A primeira parte do cadastro de clientes é formado pela Identificação, com as principais informações do cliente.

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1 1 CADASTROS 1.1 CLIENTES IDENTIFICAÇÃO A primeira parte do cadastro de clientes é formado pela Identificação, com as principais informações do cliente. A identificação é composta pelos campos: Código: o código é criado automaticamente quando clicado no botão Novo. É utilizado em diversas rotinas do sistema, como: fechamento da venda, informações de movimentação e lançamentos financeiros e relatórios em geral; CPF/CNPJ: quando o cliente for pessoa física, inserir o número do CPF. Caso o cliente seja pessoa jurídica, informar o número do CNPJ. O sistema gravará apenas se o CPF/CNPJ for válido; Nome Red.: nome fantasia do cliente; Nome: nome completo do cliente; Pessoa Física: caso o cliente seja uma pessoa física, selecionar essa opção; Pessoa Jurídica: caso o cliente seja uma pessoa jurídica, selecionar essa opção; Grupo: Grupo de pessoa ao qual o cliente pertence; Inativo: com essa opção habilitada, o cliente continua aparecendo no cadastro de clientes e contas a receber, mas não será possível realizar consultas e vendas; Empresa: caso seja cliente de apenas um posto, informar o código da empresa ao qual pertence. Os campos obrigatórios do cadastro de clientes são Nome e Grupo DADOS CADASTRAIS A aba Dados cadastrais do cadastro de clientes tem como objetivo exibir as informações de contato como endereço, telefones, contatos eletrônicos, entre outros. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 1 de 25

2 É composta pelos campos: endereço, bairro, CEP, cidade, estado, telefone, fax, celular, inscr. est. (inscrição estadual), inscr. municipal, RG, órgão expedidor, data exp (data da expedição do RG), contato (nome da pessoa para contato), , data fundação (quando pessoa jurídica), data de nascimento (quando pessoa jurídica), sexo (masculino ou feminino), constar na relação de fornecedores(habilitar essa opção se o cliente também for fornecedor), cliente desde (data em que se tornou cliente do posto, data abertura conta (data em que abriu conta no posto) ENDEREÇO DE COBRANÇA A aba Endereço de cobrança contém o endereço de cobrança do cliente e os tipos de cartões que o mesmo utiliza. O endereço de cobrança poderá ser utilizado no relatório de mala direta para impressão de envelopes e envio de faturas REFERENCIAS A aba Referências tem como objetivo exibir informações referenciais do cliente, sendo pessoais ou comerciais (aba Geral), bancárias (sub aba), sócios ou profissionais (sub aba). Essas referências (apenas as cadastradas nas abas Pessoal/comercial, Bancárias e Sócios) serão exibidas na consulta de crédito do cliente. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 2 de 25

3 1.1.5 PESSOAL / COMERCIAL A guia Pessoal/comercial conterá os dados de pessoas que servirão para dar informações de referência do cliente cadastrado. Para cadastrar uma nova pessoa como referência, basta preencher os dados e clicar no botão Adicionar. Informações Nome: nome da pessoa de referência; Fone: telefone da pessoa de referência; Obs: anotações gerais sobre a pessoa cadastrada; Tipo: comercial ou pessoal; Após adicionar uma referência, o mesmo aparecerá na lista com o nome e telefone. Caso desejar visualizar ou editar as informações, selecione o nome da referência na lista e as informações serão exibidas nos campos de Informações BANCÁRIAS Dados de informações bancárias do cliente. Informações Banco: código do banco do cliente. É necessário que o banco esteja cadastrado no sistema; Data Abert.: data em que a conta foi aberta; Agência: agência bancária; Conta: número da conta; Cidade: cidade em que está situado o banco informado; Estado: estado em que está situado o banco informado; Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 3 de 25

