MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA

Transcrição

1 MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA

2 A Serveloja soluções empresariais é uma empresa de tecnologia, especialista em consultoria, serviços financeiros e softwares. Disponibilizamos diversas soluções de cobranças e serviços financeiros para facilitar o recebimento das vendas ou prestações de serviços da sua empresa e/ou organização proporcionando conforto e comodidade, agilidade, rapidez e segurança. INICIANDO O SISTEMA SERVELOJA Acesse o sistema pelo site, clique em acesso ao sistema. Ao abrir a tela de login, digite seu código e sua senha, caso não lembre a senha clique no link esqueceu a senha.

3 Nesta tela é possível recuperar sua senha, onde o lojista deve digitar o CPF/CNPJ e o código do lojista. Uma nova senha será gerada e enviada para o cadastrado. Ao acessar o sistema, é solicitada a confirmação do endereço de , após essa confirmação um será enviado, onde constará um link de validação. Após validar, seu será alterado no sistema. Ao iniciar o sistema, no menu principal, encontram-se as seguintes opções.

4 ADMINISTRATIVO Ao acessar o menu administrativo, o lojista terá acesso a toda parte administrativa do sistema como cadastro de clientes, alterar senha, alterar clientes, abrir e verificar chamados e consultar seus próprios dados. Cadastro Cliente Tela onde o lojista cadastra seus clientes digitando o CPF ou CNPJ, para vinculá-lo a sua empresa. Colocando o CPF/CNPJ e clicando no botão vincular, o sistema verifica se esse cliente já existe em nosso banco de dados, caso o cliente já exista aparecerá uma mensagem: Este cliente, já possuí um vínculo com sua empresa, caso contrário aparecerá, a seguinte mensagem: o vínculo com sua empresa foi registrado com sucesso. Segurança Alterar senha usuário Aqui nesta tela o lojista pode fazer a alteração da sua senha. Coloque sua senha atual, digite sua nova senha, digite a senha novamente para a confirmação, em seguida clique no botão salvar, irá aparecer uma mensagem informando que sua senha foi alterada com sucesso. Alterar Cliente Nesta tela, o lojista pode ver todos os clientes vinculados à sua empresa podendo fazer alterações em seus dados cadastrados. Clicando no botão alterar, irá aparecer uma nova tela com todos os dados cadastrais do cliente, assim o lojista pode fazer as alterações necessárias do cliente alterando suas referências pessoais, telefones e endereço.

5 Chamados Abrir chamados O lojista pode abrir chamados de possíveis problemas ou informações, clicando no campo categoria, selecione uma das categorias do tipo: problemas técnicos, cancelar o sistema, estornar vendas, solicitar material, indicação de venda, termo para lojista, dúvidas, sugestões. Depois de escolher a categoria, você irá colocar o assunto e a mensagem, depois é só clicar no botão abrir chamados para que seu chamado seja enviado, ai é só aguardar a resposta da sua solicitação. Chamados Consultar chamados Nesta tela, o lojista poderá consultar seus chamados, colocando o número do chamado, selecionando o status ou a categoria. O lojista, após preencher ou escolher um desses campos será gerada uma tabela logo abaixo onde irão constar todos seus chamados, onde poderá selecionar um desses chamados, assim abrindo uma nova tela onde constará o parecer e se necessário adicionar interações. Meus dados Aqui o lojista visualiza todos os seus dados cadastrados.

