TUTORIAL CADASTRO DE CLIENTE

Transcrição

1 TUTORIAL CADASTRO DE CLIENTE

2 Tutorial Cadastro Cliente EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Documentação Operacional Edição: 002 (13/03/2014) Grupo Casa Magalhães Fortaleza, CE Rua Luisa Miranda Coelho, 800 Luciano Cavalcante Fone (85) Fax (85) SAC (85) São Paulo, SP Rua Cincinato Braga, 59, Cj. 5B1 Bela Vista PABX (11)

3 Índice Introdução... 4 Finalidade da Rotina... 4 Notas da Documentação... 4 Pré Requisitos... 5 Passo a Passo... 5 Cadastro Cliente Guia Principal... 5 Cadastro Cliente Guia Dados Pessoais/Cônjuge... 7 Cadastro Cliente Guia Referências Situação... 8 Cadastro Cliente Guia Cobrança

4 Introdução Objetivo deste material. O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para realizar os cadastros dos clientes da empresa, mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV. Finalidade da Rotina O cadastro de cliente guarda as informações dos clientes da empresa. Através dessa funcionalidade podemos ter controle de compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de fidelização, dados para entregas á domicilio e tele- entregas. Para a realização desses controles é necessário escolher os parâmetros do PDV de controle de clientes, em sistema > parâmetro > SysPDV - PDV guia cliente. Notas da Documentação Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão build 10. Portanto qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta, podem estar sujeitas a erros ou a não existência desta funcionalidade. Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um explicando o ocorrido contendo no assunto do o texto: Erro em tutorial [Cadastro de cliente] para revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br. 4

5 Pré Requisitos Ter em mãos os dados do cliente que será cadastrado como: 1. CPF/CNPJ; 2. RG/IE/Passaporte 3. Endereço; 4. Telefone; 5. Pessoa de contato; 6. Observação 1: É fundamental preencher os campos CPF/CNPJ, RG/I.E/Passaporte, endereço, telefone e de forma correta e completa, a falta das informações afetará no bom desempenho do SysPDV, na emissão de nota fiscal de venda, na funcionalidade de pedido de venda, na pré- vendas e também nas exportações fiscais. Passo a Passo Cadastro Cliente Guia Principal Em cadastro > cliente > cliente vamos cadastrar os clientes da empresa. Na guia principal tem alguns campos de identificação do cliente que são obrigatórios, as demais guias são opcionais. 1. Figura cadastro de cliente - principal Código: Nome/Razão Social Nome Fantasia Retém ISS: Clique em incluir- F5 para que o sistema gere o código do cliente de forma seqüencial. Digite o nome completo do cliente em caso de pessoa física ou o nome da razão social se for uma empresa. Informe o nome pelo qual o cliente é conhecido Ao escolher a opção "sim" passa a ser impresso na NF de venda o destaque da observação do ISS caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e no 5

6 Tipo Pessoa: CPF/CNPJ: RG/IE/Passaporte: Órgão: layout esteja marcado para serem separados. Indique se o cliente que está sendo cadastrado é pessoa física, jurídica ou estrangeira. (Campo Obrigatório) Digite o CPF ou CNPJ do cliente. (Campo Obrigatório) Digite o RG, IE ou Passaporte do cliente. (Campo Obrigatório) Informe o órgão emissor do documento de identificação do cliente. Insc. Municipal: Digite a inscrição municipal do cliente. ( Caso o mesmo tenha ). Sexo: Pessoa contato: Atividade: Órgão Público Endereço: CEP: Logradouro: Numero: Complemento: Bairro: UF/Cidade: IBGE/País: Fone1/Fone2/Fax: Data de Cadastro: Data Nascimento: Data Bloqueio: Status: Ramo: Tipo Preço: Desconto: Limite de Crédito 1 e 2: Informe se o cliente é masculino, feminino ou empresa. Digite o nome de uma pessoa de contato para com o cliente. Informe o código da atividade da empresa. Destinado a empresas que trabalham com pedido de uso junto à SEFAZ. Indique se o cliente é um órgão público se sim ou não. Digite o CEP de endereço do cliente. (Campo Obrigatório) Informe o nome da rua ou avenida do endereço do cliente. Informe o nº do endereço do cliente. (Campo Obrigatório) Use esse campo para informações adicionais de do endereço como: Bloco, apto, quadra. Informe o bairro do endereço do cliente. (Campo Obrigatório) Indique a unidade federação e a cidade do endereço do cliente. (Campo Obrigatório) Ao ser indicada a cidade, o sistema automaticamente informa o código do IBGE e o código do País. Digite o telefone de contato do cliente. Informa a data do cadastramento do cliente no sistema. É preenchido automaticamente. Digite a data de nascimento do cliente. Campo para controle interno da empresa. Digite a data em que bloqueou seu cliente no PDV. Classificação da situação do cliente na empresa. Ex.: normal, vip, bloqueado. É necessário realizar o cadastro de status do cliente em cadastro > cliente > status e alterar o status do cliente em cadastro > cliente > alteração do status. Ramo de atividade do cliente. Ramo cadastrado em cadastro > cliente > ramo. Preço praticado para esse cliente. Válido para preço baseado no cadastro do cliente. Para vender com o preço baseado no cadastro do cliente na pré-venda, habilite o parâmetro em sistema > parâmetro > SysPDV- Server parâmetro (075) e selecione a opção (4). E ainda para praticar o preço do cliente no PDV, deve ser habilitado em sistema > parâmetro > SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro (10) tipo de preço de venda baseado no cadastro do cliente. Desconto percentual para esse cliente em cada item da compra. Ativar em sistema > parâmetro > SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro (14) desconto para todos os produtos na venda baseada no cadastro do cliente. E para desconto subtotal baseado no cadastro do cliente, ativar em sistema > parâmetro > SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro (09). Valor do limite de compras do cliente em finalizadoras que geram contas a receber. Surgirá a mensagem de limite no PDV. Para trabalhar com limite de crédito ele deve ser cadastrado em cadastro > cliente > limite de crédito. A venda acima do limite pode ser autorizada por funcionário com nível de acesso 6

