Teleconferência de Resultados 1T17

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1 Teleconferência de Resultados 1T17

2 DESTAQUES DO TRIMESTRE EBITDA Ajustado de R$ 1,3 milhão no 1T17, com margem de 0,3%, impactado negativamente pela sazonalidade do 1º trimestre e pelas negociações de reajustes com clientes ainda não concluídas. É o terceiro trimestre consecutivo com EBITDA Ajustado positivo; Estabilização da Receita Líquida Ajustada, que ficou em R$ 455,2 milhões no 1T17, comparado a R$ 461,1 milhões no 4T16; Conquista de 3 novos clientes, dos segmentos de consumo e serviços, para operações de Trade Marketing e Televendas, reforçando a atuação da Companhia como player de relacionamento integrado on-line e off-line; Núcleo de Inovação: foco no desenvolvimento do cross e up-selling; Queda de R$ 60 milhões (ou 13%) no Custo dos Serviços Prestados (CSP)*, comparado ao, resultado das iniciativas de diminuição de custos e adequação da capacidade instalada; Redução de 13% no número total de operadores em comparação ao, reflexo das ações de melhoria da eficiência das operações; Evolução do processo de Simplificação Societária, com a aprovação para a consolidação das atividades operacionais na Contax-Mobitel; Aprovação do projeto de lei de terceirização fortalecendo a segurança jurídica do setor, bem como potencial catalizador da expansão dos negócios da Companhia. * Valores sem depreciação, amortização e contingências trabalhistas 2

3 EVOLUÇÃO Estrutura de Capital Turnaround Operacional Inovação Inovação e Sustentabilidade Atuação integrada on-line e off-line Novos produtos e serviços (digital) Eficiência operacional Satisfação de clientes e colaboradores Melhoria de indicadores de performance Sustentabilidade Financeira Disciplina Financeira Contínuo Fortalecimento da Estrutura de Capital 3

4 DESTAQUES DO TRIMESTRE 4

5 BUSCA POR INCREMENTO DE MARGENS Uma das principais vertentes do processo de turnaround operacional da Contax é o incremento das margens. No 1T17, algumas ações com esse foco tiveram destaque: 5

6 GANHOS COM CROSS E UP-SELLING Núcleo de Inovação: foco no desenvolvimento do cross e up-selling Geração de Receita para Clientes (anual) R$1,4 bilhão Cross e Up- Selling Resultados* Faturamento anual com vendas Unidades vendidas por ano Posições de atendimento R$ 41 milhões 5,0 milhões Operadores de atendimento Cross e Up- Selling Oportunidades de novos serviços Venda de seguros para clientes de Telecom Expandir ações em canais digitais (campanhas) Novas ações em Trade Marketing (adquirência) * Dados referentes aos últimos 12 meses 6

7 MELHORIA DE INDICADORES Case Rechamadas: serviços de cartões 7,60% Percentual de Rechamadas 7,33% 21% + + Resolutividade Fidelização + + Credibilidade Satisfação do cliente 6,32% 6,00% A Contax é nosso parceiro há mais de uma década e os resultados são excelentes Cliente do setor financeiro dez/2016 jan/2017 fev/2017 mar/2017 Case Qualidade: SAC financiamentos 88,70 86,62 Indicadores de Qualidade do Cliente 92,71 89,94 90,02 88,99 89,04 88,70 93,13 90,59 93,72 92,09 90,33 82,23 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 1º Lugar IQ Tecnico CONTAX 2º Colocado 3º Colocado 7

8 ESTRUTURA MAIS LEVE E SINÉRGICA No 1T17, a companhia avançou no processo de simplificação societária com: Incorporação da Todo Engenharia na Todo! Aprovação de stakeholders para incorporação da Todo! na Contax-Mobitel Estrutura no 3T16 Estrutura no 1T17 Participações Participações Incorporada Contax Mobitel Contax Mobitel A incorporar no 2T17 Incorporada Todo Engenharia Alienada + Eficiência + Integração + Sinergia Despesas Burocracia 8

