FÓRUM NACIONAL DE CLIENTES EXAGRO 2013

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1 FÓRUM NACIONAL DE CLIENTES EXAGRO 2013 ANÁLISES DOS RESULTADOS APRESENTAÇÃO: CÁSSIO RODRIGUES ANÁLISES: EXAGRO Patrocínio Ouro Patrocínio Prata Patrocínio Bronze

2 RESULTADOS 2012

3 Banco de dados 198 fazendas Brasil 149 municípios 158 clientes 40 diagnós:cos Fonte: Google Maps

4 Conceito Fazendas TOP10% R$/ Brasil ha Fonte: Google Maps 20 fazendas Resultado acima R $289/ha Fazenda Los Angeles e San Francisco Santa Clara de Mirassol Nova Zelândia Cachoeira Lage Mandacaia do Oeste Mark Santa Maria do Araguaia Estância Bahia II Madalena Montana Abadia Ilha Verde Santo Antônio São Manoel Santa Helena Espírito Santo Guacho Ipanema San Martin Estado BA BA ES GO GO GO GO GO MT MT MT PA PA PA PA PR RO SP SP SP

5 Dispersão dos resultados Número de Fazendas por faixa de resultado (R$/ha/ano)

6 Parâmetros Parâmetros Média Top 10% Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas Pluviometria média anual (mm) Saturação por bases média nas análises de solo (V%) Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm 3 ) Total de área disponível para pecuária (ha) Área de pasto que é adubada (ha) Rebanho médio Anual (Cabeças) Total de bezerros(as) nascidos(as) no ano Animais vendidos no ano terminados em confinamento

7 Indicadores Indicadores Média Top 10% Média Clientes Média Diagnósticos Número de Fazendas Custeio total/ cabeça/ ano (R$) R$ 234,6 R$ 315,7 R$ 284,1 Custeio total/ ha/ ano (R$) R$ 372,7 R$ 384,3 R$ 367,1 Produção total de arrobas de boi/ cabeça/ ano 5,4 4,7 3,5 Produção total de arrobas de boi/ ha / ano (@) 8,1 5,7 4,8 Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 4,3 3,4 Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 5,1 4,7 Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) R$ 92,4 R$ 91,8 R$ 92,8 Valor de compra da arroba convertida em machos (R$/@) R$ 104,3 R$ 101,9 R$ 106,8 Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) R$ 363,6 R$ 124,5 R$ 39,6 Resultado líquido/ha de área disponível/ ano (@) 3,9 1,3 0,5 Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 10,2% 1,7%

8 Indicadores Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno / Capital em gado e máquinas (%) 25 a a 215 1,9 a 10,2 10,2 a 16, a a ,7 a 1,9 16,1 a 41 Média clientes.. 124,53 Média clientes.. 10,2% Média Top 10% 363,56 Média Top 10% 23,8% Média diagnósticos 39,60 Média diagnósticos 1,7%

9 Indicadores Produção Arrobas Produção Arrobas 3,8 a 4,7 4,7 a 5,6 3,9 a 5,7 5,7 a 6,9 0,7 a 3,7 5,6 a 11,1 0,6 a 3,8 6,9 a 28,1 Média clientes.. 4,68 Média clientes.. 5,66 Média Top 10% 5,43 Média Top 10% 8,08 Média diagnósticos 3,49 Média diagnósticos 4,77

10 Indicadores Custeio Total (R$/cab./ano) Custeio Total (R$/ha/ano) 231 a a a a a a a a 3206 Média clientes.. 315,72 Média clientes.. 384,25 Média Top 10% 234,63 Média Top 10% 372,69 Média diagnósticos 284,06 Média diagnósticos 367,12

11 CONTA Análise do Custeio detalhado Média Top 10% % do total Custeio detalhado por conta - Análise do % de cada conta no custeio total Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 24,2% 22,6% Administração 7,5% 7,0% Consultoria 4,5% 4,2% Serviços de terceiros 1,5% 1,7% Energia elétrica 0,7% 1,2% Manutenção benfeitorias 3,3% 5,2% Man. máquinas e veículos 7,0% 6,3% Combustíveis e lubrificantes 4,7% 4,6% Manutenção de pastagem 7,7% 10,3% Nutrição Confinamento 4,7% 6,6% Aluguel de pastos 0,7% 2,7% Nutrição mineral 10,0% 10,7% Rações para bovinos a pasto 7,0% 3,6% Medicamentos e vacinas 5,0% 4,3% Identificação de animais 0,4% 0,4% Reprodução 1,4% 1,0% Impostos e taxas 3,4% 3,5% Despesas financeiras 2,7% 1,2% Diversos 2,4% 2,0% Fretes Internos 1,4% 1,0% Total 100,0% 100,0% M. Obra (salários e encargos) Administração Consultoria Serviços de terceiros Energia elétrica Manutenção benfeitorias Man. máquinas e veículos Combustíveis e lubrificantes Manutenção de pastagem Nutrição Confinamento Aluguel de pastos Nutrição mineral Rações para bovinos a pasto Medicamentos e vacinas Identificação de animais Reprodução Impostos e taxas Despesas financeiras Diversos Fretes Internos - 3% - 2% - 1% 0% 1% 2% 3% 4% Custeio detalhado por conta - Análise do valor de cada conta em R$ / ha / ano

