Resumo dos resultados da enquete CNI Brasil - México: Interesse empresarial para ampliação do acordo bilateral Março 2015
Amostra da pesquisa No total foram recebidos 45 questionários de associações sendo 43 válidos para a pesquisa. Porém, como nem todas as associações responderam todo o questionário, para cada questão varia o número específico de. Amostra setorial válida da pesquisa com associações 3 7% 6 14% 34 79% Agro Indústria Serviços
Amostra da pesquisa setores participantes Na pesquisa estão contemplados cerca de 18 setores Setores Total de Associações Part. Alimentos e bebidas 7 16,3% Metalurgia e produtos de metal 4 9,3% Calçados e couros 4 9,3% Equip. elétricos e eletrônicos 3 7,0% Químicos 3 7,0% Têxteis e vestuários 3 7,0% Borracha e plástico 3 7,0% Serviços 3 7,0% Fibras artificiais e sintéticas 2 4,7% Madeira, papel e celulose 2 4,7% Maquinas e equipamentos 2 4,7% Agricultura e pecuária 1 2,3% Autopeças 1 2,3% Fumo 1 2,3% Minerais não metálicos 1 2,3% Minerais 1 2,3% Outros equipamentos de transportes 1 2,3% Produtos esportivos 1 2,3% Total 43 100,0%
Bloco I Perguntas Gerais
Pergunta 1: Quais são os países mais relevantes em termos de volume de exportação para o setor? 43 associações participantes e 36 Principais países citados Argentina Estados Unidos União Europeia Paraguai Uruguai Venezuela México Chile Colômbia Peru Angola China 10 ou 28% 9 ou 25% 8 ou 22% 8 ou 22% 8 ou 22% 7 ou 19% 5 ou 14% 5 ou 14% 15 ou 42% 19 ou 53% 23 ou 64% 21 ou 54%
Pergunta 2: Na opinião do setor, quais os países / blocos deveriam ter prioridade na agenda de negociações comerciais do Brasil? Assinale os cinco mais importantes. Seleção de países / blocos pela amostra 3 7% Não selecionou país Selecionou país 40 93%
Pergunta 2: Na opinião do setor, quais os países / blocos deveriam ter prioridade na agenda de negociações comerciais do Brasil? Assinale os cinco mais importantes. 43 associações participantes e 42 Resultado por blocos/continentes Citações por Blocos/continentes America do Norte America do Sul União Europeia Asia África América Central e Caribe União Euroasiática Oriente Médio Oceania 1 8 8 15 15 24 26 29 50
Pergunta 2: Na opinião do setor, quais os países / blocos deveriam ter prioridade na agenda de negociações comerciais do Brasil? Assinale os cinco mais importantes. União Europeia Estados Unidos Principais países citados 26 ou 63% 26 ou 63% 43 associações participantes e 42 México 25 ou 61% Colômbia Peru Costa Rica Chile Panamá Rep. Dominicana Cuba China África do Sul Equador 17 ou 41% 15 ou 37% 15 ou 37% 12 ou 29% 12 ou 29% 9 ou 22% 9 ou 22% 9 ou 22% 8 ou 20% 8 ou 20%
Pergunta 2. Detalhamento dos blocos América do Norte 26 25 América Central e Caribe 43 associações participantes e 42 7 15 12 9 9 8 8 7 2 Estados Unidos México Canadá América do Sul 30 Oriente Médio 17 15 12 8 6 5 4 Colômbia Peru Chile Equador Outros Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita Irã
Pergunta 2. Detalhamento dos blocos 9 5 4 Ásia 3 3 7 China Tailândia Indonésia Coreia do Sul Japão Outros África 8 7 7 6 5 5 5 24 África do Sul Angola Moçambique Argélia Tunísia Egito Nigéria Outros
Bloco II Perguntas sobre o México
Pergunta 1: Qual o valor aproximado que o México representa nas exportações totais do setor? 42 associações participantes e 27 Exportações totais ao México e Part. % Em US$ milhões Exp. Industriais ao México e Part. % Pesquisa 3.670 3.438 3.019 1,6% 3,2% 4,0% Máximo: 18% Mínimo: 0%
Pergunta 2: O setor já está contemplado por algum acordo comercial com o México? 42 associações participantes e 33 Contemplado por acordo? Não 9 27% Se sim, considera satisfatório? Sim 3 12% Sim 24 73% Não 21 88%
Pergunta 3: O setor enfrenta barreiras ou problemas em suas exportações para o México? Se sim, identifique até cinco barreiras ou problemas que mais afetam as exportações do setor. Enfrenta Barreiras nas exportações para o México? 42 associações participantes e 31 Não 5 16% Sim 26 84% Barreiras ou problemas apontados na exportação para o México Descrição Associações Part. % das associações Barreiras tarifárias 15 48% Perda de mercado para concorrentes com os quais o México possui acordos 11 35% Barreiras sanitárias e/ou fitossanitárias 6 19% Não enfrenta barreiras 5 16% Barreiras técnicas 5 16% Restrições quantitativas 3 10% Licença de importação 2 6% Baixa competitividade 2 6% Regras para distribuição do produto 1 3% Problemas de pagamentos decorrentes de controles cambiais ou medidas administrativas 1 3% Câmbio 1 3% Preço de referência 1 3% Logistica 1 3% Marco regulatório restritivo 1 3%
Pergunta 3: Exemplos de barreiras Barreiras tarifárias: em bens industriais tarifas de até 20% e em bens agrícolas superiores a 200%.; Barreiras técnicas: exigências específicas de rotulagem ou não aceitação pelo México de padrões internacionais. Muitos produtos exigem normas da ANSI (instituto de padrões técnicos dos EUA); Barreiras sanitárias: negociações demoradas para habilitação de unidades produtivas de exportadores; Perda de mercado: competição com EUA, Europa e Ásia; Restrições quantitativas: volume reduzido de cotas e altas tarifas extra cotas;
Pergunta 4: O setor tem interesse em ampliar os acordos comerciais existentes entre Brasil e México? 6 13% Interesse em ampliar os acordos existentes? 5 11% 42 associações participantes e 40 34 76% ACE 53 ACE 55 Não tem interesse
Pergunta 5: Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, quais os principais interesses do setor na ampliação dos acordos? 42 associações participantes e 39 Quais os principais interesses do setor na ampliação dos acordos? Opções Respostas Part. % Interesse em aumentar o acesso a mercado das exportações de bens e serviços brasileiros ao país Interesse em compartilhar etapas de produção com empresas mexicanas em cadeias de valor 30 77% 12 31% Interesse em realizar/ampliar investimentos no México 11 28% Interesse em reduzir o custo de importação de alguns insumos 9 23% Não tem interesse no acordo 5 13% Outros motivos 4 10%
Pergunta 6: O setor tem interesse em retomar as negociações de ampliação do ACE 53 do ponto onde pararam em 2010, com o objetivo de estabelecer uma zona de livre comércio Brasil-México em matéria de bens, serviços e investimentos com a inclusão de disposições sobre compras governamentais, políticas de concorrência, propriedade intelectual e solução de controvérsias? Interesse em retomar ACE 53 rumo ao livre comércio? Não 5 Assoc. 13% 42 associações participantes e 40 Sim 35 Assoc. 87%
Pergunta 7: O setor considera necessário dar atenção especial para alguma seção específica do acordo? Assinale as alternativas que considerar importantes (parte de bens). Atenção especial para alguma seção específica do acordo? Seção Resposta Part% Barreiras não tarifárias 17 52% Cooperação Aduaneira 13 39% Barreiras sanitárias e fitossanitárias 11 33% Regras de Origem 11 33% Defesa Comercial (Salvaguardas e AD) 7 21% Protocolo de Drawback 7 21% Outros. Se possível, justificar: 5 15% Não tem interesse no acordo 5 15% 42 associações participantes e 33
Pergunta 8: Quais outros temas de interesse (além de bens) do setor para inclusão em uma eventual negociação do acordo com o México? Assinale as alternativas que considera importante. Outros assuntos além de bens para inclusão em um possível acordo? Opções Respostas Part. % 42 associações participantes e 27 Serviços 10 37% Investimentos 8 30% Compras governamentais 6 22% Propriedade intelectual 6 22% Não tem interesse no acordo 5 19% Concorrência 4 15% Outros 3 11%