Hansard OnLine. Guia Unit Fund Centre

Transcrição

1 Hansard OnLne Gua Unt Fund Centre

2 Índce Págna Introdução ao Unt Fund Centre (UFC) 3 Usando fltros do fundo 4-5 Trabalhando com os resultados do fltro 6 Trabalhando com os resultados do fltro Preços 7 Trabalhando com os resultados do fltro Desempenho acumulado 8 Trabalhando com os resultados do fltro Desempenho dscreto 9 Download de Ferramentas de fundos Preço untáro 0 Ferramentas de fundos Gráfcos de desempenho Ferramentas de fundos Boletm de desempenho de fundo untáro Instantâneo do fundo 3 Fcha de nformações sobre o fundo 4 Págna de 5

3 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Introdução ao Unt Fund Centre (UFC) O que é o UFC? O UFC é um novo recurso dsponível na Hansard OnLne (HOL). É um aplcatvo de pesqusa nteratvo que permte: Acessar rapdamente nformações específcas do fundo. Fltrar todo o ntervalo dos fundos da undade da Hansard dsponíves, com base em dversos crtéros específcos. Crar relatóros encomendados, personalzados para seus clentes. Trabalhar com uma ferramenta de gráfcos nteratva. Crar lstas de fundos preferencas (ou favortos ) para futuras vstas, va Cesta de fundos. Págna 3 de 5

4 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Usando fltros do fundo A área Fltros do fundo untáro (em destaque) permte refnar sua pesqusa de fundos untáros da Hansard, resultando em uma lsta personalzada de fundos que atende aos requstos específcos ou preferêncas do seu clente. Se souber o nome do fundo untáro que está procurando, você pode smplesmente nserr o nome ou parte do nome do fundo. 3 4 Você deve escolher uma empresa de seguros na qual basear sua pesqusa, seleconando Hansard Internatonal ou Hansard Europe. 3 Você pode refnar a pesqusa seleconando fundos untáros de uma determnada moeda como exbdo. 4 Você pode exbr fundos untáros admnstrados por um determnado gestor de fundos (BlackRock por exemplo), seleconando o gestor. Os fundos untáros de depósto da Hansard podem ser encontrados escolhendo-se a empresa de seguros Hansard aproprada com o fltro Gestor de fundo untáro. Você pode nclur fundos que são fechados para novos negócos em seus resultados do fltro. Esses fundos serão realçados com o ícone. gestor de atvos do atvo prortáro ao qual o fundo untáro da Hansard se vncula Págna 4 de 5

5 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Usando fltros do fundo contnuação 5 Se você deseja exbr fundos de um determnado setor (por exemplo, Ása Pacífco exc. Japão ), basta seleconar o setor aqu O fltro Tpo de atvo permte lmtar a lsta de fundos àqueles que nvestem em um determnado tpo de atvo (por exemplo, Ações europeas ). 7 8 Se você deseja exbr fundos que têm uma partcpação em determnado setor (por exemplo, Fnancero ou Saúde ), selecone o setor. O fltro Regão geográfca permte refnar a lsta de fundos àqueles que nvestem em determnada regão (por exemplo, Amérca do Norte ou Ása Pacífco ). As nformações relatvas ao Tpo de atvo, Setor da ndústra e Regão geográfca são atualzadas a cada mês, com base no atvo prortáro ao qual o Fundo Untáro da Hansard se vncula. Uma ferramenta de vendas, How our Unt Funds Work (como funconam nossos fundos untáros), que explca a relação entre o Fundo Untáro da Hansard e seu atvo prortáro, está dsponível na Hansard Onlne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds. Classfcação do setor U.K. Offshore Insurance. Fonte: Fnancal Express Lmted. Os Fltros ocultar/exbr permtem aumentar a área da tela dsponível para exbr os resultados do seu fltro (útl também se você estver trabalhando em um tamanho de tela menor). Págna 5 de 5

