Apresentação Usiminas. 3T11 - Expomoney. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
|
|
- Milton Rios Antunes
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Apresentação Usiminas 3T11 - Expomoney Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
2 Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2
3 Produção Mundial Total milhões de toneladas 626,6 Produção por empresa Arcelor Mittal Baosteel Posco Nippon Steel JFE Jiangsu Shangang Tata Steel U.S. Steel Ansteel Gerdau 37,0 35,4 35,0 31,1 23,2 23,2 22,3 22,1 18,7 98,2 109,6 80,6 67,0 66,8 58,4 30º - Usiminas 7,3 43,8 33,5 32,8 32,0 China Japão EUA Rússia Índia Coréia do Sul Alemanha Ucrânia Brasil Turquia Fonte: World Steel 3
4 Maiores Produtores de Aço Consumo de aço per capita- Kg/habitante País População em 2009 (mm) Coréia do Sul 160,0 817, ,2 48 Japão 610,5 600,5 502,9 128 Alemanha 469,4 474,8 466,8 82 China 34,1 97,9 427, Espanha 202,1 434,8 323,1 46 EUA 376,0 425,3 267,3 307 Chile 56,4 96,7 154,0 17 México 120,2 141,5 142,8 108 BRASIL 100,6 92,6 136,9 194 Fonte: IABR 4
5 Transferência de Valor na Cadeia do Aço Distribuição do lucro na cadeia produtiva do aço US$ bilhões 100% Aço Minério de Ferro Carvão Fonte: IBS Mckinsey and Mackinsey Company 5
6 Competitividade E o custo de mão de obra ficou mais caro comparado a outras economias emergentes Custo médio da hora de trabalho (inclui encargos) US$ / hora 30 Principais 25 emergentes Fonte: IBS Mckinsey and Mackinsey Company 6
7 Competitividade O custo de tributo inibe o crescimento econômico Exemplo: Custos de Produção + Tributos Bobina Quente (Base ) A alta carga tributária sobre os investimentos - de até 46% sobre novas inversões de bens de capital - desestimula novos investimentos º Tributos Sobre Produção e Vendas Custos de Produção Imposto de Importação: As importações brasileiras de bens de capital são tributadas em 14% pelo Imposto de Importação II, constituindo um elevado ônus para investidores potenciais, em comparação a outros países IPI: Tanto a importação, quanto a aquisição no mercado interno de bens destinados ao Capex possuem alíquota média de IPI de 5% PIS/COFINS: Há uma tributação de 9,25% sobre bens de capital adquiridos no mercado interno ou importados ICMS: Incidência de 18% sobre investimentos em Capex, na importação ou nas aquisições no mercado interno (sejam no próprio estado ou interestaduais) 7
8 Competitividade O aço é um bom exemplo de setor afetado Importações diretas de aço ANO em t Demais 36% China 30% Austrália 4% Japão 6% Turquia 6% Rússia 10% Coréia do Sul 9% Importações indiretas de aço Usina de Ipatinga Usina de Cubatão ANO em t
9 O Real tem sido uma das moedas mais apreciadas 3 Mais de 25% de apreciação quando comparado a 2009 R$ US$ 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Fonte: Banco Central
10 Mercado Brasileiro Aços Planos Produção mil ton. Consumo aparente mil ton T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Estoque na Rede de Distribuição (planos) Importação de Aços Planos mil ton. Mil ton. Meses em estoque 3,9 4,0 3,6 3,1 3,1 3,0 2,4 2,6 2, T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Meses em estoque em Setembro 2,7 meses Importação em Outubro 125 mil toneladas Fonte: IABR / INDA 10
11 Mercado Interno Benefícios das boas perspectivas do mercado Investimentos brasileiros no período de 2011/2014: R$1,6 trilhão (63% de crescimento 2006/2009) Indústria R$614 bilhões Infraestrutura: R$380 bilhões Habitação e eventos esportivos: R$607 bilhões Previsão do PIB: 2011/2014: ~3,5 % a.a. PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO ~ R$ 103 Bi ~ R$ 12 Bi ~ R$ 955 Bi ~ R$ 153 Bi ~ US$ 224 Bi Fonte: BNDES 11
12 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 12
13 A Usiminas A Usiminas entregando o que promete 49 anos de operação Maior complexo siderúrgico de Aços Planos da América Latina 1ª Joint Venture Brasil- Japão Grau de Investimento pelas 3 maiores Agências de Rating Tradição, Solidez e Liderança 1ª Empresa Brasileira a ser privatizada Mais de acionistas Mais de mil funcionário s
14 Linha do Tempo A Usiminas entregando o que promete Fundação da Usiminas 1962 Início das operações 2005 Listagem na Bolsa Latibex Privatização Usiminas:1991 Cosipa: Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna 2009 Soluções Usiminas, consolidação das companhias Rio Negro,Dufer,Fasal, Zamprogna e Unidades Industriais: Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas 2010 Criação da Mineração Usiminas : joint venture com o Grupo Sumitomo - 30% de participação Acordo entre a Mineração Usiminas e a MMX para o embarque de minério de ferro. Nova Coqueria: 1º passo para a autossuficiência de coque 2011 Venda da participação na Ternium Aprovação da ADR - Nível II Acordo de arrendamento com a MBL Autossuficiência em: Minério de ferro e Energia Elétrica Plano de otimização das plantas e Sincron (CLC) ) 14
15 Estrategicamente Localizada Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital 15
16 Composição Acionária Capital Votante - ON Capital Total ,4% 27,8% Grupo Nippon 25,7% Grupo Votorantim / Camargo Corrêa Fundo de Pensão Usiminas 49,8% 50,2% 10,1% 26,0% Free Float Grupo de Controle: 63,9% do Capital Votante Previ ON ON PN PN
