Rio Investors Day. Maio de 2012

Transcrição

1 Rio Investors Day Maio de 2012

2 Contax Visão Geral Contax - Produtos e Serviços Contax - Core Business Resultados Financeiros

3 Contax Visão Geral

4 GRUPO CONTAX Principais serviços: Atendimento, Cobrança, Televendas, Retenção, Trade Marketing, Tecnologia e Back Office Operação em 4 países: Brasil, Colômbia, Argentina e Peru Líder na América Latina em serviços de relacionamento com consumidores Faturamento Líquido de R$ 825 milhões no 1T12 (R$ 3 bilhões em 2011) * colaboradores 220 milhões de contatos por mês 105 unidades (Sites, filiais e CTs) Start-up em 2000; Listagem Bovespa em *Em março de 2012: inclui os funcionários da operação Vivo/Telefônica

5 EMPRESAS DO GRUPO E LINHAS DE SERVIÇOS Amplo Portfólio de Serviços e Expansão Geográfica Contax e Allus Contact Center e Cobrança Todo! Tecnologia Ability Trade Marketing Cobrança Atendimento Televendas Back Office Fábrica de Softwares Soluções completas de TI para o mercado de CRM Gestão de ambientes de TI Parcerias em revenda de soluções/integrador Promoção e venda de produtos e serviços em pontos de venda Comunicação Treinamento 5

6 ESTRUTURA ACIONÁRIA CTX Participações S.A. LF Tel: 34,96% Portugal Telecom 0,0% ON 4,3% ON + PN AG Part.: 34,96% Portugal Telecom: 19,90% Fund. Atlântico: 10,18% TOTAL: 100,0% 72,6% ON 34,2% ON + PN Contax Participações Free Float 27,0% ON 61,1% ON + PN PRINCIPAIS (ON+PN)* CSHG 21,7% Skopos 16,2% HSBC 8,7% Outros 14,5% 100% 100% Ability Contax 80% 100% 100% Todo! Dedic GPTI Allus Ações Qtde. Ações (MM) ADTV (R$mil) 6 Cia Listada *Acionistas minoritários com mais de 5% de alguma das classes de ações (PN/ON) Posição Acionária de 09/09/11 ** Nesse slide desconsideramos as ações em tesouraria CTAX3 25,0 453 CTAX4 39, Total 64, **ADTV últimos 6 meses (Até 31/03/12)

7 Evolução BREVE HISTÓRICO De uma empresa de Contact Center para atuação em toda cadeia de relacionamento com clientes 2003 R$ 421MM* 28mil empregados START-UP Migração das operações da Telemar Conquista de novos clientes Conhecimento operacional e estabilidade 2005 R$ 1.045MM* 50mil empregados EFICIÊNCIA OPERACIONAL Expansão Oferta em Contact Center Evolução em produtividade e qualidade 2008 R$ 1.775MM* 75mil empregados LIDERANÇA DE MERCADO Líder no mercado brasileiro de Contact Center Listagem na Bovespa Produtividade e entrega consistente 2011 R$ 3.112* 117mil empregados NOVAS FRENTES DE ATUAÇÃO Líder de Mercado LATAM: atuação em toda cadeia de relacionamento; Contact Center, Back office, PDV e Tecnologia Atuação em 4 países Diferenciação em serviços em diante * Receita Líquida: inclui os resultados da operação Vivo/Telefonica

8 RACIONAL ESTRATÉGICO BPO de CRM na América Latina e Expansão no Brasil EBITDA CONTAX R$ MM 1 Evoluir no Core Business Atual (Voice BPO local) Diferenciação em produtos Excelência operacional 2 Adquirir Voice BPO no Brasil Aquisição DEDIC GPTI FIRM VALUE R$1,5 BI Entrar em Process BPO Tecnologia Trade marketing Back-Office Operar Call Center fora do Brasil América Latina Aquisição da Allus 4,8X MÚLTIPLO CONTAX 1 - Base 31 de Dezembro de 2009; 2 Ebitda de 2010 Fonte: Bloomberg.