4 1.1.7 SÓCIOS Quando o cliente é pessoa jurídica, o sistema exibe a terceira aba de Referências: Sócio. Essa aba conterá os dados dos sócios da empresa. Informações Nome: nome do sócio do cliente informado; CPF: CPF do sócio do cliente informado; Data nascimento: data de nascimento do sócio do cliente informado; Endereço: endereço em que reside o sócio do cliente informado; Cidade: cidade em que reside o sócio do cliente informado; Estado: estado ao qual pertence a cidade informada; CEP: cep referente ao endereço informado; Cargo: cargo do sócio informado; Fone: telefone do sócio informado; Admitido em: data em que o sócio foi admitido; PROFISSIONAIS Quando o cliente é pessoa física, a terceira aba exibida é Profissionais, onde os dados do local de trabalho do cliente é preenchido. Informações Empresa: empresa em que o cliente trabalha; Endereço: endereço da empresa informada; Cidade: cidade da qual a empresa está localizada; Estado: estado ao qual a cidade está situada; CEP: cep referente ao endereço informado; Cargo: cargo em que o cliente atua na empresa; Fone: telefone da empresa; Admitido em: data em que o cliente foi admitido; Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 4 de 25

5 1.1.9 MENSAGENS A aba Mensagens é utilizada para informações gerais do cliente, conta com sub abas (Observações, Recados, Instruções Operacionais) podem ser adicionada informações como por exemplo: data de reativação do cliente, cheques devolvidos, autorizações, acertos, entre outros. As observações serão exibidas na consulta de crédito RECADOS Os recados gravados nessa seção serão exibidos no fechamento da venda. Um recado poderá ser exibido quando uma determinada placa for informada ou para todas as vendas realizadas para o cliente. Ao clicar no botão Novo, a tela Recado para cliente é exibida. Quando o recado for destinado a uma determinada placa é necessário informá-la no campo Placa. A opção permanente fará com que a mensagem seja exibida todas as vezes em que a placa for informada. Caso o campo placa não esteja preenchido e a opção permanente esteja marcada, a mensagem é exibida em todas as vendas realizadas ao cliente informado. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 5 de 25

6 A mensagem a ser mostrada no fechamento da venda deverá ser preenchida no campo Mensagem. Clique no botão Confirmar. A mensagem é exibida na lista de mensagens, demonstrando a placa, mensagem e hora da criação. Os campos Hora recebimento e Usuário recebimento serão preenchidos após visualização da mensagem no fechamento da venda INSTRUÇÕES OPERACIONAIS O cadastro das Instruções Operacionais é visualizado na consulta completa de crédito de clientes São informações para a cobrança. Basta apenas digitar a mensagem. Para ver como a mensagem ficará na aba Instruções operacionais na consulta de crédito, basta clicar no botão Visualizar mensagem. Para deixar a mensagem com uma formatação diferente, basta informar as tags de formatação. Clique no botão Lista de tags para formatação para verificar quais estão disponíveis. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 6 de 25

7 POLÍTICA COMERCIAL A aba Política comercial traz todas as informações referente ao fechamento da venda, na tela de caixa, conta também com sub abas Vendas, Contas, Regras de preço, Crédito VENDA Utilizar tabela de preço: quando há uma tabela de preço específica para o cliente, a mesma será selecionada nesse campo; Forma de pgto padrão: forma de pagamento padrão para o cliente; Utilizar Forma do grupo: se essa opção estiver habilitada, o campo Forma de pgto padrão será desabilitado e o cliente passará a utilizar a forma de pagamento configurado para o grupo de pessoa que ele pertence; Informações obrigatórias (placa, KM, frota, motorista e HM): marcar quais das informações serão obrigatórias no fechamento da venda; Permitir alterar dados para cupom fiscal e NF: marcar essa opção caso o operador de caixa possa alterar os dados do cliente para emissão do cupom e/ou nota fiscal; Não permitir emitir nota fiscal no caixa: com essa opção habilitada, a opção para emitir a nota fiscal, no fechamento do caixa, ficará desabilitada, impossibilitando a emissão da nota fiscal; Nota fisca de venda obrigatória: com a opção habilitada, ao finalizar a venda, o sistema emite a mensagem para a impressão da nota fiscal; Bloquear vendas a prazo: quando essa opção estiver habilitada, o sistema não permitirá que o fechamento da venda para o cliente seja feito com formas de pagamento a prazo; Motivo: motivo do bloqueio de vendas a prazo; Destacar ICMS Substituição de combustíveis em notas fiscais: ao habilitar a opção, o ICMS de substituição referente aos combustíveis serão destacados; Enviar com as vendas do dia agrupadas: para que o com o resumo das vendas diárias seja enviada por ao cliente, é necessário marcar a opção e agendar a tarefa de envio de (no Linux e FreeBSD através do crontab e Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 7 de 25

8 Windows pelo Agendador de tarefas ); Enviar automaticamente em todas as vendas: a cada venda realizada, o sistema envia um para o cliente com o resumo das informações da venda. Porém, é necessário ter configurado o do cliente na aba Principal, o da empresa informado na configuração da empresa, os dados de envio de do provedor do posto na configuração da estação e possuir o arquivo mail_venda.html em C:\autosystem\share\mail. Caso a pasta não exista, basta criar. Solicitar observação do ao habilitar essa opção, quando a venda é finalizada, é exibida uma tela para descrever observações que serão relatadas no ; Desativar consulta de crédito (nenhuma restrição de crédito será aplicada ao cliente): a opção serve para agilizar as consultas de crédito e fechamento da venda para os clientes VIP do posto, que pagam em dia ou possuem um volume grande de vendas. A opção somente será habilitada para os super-usuários do sistema; CONTAS Na parte de Contas é possível configurar quais serão as contas exclusivas que o cliente utilizará, assim como a configuração do vencimento, faturamento e limite de pendências. A lista com todas as contas configuradas para o cliente é exibida. Abaixo da lista, têm-se a possibilidade de configurar uma tabela de preço que o sistema utilizará na hora em que a conta configurada for faturada (caso a mesma seja configurada para tal). Clique no botão + para adicionar uma nova conta de configuração. A tela de Vencimento por Conta é exibida, sendo dividida em duas partes: Informações sobre a conta e Faturar lançamento. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 8 de 25

9 Informações sobre a conta A sessão de Informações sobre a conta trata da configuração de vencimento sobre a forma de pagamento que o cliente terá permissão para efetuar a venda. O campo Conta é obrigatório. O campo Vencimento é pré-configurado como Diário e o campo Início do período com o número 1. Empresa: caso a conta seja utilizada apenas em um posto, informá-lo no campo; Conta: número da conta do plano de contas que terá o vencimento configurado para movimentação; Vencimento: periodicidade de vencimento, podendo selecionar: diário, semanal, semana fixo, decendial, quinzenal, mensal e mensal fixo;início período: dia em que o período de vendas com a configuração informada começará; Prazo Vencimento: prazo de vencimento das vendas realizadas com a forma de pagamento configurada, em dias;os campos Início período e Prazo de vencimento é o padrão para seleção dos vencimentos. Caso seja selecionada a opção Semanal fixo ou Mensal Fixo, o sistema exibe opções diferentes: Semanal Fixo: quando essa opção for selecionada, deverá marcar os dias da semana em que ocorrerão o vencimento da conta, podendo ser mais de um dia; Mensal Fixo: quando a opção mensal fixo for selecionada, será exibido o campo para dias de vencimento. Pode-se ter mais de um dia de vencimento por mês, para isso, informe as datas, separando-as apenas por um espaço. Para que o vencimento ocorra no último dia do período informado, basta informar o valor -1 no campo Início do período ou Dias de vencimento; Limite crédito: valor total máximo em reais que o cliente poderá utilizar até o vencimento; Limite Pendências: máximo de pendências que o cliente poderá ter em aberto; Dias tolerância: prazo em que o cliente poderá pagar após os vencimentos, sem que sejam cobrados juros ou multas, em dias; Tolerância em valor: o campo é informado em %. Digamos que o limite de crédito do cliente seja de R$ 100,00 e a tolerância de 5%. Quando a venda é efetuada, o cliente poderá utilizar até R$ 105,00 sem que haja restrição de crédito. É possível combinar os limites, informando um valor máximo ou número máximo de pendências. Caso esteja configurado dessa forma, o sistema exibirá a mensagem de restrição quando atingir um dos dois limites. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 9 de 25