9 TI EFICIENTE E VOLTADA AO NEGÓCIO Datacenters e infraestrutura Padronização e organização Utilização parcial cloud Multiplicação dos Sites Clean Certificações Desenvolvimento Produtos Backoffice, Vendas, Cobrança Multicanalidade SAC Automação Desenvolvimento de bots Otimização de backoffice Humanização de URAs Sistemas Corporativos Implantação de novo ERP Revisão de processos Sistema suporte jurídico Automatização R&S Adequação a novos canais Novas plataformas de atuação Analytics mais abrangente Integração à multicanalidade Segurança da Informação Melhorar os controles Atualizar os sistemas Pré-requisito de venda Links Revisão de rede MPLs Otimização da capacidade Indicadores de negócio Rentabilidade por serviço Trafego de dados / telecom Ferramentas de WFM 9

10 BUSCA CONTÍNUA POR EFICIÊNCIA Variação anualizada YoY das principais linhas de custos e despesas Benefícios Aluguéis Telecom Limpeza Segurança -0,6M 00-22,1M -14,5M -72,4% -9,7M -35,6% -4,1M -29,2% -29,6M -20,1% -15,7% redução de R$ Os resultados do 1T17 refletem ganhos referentes às iniciativas de renegociação e ajuste de capacidade dos últimos 12 meses. Comparado aos custos e despesas do, a economia anualizada foi de R$ 80 milhões, impulsionada principalmente por: Adoção de novos modelos de contratação; Renegociação de contratos; e Melhor planejamento e captura de sinergias nas aquisições. * Considera variação das despesas entre o e o 1T17, anualizada 10

11 DESTAQUES FINANCEIROS 11

12 INDICADORES FINANCEIROS Ajustado¹ Contábil Indicadores Financeiros (R$ milhões) 1T17 4T16 1T17 vs. 1T17 vs. 4T16 1T17 4T16 Receita Operacional Líquida 455,2 461,1 518,1-12,1% -1,3% 445,6 529,4 518,1 Lucro Bruto 32,7 47,0 42,0-22,2% -30,4% 23,1 69,4 42,0 Margem Bruta 7,2% 10,2% 8,1% -0,9 p.p. -3,0 p.p. 5,2% 13,1% 8,1% EBITDA 1,3 7,0 (36,1) n.m. -82,0% (8,3) 62,5 (36,1) Margem EBITDA 0,3% 1,5% -7,0% 7,2 p.p. -1,2 p.p. -1,9% 11,8% -7,0% EBIT (27,3) (43,6) (70,9) -61,5% -37,3% (36,9) 11,9 (70,9) Margem EBIT -6,0% -9,5% -13,7% 7,7 p.p. 3,5 p.p. -8,3% 2,3% -13,7% Lucro (Prejuízo) líquido do período² (69,1) (50,4) (81,3) -14,9% 37,1% (78,1) (22,2) (81,3) Margem Líquida -15,2% -10,9% -15,7% 0,5 p.p. -4,3 p.p. -17,5% -4,2% -15,7% Dívida Líquida 1.276, , ,7 2,6% 15,1% 1.276, , ,7 Capex 5,7 4,5 1,7 235,6% 25,5% 5,7 4,5 1,7 Capex/ROL - % 1,3% 1,0% 0,3% 1,0 p.p. 0,3 p.p. 1,3% 0,9% 0,3% ¹Valores ajustados pelos itens não-recorrentes do período. ²Lucro Líquido Ajustado calculado com base na alíquota de IR teórica, ou seja, não considera outros efeitos tributários relacionados ao diferido até o 4T16. A partir do 1T17 a Companhia passou a descontinuar com a contabilização do diferido sobre o prejuízo 12

13 ESTABILIDADE DA RECEITA Receita Operacional Líquida (R$MM) Estabilização da Receita Variação trimestral da ROL 518,1 517,1-12% 477,9 461,4 455,2 3,6% -0,2% -3,5% -1,3% -7,6% 3T16 4T16* 1T17* 3T16 4T16* 1T17* Evolução da receita em CRM Services Evolução do share em CRM Services 111,1 122,1 +13% 118,9 144,7 125,1 26,0% 29,0% 30,0% 27,0% 23,0% 3T16 4T16 1T17 3T16 4T16* 1T17* * Valores ajustados pelos itens não-recorrentes do período. 13

14 AUMENTO DA EFICIÊNCIA Headcount operacional (em milhares) Custos com Pessoal Operacional (R$ MM) 60,6 61,6-13% 53,7 54,8 52,9 372,4 355,1-10% 328,8 337,7 335,7 3T16 4T16 1T17 3T16 4T16 1T17 Headcount indireto (em milhares)* Despesas com Pessoal Indireto (R$ MM) 2,7 2,9-2% 2,6 2,5 2,7 33,8 36,4-51% 30,8 22,9 16,6 3T16 4T16 1T17 3T16 4T16 1T17 * No 1T17 o aumento de funcionários administrativos ocorreu devido a reclassificação de equipes anteriormente alocadas em centro de custos operacionais 14

15 REDUÇÃO CONTÍNUA Gastos* com Serviços de Terceiros (R$ MM) Gastos* com Aluguéis (R$ MM) 86,4 63,8-39% 56,8 65,4 53,1 27,4 30,4-20% 28,2 23,9 21,9 3T16 4T16 1T17 3T16 4T16 1T17 CSP ex-contingências trabalhistas * (R$ MM) Despesas CG&A (R$ MM) - ex-contingências trab.** 463,5 437,4-13% 398,5 412,0 403,6 62,2 63,3-53% 50,3 40,7 29,4 3T16 4T16 1T17 3T16 4T16 1T17 * Custos e Despesas * *Valores sem depreciação e amortização. 15

16 MELHORA ESTRUTURAL Lucro Bruto Ajustado (R$MM, %ROL)** EBITDA Ajustado (R$MM, %ROL) 13,2% 10,2% 7,2% EBITDA Ajustado Itens não recorrentes Margem EBITDA Aj. 8,1% 68,3 14,4% 69,0 212,8 42,0 47,0 32,7 201,4 62,5 3T16 4T16 1T17 Despesas Totais Ajustada (R$MM, %ROL)** 15,1% 15,7% 8,7% 6,9% 12,0% 78,1 81,3-21,8 14,3-36,1-4,8 8,2-13,0 11,4 55,5 7,0 1,3 9,6-8,3 6,1-8,3 57,6 3T16 40,0 4T16 31,4 1T17 3T16 2,4% 4T16 1,5% 1T17 1T17 (Ajustado sem efeito desmob*) 0,3% 1,3% -7,0% -2,5% * EBITDA Ajustado sem o efeito de custos de desmobilização de sites e operações **Valores sem depreciação, amortização e resultado financeiro 16

17 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA Cronograma de Amortização da Dívida: R$ 1.493M* Capital Circulante Líquido (CCL) (R$ milhões) 1T17 4T16 Ativo Circulante 782,0 847, ,6 Passivo Circulante 658,1 608, ,4 CCL 123,8 239,1 421,2 CCL Proforma** 123,8 239,1 (376,0) 32 ** Excluindo o efeito da classificação da Divisão Allus como Ativo Mantido para Venda e Operação Descontinuada no, que melhorou o CCL em R$ 797,2 milhões naquele período Detalhamento da dívida Curto Prazo 4% 4% 11% BNDES 14% Outros 4% CDI + SELIC 58% Outros 0% IPCA 29% Longo Prazo 96% 96% 89% Debêntures 82% TJLP 13% 4T16 1T17 *Valores da Dívida Bruta referem-se ao saldo de principal sem serviço da dívida. 17

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS

19 TERCEIRIZAÇÃO E DESONERAÇÃO Terceirização Regulamentação do Trabalho Terceirizado Inexistência de vínculo do empregado com a contratante Possibilita acesso a novos mercados e serviços Maior segurança jurídica Potencial de redução de contingências trabalhistas Sentenças favoráveis em primeira instância com base na Lei. Desoneração Medida Provisória 774 editada em 31/mar/2017 Contribuição de INSS passa de 3% da Receita Bruta para 20% sobre a folha de salários Próximos passos: MP precisa ser votada pelo Congresso Atuação via ABT para excluir o setor da MP Repasse do eventual incremento de preços aos clientes * ABT: Associação Brasileira de Telesserviços 19

20 EVOLUÇÃO Estrutura de Capital Turnaround Operacional Inovação Inovação e Sustentabilidade Atuação integrada on-line e off-line Novos produtos e serviços (digital) Eficiência operacional Satisfação de clientes e colaboradores Melhoria de indicadores de performance Sustentabilidade Financeira Disciplina Financeira Contínuo Fortalecimento da Estrutura de Capital 20

21 Cristiane Barretto Sales CFO & DRI Alan Infante Diretor de Tesouraria, M&A e RI +55 (11) (11) ri@contax.com.br ri.contax.com.br Gil Silva Neto Relações com Investidores e M&A Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação