CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SUBSENHAS DE DIGITAÇÃO

Transcrição

1 CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SUBSENHAS DE DIGITAÇÃO 1

2 O Olé Consignado permite que você crie e acompanhe subsenhas de digitação diretamente no Sistema Web de Digitação de Propostas. Além disso, você pode definir quais subsenhas necessitam da sua pré-aprovação nas propostas, podendo ainda filtrar pelo tipo de pagamento (somente OP ou todas) e, ainda, pode bloquear e reativar uma subsenha sempre que quiser! 1. CADASTRAMENTO DE SUBSENHAS 1º passo) Acesse o Portal Orienta, clique no menu Outros Canais e, em seguida, em Digitação de Propostas para se ter acesso ao Sistema Web de Digitação de Propostas. º passo) Digite o Usuário (1), a Senha () e o código de segurança do lado direito da tela (). 1 º passo) Clique em Cadastro (1), Operador (), Incluir ().

3 1 4º passo) Preencha todos os campos da tela Dados do Operador com os dados do titular da subsenha, quais sejam: Caso seja usuário de SUBSTABELECIDO, selecionar no campo PROMOTORA a loja do substabelecido. CAMPOS Dados Operador) Promotora (Tela do OBSERVAÇÕES E DICAS Se houver filiais cadastradas, escolher a qual delas a subsenha será vinculada. Nome completo Constará em todos os relatórios do Portal Orienta como, por exemplo: Relatório Comissionamento, Relatório Contratos Físicos e Relatório Documentação. Constará também, no Gerenciamento de Operadores e Lote e no Relatório de Subsenhas, que serão demonstrados nos itens 4 e 5 deste manual.

4 Nome resumido Endereço completo Constará no Relatório Propostas Cadastradas HTML. Será conferido com o comprovante enviado ao Banco. Atenção!!! O campo Status estará previamente preenchido em a letra P, que indica que esta subsenha está pendente de aprovação pelo Banco. A liberação da subsenha acontecerá após o envio dos dados do usuário para o decco_ativacaodesubsenhas@oleconsignado.com.br. 5º passo) Preencha os campos da tela Dados do Usuário, quais sejam: CAMPOS (Tela Dados do Usuário Login Usuário Senha e Confirma Senha Usuário Controlador OBSERVAÇÕES E DICAS Através do login você identificará mais rapidamente cada usuário. O campo é livre, cabendo a você a melhor definição de login para cada subsenha. Esta informação constará em todos os relatórios, tanto do Portal Orienta como do sistema de digitação de propostas. Crie a senha com um mínimo de 6 caracteres, alternando letras, números e caracteres especiais. E passe esta dica para cada usuário, pois, no primeiro acesso, todos terão que cadastrar uma nova senha. Esta opção apenas deverá ser marcada se você quiser dar acesso para este usuário aos relatórios de digitação. O Usuário Controlador tem acesso aos relatórios contendo 4

5 Validade: Horário de Acesso ao sistema: Grupos disponíveis as propostas digitadas por todas as subsenhas do correspondente. Todas as subsenhas deverão ter validade de 60 dias. Passado este período, você terá que reativá-las, conforme explicação no item 4 deste manual. Nesta opção você pode definir em qual horário cada subsenha terá acesso ao sistema. Arraste o grupo CORRESP-DIGITADOR ou o CORRESP-CONSULTA para o campo Grupos Selecionados. Atenção!!! o O login não pode ser o mesmo para mais de um usuário. Se o nome escolhido já existir, o sistema solicitará a escolha de um novo. o A criação da senha de 6 caracteres alternando letras, números e caracteres especiais é de fundamental importância para garantir a segurança de sua empresa. Senhas fáceis podem ser descobertas facilmente. Instrua seus usuários. o Ao selecionar a opção CORRESP-CONSULTA não será necessário enviar ao Banco, o formulário de cadastramento assinado pelo usuário. 6º passo) Clique em Confirmar para a conclusão do processo de cadastramento. Em seguida, aparecerá a tela de Conclusão do Cadastro. Nela, será informado o código do operador. Você deve guardar este código, pois precisará dele sempre que for realizar alguma manutenção na subsenha cadastrada. Atenção!!! Este código deve ser informado no que é enviado ao Banco para ativação da subsenha. Sem o envio do ao Banco a subsenha não será liberada para a digitação!!! 7ºpasso) Envie a relação das subsenhas criadas para o decco_ativacaodesubsenhas@oleconsignado.com.br, com os seguintes dados: O Assunto do deve conte o código do Correspondente e o motivo: No Corpo do descreva a relação das subsenhas: 5