10 Faturamento Quando a conta configurada precisar realizar o faturamento, é necessário marcar a opção Faturar lançamentos. Geralmente as contas relacionadas às notas a prazo são faturadas em determinados clientes. Há também a possibilidade de faturar carta frete e outras formas de pagamento a prazo. Faturar lançamentos: habilitar esse campo para que a fatura possa ser gerada para o cliente; Conta fatura: conta em que as contas a serem faturadas serão debitadas. É preciso que tenha um motivo de movimentação configurado para realizar o faturamento; Prazo vencto: prazo de vencimento em dias, a partir da geração da fatura; Tolerância: prazo, em dias, em que o cliente poderá pagar após os vencimentos, sem que sejam cobrados juros ou multas; Portador: portador bancário do cliente, previamente cadastrado no sistema. Opções: Emitir nota fiscal de faturamento: caso desejar a emissão da nota fiscal de faturamento após a geração da fatura, basta marcar essa opção; Imprimir detalhamento de fatura após o faturamento: caso desejar que o detalhamento de faturas seja impresso logo após a geração de faturas, marcar a opção; Enviar Fatura por caso a fatura necessite ser enviada por , é necessário ter o do posto configurado na configuração da empresa e na configuração da estação. No cadastro do cliente faz-se necessário a configuração do que receberá a fatura em anexo; Enviar boleto por somente se a opção anterior habilitada é que se poderá marcar essa opção; Imprimir boleto mesmo que enviado por marcar a opção quando desejar imprimir o boleto, mesmo quando enviado por ; Relacionar no relatório de faturas a serem enviadas por FAX: quando essa opção estiver habilitada, após o faturamento será gerado um resumo que deverá ser enviado via FAX; Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 10 de 25

11 Simulação de vencimentos É possível verificar as condições de vencimento e tolerância, clicando no botão Simular Vencimentos. Conforme ocorre a alteração de dias nos campos relacionados ao vencimento, a simulação vai sendo modificada. Para verificar o(s) vencimento(s) cadastrado para os clientes, acesse o Relatório de Vencimento de Clientes POLÍTICAS DE PREÇO A sub aba Regra de preços exibe todas as regras de preços configuradas para o cliente. Para maiores informações de como funciona a política de preços, acesse o manual de regras de preços Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 11 de 25

12 CRÉDITO A sub aba Crédito tem como objetivo configurar um crédito geral para o cliente caso não tenha um crédito/limite configurado na sub aba contas conforme verificado anteriormente. Pode ser cadastrado um grupo de crédito padrão e vincular o mesmo nesta aba para que ele aplique o crédito configurado que esta neste grupo. Os dados informados na sub aba Crédito. Grupo de crédito: Campo para vincular o grupo de crédito já cadastrado e configurado no sistema. Limite de Crédito: Campo onde colocamos o valor do limite especificado para determinado cliente. Conceito: conceito dado ao cliente. Exemplo: os clientes com o conceito A são os melhores clientes, B são bons clientes, C são clientes regulares, e assim por diante; Crédito padrão: preenchido automaticamente quando o campo Grupo de crédito é informado; Crédito máximo: preenchido automaticamente quando o campo Grupo de crédito é informado; FROTA A aba Frota é utilizada para controlar quais serão os veículos que poderão abastecer ou mesmo para ter um controle da litragem em que um determinado veículo gasta em um período. Em Veículos é exibida a lista com todos os veículos cadastrados para o cliente selecionado. Contem a sub aba Veículos e Motoristas Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 12 de 25