9 CLIENTES CONTAX 4 dos maiores bancos no Brasil A maior proc. de cartões de crédito Uma das maiores empresas de crédito pessoal A maior empresa de seguros Uma das maiores empresas de Varejo Grandes empresas de Telecom 2 das maiores op. de TV por assinatura A maior empresa aérea A maior empresa de cartões de benefícios Financeiro Serviços e Health Care Entre os 185 Clientes Telecom Outros 9

10 Contax - Produtos e Serviços

11 CONTACT CENTER BRASIL Mercado Brasileiro de Contact Center: R$ 11 bi: crescimento anual de 12% Serviços Mercado (R$ bi) e % Contax Estratégia e Abordagem 5,3 31% Diferenciação: Desenho, implantação e operação em soluções de atendimento Evolução no modelo de contrato e na cadeia de valor (de PA para VA) Atendimento Atendimento multi-canal (telefone, chat, midia social e ) Televendas 2,1 22% Foco em ganhos de performance (modelo de gestão, políticas de comissionamento, etc) Inteligência de contato (mining, best time to call, segmentação da força de venda, etc) Recuperação de Crédito 3,7 9% Evoluir na atuação em todo o ciclo de crédito e cobrança: faixa baixa/alta, cobrança sem e com garantia Inteligência de contato Veículos e crédito imobiliário como áreas de oportunidade 11

12 PRINCIPAIS SERVIÇOS NO BRASIL CONTRATOS Serviços Atendimento Principais Modelos Por PA / Cardápio Speaking Time Por Ligação Por Cliente Televendas Por PA / Cardápio Meta Atingida Proposta / Serviço Vendido Recuperação de Crédito Por PA / Cardápio Performance / Carteira Recebida 12 Fixo Variável Performance

13 ENTRADA NA AMÉRICA LATINA EXPANSÃO GEOGRÁFICA DO CORE BUSINESS Acesso à novos mercados Oportunidades com clientes atuais que se expandem para a América Latina tendo o Brasil como base Proximidade cultural e geográfica Base de off-shoring para o mercado consumidor norte-americano e espanhol Mercados fragmentados com soluções de baixo valor agregado Localizações: Colômbia, Peru e Argentina Mercado endereçável estimado em R$ 15 bilhões Atuação comercial near shore no mercado interno latino americano: México e Chile 13

14 Todo! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA A empresa Uma das 10 maiores empresa de TI do Brasil 50 clientes Soluções completas de tecnologia divididas em 4 torres de negócio Soluções de Software Gestão de Ambientes de TI Parcerias (Canal de Vendas) Inovação e Inteligência em CRM Diferenciais que a TODO! traz para a CONTAX mercado endereçável de R$ 2bi no Brasil Através da torre de negócio Inteligência em CRM a Contax torna-se única empresa com soluções completas de tecnologia capazes de transformar o ambiente de relacionamento com clientes Plataforma de Voz Full SIP Integração de Multicanais: Redes Sociais, Chat, , Voz, URA Front End Inteligente Plataformas de Auto Atendimento URA e WEB 14

15 ABILITY TRADE MARKETING Oferece soluções integradas que possibilitam aos clientes posicionamento de marca nos canais de vendas Atua com áreas de negócios complementares que possibilitam a ampliação das oportunidades assegurando qualidade na execução e otimização de recursos. Trade Marketing Venda e promoção de produtos e serviços no ponto de venda Vendas Diretas Vendas diretas em empresas pequenas e médias e consumidores finais Treinamento Capacitação de equipes de vendas e atendimento ao consumidor Comunicação Ações de incentivo e de relacionamento com canais de venda e eventos 15

16 MERCADO ENDEREÇÁVEL (R$ bilhões) Contax como uma corporação global de BPO voltada para o relacionamento com o cliente CUSTOMER PERFORMANCE Novas Vertentes 15,0 Com as novas vertentes de negócio da Contax o mercado endereçável atinge R$42,3 bilhões 9,0 5,5 42,3 10,8 2,0 16 CORE BUSINESS Serviço de TI endereçável Dados referentes a dezembro de Trade Marketing (PDV) Back - Office Voice-BPO Latam

17 Contax - Core Business

18 CRESCIMENTO DOS PRINCIPAIS MERCADOS Contact Center e Recuperação de Crédito E CAGR 5% Tamanho do Mercado Internacional Vendas Líquidas US$ MM CAGR 5% CAGR 6% CAGR 14% Tamanho do Mercado Doméstico Vendas Líquidas R$ MM CAGR 25% CAGR 12% Fonte: IDC, Advisia, McKinsey,Tendências e Contax

19 CORE BUSINESS ATUAL¹ POR INDÚSTRIA CONTRATANTE MERCADO 2010: R$ 11,8 bi CONTAX 2010: R$ 2,6 bi Outros Utilidades 1% Outros Utilidades 12% Telecom 7% Telecom 7% 45% 37% 56% 36% Financeiro Financeiro 19 Fonte: IDC, Advisia,Tendências e Contax ¹ Vendas Brutas