17 Ações Ativos listados em diferentes mercados: Mercados Ordinárias Preferenciais BM&FBovespa Nível I de Governança Corporativa New York ADR Nível I Mercado de Balcão (OTC) USIM3 USDMY USIM5 USIM6 USNZY Latibex (Madrid) XUSIO XUSI ADR nível II - O Conselho de Administração da Usiminas aprovou a proposta de conversão para um programa de ADRs nível II com suas ações listadas na Bolsa de Valores de New York - NYSE. 17
18 Ações Participação em diversos índices no mercado Índices Categoria Ticker IBOVESPA Principais Papéis USIM5 e USIM3 IBRX-50 Liquidez USIM5 IBRX Liquidez USIM5 e USIM3 IBRA Liquidez USIM5 e USIM3 MLCX Maior Capitalização USIM5 e USIM3 INDX Setor Industrial USIM5 e USIM3 IMAT Materiais básicos USIM5 e USIM3 IGC Governança Corporativa USIM5 e USIM3 IGCT Governança Corporativa USIM5 e USIM3 FTSE LATIBEX TOP Liquidez XUSI 18
19 Mercado de Capitais USIM5 X Ibovespa R$ USIM5 IBOV R$ R$ Investimento Inicial R$ R$ R$ Fechamento em 30/09/2011 R$ set set set set set set set set set set set-11 Fonte: BM&FBovespa
20 Ações Distribuição de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos R$ milhões 34% 35% 35% 37% 35% ON PN Pay-Out 20
21 Governança Corporativa Práticas de Governança Corporativa Auditoria Interna responsável pela avaliação do Sistema de Controles Internos e da Gestão de Risco da Companhia Estruturação da Companhia para atender aos requisitos da Sarbaney Oxley Código de Conduta Comitês internos de Recursos Humanos e Auditoria Conselho Fiscal permanente IFRS adotado desde 2009, 1 ano antes da exigência legal 21
22 Prêmios e Reconhecimentos Categoria Prêmio Instituição Transparência Sustentabilidade Troféu Transparência 1º Lugar no Prêmio ADVB-MG Única Siderúrgica Brasileira no Sustaitability Yearbook º Lugar no Prêmio ABAP de Sustentabilidade Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) Assoc. dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Susteintability Asset Management Group (SAM) Associação Brasileira das Agências de Publicidade de Minas Gerais Meio Ambiente Prêmio Mérito Ambiental Prefeitura de Cubatão Responsabilidade Social 50 Melhores Empresas em Cidadanias Corporativas 2011 A melhor do Setor de Siderurgia, Metalurgia e Mineração na área de Responsabilidade Social Certificado de Reconhecimento pela atuação no Projeto Regresso Revista Gestão e RH Revista Istoé Dinheiro Instituto Minas pela Paz 22
23 Prêmios e Reconhecimentos Categoria Prêmio Instituição Inovação 1º Lugar no Reconhecimento de Excelência à Inovação Revista Automotive Business Recursos Humanos 100 Melhores Empresas em Indicador de Desenvolvimento Humano Organizacional Vagas 10+ Qualidade e Relacionamento com Candidatos Revista Gestão e RH VAGAS Qualidade 1º Lugar no Prêmio ADVB-MG Assoc. dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Reconhecimento dos Clientes Key Supplier da John Deere Fornecedor Nível Prata da Caterpillar Brasil John Deere Catterpillar Brasil Comunicação As Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas Revista Negócios da Comunicação Investimentos 3ª empresa privada que mais investiu em 2010 Revista Exame Maiores e Melhores Participação em 37 categorias no Ranking Maiores e Melhores As 1000 maiores empresas do Brasil 4ª posição no Ranking de Maiores Mineradoras Revista Exame Maiores e Melhores Revista Brasil Mineral 23
24 Estratégia Usiminas Uma nova agenda para criar valor
25 UPSTREAM DOWNSTREAM Integração Através da Cadeia de Valor Transformação do Aço Bens de Capital Siderurgia Mineração Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica * Automotiva Usiminas * Ipatinga Participação na Metform e Codeme** Cubatão Mineração Usiminas * Unigal Usiminas * * Controlada da Companhia ** Resultados contabilizados via participação em Controladas 25
26 Apuração de Resultados - Unidade de Negócios Demonstração de Resultado - Pro-forma não auditado (R$ milhões) Mineração Siderurgia Transformação do aço Bens de Capital Consolidado 3T11 2T11 9M11 9M10 3T11 2T11 9M11 9M10 3T11 2T11 9M11 9M10 3T11 2T11 9M11 9M10 3T11 2T11 9M11 9M10 Receita Líquida de Vendas Custo Produtos Vendidos (70) (64) (192) (205) (2.479) (2.628) (7.791) (7.407) (490) (452) (1.483) (1.615) (320) (314) (924) (919) (2.650) (2.606) (8.020) (7.540) Lucro Bruto (Despesas)/Receit as Operacionais EBIT (36) (30) (88) (60) (32) (95) (163) (303) (25) (51) (130) (119) (24) (24) (75) (83) (116) (198) (452) (564) (1) EBITDA MARGEM EBITDA 61% 68% 65% 67% 3% 7% 5% 19% 5% 4% 4% 8% 9% 7% 7% 7% 12% 12% 12% 24% Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. O resultado da MRS é contabilizado via participação em controladas. *IFRS 26
27 Siderurgia Ipatinga Cubatão 27
28 28 Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano Automobilístico e Estamparia Autopeças Máquinas Agrícolas Eletro-domésticos Laminados a frio e Revestidos (EG e HDG) Laminados a Quente Chapas Grossas e Laminados a Quente Laminados a frio e Revestidos (EG e HDG) Construção Civil Construção Naval Tubos Vasos de Pressão Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Revestidos (EG e HDG) Chapas Grossas Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas
29 Mercado Interno Foco da Usiminas em um leque de produtos que atende a diversos setores Vendas - Mil toneladas % 20% 23% 32% % 22% 17% Segmentos 3T11 Auto Peças Automobilístico Rodoviário 80% 68% 77% 85% 83% 10% 7% 22% 8% 4% 4% 6% Tubos Peq. Diâmetro Construção Civil/Perfis Linha Branca Distribuidores Equipamentos Ind. Outros 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Mercado Doméstico Exportação 29
30 Investimentos Montante total em 2011 R$ 2,4 bilhões Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais Em operação Coqueria 3 (Ipatinga) CLC Resfriamento Acelerado (Ipatinga) Nova Linha de Galvanização 550 mil ton. (Ipatinga) 2012 Até 2015 Nova Linha de Tiras a Quente 2,3 milhões de ton. (Cubatão) Mineração Aumento da Capacidade Produtiva Projetos em andamento 30
31 Paraguay Argentina Russia Canada Equador USA China France South Korea Uruguay India Colombia Belgium Netherlands Spain Costa Rica Germany UK Japan Portugal Singapore El Salvador Mexico Chile Brazil Czech Rep. Turkey Italy Autossuficiência Energética até 2015 Alternativas consideradas Redução do consumo via melhoria contínua e pequenos investimentos Tecnologias e processos de otimização do mix de combustíveis Tecnologias de geração de energia a partir dos processos de produção (cogeração) Participação em ativos de energia R$/MWh Tarifas Industriais Fonte: FIRJAN 31
32 Mineração e Logística Itabira Belo Horizonte Sabará Itaúna Ipatinga Vitória Jeceaba Mariana Porto TUBARÃO Três Rios Barra do Piraí B. Mansa Itaguaí São Paulo Cubatão Porto ITAGUAÍ Santos Porto CUBATÃO 32
33 Mineração e Logística Posição Atual 4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma das maiores províncias minerais do Brasil Produção milhões de ton.: + 25% 3T11: produção de 1.6 milhão de toneladas MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008 MBL: Acordo de Arrendamento assinado em Julho de
34 Mineração Usiminas Serra Azul Igarapé São Joaquim de Bicas USIMINAS Central Minerita USIMINAS Leste Comisa MMX USIMINAS Pau de Ferrous Vinho Ferrous Emicon USIMINAS Oestet MBL Arcellor Mittal BR 381 Brumadinho Itatiaiuçu 34
35 Plano de Desenvolvimento Mineração Capacidade Produtiva de Minério de Ferro Milhões de toneladas no final do ano Série4 Pellet Feed Sinter Feed Investimentos até 2015 estimados em R$ 4,1 bilhões em projetos de instalações industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc. Reservas potencialmente lavráveis estimadas em 2,6 bilhões de ton. 35
36 Porto de Itaguaí 36
37 Transformação do Aço Soluções Usiminas Recife Camaçari Campo Limpo Paulista Santa Luzia Betim Taubaté Guarulhos São Paulo Serra Cachoeirinha Porto Alegre 37
38 Soluções Usiminas Transformação do Aço 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE. Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano. 3T11: Receita Bruta de R$567 milhões Liderança: Em 2010, assumiu a liderança no setor de distribuição de aço, segundo dados do INDA. Destaques: Otimização de ativos operacionais, desativando 3 unidades industriais sem reduzir a capacidade de produção. 38
39 Soluções Usiminas Produtos Transformação do Aço Indústria Automotiva BLANKS ANGULARES Aplicação: paralamas, longarinas Tubos TUBOS DE AÇO PRETO E GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO Aplicação: condução de fluidos não corrosivos BLANKS FIGURADOS Aplicação: laterais, portas, capôs BLANKS REGULARES Aplicação: assoalhos, colunas TUBOS DE AÇO ESTRUTURAIS E MECÂNICOS COM COSTURA Aplicação: indústria de implementos agrícolas, moveleira, automotiva, rodoviários e construção civil TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM COSTURA Aplicação: ind. química, bebidas, sucroalcooleira, moveleiras, papel e celulose, alimentícias, farmacêuticas, construção civil e automotiva BLANKS LAVADOS (angulares / figurados / regulares) Aplicação: capôs, laterais TUBOS ELETRODUTOS GALVANIZADOS Aplocação: construção civil, instalações elétricas prediais e industriais, aparentes e embutidas 39
40 Soluções Usiminas Produtos Transformação do Aço Outros setores TAILOR WELDED BLANKS (conjuntos soldados) Uso e aplicações: peças internas longarinas SLITTERS/TIRAS/ROLOS Uso e aplicações: tubos, perfis, autopeças, ventiladores industriais, tampas de embalagem, janelas, venezianas, eletrodomésticos, alto-falantes TELHAS Uso e aplicações: construção civil - Infinita: peças onduladas, trapezoidais e autoportantes - Cummeiras CHAPAS DE AÇO CARBONO Uso e aplicações: indústria moveleira, construção civil, indústria automotiva, linha branca e setor metal-mecânico PERFIS DE AÇO CARBONO Uso e aplicações: construção civil (estruturas metálicas, portões, portas, pavilhões), setor moveleiro, implementos agrícolas e rodoviários 40
41 Transformação do Aço Automotiva Usiminas Unidade de Pouso Alegre Clientes 500 km km km 41
42 Automotiva Usiminas Transformação do Aço Pouso Alegre MG Proximidade das maiores montadoras. Soluções completas para a Indústria Automobilística 3T11: Receita Bruta de R$114 milhões Principais Clientes: Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen, Volvo, General Motors, International Trucks, Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania. Destaques: Projetos de expansão e melhoria de processos em 2011 para suportar o crescimento da empresa. Programa Brasil Maior: Solução para nacionalização de veículos. 42
43 Automotiva Usiminas 2007 Scorpio da Mahindra 2007 Scania 2001 Ford Cargo 2000 International Modelos 9000 & L200 Caminhonete da Mitisubishi 1990 Bonanza & Veraneio da GMB 1990 Brasinca Veículos - Andaluz & Quarto de Milha 1986 Brasinca Veículos - Mangalarga & Passofinos 1985 D20 da GMB 1982 Saveiro da GMB 1980 Scania 1975 Volvo 1968 SW Veraneio da GMB 1965 C-10 Caminhonete da GMB 1957 Scania Mais de carrrocerias produzidas 1950 Carrocerias de ônibus 43
44 História da Automotiva 1985 SUV Mangalarga GMB Power Train Design da Brasinca 1965 Ônibus de estrutura de aço 1º carro esportivo brasileiro Desenvolvido pela Brasinca Design da Pinifarina 44
45 História da Automotiva Flexibilidade para Médios e Baixos Volumes 45
46 Alguns dos nossos clientes F-Series New Fiesta Cargo Truck Truck Top Color Cockpits EcoSport Courier Peças estampadas estruturais e de superfície 46
47 Alguns dos nossos clientes Pajero TR4, Pajero Sport, L200 Outdoor, L200 Savana & L200 Triton Todos os painéis externos (classe A) e Conjuntos Soldados Completos (Portas Dianteiras e Traseiras, Tampa Traseira da Caçamba e Capô do Motor). 47
48 Atuais clientes Cabinas dos Caminhões Peças Estampadas externas (Classe A) e montagem de sub-conjuntos soldados. Pintura de Cabinas Ducato Portas Dianteiras, Travessa da Suspensão e itens estampados diversos. 48
49 Atuais clientes Kombi Portas Completas Estampagem do Painel Dianteiro Polo Hatch Golf Polo Sedan Peças Estampadas estruturais. 49
50 Atuais clientes Peças estampadas para caminhões 50
51
52 Bens Bens de de Capital Capital 52
53 Usiminas Mecânica Bens de Capital Ipatinga MG A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de bens de capital do país. 3T11: Receita Bruta de R$431 milhões Setores do Mercado: Esruturas Metálicas, Pontes e Blanks Pontes/ Estruturas e Blanks Montagens Industriais Manutenção Industrial Fundição e Vagões Ferroviários Destaques: Os investimentos na forjaria a tornarão a mais moderna da America Latina em 11/2011. A Usiminas Mecânica venceu a licitação para fornecer a estrutura metálica que cobrirá o Maracanã. 53
54 Projetos realizados pela Usiminas Mecânica P56 Olhal de Içamento ThyssenKrupp CSA Planta Siderúrgica P-47 Estrutura para diversos módulos de plataformas. VALE Onça Puma Mina 54
55 Projetos realizados pela Usiminas Mecânica Venezuela - Ponte Orinoco Espírito Santo - Ponte Passagem Brasília - Ponte JK Ponte Campina Grande 55
56 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 56
57 Resultados 3T11 Destaques* Vendas mil ton Receita Líquida R$ Milhões T11 3T11 9M10 9M11 2T11 3T11 9M10 9M11 EBITDA R$ Milhões Lucro Líquido R$ Milhões T11 3T11 9M10 9M11 2T11 3T11 9M10 9M11 *IFRS 57
58 Resultados 3T11 EBITDA / Margem de EBITDA R$ milhões EBITDA 40% 34% 32% 37% 35% 46% 42% 35% 36% 38% Margem de EBITDA % 20% 12% * 2010* 9M11* *IFRS 58
59 Índices Fundamentalistas 30/09/2011 Índices Cálculo Valor Indicadores de Mercado Preço/ Valor Patrimonial Valor de Mercado/Valor Contábil 85% Preço/Lucro Valor de Mercado/Lucro Líquido 26,7 Taxa de Retorno Lucro Líquido/Valor de Mercado*100 3,7 Valor Patrimonial por ação Patrimônio Líquido por Ação 18,8 Lucro por Ação Lucro/Número de ações 0,60 Dividend Yield ON Dividendos/Valor da Ação 2,47% Dividend Yield PN Dividendos/Valor da Ação 5,55% Indicadores de Rentabilidade Rentabilidade do PL Lucro Líquido/Patrimônio Líquido 3,18% Rentabilidade do Ativo Total Lucro Líquido / Ativo 1,84% Endividamento Endividamento Geral (Passivo Circulante +Exigível a Longo Prazo)/Patrimônio Líquido 73% Capital Próprio PL/Passivo 58% Capital de Terceiros Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo/ Passivo total 42% Liquidez Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante 3,17 Liquidez Seca (Ativo Circulante-Estoques)/Passivo Circulante 1,89 Liquidez Geral (Ativo Circulante+Realizável LP)+(Passivo Circulante+Exigível LP) 1,11 59
60 ADR Level I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: Fax: Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.com Tel: Diogo Dias Gonçalves diogo.goncalves@usiminas.com Tel: Luciana Valadares dos Santos luciana.santos@usiminas.com Tel: Mariana Paes Campolina mariana.paes@usiminas.com Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.
61 Perguntas Quantos anos de operação a Usiminas possui? Em qual ano a Usiminas espera ser autossuficiente em Minério de Ferro e Energia Elétrica? Qual empresa ferroviária a Usiminas participa com 20%?
62 Perguntas Quantos anos de operação a Usiminas possui? Em qual ano a Usiminas espera ser autossuficiente em Minério de Ferro e Energia Elétrica? Qual empresa ferroviária a Usiminas participa com 20%?
63 Perguntas Quantos anos de operação a Usiminas possui? Em qual ano a Usiminas espera ser autossuficiente em Minério de Ferro e Energia Elétrica? Qual empresa ferroviária a Usiminas participa com 20%?
64 Perguntas Quantos anos de operação a Usiminas possui? 49 Em qual ano a Usiminas espera ser autossuficiente em Minério de Ferro e Energia Elétrica? 2015 Qual empresa ferroviária a Usiminas participa com 20%? MRS
65 ANEXOS 65
66 AVISO CVM COMUNICADO AO MERCADO Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS ( USIMINAS ou Companhia ) comunica que, consoante o disposto na Instrução CVM nº 358/02, solicitou aos integrantes do bloco de controle da Companhia esclarecimentos julgados necessários sobre as notícias recentemente veiculadas na mídia acerca de eventual oferta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para aquisição de ações de emissão da Usiminas, tendo recebido, a esse respeito, as seguintes respostas: Caixa dos Empregados da Usiminas: Recebemos, na data de ontem, correspondência enviada por V. Sa. em decorrência de questionamento formulado a essa Companhia pela Comissão de Valores Mobiliários, acerca das notícias veiculadas nos sites do jornal O Estado de São Paulo e Revista Exame, nos dias e , respectivamente, sob o título: CSN faz oferta por 26% da Usiminas. Informamos que a Caixa dos Empregados da Usiminas não tem conhecimento da referida oferta e não foi notificada para eventual exercício do direito de preferência previsto no Acordo de Acionistas da Usiminas. Nippon Steel Corporation, Nippon Usiminas Co. Ltd., Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. e Metal One Corporation: Com relação à suposta proposta formulada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a outros acionistas da Usiminas (cuja notícia foi veiculada na mídia, e cuja existência foi negada pela própria CSN em Comunicado ao Mercado também datado de 08 de setembro de 2011), informamos que, até a presente data, não temos conhecimento de nenhum fato que, de acordo com a legislação aplicável ao mercado de capitais, deveria ser divulgado ao mercado. Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. José Vieira de Mendonça, Belo Horizonte MG T F Votorantim Industrial S.A., Camargo Corrêa S.A., Camargo Corrêa Investimentos em Infra Estrutura S.A. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Em resposta à correspondência de V. Sas. datada de 08 de setembro de 2011, na qual nos são solicitados subsídios para responder ao ofício epigrafado, reiteramos os termos de nossa missiva de 26 de abril de 2011 (cópia anexa), esclarecendo que se mantêm inalterados os fatos desde então. Por sua vez, a citada correspondência de 26 de abril de 2011, encaminhada por Votorantim Industrial S.A., Camargo Corrêa S.A., Camargo Corrêa Investimentos em Infra Estrutura S.A. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., tinha a seguinte redação: Em resposta às indagações feitas por V. Sas., esclarecemos que (i) recebemos indagações de terceiros sobre eventual interesse de venda de nossa participação acionária na companhia, e, (ii) não existe qualquer proposta em aberto ou processo de alienação em curso. Temos conhecimento do interesse da Companhia Siderúrgica Nacional CSN de elevar o percentual de ações detidas no capital da Usiminas, conforme inclusive foi amplamente informado pela própria CSN através da divulgação de Comunicado ao Mercado. No que tange aos interesses da Gerdau S/A, não obstante as especulações veiculadas pela mídia com respeito à suposta complementaridade das operações da Açominas, empresa controlada pela Gerdau S/A, e da Usiminas, não temos conhecimento de qualquer fato concreto que mereça divulgação. A Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado devidamente informado sobre eventuais novas informações de que venha a tomar conhecimento a respeito dos fatos tratados neste comunicado. Belo Horizonte, 16 de setembro de Ronald Seckelmann Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores 66
67 AVISO CVM COMUNICADO AO MERCADO Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS, consoante o disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica o recebimento, em 19 de agosto de 2011, das informações enviadas pela Companhia Siderúrgica Nacional ( CSN ), nos seguintes termos: Em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução CVM n 358/2002, informamos que na presente data a Companhia Siderúrgica Nacional ( Companhia ), companhia aberta, com sede na Av. Brig. Faria Lima n 3400, 19 e 20 andares e 15 andar parte, em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n / , aumentou sua participação no capital social da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas ( Usiminas ), através de aquisições de ações preferenciais e ações ordinárias, passando a deter 15,15% das ações preferenciais e 11,29% das ações ordinárias da Usiminas. A Companhia não detém direitos adicionais de subscrição de ações, de opções de compra de ações, de debêntures, nem qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Usiminas. A Companhia continua avaliando alternativas estratégicas com relação a seu investimento na Usiminas, conforme já informado em Fato Relevante divulgado em 27 de janeiro de Em razão do exposto acima, informamos que tomamos providências para atendimento ao disposto na Instrução CVM n 358/2002. Belo Horizonte, 22 de agosto de Ronald Seckelmann Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores 67
68 Dívida Foco na forte posição de caixa e baixo endividamento Dívida Líquida Consolidada / EBITDA (R$) 0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 3,2 1,6 0,8 1,0 4,3 3,8 1,3 3,1 1,9 1,7 1,5 1,6 1,4 4,9 4,1 3,6 3,3 2,9 1,0 2,3 1,6 2,8 0,8 0,1 0,7 0,6-0,1-0,1-1,0 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 CND DLC (R$ bi) CND/EBITDA DLC / Linha de Crédito Rotativo: O conselho aprovou uma Linha de Crédito Rotativo, no valor de US$750 milhões. Deve ser realizada nos próximos meses, em um club deal com 5 bancos. 68
69 Endividamento Foco na forte posição de caixa e baixo endividamento Dívida - R$ milhões Duração: R$: 43 meses US$: 51 meses Caixa a partir de Moeda Estrangeira Moeda Local
70 Mineração Usiminas Serra Azul Igarapé São Joaquim de Bicas USIMINAS Central Minerita USIMINAS Leste Comisa MMX USIMINAS Pau de Ferrous Vinho Ferrous Emicon USIMINAS Oeste MBL Arcellor Mittal BR 381 Brumadinho Itatiaiuçu 70
71 Porto de Itaguaí 71
72 Processo Produtivo Redução Refino Lingotamento Lam. a Quente Lam. a Frio Coque Adquirido Coqueria Laminador de Chapas Grossas Carvão Coque Alto Forno Convertedor Máquinas de Lingotamento Contínuo CG MdF Fino Sinterizaçã o Sinter Gusa Aço Líquido Placa para laminadores Laminador de Tiras a Quente Laminador de Tiras a Frio Pelotas MdF Bitolado Outros CFQ BQ BG CFF BF Sucata 72
73 04-jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul-11 Mercado de Capitais USIM5 X Ibovespa IBOVESPA USIM5 Investimento Inicial R$ R$ R$ Fechamento em 31/08/2011 Fonte: BM&FBovespa 73
74 Mercado de Capitais USIM5 X Ibovespa x Poupança Investimento Inicial R$ IBOVESPA USIM5 IPCA POUPANÇA Fechamento em 31/08/2011 R$ R$ R$ Fonte: BM&Fbovespa e Economática 74
Apresentação. Apresentação Usiminas APIMEC-MG 21/11/2012
Apresentação Apresentação Usiminas 2T11 APIMEC-MG - APIMEC 21/11/2012 Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Produção Mundial -
Leia maisApresentação Usiminas 2T11. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
Apresentação Usiminas 2T11 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Produção Mundial - 2010 Total
Leia maisApresentação Usiminas 4T11. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação Usiminas 4T11 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques
Leia maisApresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Produção Mundial - 2010 Total 1,413 milhões de toneladas
Leia maisApresentação Usiminas 1T11
Apresentação Usiminas 1T11 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 3 Produção Mundial
Leia maisApresentação Usiminas. 2T11 - Expomoney. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
Apresentação Usiminas 2T11 - Expomoney Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Produção Mundial
Leia maisResultados Apresentação Usiminas. Classificação da Informação: Pública
Resultados Apresentação Usiminas 4T12 2T11 - e APIMEC 2012 Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil Clique da para Empresa editar o texto e Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio
Leia maisApresentação Usiminas 3T11. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC
Apresentação Usiminas 3T11 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Produção Mundial - 2010 Total
Leia maisResultados Apresentação Usiminas 1T13 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Resultados Apresentação Usiminas 1T13 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil Clique da para Empresa editar o texto e Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias
Leia maisResultados 2T14. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Resultados 2T14 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil da Empresa Clique para e Dados editar de o texto Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio
Leia maisApresentação APIMEC 5 de dezembro de 2012
Apresentação APIMEC 5 de dezembro de 2012 Agenda Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros e Operacionais 2 Produção Mundial - 2011 Total 1.518 milhões de toneladas
Leia maisAgenda. Visão Geral Destaques 3T10 Unidades de Negócio
3T10 Agenda Visão Geral Destaques 3T10 Unidades de Negócio 2 Agenda Visão Geral Destaques 3T10 Unidades de Negócio 3 Composição Acionária Capital Votante Capital Total Grupo de Controle: 63,9% do Capital
Leia maisResultados 2T13. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Resultados 2T13 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil da Empresa Clique para e Dados editar de o texto Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio
Leia maisApresentação Usiminas 2T12
Apresentação Usiminas 2T12 2 Agenda Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Produção Mundial - 2011 Total 1.527 milhões de toneladas Produção por empresa 2011
Leia maisResultados 4T13 e 2013
Resultados 4T13 e 2013 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil da Empresa Clique para e Dados editar de o texto Mercado mestre Usiminas e suas Unidades
Leia maisApresentação 3T16. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 3T16 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação Usiminas 3T12
Apresentação Usiminas 3T12 Agenda Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Operacionais e Financeiros 2 Produção Mundial - 2011 Total 1.527 milhões de toneladas Produção por
Leia maisUSIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor
USIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 3
Leia maisAPIMEC SP Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
APIMEC SP 21.08.2013 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública Produção Mundial de Aço Bruto em 2012 Milhões de toneladas China 708,8 Japão 107,2 EUA 88,6 India 76,7 Rússia
Leia maisResultados 2T13. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Resultados 2T13 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Perfil da Empresa Clique para e Dados editar de o texto Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio
Leia maisApresentação 3T14. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 3T14 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 3T15. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 3T15 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 2T16. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Público
Apresentação 2T16 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Público 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 1T15. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 1T15 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 2T15. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 2T15 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 4T16. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Confidencial
Apresentação 4T16 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Confidencial 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações
Leia maisAgenda. Cenário Atual. Estratégia. Plano de Investimentos
Maio/2010 1T - 2010 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos 2 Cenário Atual 3 O Brasil é o 9º maior produtor mundial de aço bruto e a Usiminas a maior produtora de aços planos da América
Leia maisApresentação 1T15. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 1T15 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 1T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso:
Apresentação 1T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras Perfil da Companhia
Leia maisApresentação 4T14 e 2014
Apresentação 4T14 e 2014 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações
Leia maisApresentação 2T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso:
Apresentação 2T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras Perfil da Companhia
Leia maisRESULTADOS 1T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública
RESULTADOS 1T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública ÍNDICE WEBCAST...03 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL...17 RESULTADOS 1T18 WEBCAST Classificação da Informação:
Leia maisAPIMEC-SP. Rômel Erwin de Souza CEO 23/11/16. Classificação da Informação: Pública
APIMEC-SP Rômel Erwin de Souza CEO 23/11/16 Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras 3
Leia maisApresentação 3T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso:
Apresentação 3T18 Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública 2 AGENDA Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras PERFIL DA COMPANHIA
Leia maisMarço/2010 4T
Março/2010 4T - 2009 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos 2 Cenário Atual 3 A Usiminas é a maior produtora de aços planos da América Latina e a 38 produtora de aço no mundo Demanda e
Leia maisAPIMEC São Paulo 13 de novembro de Ronald Seckelmann. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
APIMEC São Paulo 13 de novembro de 2014 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Ronald Seckelmann Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas
Leia maisRESULTADOS 2T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública
RESULTADOS 2T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública ÍNDICE WEBCAST...03 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL...16 RESULTADOS 2T18 WEBCAST Classificação da Informação:
Leia maisApresentação 4T15 e 2015
Apresentação 4T15 e 2015 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações
Leia maisApresentação 3T17. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 3T17 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisAgenda. Cenário Atual. Estratégia. Plano de Investimentos. Usiminas e o Setor de Distribuição. Projeto Reinventando
1T 2009 Maio, 2009 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos Usiminas e o Setor de Distribuição Projeto Reinventando 2 Cenário Atual 3 A maior produtora de aços planos da América Latina e
Leia maisApresentação 2T17. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 2T17 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisRESULTADOS 3T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública
RESULTADOS 3T18 WEBCAST APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Classificação da Informação: Grupo de Acesso: Pública ÍNDICE WEBCAST...03 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL...16 RESULTADOS 3T18 WEBCAST Classificação da Informação:
Leia maisApresentação 1T17. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Público
Apresentação 1T17 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Público 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisApresentação 4T17. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
Apresentação 4T17 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
Leia maisAgenda. Cenário Atual. Estratégia. Plano de Investimentos. Projeto Reinventando
Outubro/2009 9M09 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos Projeto Reinventando 2 Cenário Atual 3 A Usiminas é a maior produtora de aços planos da América Latina e a 38 produtora de aço no
Leia mais4Q 2008 Figures Março 2009,
4Q 2008 Figures Março, 2009 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos Usiminas e o Setor de Distribuição 2 Cenário Atual 3 A maior produtora de aços planos da América Latina e a 35 produtora
Leia maisAgenda. Cenário Atual. Estratégia. Usiminas e o Setor de Distribuição. Projeto Reinventando
2T 2009 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos Usiminas e o Setor de Distribuição Projeto Reinventando 2 Cenário Atual 3 A maior produtora de aços planos da América Latina e a 38 produtora
Leia maisWebcast Resultados do 3º Trimestre de Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Webcast Resultados do 3º Trimestre de 2006 Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas
Leia maisUSIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor. Março
USIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor Março - 2011 Agenda Panorama da Siderurgia Mundial Panorama da Siderurgia Brasileira Usiminas: Uma Nova Agenda Para Criar Valor Unidades de Negócios Resultados
Leia maisWEBCAST 4º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
WEBCAST 4º Trimestre de 2007 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia,
Leia maisWebcast Resultados do 2º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Webcast Resultados do 2º Trimestre de 2007 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
Leia maisWebcast Resultados do 3º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Webcast Resultados do 3º Trimestre de 2007 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
Leia maisWebcast Resultados do Quarto Trimestre de Apresentação: 10/03/06 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Webcast Resultados do Quarto Trimestre de 2005 Apresentação: 10/03/06 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas
Leia maisWebcast Resultados do 1º Trimestre de Apresentação: 10/05/06 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Webcast Resultados do 1º Trimestre de 2006 Apresentação: 10/05/06 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas
Leia maisTeleconferência 2º Trimestre 2008
Teleconferência 2º Trimestre 2008 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 14 de Agosto 2008 1 Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas
Leia maisWebcast Resultados do 4º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Webcast Resultados do 4º Trimestre de 2006 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
Leia maisUSIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor. Dezembro
USIMINAS: Uma Nova Agenda Para Criar Valor Dezembro - 2010 Agenda Panorama da Siderurgia Mundial Panorama da Siderurgia Brasileira Usiminas: Uma Nova Agenda Para Criar Valor Unidades de Negócios Resultados
Leia maisWebcast Resultados do 1º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Webcast Resultados do 1º Trimestre de 2007 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
Leia maisWebcast Resultados do 2º Trimestre de Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Webcast Resultados do 2º Trimestre de 2006 Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas
Leia mais1T Vice-Presidente de Finanças, RI e TI. Webcast Maio, 2009
1T 2009 Vice-Presidente de Finanças, RI e TI Webcast Maio, 2009 Impactos da crise no 1T09 - Produção Produção Mundial Produção no Brasil 400.000 10.000 350.000 300.000 9.000 8.000 7.000 250.000 6.000 200.000
Leia maisWEBCAST 1º Trimestre de Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
WEBCAST 1º Trimestre de 2008 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia,
Leia maisEstratégia. Usiminas e o Setor de Distribuição. Projeto Reinventando
Agosto, 2009 1S09 Agenda Cenário Atual Estratégia Usiminas e o Setor de Distribuição Plano de Investimentos t Projeto Reinventando 2 Cenário Atual 3 A Usiminas é a maior produtora de aços planos da América
Leia maisInvestidores. Agosto de 2013
Apresentação para Investidores Agosto de 2013 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço - Nem uma única perda anual durante sua história. Entre as companhias mais competitivas do setor, com
Leia maisResultados 1T14 Relações com Investidores APRESENTAÇÃO INTERNA. Resultados 4T15 e 2015
Resultados 1T14 Relações com Investidores APRESENTAÇÃO INTERNA Resultados e 2015 - Dados Contábeis e Gerenciais - UNIGAL Webcast em equivalência patrimonial - EBITDA Ajustado com UNIGAL a 70% 17/04/14
Leia mais4T Vice-Presidente de Finanças, RI e TI
4T 2009 Vice-Presidente de Finanças, RI e TI Webcast 25 de Fevereiro, 2010 Resultados 4T09 Destaques Consolidados R$ milhões 4T09 4T08 3T09 Var. 4T09/4T08 2009 2008 Var. 2009/2008 Produção aço bruto (mil
Leia maisWebcast. Resultado do Primeiro Trimestre de Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Webcast Resultado do Primeiro Trimestre de 2005 Apresentação: Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e Relações com Investidores Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas às
Leia maisResultados 1T14 Relações com Investidores APRESENTAÇÃO INTERNA. Resultados 4T16 e 2016
Resultados 1T14 Relações com Investidores APRESENTAÇÃO INTERNA Resultados 4T16 e 2016 - Dados Contábeis e Gerenciais - UNIGAL Webcast em equivalência patrimonial - EBITDA Ajustado com UNIGAL a 70% 17/04/14
Leia maisUsiminas divulga números preliminares de 2001 e perspectivas para 2002
Divulgação Imediata Contatos: USIMINAS Breno Júlio de Melo Milton (bmilton@usiminas.com.br) Luciana Valadares dos Santos (lsantos@usiminas.com.br) Douglas Lee Arnold (darnold@usiminas.com.br) Matheus Perdigão
Leia maisApresentação para Investidores
Apresentação para Investidores 1 Agenda Diferenciais Gerdau Estratégia Destaques Operacionais e Financeiros Perspectivas Diferenciais Gerdau Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço - Nem uma única
Leia maisApresentação para Investidores. Março de 2013
Apresentação para Investidores Março de 2013 1 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço Entre as companhias mais competitivas do setor, com operações em 14 países Maior produtor de aços longos
Leia maisTeleconferência / Webcast 3º Trimestre/08
Teleconferência / Webcast 3º Trimestre/08 Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 31 de outubro de 2008 1 Disclaimer Declarações contidas nesta apresentação relativas
Leia maisRESULTADOS 2018 e 4T18 WEBCAST
RESULTADOS 2018 e 4T18 WEBCAST RESULTADOS 2018 - CONSOLIDADO Destaques Vendas Unidade Siderurgia mil tons Vendas Minério de Ferro mil tons 4.026 585 +4% 4.198 548 ME +76% 6.474 3.676 +267% 3.274 ME 3.441
Leia maisUSINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE FATO RELEVANTE
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 FATO RELEVANTE Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS ( USIMINAS ou Companhia
Leia maisDemanda X Oferta de Aço
W O R K S H O P Demanda X Oferta de Aço Análise de alternativas e proposta de ações Rudolf R. Bühler 27 de Janeiro de 2005 Rio de Janeiro - RJ Siderurgia Brasileira 2004 PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS,
Leia maisTeleconferência dos Resultados 3T2010 Gerdau S.A. Consolidado IFRS
Teleconferência dos Resultados 3T2010 Gerdau S.A. Consolidado IFRS André Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Osvaldo B. Schirmer Vice-presidente e Diretor de RI 05 de novembro de 2010 1 Contexto
Leia maisTeleconferência dos Resultados GERDAU S.A. CONSOLIDADO
Teleconferência dos Resultados GERDAU S.A. CONSOLIDADO André Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Osvaldo B. Schirmer Vice-Presidente Executivo de Finanças e Controladoria e Diretor de Relações
Leia maisApresentação para Investidores. Março de 2008
Apresentação para Investidores Março de 2008 1 Destaques Uma das empresas siderúrgicas mais competitivas, em termos mundiais Sólida estrutura de baixo custo resultante da diversificação dos processos de
Leia maisUsiminas em frente e acelerando o futuro
2010 Usiminas em frente e acelerando o futuro Maio/2010 APIMEC Agenda Estratégia Mercado de Aços Cenário Econômico Brasileiro e Efeitos da Crise Perspectivas Investimentos Resultados 1T10 Governança Corporativa
Leia maisVisão Geral da Companhia
Novembro de 2012 Visão Geral da Companhia FAMÍLIA IOSCHPE BNDESPAR OUTROS 6,77% 26,65% 66,59% 100% 100% 50% Maxion Wheels Fumagalli Wheels Hayes Lemmerz 22 plantas em 12 países 9.500 empregados Maxion
Leia maisAgenda. Visão Geral. Usiminas. Investimentos. Mineração & Logística. Destaques Financeiros. Governança Corporativa e Responsabilidade Social
1 Agenda Visão Geral Usiminas Investimentos Mineração & Logística Destaques Financeiros Governança Corporativa e Responsabilidade Social 2 Agenda Visão Geral Usiminas Investimentos Mineração & Logística
Leia maisApresentação para Investidores. Março de 2012
Apresentação para Investidores Março de 2012 1 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço Entre as companhias mais competitivas do setor, com operações em 14 países Maior produtor de aços longos
Leia maisApresentação para Investidores. Novembro, 2008
Apresentação para Investidores Novembro, 2008 1 Evolução da Produção Produção de Aço Bruto Em milhões de toneladas Crescimento nos últimos 10 anos: + 68% China: + 349% Brasil 9º maior produtor com 2,5%
Leia maisRESULTADOS 3T09 4T08 / 2008
RESULTADOS 3T09 4T08 / 2008 NOVEMBRO / 2009 1 4T08 AGENDA / 2008 1. Destaques 2. Desempenho da Industria 3. Desempenho Operacional e Financeiro 4. Informações Adicionais 2 4T08 AGENDA / 2008 1. Destaques
Leia maisTeleconferência de Resultados 2T15
Teleconferência de Resultados 2T15 André B. Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Harley Lorentz Scardoelli Diretor Corporativo Financeiro, Planejamento e RI Crédito: New York State Thruway Authority
Leia mais1) DESEMPENHO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008
1) DESEMPENHO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008 Cotação em 30/04/2008 MYPK3 R$ 35,73/ação Quantidade de ações Ordinárias: 47.431.686 Free Float: 45,93% Valor de Mercado R$ 1.695 milhões Teleconferência Inglês
Leia maisTeleconferência dos Resultados - 1º Trimestre de 2008 GERDAU S.A. CONSOLIDADO
Teleconferência dos Resultados - 1º Trimestre de 2008 GERDAU S.A. CONSOLIDADO André Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Osvaldo B. Schirmer Vice-Presidente Executivo de Finanças e Controladoria
Leia maisApresentação para Investidores. Dezembro de 2011
Apresentação para Investidores Dezembro de 2011 1 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço Entre as companhias mais competitivas do setor, com operações em 14 países Maior produtor de aços
Leia maisPOSIÇÃO 2002 PRODUÇÃO 2003 EMPRESA
GRUPO GERDAU FÓRUM BRASIL Banco Finantia Lisboa, 16 de novembro de 2004 Maiores Empresas Produtoras de Aço Produção de Aço Bruto - 2003 EMPRESA PRODUÇÃO 2003 EMPRESA POSIÇÃO 2002 1Arcelor (LUX) 42,8 1
Leia maisApresentação para Investidores. Maio de 2011
Apresentação para Investidores Maio de 2011 1 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço Entre as companhias mais competitivas do setor, com operações em 14 países Maior produtor de aços longos
Leia maisResultados /02/2007
15/02/2007 AVISO INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe- Maxion ou Companhia ). Esta apresentação foi preparada
Leia maisRESULTADOS 4T08 4T10 / Fevereiro de
RESULTADOS 4T08 4T10 / 2008 2010 Fevereiro de 2011 1 4T08 / 2008 DESTAQUES 2 Principais 4T08 Indicadores / 2008 Receita operacional líquida consolidada de R$ 549,9 milhões no 4T10 e R$ 2.227,4 milhões
Leia maisDEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos MINÉRIO DE FERRO JUNHO DE 2017
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos MINÉRIO DE FERRO JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas
Leia maisAPIMEC - Belo Horizonte 5 de novembro de Ronald Seckelmann - CFO. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública
APIMEC - Belo Horizonte 5 de novembro de 2013 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Ronald Seckelmann - CFO Classificação da Informação: Pública Produção Mundial de Aço Bruto em 2012 Milhões de toneladas
Leia maisAloysio Antonio Peixoto de Carvalho Diretor Executivo - Mineração Laminador de chapas grossas na usina de Ouro Branco (MG) Inaugurado em julho/16
Panorama da Produção e do Mercado do Minério de Ferro e do Aço a Curto e Médio Prazo Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho Diretor Executivo - Mineração Laminador de chapas grossas na usina de Ouro Branco
Leia maisDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1T08
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1T08 maio / 2008 AVISO INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe-Maxion ou Companhia
Leia maisResultados 1T09 Maio / 2009
Maio / 2009 O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe-Maxion ou Companhia ). Esta apresentação foi preparada com base em informações da
Leia maisUSIMINAS A Construção do Presente e do Futuro
USIMINAS A Construção do Presente e do Futuro Alberto Ono Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores APIMEC - SP 23 de Novembro de 2018 Classificação da Informação: Pública NOSSA AGENDA
Leia maisResultados Primeiro Trimestre de 2006
Resultados Primeiro Trimestre de 2006 05/05/2006 AVISO INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe- Maxion ou Companhia
Leia mais