13 A segunda parte da aba Frota é constituída pelas Informações do veículo. Para cadastrar um novo veículo, clique no botão Novo e informe os dados do veículo nesta tela possui sub abas Configurações, Combustíveis, produtos, limites. Informações do veículo Placa: placa do veículo a ser cadastrado; Descrição: modelo do veículo a ser cadastrado; Frota: número da frota a qual o veículo pertence; Motorista: nome do motorista do veículo informado; Vendas apenas para placas cadastradas: quando essa opção estiver marcada, o sistema efetuará a venda para o cliente somente se a placa informada no fechamento da venda estiver cadastrada. Após informar os dados, clique no botão Confirmar. Caso deseja realizar alguma alteração no veículo cadastrado, selecione-o, realize as alterações e clique no botão Atualizar. Para excluir um veículo basta selecioná-lo e clicar no botão Excluir. No fechamento da venda, ao informar o cliente, a placa poderá ser informada como Identificação. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 13 de 25

14 Configurações Km. Obrigatória: Quando marcada solicita obrigatoriedade ao preenchimento do campo KM. Identificação obrigatória: Quando marcada solicita obrigatoriedade ao preenchimento do campo identificação. Motorista obrigatório: Quando marcada solicita obrigatoriedade ao preenchimento do campo Motorista. Vender apenas produtos configurados: Quando marcada ele apenas pode efetuar a venda dos produtos configurados. Vender apenas combustíveis configurados: Quando marcada apenas efetua a venda de combustíveis configurados Combustíveis Combustíveis para abastecimento: Esta tela exibe todos os combustíveis que quando marcados apenas eles podem ser vendidos. Média KM: Média de Km para informação. Média Tolerância: Média tolerada para o veiculo Capac. Tanque: Capacidade do tanque, quando informada não permite 1 só abastecimento maior que o valor especificado Capac. Reservatório: Para carros Flex Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 14 de 25

15 Produtos Clicando no botão + podem ser adicionados produtos que serão permitidos para este veiculo. Limites Na aba Limites podem ser configurados limites por litros ou valor, podendo também especificar limite por dia,semana,quinzena ou mensal para o determinado veiculo. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 15 de 25

16 MOTORISTAS Nesta Sub aba Motoristas podem ser adicionados motoristas que são liberados para abastecer no posto, podendo impedir o abastecimento do motorista nos finais de semana e configurar senha para o mesmo CONVENIADOS Esta aba tem como função vincular uma pessoa terceirizada, para que ela possa comprar no crédito do cliente em questão. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 16 de 25

17 Clicando no botão + logo será exibida a tela abaixo: Esta tela padrão complementando a aba Principal podem ser cadastrados os dados completos do conveniado A identificação e Principal é composto pelos campos: Código: o código é criado automaticamente quando clicado no botão CPF/CNPJ: quando o cliente for pessoa física, inserir o número do CPF. Caso o cliente seja pessoa jurídica, informar o número do CNPJ. O sistema gravará apenas se o CPF/CNPJ for válido; RG.: Registro de identidade; Endereço: Endereço do conveniado Bairro: Bairro do conveniado Município: Municipio do conveniado UF: UF do conveniado Fone: Telefone do conveniado Cep: Cep do conveniado Observações: Observações para venda do conveniado Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 17 de 25

18 Configurações Esta aba tem como objetivo cadastrar um tipo de acesso, na parte de opções podem ser marcados Faturamento individual para este conveniado e solicitar o motorista do conveniado como obrigatório. Mais abaixo encontra-se as restrições caso haja para determinado conveniado. Motoristas Clicando no botão + pode ser adicionado um motorista do conveniado. Limites Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 18 de 25

19 Na aba Limites podem ser configurados limites por litros ou valor, podendo também especificar limite por dia,semana,quinzena ou mensal para o determinado conveniado IDENTIFICAÇÕES Os dados informados na aba Identificações são utilizados no fechamento da venda, no campo de mesmo nome. Para que possamos adicionar uma identificação a mesma tem que esta cadastrada em Cadastros > Tabelas > Tipos de Identificação Para adicionar uma nova identificação para o cliente, clique no botão + exibirá a tela abaixo. Tipo: tipo de identificação do cliente; Identificação: nome da identificação que o cliente terá; O botão Capturar cartão aparecerá somente quando o tipo de identificação for Cartão RFID FIDELIDADE Os cartões de fidelidade Marka que o cliente possui, podem ser cadastrados em dois lugares diferentes. O primeiro será feito no cadastro de cartão e o segundo no próprio cadastro do cliente, aba Fidelidade. A tela exibe a lista de todos os cartões cadastrados para esse cliente. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 19 de 25

20 Clique no botão + para cadastrar um novo cartão. Cartão: número do cartão fidelidade; Cliente: como o cadastro está sendo realizado no cadastro do cliente, esse campo fica desabilitado e com o código e nome do cliente informado; Validade: data de validade do cartão; Data cadastro: data em que o cartão foi cadastrado no sistema; Bloqueado: com essa opção marcada, o uso desse cartão no fechamento da venda não será permitido; Pontuação individual: com essa opção marcada, os pontos recebidos com esse cartão serão gerados para esse cartão, independente do cliente que ele está cadastrado; Após informar os dados no cartão, clique no botão Salvar para efetivar o cadastro. O cartão salvo é exibido na lista de Cartões fidelidade do cliente. Para bloquear o cartão, é necessário editá-lo. Caso queira bloquear a pontuação de todos os cartões que o cliente possua, basta marcar a opção Bloquear geração de pontos WEB Esta aba pode ser configurada a senha de acesso para o modulo WEB. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 20 de 25

21 CONSULTAS No cadastro de clientes ainda é possível consultar as vendas, contas a receber e consumo do cliente em um determinado período VENDAS Para verificar quais vendas efetuadas pelo cliente, selecione a sub-aba Vendas, informe o período e clique no botão. A consulta de vendas exibe os campos filiais, data, turno, número do documento, número da nota fiscal (caso seja emitida), forma de pagamento, data de vencimento e valor. Logo abaixo o sistema informa o total de vendas registradas no período e o total do valor de vendas no período CONTAS A RECEBER Na sub-aba Contas a receber o sistema exibe os mesmos dados da sub-aba vendas, porém informam quais são as contas pendentes do cliente. O sistema exibirá as contas a receber referente ao período informado na sub-aba Vendas CONSUMO A consulta dos produtos consumidos pelo cliente é feito através da sub-aba Consumo. Informe o período e clique no botão Os campos informados são filial, data, turno, número do documento, produto consumido, preço unitário, quantidade e valor total. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 21 de 25

22 Abaixo da lista com as informações do consumo, o sistema informa quantas vendas foram registradas no período e o valor total das vendas. Assim concluímos as abas e sub abas do cadastro de pessoas. 1.2 FORNECEDORES O cadastro de fornecedores tem como objetivo facilitar as entradas de notas, onde ao informar o código do fornecedor no sistema, os dados do fornecedor sai automaticamente na rotina de nota, sem que seja preciso redigir o endereço do fornecedor a cada nota de entrada. Com as informações dos fornecedores cadastradas é possível, ainda, realizar o controle de contas a pagar por fornecedor, assim como as notas que já foram faturadas e pagas ao mesmo. Para realizar o cadastro de um fornecedor, acesse o menu Cadastros Fornecedores. Código: campo gerado automaticamente quando clicado no botão Novo; Nome Reduzido: nome fantasia da empresa fornecedora; Pessoa: física ou jurídica; Nome: nome completo do fornecedor; Endereço: endereço da empresa fornecedora; Bairro: bairro ao qual pertence o endereço informado; CEP: CEP do endereço informado; Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 22 de 25