12 CONTA Análise do Custeio detalhado Média Top 10% R$/ha/ano Custeio detalhado por conta - Análise do valor de cada conta em R$ / ha / ano Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 89,9 80,2 Administração 29,0 26,1 Consultoria 13,9 14,6 Serviços de terceiros 8,0 6,9 Energia elétrica 2,9 4,8 Manutenção benfeitorias 10,9 16,7 Man. máquinas e veículos 29,8 24,9 Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,2 Manutenção de pastagem 29,1 39,1 Nutrição Confinamento 32,5 54,2 Aluguel de pastos 2,9 10,8 Nutrição mineral 33,7 33,8 Rações para bovinos a pasto 27,4 13,3 Medicamentos e vacinas 16,6 14,6 Identificação de animais 1,4 1,9 Reprodução 5,0 3,8 Impostos e taxas 13,0 14,3 Despesas financeiras 16,3 4,8 Diversos 8,6 7,2 Fretes Internos 7,5 5,6 Total 394,7 393,8 M. Obra (salários e encargos) Administração Consultoria Serviços de terceiros Energia elétrica Manutenção benfeitorias Man. máquinas e veículos Combustíveis e lubrificantes Manutenção de pastagem Nutrição Confinamento Aluguel de pastos Nutrição mineral Rações para bovinos a pasto Medicamentos e vacinas Identificação de animais Reprodução Impostos e taxas Despesas financeiras Diversos Fretes Internos - R$ 30 - R$ 20 - R$ 10 R$ - R$ 10 R$ 20 Custeio detalhado por conta - Análise do valor de cada conta em R$ / cab / ano

13 Análise do Custeio detalhado CONTA Média Top 10% Média Clientes M. Obra (salários e encargos) 56,4 68,0 Administração 17,4 21,4 Consultoria 10,9 12,6 Serviços de terceiros 3,6 5,4 Energia elétrica 1,6 3,8 Manutenção benfeitorias 7,3 15,1 Man. máquinas e veículos 18,4 20,0 Combustíveis e lubrificantes 10,8 14,1 Manutenção de pastagem 17,6 33,6 Nutrição Confinamento 16,3 32,9 Aluguel de pastos 1,6 8,6 Nutrição mineral 21,6 29,3 Rações para bovinos a pasto 18,2 11,0 Medicamentos e vacinas 10,7 12,2 Identificação de animais 0,9 1,5 Reprodução 2,7 3,0 Impostos e taxas 8,8 11,0 Despesas financeiras 9,0 3,8 Diversos 5,8 6,2 Fretes Internos 3,9 3,8 Total 243,5 317,3 R$/cabeça/ano Custeio detalhado por conta - Análise do valor de cada conta em R$ / cab / ano M. Obra (salários e encargos) Administração Consultoria Serviços de terceiros Energia elétrica Manutenção benfeitorias Man. máquinas e veículos Combustíveis e lubrificantes Manutenção de pastagem Nutrição Confinamento Aluguel de pastos Nutrição mineral Rações para bovinos a pasto Medicamentos e vacinas Identificação de animais Reprodução Impostos e taxas Despesas financeiras Diversos Fretes Internos - R$ 20 - R$ 15 - R$ 10 - R$ 5 R$ - R$ 5 R$ 10 Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma,

14 Avaliação Funcional Interna AFIN Tópicos da avaliação Funcional Interna Média Top10% Média Clientes Média Exagro Diagnósticos Manejo de Pastos e Plan. Alimentar 85% 77% 52% Manejo de Rebanho 83% 77% 61% Manutenção, estrutura e serviços 79% 78% 67% Planejamento 80% 78% 24% Acompanhamento de Resultados 86% 82% 43% Ambiente Administrativo 84% 82% 58% Média dos tópicos 83% 79% 51%

15 Avaliação Funcional Interna AFIN Manejo de Pastos e Plan. Alimentar Ambiente Administrativo Manejo de Rebanho Acomp. de Resultados Manutenção, estrutura e serviços Planejamento

16 Avaliação Funcional Interna AFIN Manejo de Pastos e Plan. Alimentar Ambiente Administrativo Manejo de Rebanho Acomp. de Resultados Manutenção, estrutura e serviços Planejamento

17 Avaliação Funcional Interna AFIN Manejo de Pastos e Plan. Alimentar Ambiente Administrativo Manejo de Rebanho Acomp. de Resultados Manutenção, estrutura e serviços Planejamento Média Top10% Média Clientes

