios com 1 agência 1.124 1.193-69 -5,8% Banco do Brasil 564 634-70 -11,0% Demais Bancos 560 559 +1 0,2% Fonte: Banco Central do Brasil
117.922 116.931 117.352 117.956 114.942 113.257 114.476 114.340 112.751 102.950 101.384 Redução e postos de trabalho 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000-16.572 PEAI -1.566 85.000 80.000 75.000
Intensidade do trabalho - Banco do Brasil - Item 1tri2016 1tri2017 Variação Lucro Líquido por empregado 11.705,38 25.159,06 114,9% Receita de Tarifas por empregado 50.771,86 61.672,20 21,5% Carteira de Crédito por empregado* 7.076.512,78 6.889.370,17-2,6% Empregados por agência/pontos de atendimento* Conta corrente por empregado de agência* (*) Informações calculadas pelo próprio banco 12 9-25,0% 439 554 26,2%
Obrigada! Catia Uehara Rede Bancários/DIEESE