23 Cidade: Cidade do endereço informado; Estado: estado da cidade informada; Telefones: números dos telefones da empresa fornecedora; FAX: número do FAX do fornecedor; CPF/CNPJ: número do CPF/CNPJ do fornecedor; Inscr. estadual: número da inscrição estadual do fornecedor; Contato: Nome de contato da empresa fornecedora; Fornecedor Desde: data da qual passou a ser fornecedor; de contato do fornecedor; WWW: endereço da página da internet do fornecedor; Obs.: observações gerais sobre o fornecedor; Constar na relação de clientes: habilitar essa opção se o fornecedor também for cliente; 1.3 FUNCIONÁRIOS Com um funcionário cadastrado no sistema, o acesso deles no sistema e as horas trabalhadas são mais fáceis para gerenciar. O cadastro de funcionários é simples, utilizando apenas uma tela. Para cadastrar um funcionário, acesse o menu Cadastros Funcionários. Código: é criado automaticamente quando clicado no botão Novo; Nome: nome do funcionário; Inativo: com essa opção habilitada, o funcionário continua aparecendo no cadastro de funcionários, mas não será possível informar seu código nas vendas; Endereço: endereço residencial do funcionário; Bairro: bairro do endereço informado; CEP: CEP do endereço informado; Cidade: cidade do endereço informado; Estado: cidade a qual pertence a cidade informada; Telefone: telefone do funcionário; Celular: número do celular do funcionário; CPF: CPF do funcionário; RG: RG do funcionário; Órgão Expeditor: órgão expedidor do RG; Data Expedição: data da expedição do RG; do funcionário; Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 23 de 25

24 Data Nascimento: data de nascimento do funcionário; Empresa: informar o campo com o código da empresa da qual o funcionário trabalha; Data cadastro: data em que o funcionário está sendo cadastrado no sistema; Cargo: cargo do funcionário. Importante preencher esse campo quando o funcionário for gerente responsável por cheque-troco; Data admissão: data em que o funcionário foi admitido; Constar na relação de clientes: Obs.: observações gerais a respeito do funcionário; 1.4 GRUPO DE PESSOAS Cada cliente cadastrado no sistema tem a obrigatoriedade de ser vinculado a um grupo de pessoas. O grupo de pessoas é um conjunto de regras a serem aplicadas aos clientes de maneira sucinta, não sendo necessária a configuração para cada cliente distintamente. Quando o Autosystem é instalado, o grupo de pessoas já vem com 4 grupos cadastrados como padrão: Empresa, Funcionários, Fornecedores e Clientes. A tela de cadastro de grupo de pessoas situa-se em Cadastros Grupos de Pessoas e é divida em duas partes. A primeira contém as informações básicas do grupo e a segunda possui as abas: venda, vencimento e política de preços. Para cadastrar um novo grupo, clique no botão Novo. Código: é criado automaticamente quando clicado no botão Novo; Nome: nome que o grupo terá; Tipo: informa se o grupo é cliente, fornecedor ou funcionário Utilizar nome reduzido na pesquisa de clientes deste grupo: Para verificar os clientes que possuem associação a um determinado grupo, basta acessar o relatório de clientes. Caso prefira visualizar os clientes do grupo que estão bloqueados no sistema, acesse o relatório de clientes bloqueados VENDA A aba Venda é responsável pelas informações referente às vendas e ao faturamento realizados para os clientes pertencentes ao grupo. Cada grupo poderá ter uma tabela de preço configurada e/ou uma tabela de faturamento. Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 24 de 25

25 Utilizar tabela de preço: caso o grupo possua uma tabela de preço vinculada na venda, basta selecioná-la nesse campo; Tabela de preço para faturamento: o campo é utilizado para que o sistema preencha automaticamente uma tabela de faturamento no momento da geração das faturas; Forma de pgto padrão: nesse campo é selecionado a forma de pagamento que o grupo utilizará nas vendas; Bloquear vendas a prazo: ao marcar essa opção, nenhum cliente pertencente a esse grupo poderá realizar compras a prazo; Motivo: quando a opção anterior estiver marcada, o motivo é ativo, podendo digitar o por que o grupo possui as vendas a prazo bloqueadas; Bloquear geração de pontos: marcar essa opção quando desejar bloquear a geração de pontos do módulo VENCIMENTOS Na aba Vencimento é possível configurar quais serão as conta exclusivas que o grupo de cliente utilizará, assim como a configuração do vencimento, faturamento e limite de pendências. A lista com todas as contas configuradas para o cliente é exibida. Explicação detalhada conforme item POLITICA DE PREÇOS Para maiores informações de como funciona a política de preços, acesse o manual de regras de preços Rua Marechal Deodoro nº 830 Sala 302 Vila Nova Blumenau SC (47) Página 25 de 25