6 CONTA ELETRÔNICA Ao acessar o menu conta eletrônica, o lojista terá acesso ao submenu consulta restrições, localiza fácil, extrato de consultas, compra de recarga e extrato de recarga sendo que o serviços localiza fácil serve para que o lojista possa consultar a situação de seus clientes, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), e o serviço compra de recarga serve para que o lojista possa efetuar recarga de celular através de um sistema pré-pago. Consultas Consulta restrição Nesta tela, o lojista poderá consultar restrições dos seus clientes, do tipo pesquisa CCF (Cadastro de cheque sem fundo), pesquisa crediário (SPC) ou Completa (SPC + SERASA + PROTESTO + CHEQUE). Observação: o lojista só poderá fazer estas consultas se tiver saldo disponível, caso não tenha clique em comprar. Clicando na pesquisa CCF (Cadastro de cheque sem fundo), será gerada uma nova tela onde o lojista irá fazer a consulta colocando o CPF/CNPJ no campo e clicando no botão consultar, onde irão aparecer todas as informações do cheque consultado. Clicando na pesquisa crediário (CPF) será gerada uma nova tela onde o lojista irá fazer a consulta colocando nos respectivos campos o CPF, DDD e o telefone, em seguida é só clicar no botão consultar, irão aparecer todas as informações da consulta.

7 Clicando na pesquisa completa (SPC + SERASA + PROTESTO + CHEQUE) será gerada uma nova tela onde o lojista irá fazer a consulta completa do cliente, nesta consulta deve ser colocado nos campos o CPF/CNPJ (campo obrigatória), telefone, banco cheque inicial, agência cheque inicial, C. C. cheque inicial, dígito C. C. cheque inicial, nº cheque inicial, dígito cheque inicial, CMC71 cheque inicial, CMC72 cheque inicial, CMC73 cheque inicial, em seguida clique no botão consultar onde irão aparecer todas as informações dos dados consultados. Observação: É possível que em alguns casos, nada seja retornado ou que a informação não esteja necessariamente relacionada à pessoa ou empresa consultada, porém a consulta será cobrada normalmente. Consultas Localiza Fácil Através desta consulta, o lojista pode localizar pessoas pelo CPF/CNPJ ou até mesmo pelo telefone, clicando na consulta localiza fácil CPF/CNPJ ou nome e a consulta localiza fácil por telefone. Observação: o lojista só poderá fazer estas consultas se tiver saldo disponível, caso não tenha clique em comprar. Clicando na consulta localiza fácil CPF/CNPJ ou nome, será gerada uma nova tela onde o lojista irá fazer a consulta de localização mais completa pesquisando pelo CPF, CNPJ e pelo nome, clicando no botão consulta de cada uma dessas consultas, irão aparecer todas as informações consultadas e dentro dessa consulta você também poderá consultar vizinhos, parentes e sócios sendo cobrada uma nova consulta se você vier a consultar essas pessoas.

8 Clicando na consulta localiza fácil por telefone, será gerada uma nova tela onde o lojista poderá localizar seu cliente colocando apenas o DDD, telefone e o estado, após preencher os campos, clique no botão consultar para gerar o relatório da consulta. Observação: É possível que em alguns casos, nada seja retornado ou que a informação não esteja necessariamente relacionada à pessoa ou empresa consultada, porém a consulta será cobrada normalmente. Consultas Extrato de consultas Nesta tela o lojista poderá visualizar seu histórico de consultas, colocando a data inicial e a final nos campos e clicando no botão consultar, irá gerar um relatório detalhado onde constará o resumo de todas as consultas adquiridas, executadas e um demonstrativo de consultas executadas. Recarga Inserir Recarga Na tela Inserir Recarga, o lojista poderá efetuar recarga de celular das principais operadoras Oi, Claro, Tim ou Vivo utilizando o sistema, mais só poderá fazer estas recargas se tiver saldo disponível na sua conta, caso não tenha clique em comprar.