18 Avaliação Funcional Interna AFIN Manejo de Pastos e Plan. Alimentar Manejo de Pastos e Plan. Alimentar Ambiente dministrativo Manejo de Rebanho Ambiente Administrativo Manejo de Rebanho Acomp. de Resultados Manutenção, estrutura e serviços Acomp. de Resultados Manutenção, estrutura e serviços Planejamento Planejamento Média Top10% Média Clientes Média Diagnósticos Média Clientes

19 RESULTADOS DE 2009 A 2012 Banco de dados compilando resultados dos anos de 2009 a 2012

20 Distribuição dos resultados Médias do BD 640 resultados

21 Top10 > R$295/ha Médias do BD Distribuição dos resultados

22 ano R$72/ha 30% nega_vo Distribuição dos resultados

23 ano R$72/ha 30% nega_vo 2 anos R$98/ha 23% nega_vo Distribuição dos resultados

24 ano R$72/ha 30% nega_vo 2 anos R$98/ha 3 anos R$122/ha 23% nega_vo 11% nega_vo Distribuição dos resultados

25 Distribuição dos resultados ano R$72/ha 2 anos R$98/ha 3 anos R$122/ha 4 anos R$152/ha % nega_vo 23% nega_vo 11% nega_vo 12% nega_vo

26 800 Distribuição dos resultados ano R$72/ha 2 anos R$98/ha 3 anos R$122/ha 4 anos R$152/ha % nega_vo 23% nega_vo 11% nega_vo 12% nega_vo No. Anos Fazendas Resultado (R$/ha/ano) R$ R$ R$ R$ 152 Total Geral 299 R$ 119

27 Resultados / Sistema de Produção Sistemas de produção Resultados Média 10% Melhores (R$/ha/ano) (R$/ha/ano) Cria 50 R$ 41 R$ 278 Cria, Recria, Engorda 118 R$ 86 R$ 286 Cria, Recria, Engorda + Compras 183 R$ 133 R$ 330 Recria e Engorda 289 R$ 138 R$ 405 Total / média 640 R$ 119 R$ 352

28 Resultados / Região Regiões Resultados Média 10% Melhores (R$/ha/ano) (R$/ha/ano) Nordeste 48 R$ 80 R$ 303 Norte 146 R$ 112 R$ 344 Sudeste 193 R$ 116 R$ 366 Centro Oeste 245 R$ 131 R$ 376 Sul 8 R$ 225 R$ 330 Total / média 640 R$ 119 R$ 360

29 Resultados / Ano Indicadores médios dos clientes: Ano Custeio Custeio R$/cab R$/ha R$ 128 5,0 5,6 R$ 242 R$ R$ 146 4,7 5,4 R$ 229 R$ R$ 161 4,7 5,6 R$ 281 R$ R$ 125 4,7 5,7 R$ 316 R$ 384

30 Resultados / Ano Médias de 67 Fazendas presentes nos 4 anos Ano Média Produção Produção Custeio Custeio (R$/ha/ano) (R$/cab) (R$/cab) (R$/@) 2009 R$ 131 5,1 5,9 R$ 243 R$ 274 R$ 72, R$ 137 4,7 5,5 R$ 253 R$ 291 R$ 80, R$ 184 5,0 6,0 R$ 289 R$ 341 R$ 94, R$ 157 4,8 5,9 R$ 311 R$ 376 R$ 91,89

31 ANÁLISES ESTATÍSTICAS Banco de dados compilando resultados dos anos de 2009 a 2012

32 Análises Estabs_cas 800 Indicador X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Indicador

33 Análises Estabs_cas 800 Indicador X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Indicador

34 Análises Estabs_cas 250 Indicador X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0-100 Indicador

35 Análises Estabs_cas 180 Área (Ha) X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) R² = 0, Área (Ha)

36 Análises Estabs_cas 180 X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) R² = 0, Valor de venda (R$/@)

37 Análises Estabs_cas Resultado (R$/Ha/Ano) Ágio pago comprada X Resultado R$/ha R² = 0, % - 20% - 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ágio pago comprada

38 Análises Estabs_cas X Resultado R$/ha R² = 0,99 Resultado (R$/Ha/Ano) ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0-100 Produção (@/Ha/ano)

39 Análises Estabs_cas 250 X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) R² = 0,90 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0-150 Produção (@/cab/ano)

40 Análises Estabs_cas 200 Custeio R$/cab/ano X Resultado R$/ha Resultado (R$/Ha/Ano) R² = 0, Custeio (R$/Cabeça/Ano)

41 O que mais impacta no cabeça Custeio R$/cab

42 Muito Obrigado!!! Patrocínio Ouro Patrocínio Prata Patrocínio Bronze