6 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Trabalhando com os resultados do fltro A área Resultados do fltro (realçada) apresenta os resultados (ou correspondêncas do fundo ) com base nos fltros escolhdos acma. Desta forma, se você anda não tver especfcado nenhuma preferênca, todos os fundos untáros relevantes da empresa de seguros de vda serão apresentados. A exbção da tabela prncpal está dvdda em três guas dstntas: Preços Desempenho acumulado Desempenho dscreto 3 Cada um deles permte acesso a mutas nformações do fundo untáro. A qualquer momento, ndependentemente de onde você esteja na lsta do fundo, é possível acessar um Instantâneo do fundo e/ou um PDF com a fcha de nformações sobre o fundo untáro. 3 Além dsso, os fundos untáros podem ser adconados à sua Cesta de fundos a partr da exbção da tabela prncpal. Quando os fundos são adconados à sua cesta de fundos, você é capaz de produzr relatóros encomendados para seus clentes. Você pode redefnr os fltros do seu fundo a qualquer momento, assm lmpando todos os fltros seleconados anterormente. Págna 6 de 5

7 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Trabalhando com os resultados do fltro Preços A gua Preços (realçada) contém os preços da cotação e oferta mas recentes das undades acumuladoras para todos os fundos untáros dsponíves. Os fundos untáros apresentados na gua serão determnados pelos fltros escolhdos por você. Os preços apresentados na tabela serão os mas recentes dsponíves; para fundos a preços dáros eles serão os preços calculados no da anteror. Os dados de preços hstórcos estão dsponíves para todos os fundos untáros, na área Ferramentas de fundos (explcada mas adante). Qualquer uma das colunas da tabela pode ser classfcada para alterar a ordem de exbção (por exemplo, você pode desejar classfcar sua lsta de fundos na ordem de suas respectvas datas de lançamento). Você pode classfcar a maora das colunas em ordem crescente ou decrescente clcando no topo da coluna. A coluna que você está classfcando será realçada e um trângulo branco rá ndcar a ordem que está sendo usada. Págna 7 de 5

8 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Trabalhando com os resultados do fltro Desempenho acumulado A gua Desempenho acumulado (realçada) contém dados de desempenho do fundo untáro de todos os fundos untáros que você solctou. Os números de mês, ano, 3 anos, 5 anos e 0 anos dão o rendmento percentual total do fundo untáro, até e nclundo o preço anteror dsponível (por exemplo o da anteror, para fundos a preços dáros). 3 O número do Rendmento acumulado ndca o rendmento total do fundo untáro desde o lançamento, até e nclundo o preço dsponível anteror. 3 O número do Rendmento composto representa o valor médo que um valor do fundo untáro aumentou por ano, sobre o período anteror de 5 anos, até e nclundo o últmo preço dsponível. Desta forma, os fundos untáros que não estveram dsponíves por pelo menos 5 anos não terão um número de Rendmento composto. Todos os dados de desempenho são calculados na moeda do fundo untáro, por cada cotação. Págna 8 de 5

9 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Trabalhando com os resultados do fltro Desempenho dscreto A gua Desempenho dscreto (realçada) contém dados adconas de desempenho do fundo untáro de todos os fundos untáros que você solctou. O Desempenho dscreto (também conhecdo como acúmulos anuas ) é o rendmento percentual de um fundo untáro sobre um período defndo de meses, até e nclundo o trmestre mas recente. Por exemplo, o número na coluna de 3//009 a 3//00 rá representar o rendmento total desde o fm do últmo trmestre, para o período de 009 a 00 (se exbdo em mao, sera de 3/3/009 a 3/3/00). Todos os dados de desempenho são calculados na moeda do fundo untáro, por cada cotação. Págna 9 de 5

10 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Download de Ferramentas de fundos - preço untáro A área Ferramentas de fundos (realçada) é a área na qual você executa os dversos relatóros dsponíves, para os fundos que você adconou à sua cesta de fundos. O relatóro Download de preços untáros permte baxar dados de preços hstórcos (para os 5 anos anterores) para quasquer dos fundos untáros em sua Cesta de fundos ou paras as lstas de fundos favortos salvas anterormente. A saída pode ser exportada para os formatos CSV, Excel ou XML. Um exemplo das opções de relatóro dsponíves da ferramenta Download de preços untáros Págna 0 de 5

11 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Ferramentas de fundos Gráfcos de desempenho A ferramenta Gráfcos de desempenho permte crar gráfcos do desempenho hstórco (até 5 anos) dos fundos untáros em sua Cesta de fundos. A ferramenta nteratva permte amplar qualquer área do gráfco que pode ser do seu nteresse, dando uma lustração detalhada do desempenho do fundo sobre períodos específcos. Até no máxmo vnte fundos podem ser adconados à ferramenta Gráfco de desempenho a qualquer momento. Um relatóro em PDF, que fornece um resumo dos dados de desempenho que você gerou, pode ser produzdo para seu clente. Um exemplo da tela Gráfco de desempenho. Você pode exbr o desempenho de qualquer fundo untáro no gráfco em qualquer ponto durante o período escolhdo, smplesmente passe o mouse sobre a área necessára. Págna de 5

12 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Ferramentas de fundos - Boletm de desempenho de fundo untáro O Boletm de desempenho de fundo untáro fornece um relatóro em PDF encomendado, detalhando o desempenho dos fundos untáros em sua Cesta de fundos, ou todos os fundos na sére de fundos untáros nternos. O relatóro pode ser produzdo em nglês, espanhol, francês, holandês ou alemão. Págna de 5

13 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Instantâneo do fundo A qualquer momento ao usar o UFC, você pode exbr um Instantâneo do fundo, bastando clcar no códgo do fundo untáro. O Instantâneo do fundo é dvddo em duas guas separadas. A gua Resumo fornece a você fatos útes sobre o fundo, no fundo untáro e no seu atvo prortáro (onde aplcável). Ela também fornece algumas nformações de desempenho do fundo untáro de nível elevado. A gua Investmentos fornece nformações geras com relação ao atvo prortáro ao qual o fundo untáro da Hansard se vncula. As nformações sobre os nvestmentos de fundo são atualzadas a cada mês, assegurando que as nformações que você vê são um reflexo de como o atvo prortáro é nvestdo atualmente. Esses dados são fornecdos à Hansard pela Fnancal Express Ltd. Os fundos untáros podem ser adconados à sua Cesta de fundos a partr da exbção Instantâneo do fundo. Você também pode acessar os PDFs das fchas de nformações sobre os fundos untáros daqu. Págna 3 de 5

14 Hansard OnLne - Gua Unt Fund Centre Fcha de nformações sobre o fundo A qualquer momento ao usar o UFC, você é capaz de exbr uma fcha de nformações sobre o fundo para quasquer dos fundos untáros. Ao clcar no ícone em qualquer lugar do UFC, você poderá acessar uma fcha de nformações sobre o fundo que pode ser usada ao dscutr as opções do fundo untáro com seu clente. A prmera págna fornece fatos útes sobre o fundo, no fundo untáro e no seu atvo prortáro (onde aplcável). Ela também detalha o desempenho do fundo relatvo ao fundo untáro versus seu setor de grupo de mesmo nível. A segunda págna fornece nformações geras dos nvestmentos, nclundo as dez prncpas nvestmentos, com relação ao atvo prortáro ao qual o fundo untáro da Hansard se vncula. As nformações sobre os nvestmentos de fundo são atualzadas a cada mês, assegurando que as nformações que você vê são um reflexo de como o atvo prortáro é nvestdo atualmente. Esses dados são fornecdos à Hansard pela Fnancal Express Ltd. Uma ferramenta de vendas, Unt fund fact sheets (fchas de nformações sobre o fundo untáro), que explca como obter o máxmo de nossas fchas de nformações, está dsponível na Hansard Onlne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds. Págna 4 de 5

15 Nenhum conteúdo neste documento deverá consttur uma oferta de compra ou de venda de nenhum nstrumento fnancero, de qualquer tpo, nem de nscrção em nenhum servço. Os fundos untáros menconados neste documento são fundos untáros da Hansard Internatonal Lmted e da Hansard Europe Lmted. Qualquer pessoa que consdere nvestr nos fundos untáros Hansard por meo da compra de apólces de seguro de vda deve procurar orentação profssonal. A Hansard não fornece consultora em nvestmentos e não se responsablza por nenhuma attude tomada com base em qualquer nformação constante neste documento. Hansard Development Servces Lmted, Harbour Court, Lord Street, Box 9, Douglas, Isle of Man IM99 QL, Brtsh Isles Tel: Fax: Internet: hansard.com Número de regstro 76960C HD00BP 03/04/ A translaton of HD00O 6/03/