9 Nesta tela o lojista irá selecionar a operadora e clicar no botão próximo para continuar a transação. Como exemplo, utilizaremos à operadora VIVO. Logo após selecionar a operadora, o lojista irá selecionar o valor da recarga e clicar no botão próximo. Após selecionar o valor da recarga, digite o DDD e o número do telefone, depois clique novamente no botão próximo para prosseguir. Logo após confirme novamente o DDD e o número do telefone, e clique em concluir para finalizar a transação, sendo gerado um comprovante de recarga onde o lojista irá imprimir e entregar ao cliente. Lembre-se de imprimir o comprovante de recarga e entregar ao cliente. Modelo Comprovante

10 Recarga Extrato de Recarga Na tela de Extrato de Recarga o lojista poderá visualizar todo seu histórico de recarga já realizado. Nesta tela o lojista devera selecionar uma data inicial e outra final e a operadora que deseja consultar, se o lojista não informar a operadora no relatório emitido constarão as recargas de todas operadoras, sendo que o campo da operadora não é obrigatório mais pode ser utilizado, depois o lojista clicar no botão consultar para gerar um relatório constando todas as recargas já realizadas. Envio de SMS Enviar Mensagem Na tela de SMS o lojista poderá enviar SMS para seus clientes informando o DDD, o número do telefone e digitando a mensagem a ser enviada, também permitindo que seja enviada para múltiplos destinatários. Envio de SMS Extrato de Envio Nesta tela o lojista poderá visualizar os extratos das solicitações de envio de SMS (enviados ou não).

11 Agendamento de SMS Agendar Aniversariantes Nesta tela permite que o lojista agende o envio de SMS na data de aniversário dos seus clientes vinculados. Agendamento de SMS Aniversariantes Agendados Tela onde serão exibidos todos os agendamentos de SMS dos aniversariantes. Agendamento de SMS Agendar Clientes Na tela Agendar Cliente, o lojista poderá agendar o envio de SMS na data solicitada. Agendamento de SMS Clientes Agendados Tela de consulta que mostra os agendamentos de SMS. Compra de Créditos Nesta tela de compra de créditos o lojista poderá realizar a compra de seus créditos via boleto bancário, ou até mesmo converter suas vendas em créditos, para isso basta escolher a forma que mais se adéqua ao seu gosto, clicando em uma dessas duas opções.

12 Na tela de Pagamento com Boleto o lojista, basta gerar um boleto bancário no valor desejado, e pagar na rede bancária em até dois dias úteis, então após o pagamento ser compensado, os créditos estarão disponíveis na sua conta. Mas atenção será descontada o valor de R$ 3,50 pela emissão do boleto bancário. Na tela de Pagamento com Vendas a Receber, o lojista poderá comprar crédito e esse crédito ser descontado do valor que ele tem a receber. O sistema calculará o limite máximo para a conversão das compras em crédito da conta eletrônica. Porém, isso só estará disponível para os lojistas que cumpram os requisitos mínimos para antecipação de vendas. É só inserir o valor no campo e clicar no botão confirmar, lembrando que esse valor irá ser descontado das suas vendas a receber. Extrato Conta Eletrônica Na tela Extrato da Conta Eletrônica, o lojista poderá visualizar seu demonstrativo de movimentações da sua conta eletrônica. Nesta tela o lojista devera selecionar o período e clicar no botão pesquisar para gerar o demonstrativo das movimentações já realizadas, constando as compras de créditos e os serviços utilizados como consultas SPC e SERASA e as recargas de celular.

13 Transferir créditos Na tela de transferir créditos conta eletrônica, o lojista poderá transferir seus créditos para outro lojista, para isso o lojista deverá colocar os dados do lojista beneficiário nos campos, código e CPF/CNPJ do lojista beneficiário, e o valor a ser transferido, depois clique em avançar para continuar a transferência. Após clicar em avançar na tela de confirmação da transferência o lojista deverá confirma sua senha para que a transferência seja realizada, colocando a senha e clicando no botão confirmar aparecendo à mensagem transferência realizada com sucesso. CREDIÁRIO Ao acessar Crediário o lojista tem acesso aos seguintes submenus: carnê - onde podem ser gerados boletos bancários; Boletos de cobrança - quando é emitido um boleto e o mesmo não é pago, sendo emitido novos boletos com notifcações administrativa, judicial ou extrajudicial e Gerência de boletos - onde podem ser visualizados todos os boletos emitidos.