20 PLAYERS NO BRASIL RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) 11% MARKET SHARE Contax Atento Tivit¹ Dedic Algar Teleperformance AeC² CSU³ 19% 22% 21% 17% 18% 19% 5% 5% 5% 3% 4% 5% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% MARGEM EBITDA(%) ROIC (%) 15,7 12,4 12,5 12,8 10,3 9,4 12,5 12,6 5,0 5,3 2,1 55,7 31,1 32,5 31,9 17,2 14,2 11,7 12,7 18,7 9,1-3,6-2,5-1,1-6,4-6,4 Contax Atento Dedic Algar Teleperf. CSU³ Contax Atento Tivit¹ Dedic Algar Teleperf. CSU³ 20 ¹Tivit: Receita do business de Contact Center e BPO (exclui serviços de TI). Dados de 2010 estimados. Dados consolidados para ROIC. ²AeC: Dados consolidados. ³CSU: Somente o business de Contact Center para Receita e Margem. Dados consolidados para ROIC. ROIC = LUCRO LÍQUIDO/ (PL+ ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO). Fonte: Relatórios financeiros e operacionais das empresas/ IDC. Fonte: Demonstrações Financeiras e operacionais das Companhias/ IDC. n. m. não mensurado

21 PLAYERS INTERNACIONAIS RECEITA LÍQUIDA (US$ MM¹) 26% 36% % 8% -7% 4% % 14% % -3% -6% 8% Contax Teleperformance Convergys* Atento West* TeleTech MARGEM EBITDA(%) 15,7 12,4 8,1 11,2 10,9 11,7 10,3 11,7 10,8 11,3 11,4 8,9 16,1 15,6 16,8 13,4 11,8 11,7 Contax Teleperformance Convergys* Atento West* TeleTech 21 ¹ Dólar médio do ano. * Convergys e West: Somente o business de Contact Center. Fonte: Demonstrações financeiras e operacionais das empresas.

22 Resultados Financeiros

23 RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida **(em R$ MM) CAGR: 35% % T11 1T12 Desde 2001, a Contax apresentou histórico de crescimento acima da média do mercado*, tornando-se líder em 2005 Fonte: Contax e IDC 23 *Contact Center e Recuperação de Crédito - CAGR ( ): 18% ** Receita Líquida inclui o resultado das operações Vivo/Telesp nos resultados do 3T11 e do 4T11

24 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 EBITDA E MARGEM ajustada* EBITDA*(R$MM) e MARGEM*(%) 13,9% 14,0% 15,7% 12,5% 18,0% 16,0% 14,0% 8,0% 7,9% 9,0% 8,0% 7,0% 12,0% 6,0% ,1% ,0% 8,0% 6,0% 4,0% ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 0,0% 1,0% T11 1T12 Evolução das Margens* (em p.p) 8,0 % 2,2 1,1 0,4 0,6 7,9 % 24 1T11 Reajustes Líquidos Produtividade Novos Negócios Outros 1T12 * Consideramos nesse slide, nosso EBITDA ajustado, considerando os efeitos da operação da Vivo/Telesp nos resultados do 3T11, 4T11 e 1T12.

25 Lucro Liquido e Dividendos Lucro Líquido (R$ MM) T11 1T12 A Contax realizou em abril/12 o pagamento de R$100 MM de dividendos (Dividend yield* de 7,4%) referente ao exercício de 2011 A Contax realizou 5 programas de recompra desde 2005, investindo um total de R$ 200 milhões 25 * Posição em 31/12/2011

26 CAPEX CAPEX 1 (R$ MM) e CAPEX/Receita Líquida (%) CAPEX/Receita líquida 9,8% 9,5% 7,4% 6,7% 6,0% 3,1% 3,3% T11 1T12 Crescimento das Vendas 86,3% 80,5% 92,3% 75,8% 61,7% 71,0% 53,8% Outros 13,7% 19,5% 7,7% 24,2% 38,3% 29,0% 46,2% 26 ¹ Não inclui a aquisição do Grupo Allus no valor de R$253,5 MM (R$11,8 MM no 3T11e R$241,7 MM no 2T11)

27 ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Endividamento (R$ MM) Cronograma de Amortização (R$ MM) 1.267,9 267,7 452,3 626,6 909,8 642,2 144,9 139,5 91,0 175,3 154,4 110,9 93,8-35,2 Caixa T11 4T11 1T12 Dívida bruta Dívida Líquida O custo médio da dívida no 1T12 foi de 100% do CDI Prazo médio da dívida alongado para 3,8 anos 27

28 CONTATOS Marco Schroeder Diretor Financeiro e de Relações com Investidores +55 (21) Bernardo Guttmann Gerente de Relações com Investidores +55 (21) ri@contax.com.br Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional. Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação.