Reunião Pública de Resultados Santander APIMEC

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1 1 Reunião Pública de Resultados Santander APIMEC

2 2 Agenda 1. Santander no mundo 2. Santander no Brasil 3. Governança corporativa 4. Sustentabilidade 5. Resultados 6. Santander e o Mercado de Capitais

3 3 Santander no mundo: Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina e conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido funcionários no mundo Presente em mais de 40 países Mais de 13 mil agências

4 O Santander atua, mundialmente, pautando-se em seus valores corporativos... Orientação ao cliente 4 Ética Profissional Inovação Liderança Fortaleza (Solidez) Dinamismo

5 ...e fundamenta seu modelo de negócio nos seguintes pilares: Controle e Gestão de Risco Foco em varejo 5 Banco internacional com mais agências no mundo Um banco com perfil de risco baixo e previsível. Eficiência Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional Diversificação Geográfica Posição equilibrada entre mercados maduros e emergentes, presente em mais de 40 países Disciplina de Capital Elevada solvência e sólidos índices de capital

6 E estamos entre os maiores grupos financeiros do mundo 6 Resultados expressivos em operações de atacado e varejo Oitavo Banco do Mundo em valor de mercado EUR MM 2009 Valor de Mercado (EUR Bi) Ativos Créditos Patrimônio Líquido Total Fundos sob Gestão Lucro Líquido Atribuído ICBC 2. HSBC 3. China Construction 4. Bank of America 5. JPMorgan Chase & Co 6. Bank of China 7. Wells Fargo 8. Santander 9. Citigroup 10. BNP Paribas 174,8 140,4 130,4 121,8 121,6 106,5 104,1 78,6 71,2 63,0 Fonte Bloomberg 26/02/2010

7 Como resultado somos referência mundial 7

8 Com grande reconhecimento 8 Banco do ano¹: no mundo na Europa Ocidental na Espanha no Reino Unido na Alemanha em Portugal ¹Revista The Banker

9 Nosso país tem um papel importante no grupo 9 Participação nos negócios Grupo Santander Dez/09 Brasil Espanha 20% Consumer Finance e Portugal Europa Continental Reino Unido América Latina

10 10 Temos confiança no Brasil FRASES DO DIA O Brasil se tornou uma potência mundial por méritos próprios e se transformou no país do presente EMILIO BOTÍN Presidente do Banco Santander

11 11 O país mostra sua força econômica... Inflação sob controle 916,4% FHC 1 22,5% FHC 2 Lula 1 Lula 2 Grau de Investimento 9,6% 5,2% 1,7% 8,9% 6,0% 7,7% 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 4,9% E Fonte: IPCA-IBGE e Focus Redução na Taxa de Juros PIB % (crescimento YoY) Selic Taxa Nominal (%) Selic Taxa Real (%) ,5% 1,1% 0,8% E 5,5% 0,8% -0,3% E Fonte: Banco Central e Focus Brasil EUA Euro zone Fonte: FMI, World Economic Outlook Jul/2009 e Estimativas de Mercado

12 % da população...e também a sua revolução social. 12 Nova classe social que surge Taxa de Desemprego (%) Classe Baixa Classe Média , ,8 10,0 9,3 7,9 8,1 7,4 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun E De 2003 a ,9 milhões de brasileiros entraram na classe média 19,4 milhões de brasileiros deixaram a classe baixa Fonte: IBGE

13 Vivemos um momento de transição demográfica favorável 13 Bônus Demográfico Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde Existe maior e melhor capital humano. Fonte: IBGE

14 Fizemos a maior oferta pública de ações do mundo em

16 Temos uma longa história no Brasil 16 Abertura de Escritório de Representação e estabelecimento do Santander Investments Aquisições do Geral do Comércio e Noroeste 1997 Aquisições do Meridional, Bozano Simonsen e Banespa Santander adquire o Banco Real Fundação do Banco Holandês da América do Sul / Banco da Lavoura de Minas Gerais 1998 Aquisição do Banco Real e Bandepe 2003 Aquisição do Sudameris Abril 2009 Incorporação do Banco Real

17 Somos hoje o 3º maior banco privado no país Norte: 5% do PIB Participação : 5% 17 Participação de mercado em termos de número de agências (%) Dezembro 2009 Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB) agências PABs caixas eletrônicos 10,1 milhões de correntistas ativos¹ Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 6% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sudeste: 57% do PIB Participação: 16% 1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil

18 Satisfação do cliente é fator-chave para a rentabilidade 18 Conhecer a necessidade de nossos clientes do varejo para ampliar a oferta de serviços e produtos inovadores. Gerentes especialistas e espaços diferenciados (agências e Van Gogh). Serviço diferenciado, com plataformas regionais, apoiando o crescimento das médias e grandes empresas em todo o país. Excelência na execução criando satisfação e vínculo com as pequenas empresas Consolidar e aprofundar o relacionamento com as grandes multinacionais de relacionamento global. Modelos específicos por canais de atendimento.

19 Combinamos em uma única plataforma capacidade global com forte presença local 19 Plataforma global do Santander Rede São Paulo e região Sul Segmentos Média renda e servidores públicos Negócios Cartões de crédito, crédito consignado Rede Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste Segmentos Alta renda e Pequenas e Médias Empresas Negócios Financiamento de veículos e Crédito Imobiliário Escala Global em Sourcing Plataforma de TI Internacional e Diferenciada Capacidade de Replicar Produtos Globais Gestão de Riscos Eficiente Base de Clientes Multinacional

20 A integração segue dentro do planejado 20 1 Senior Management Integrado 2 Áreas centrais Integradas Análise de Riscos, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc 3 Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle 4 5 Caixas Eletrônicos Integrados Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências Sistemas de Back Office Unificação da gestão do caixa e compensação Sistemas de Cartões de Crédito 6 Integração Completa / Unificação das Redes Big Bang das agências Integração dos Call centers Ago 2008 Mar 2009 Mai 2010 Set 2010

21 21 Juntos é mais que a união de dois bancos. Juntos é uma visão de negócio. Que tem o propósito das pessoas no centro.

22 22 estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco para nossos clientes Santander Master As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas. 10 dias sem juros por mês* + Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial Serviços Van Gogh Santander lança os Serviços Van Gogh para os clientes alta renda, oferecendo soluções financeiras adequadas e inovadoras. Auto Max Santander e Real adotam formato único para a contratação e venda de seguros no Brasil. Santander Flex e Real Flex Com este processo, a comercialização dos seguros é otimizada. Todo Mês, 5 dias a mais para pagar a fatura Todo o ano, um mês sem juros + Parcelamento da fatura pela metade dos juros do cartão de crédito *Dias corridos ou alternados. A partir do 11º dia de utilização do limite de crédito, são cobrados juros por todo o período. IOF será cobrado no 1º dia útil de cada mês.

23 Entregando os resultados de sinergias 23 Sinergias de Gastos esperadas R$ milhões

25 25 Governança corporativa O Banco Santader é aderente ao Nível 2 de governança com 100% de tag along

26 26 O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados Conselho de Administração Marcial Angel Portela Alvarez Presidente Fabio Colletti Barbosa Vice-Presidente José Antonio Alvarez Alvarez - Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto* - Conselheiro José de Paiva Ferreira* - Conselheiro José Manuel Tejon Borrajo - Conselheiro Celso Clemente Giacometti* Conselheiro Independente José Roberto Mendonça de Barros Conselheiro Independente Viviane Senna Lalli Conselheira Independente * eleitos em 03/02/2010. Posse condicionada à aprovação da eleição pelo Banco Central do Brasil

27 Comitês Especializados 27 Principais comitês: Comitê Executivo de Tecnologia Comitê de Auditoria* Comitê Executivo de Novos Produtos Comitê Executivo de Novos Produtos Comitê Executivo de Riscos Operacionais Comitê Executivo de Ativos e Passivos Comitê Executivo de Riscos de Crédito, Mercado e de Contrapartes Comitê Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance * apenas o Comitê de Auditoria é comitê estatutário

28 28

29 Aspirações: ser o melhor e mais eficiente Banco no País 29 Ser o Maior Banco no Brasil em Ser o Melhor Banco em Ser o Melhor Banco Construir a Marca Geração de Valor para os Acionistas Satisfação dos Clientes Para se Trabalhar Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

31 Portanto estamos tratando de Economia Sociedade Meio ambiente Não é abrir mão do econômico, mas integrar as dimensões sociais e ambientais em todas as decisões. Pensar e agir sistemicamente!

32 Negócios Consistentes com desenvolvimento sustentável 32 Natureza do negócio Universal Microcrédito Risco Socioambiental Investimentos Socialmente Responsáveis Financiamento de energias renováveis e Construções Sustentáveis Mercado de carbono Fornecedores Diversidade Relatório de Sustentabilidade Ecoeficiência Investimento Social Privado Educação Processos Credibilidade Inovação

33 33 Sustentabilidade Análise de Risco Socioambiental Protocolo Verde Princípios do Equador Espaço Práticas Obra Sustentável Papa-Pilhas Papel Certificado

34 34 Investimento Social Privado RESULTADOS PEB novembro de Nº de voluntários: Nº de escolas parceiras RESULTADOS R$ 6,9 milhões arrecadados Ajuda para 31 cidades em 17 estados

36 Resultados: Pro Forma IFRS: Lucro cresce 41% em doze meses 36 R$ Milhões Var. 12M (%) Margem Líquida com Juros ,3% Comissões Líquidas ,3% Ganhos/perdas com ativos e passivos financeiros e diferenças cambiais ,0% Outras receitas / Despesas operacionais (116) (75) 54,7% Outros Resultados Total Receitas ,5% 19,6% Gastos (10.947) (11.532) -5,1% Depreciação e Amortização (1.249) (1.236) 1,1% Provisões diversas (3.481) (1.702) 104,5% Perdas com ativos (líquidas) (10.868) (6.655) 63,3% Ganhos Líquidos na alienação de bens n.a. Lucro Líquido antes da tributação ,4% Impostos sobre a renda (2.629) (1.159) 126,8% Lucro Líquido ,8%

37 Resultados: Lucro Líquido Acumulado 37 Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido R$ MM 41% 30% 13% M08 6M09 9M08 9M Critério IFRS

38 38 Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais Receita Bruta¹ e Despesas Gerais² T09 vs. 4T08 (%) Receita Bruta 10,2% Despesas Gerais -8,8% 4T08 4T09 R$ MM 1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08) 2. Não inclui amortização

39 Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes 39 R$ Bilhões R$ Milhões Var. 12M(%) Var. 3M(%) 1,7% Pessoa Física ,7% 2,2% 4,1% Financiamento ao consumo ,5% 1,7% 136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pequenas e Médias Empresas ,5% 4,5% Grandes Empresas ,4% 7,7% Total¹ ,7% 4,1% dez.08 mar.08 jun.08 set.08 dez.09 Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2% 1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à exportação com clientes brasileiros no montante de US$ milhões, equivalente a R$ milhões. No 4T09, o montante foi de US$ milhões.

40 Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por Produtos 40 Consignado¹ Veículos R$ MM 33% R$ MM 2,8% Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09 Cartões R$ MM R$ MM 21,4% Imobiliário² 30,6% ,5% 16,8% Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09 Pessoa Física Pessoa Jurídica 1. Inclui compra de carteira de R$ milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/08 2. Inclui financiamento a PF e PJ

41 41 Negócios: Qualidade do Crédito Inadimplência IFRS¹ (%) Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³ 8,3 5,7 3,9 8,8 8,6 7,0 6,0 4,2 5,7 9,7 7,7 6,1 9,3 7,2 5,3 6,4 3,9 2,0 7,2 5,0 3,2 7,4 6,2 5,1 7,9 7,8 6,5 5,9 5,3 4,2 106% 107% 97% 101% 102% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 PF PJ Total PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

42 Resultados: Indicadores 42 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -9,1 p.p. 6,1p.p. 44,1 35, ,9 57, ROE (ajustado)³ (%) Basiléia 4 (%) 2,6 p.p. 10 p.p. 16,8 19, ,7 25, Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/despesas Gerais). 3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência. 4.Excluindo o ágio

43 Destaques 43 Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 = 13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41% O processo de integração segue conforme planejado utilizando as melhores práticas de cada banco Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300 MM acima do esperado

45 45 Desempenho da Ação 110% 105% 100% 99% 95% 91% 90% 85% 06/10/09 10/11/09 14/12/09 20/01/10 26/02/10 SANB11 IFNC IFNC: Índice BM&F Bovespa Financeiro

46 Volume de Negociação e Dividendos 46 Volume Total Negociado Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR (R$ MM) /10 5/11 1/12 28/12 22/1 19/2 R$ milhões distribuídos em dividendos Equivalente a 4,1% de rendimento anualizado¹ 1: Anualizado sobre o preço das ações/units na oferta pública inicial de R$ 23,50

47 47 Por que investir no Santander? Maior banco internacional no Brasil A integração do Banco Real deixou o Santander com escala para ser um grande competidor do mercado Captura de Sinergias de R$ 2,4 bilhões até 2011 Cota de mercado de 16% na região sudeste que representa 57% do PIB

48 48 Por que investir no Santander? Estratégia de crescimento focada nos segmentos e produtos mais rentáveis Crescimento da carteira de crédito Plano de abertura de 600 agências em 4 anos para ampliar a abrangência

49 Canal dedicado aos acionistas 49 Relações com Investidores Canais de Atendimento: Atendimento a acionista Tel.: acionistas@santander.com.br Site: Canais de Atendimento: Atendimento a investidores Tel.: (11) ri@santander.com.br Site: Foco: Investidores pessoa física e pessoas jurídicas (não institucionais). Foco: Investidores institucionais e Analistas

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51 Canal dedicado aos acionistas 51 Relações com Investidores Canais de Atendimento: Atendimento a acionista Tel.: acionistas@santander.com.br Site: Canais de Atendimento: Atendimento a investidores Tel.: (11) ri@santander.com.br Site: Foco: Investidores pessoa física e pessoas jurídicas (não institucionais). Foco: Investidores institucionais e Analistas