14 Carnê Na tela de carnê, o lojista poderá gerar boleto bancário preenchendo os campos CPF/CNPJ do consumidor, nome, valor, número de parcelas, data do primeiro vencimento e juros no parcelamento. Depois clica em avançar para que todos os boletos sejam gerados. Boleto de Cobrança Na tela de Boleto de Cobrança, o lojista poderá emitir novos boletos com notificações administrativa, judicial ou extrajudicial, preenchendo os campos CPF/CNPJ do consumidor, nome, valor, número de parcelas, data do primeiro vencimento e juros no parcelamento, depois é só clicar em avançar irá aparecer uma tela mostrando o valor, vencimento e juros por atraso de cada uma delas. Depois clique em avançar para definir o tipo de notificação seja ela administrativa judicial ou extrajudicial, depois de escolher a notificação clique em avançar para gerar todos os boletos e logo abaixo desses boletos terá um campo para que o lojista possa enviá-los por . Gerência de boletos Nesta tela, o lojista pode fazer o gerenciamento de todos os boletos já gerados para cada cliente. O lojista pode fazer isso selecionando o cliente, selecionando o campo consultar, onde ele pode buscar por todos os boletos gerados, abertos, em atraso ou liquidados, pelo período, nº do carnê, código de barra e a origem do pagamento, se foi realizado no estabelecimento ou em banco. Depois é só clicar no botão pesquisar. Ao clicar no botão pesquisar irá gerar uma tabela, com o total de boletos emitidos para seu cliente exibindo todas as informações como: nº do código de barra, cliente, vencimento, valor da parcela, valor pago, valor líquido, entre outros. Para obter mais detalhes o lojista pode clicar na imagem detalhar, localizada no canto esquerdo da tabela.

15 Após clicar no link detalhar o lojista será direcionado a uma nova tela chamada dados do boleto, onde o lojista poderá registrar o pagamento, estornar pagamento, gerar boleto, cancelar boleto, gerar carnê, cancelar carnê, enviar carnê e gerar contrato de compra e venda. Selecionando um boleto em aberto e clicado no botão registrar pagamento o lojista poderá definir o valor e a data do boleto, alterando a data do pagamento e o tipo de baixa, sendo ele FINAL quando o boleto poderá ser liquidado com qualquer valor informado pelo lojista, ou PARCIAL onde o lojista determinar o valor para o pagamento do boleto, mas deixando o boleto ainda em aberto. Clicando no botão estornar pagamento, o lojista pode fazer o estorno do último pagamento realizado no boleto, quando o mesmo for pago no próprio estabelecimento. Clicando no botão gerar boleto, o lojista irá gerar apenas o boleto da parcela selecionada com o devido valor a ser pago. Clicando no botão cancelar boleto, o lojista poderá cancelar o boleto referente ao mês referente. Clicando no botão gerar carnê, o lojista irá gerar todas as parcelas do carnê que o boleto selecionado faz parte, com os devidos valores a serem pagos. Clicando no botão cancelar carnê, o lojista poderá cancelar todos os boletos em aberto. Clicando no botão enviar carnê , o lojista poderá enviar o carnê com todos os boletos gerados para o do seu cliente.

16 Clicando no botão gerar contrato, o lojista irá gera um contrato de compra e venda para seu cliente. FINANCEIRO Ao acessar o menu Financeiro, Conciliação de movimentação o lojista poderá observar todas suas movimentações. Conciliação de Movimentos Na tela de conciliação de movimentos, o lojista pode ter uma consulta mais detalha das suas movimentações de acordo com o período informado, onde constarão suas Vendas, Antecipações, Boletos recebidos, Repasses recebidos, Repasses previstos, Estornos, Agendamentos e Mensalidades tendo a opção também de exportar para Excel. Ao clicar na aba vendas, o lojista poderá visualizar todas suas movimentações de vendas, constando a data da venda, cartão, número de autorização, parcelas, valor etc. Clicando na aba Antecipações, o lojista poderá visualizar seu relatório de antecipação constando todos os valores já antecipados. Ao clicar na aba Boletos recebidos, se o lojista efetua vendas no boleto bancário, nesta tela irão aparecer todos os boletos já recebidos com seus respectivos valores.

17 Ao clicar na aba Repasses Recebidos, constará a data do repasse, o banco, valor repassado e o status, clicando no ícone sinalizado com uma lupa na coluna comprovante, será gerado o comprovante de repasse. Modelo Comprovante de repasse. Ao clicar na aba Repasses previstos, um relatório será gerado constando as datas dos repasses, quantidades de parcelas e os valores previstos a serem repassados. Clicando na aba Estornos, constarão todos os estornos já realizados de acordo com o período informado. Clicando na aba Agendamentos, constarão todos seus agendamentos naquele determinado período informado.

18 Ao clicar na aba Mensalidades, constarão suas mensalidades, mas só se o lojista optou por um plano com mensalidades. SERVECARD Acessando o menu SERVECARD, o lojista terá a opção de realizar vendas com cartões de credito ou débito, realizar consultas e fazer antecipação das suas vendas. Antecipação Nesta tela de antecipação de pagamento, o lojista consulta seus dados sumarizados para poder fazer antecipação de suas vendas. Mas para isso, o lojista precisa ter no mínimo 03(três) meses cadastrados e uma movimentação média mensal mínima de R$200,00 (duzentos reais) em vendas. Consulta Na tela de Consulta, o lojista pode consultar seu extrato de vendas simples ou detalhado. Vendas a crédito Na tela de vendas via cartão de crédito, o lojista irá preencher todos os campos, escolhendo a bandeira do cartão, colocando o CPF, número do cartão como código de segurança, data de validade, titular (nome do proprietário do cartão), valor, parcela, número do celular do cliente com DDD para que receba a mensagem que sua compra foi realizada. Depois de colocar todos os dados do seu cliente, clique no botão

19 autorizar, logo após irá aparecer o código de autorização, preencha o comprovante de vendas. Vendas a débito Na tela de vendas via cartão de débito, o lojista irá preencher todos os campos, escolhendo a bandeira do cartão, colocando o CPF/CNPJ do Comprador, titular do cartão e o valor da venda e clique no botão confirmar, após clicar em confirmar você será redirecionado para o ambiente do banco selecionado, lá você irá preencher todos os dados necessários para a conclusão da venda. Se for utilizar o Banco do Brasil como instituição para o Débito, será preciso primeiro cadastrar o computador e realizar a liberação para a Conta Corrente desejada, devido ao controle de segurança exigido pelo Banco. Caso ainda não tenha realizado operações na Conta Corrente do Banco do Brasil por esse computador, sugerimos que primeiro realize o cadastro do computador no Banco do Brasil e depois realize a venda normalmente utilizando a modalidade débito, para que o computador sem cadastro não fique gerando descontos por tentativa frustrada.

20 1º - Você deve cadastrar seu computador e o número do seu celular, onde irá receber um código via SMS. 2º - Após receber o código via SMS no celular o cliente vai digitar o código de liberação para concluir o cadastro:

21 3º - Após o cadastro do computador, realizar a venda novamente e escolher a opção débito em sua conta ou débito na conta da sua empresa: 4º - Agora acesse sua conta para dar continuidade na transação:

22 5º - Agora confirme a transação: MANUAL DO SISTEMA

23 Observação: Lembramos que o cliente deve ter um celular cadastrado com o banco. MENSALIDADES Esta opção no menu, permite que o lojista gere o boleto para o pagamento da sua mensalidade, selecionando aquela que deseja pagar e clicando no link gerar boleto será gerado o boleto para o pagamento. Mas só se o lojista estiver cadastrado no plano com mensalidades ou possuir a parcela de R$20,00 do mês de dezembro em aberto. DOWNLOADS Esta opção no menu, permite que o lojista tenha acesso a uma área para fazer download de arquivo que a SERVELOJA disponibiliza.