ESTUDOS
Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.
Índice Título Página Mercado Mundial de Aço e Destaques 04 Tendências de Custos de Aço Minério de Ferro, Carvão, Petróleo 05-07 Painel de Preços de Aço Brasil vs. China 08 Painel de Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição 09 Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo 10-15 Evolução Preços de Aço Brasil por Produtos 16-23 Evolução de Preços de Aço Internacionais 24-26 Evolução Preços de Metais Commodities 27-28
Mercado Mundial de Aço Novembro 2018 Brasil Os preços de aço no Brasil tiveram uma queda no mês de outubro, em linha com ocorrido no mercados internacionais. (EUA e China) A queda do dólar foi um dos principais motivos que levaram a queda de preços e praticamente todas as famílias de produtos (Laminados a Quentes/Frio e Chapa Grossa. No acumulado do ano os preços continuam com registros de aumento de 2 dígitos. China Conforme previsto no estudo do mês anterior, de fato houve uma queda nos preços da China no último mês embora no acumulado do ano os preços continuam registrando alta de 2 dígitos. Os custos pressionaram a queda do último mês principalmente devido petróleo, commodities metálicas (zinco, níquel) e carvão. EUA Assim como no mercado chinês, houve queda nos preços do mercado americano. A queda ocorreu em parte devido reposição de material importado e também queda de insumos como petróleo, carvão.
Tendências de Preços de Aço Evolução de Minério de Ferro O minério de ferro tem oscilado mas na ordem de US$ 70 desde Abril. Tendência 2º semestre Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/iron-ore
Tendências de Preços de Aço Evolução de Carvão De Março 2018 houve aumento de preços do carvão até Julho 2018, a partir de Setembro 2018 nova tendência de queda aproximando-se a preços de Janeiro 2018 em Novembro Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/coal
Tendências de Preços de Aço Evolução de Petróleo O petróleo vinha subindo de preço desde Julho/17, oscilou ao longo de 2018 tendo registrado maiores preços em Outubro 2017 em cerca de 40%, mas apresentou queda a partir da metade de Outubro e mantendo em Novembro. Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
Painel de Preços de Aço Brasil Usina vs. China CFR Brasil Preços da China e Brasil se equilibraram comparando os 12 meses em relação a Dez/17. Nos últimos 60 dias os preços na China estão em queda e se refletiram no Brasil com reduções. Legenda Redução de preços Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Notas: (valor R$) BASE 19/11/2018 INFOMET
Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição Manutenção de preços na rede de Distribuição influenciados pela desvalorização do Real e redução do prêmio de importação (menores volumes de importados). Legenda Redução de preços Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Notas: (valor R$) BASE 19/11/2018 INFOMET
Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços INOX 304
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Aumentos das Usinas impactando na distribuição a partir de Janeiro/2018. Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Aumentos das Usinas impactando na distribuição a partir de Janeiro/2018. Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Aumentos das Usinas impactando na distribuição a partir de Janeiro/2018. Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Aumentos das Usinas impactando na distribuição a partir de Janeiro/2018. Valores em R$/Ton Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado aumento das Usinas a partir de Out/2018 mas não aplicado a todos os clientes. Valores em R$/Ton. Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado aumento das Usinas a partir de Out/2018 mas não aplicado a todos os clientes. Valores em R$/Ton. Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado aumento das Usinas a partir de Out/2018 mas não aplicado a todos os clientes. Valores em R$/Ton. Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos USINAS Anunciado aumento das Usinas a partir de Out/2018 mas não aplicado a todos os clientes. Valores em R$/Ton. Preços da rede de distribuição SP Excluso de ICMS, IPI Incluso de PIS, COFINS Fonte: Infomet
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Nov-18 China 459 558 479 USA 670 703 920 Western Europe 588 634 622 World 515 578 550 2. Última quinzena: CHINA RETORNO a preços de Jan/18. USA sinaliza QUEDA desde Jul/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Nov-18 China 580 641 564 USA 868 901 1020 World 621 636 642 2. Última quinzena: CHINA RETORNO a preços de Out./17. USA sinaliza QUEDA desde Jul/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Out-18 China 439 551 510 USA 674 786 1094 2. Última quinzena: CHINA - Retomada ALTA de preços na última quinzena desde Fev/17 mas QUEDA desde Out/17. USA mantida ALTA desde Dez/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução dos Preços de Metais Commodities Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo Com exceção do Níquel, todas as demais commodities metálicas monitoradas tiveram aumento de preços no mês de outubro. Novamente o Níquel registrou queda marcando uma nova mínima para p ano. 4.000 3.500 Zinco (US$/t) 3.442 3.533 3.269 3.188 3.053 3.115 7.500 7.000 Cobre (US$/t) 7.066 7.007 6.851 7.000 6.799 6.822 O preço médio do petróleo registrou a máxima do ano em outubro, embora os registros parciais de novembro já apontem uma queda brusca para próximo de US$ 50. 3.000 2.500 2.000 Jan 2.654 2.511 2.431 2.673 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 6.500 6.000 5.500 6.224 6.219 6.041 6.024 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 85 80 75 70 65 69,1 Petróleo Brent (US$/barril) 78,9 81,0 77,0 74,4 74,3 72,1 72,5 65,3 66,0 2.400 2.250 2.100 2.210 2.182 2.069 Alumínio (US$/t) 2.255 2.292 2.256 2.099 2.042 2.022 2.035 16.500 15.000 13.500 12.000 12.865 13.596 13.938 13.393 Níquel (US$/t) 15.167 13.773 13.453 12.530 12.323 60 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Fonte: http://www.infomet.com/ 1.950 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 10.500 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Painel de Preços de Commodities Metálicas e Carvão A guerra comercial EUA-China e o risco de contagio da crise Turca, levaram a queda nas commodities em Set/2018, mas no início de Novembro apresenta reversão das tendências de preços internacionais. Item Últimos 12 M x Dez 2017 Últimos 30 DIAS Minério de ferro (*2) + 19,1% + 1,6% + 7,3% Carvão (*2) + 12,0% + 7,9% - 4,7% Cobre (*1) - 12,2% - 9,8% - 1,7% Zinco (*1) - 20,7% - 18,6% + 0,66% Alumínio (*1) - 10,1% - 4,4% - 3,3% Níquel (*1) - 7,4% + 4,1% - 6,8% Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Notas: Base de dados: (*1) INFOMET 01-11-18 (valores em US$) e (*2) INDEXMUNDI