7 Tabela: PRZ/ Mês: Vendedor: para isso. Tabela de negociação de formas de pagamento do cliente. Estes podem ser: DF (dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo). PRZ - prazo em dias corridos ou dia fixo do mês conforme prazo da tabela. Mês é o dia que encerra o mês, ativo para PRZ na Tabela. Indica o vendedor que terá comissão cada compra a cada compra do cliente. e observações: Informe o endereço eletrônico do cliente para contato e caso necessário, envio do DANFE e XML da NFE. Cadastro Cliente Guia Dados Pessoais/Cônjuge Os dados pessoais/cônjuge complementam as informações da aba principal, dando mais subsídios para a empresa em relação ao cliente. O preenchimento desta guia é opcional. 2. Figura cadastro de cliente dados pessoais/cônjuge Pais: Cartões: Comp. Endereço: Dados da residência: Veículo: Dados do emprego: Comprovante. Renda: Dados do cônjuge: Informações sobre a família do cliente. (Pai e Mãe) Informações sobre crédito do cliente. (Administradora cartão, número cartão, validade cartão, ticket alimentação) Comprovante de Endereço. As opções são para informar se o comprovante foi ou não apresentado na empresa. Informações sobre a residência em que o cliente mora. (Tipo residência, tempo residência, ponto de referência). Informar se o cliente possui veículo. Informações relativas ao emprego do cliente, tempo de serviço e renda pessoal. Comprovante de Renda. As opções são para informar se o comprovante foi ou não apresentado na empresa. Caso o cliente tenha cônjuge, pode fornecer algumas informações de caráter financeiro para o calculo da renda familiar, que pode influenciar na concessão de limite de crédito. 7

8 Cadastro Cliente Guia Referências Situação Cadastros das referências pessoais do cliente e das referências das instituições financeiras a respeito do cliente dão acesso á situação de crédito deste. O preenchimento desta guia é opcional. 3. Figura cadastro de cliente referências/situações 1. Referências Pessoais: Nome, telefone e endereço das pessoas que fornecem referências do cliente 2. Referências Bancárias: Nome, agência, número da conta e tipo de conta dos bancos referentes ao cliente cadastrado. 3. Dependentes: Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes são pessoas autorizadas a comprar em seu nome (Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2; Fone 1 e 2.) 4. Referências de Crédito: Referências relativas à consulta de crédito quanto a cheques e SPC, informando no campo "Aprovação a condição de crédito do cliente na empresa: Sim, não ou pendente (situação no SPC, contato no SPC, situação do tele-cheque, contato no tele-cheque, aprovação, pessoa que aprovou e observação). 8

9 Cadastro Cliente Guia Cobrança Cadastro do endereço para cobrança. O cliente pode optar por receber cobranças, boletos ou outras correspondências em endereço diferente do de sua residência, indicado na guia principal. 4. Figura cadastro de cliente cobranças 1. Importar Endereço: Na alteração do endereço do cliente o botão importar endereço puxa o novo endereço digitado na guia principal. 2. Endereço de Cobrança: Endereço para envio de cartas de cobrança. No ato do cadastro os dados são trazidos da guia principal, sugerindo o mesmo endereço de residência do cliente para cobrança. 3. Restrições: Comentários acerca do endereço de cobrança, quanto ao tipo de cobrança. 9

10 10