6 LOGIN USUARIO CPF USUÁRIO NOME USUÁRIO OPERADOR A senha pode ser alterada a qualquer momento pelo usuário através do Sistema Web de Digitação de Propostas, opção Serviços Alteração de Senha.. MANUTENÇÃO DAS SUBSENHAS 1º passo) Acesse o Portal Orienta, clique no menu Outros Canais e, em seguida, em Digitação de Propostas para se ter acesso ao Sistema Web de Digitação de Propostas. º passo) Digite o Usuário (1), a Senha () e o código de segurança do lado direito da tela (). 1 º passo) Clique em Cadastro (1), Operador (), Alterar (). 6

7 1 Abrirá a tela Alteração de Operadores. 4º passo) Digite o código do operador (informado ao final do processo de criação da subsenha) e clique em Enviar. Abrirá a tela Dados do Operador. 5º passo) Marque ou desmarque a opção Usuário Controlador. Atenção!!! Você poderá usar esta opção para dar o acesso Usuário Controlador a alguma senha já existente. Assim, este usuário poderá visualizar o relatório de Propostas Cadastradas HTML com as propostas digitadas por todas as suas subsenhas! 6º passo) Acerte o Horário de Acesso ao Sistema. 7

8 . CONSULTA DAS SUBSENHAS 1º passo) Acesse o Portal Orienta, clique no menu Outros Canais e, em seguida, em Digitação de Propostas para se ter acesso ao Sistema Web de Digitação de Propostas. º passo) Digite o Usuário (1), a Senha () e o código de segurança do lado direito da tela (). 1 º passo) Clique em Cadastro (1), Operador (), Consultar (). 8

9 1 Abrirá a tela Consulta de Operadores. 4º passo) Digite o código do operador (informado ao final do processo de criação da subsenha) e clique em Enviar. Você visualizará todas as subsenhas cadastradas 4. GERENCIAMENTO DAS SUBSENHAS 4.1. Configuração de Pré-Aprovação de Propostas pela Senha Máster 1º passo) Acesse o Portal Orienta, clique no menu Outros Canais e, em seguida, em Digitação de Propostas para se ter acesso ao Sistema Web de Digitação de Propostas. 9

10 º passo) Digite o Usuário (1), a Senha () e o código de segurança do lado direito da tela (). 1 º passo) Clique em Cadastro (1) e Configuração de Operadores em Lote (); 1 4º passo) Defina se as propostas digitadas pelas subsenhas terão que ser pré-aprovadas por você (senha máster) antes de serem pagas; 5º passo) Defina se todas as propostas de uma subsenha deverão ser pré-aprovadas ou apenas aquelas com pagamento via OP; Veja abaixo como funciona este gerenciamento de subsenhas: o Definição das subsenhas cujas propostas necessitarão da pré-aprovação pela senha máster: Se os campos Liberar OP e Liberar TED estiverem em branco: todas as propostas pararão na esteira e dependerão da aprovação da senha máster para serem pagas; Se o campo Liberar TED for marcado: as propostas com pagamento via TED estarão liberadas da pré-aprovação da senha máster e seguirão normalmente o seu fluxo na esteira. Já as propostas com pagamento via OP deverão ser préaprovadas pelo correspondente; Se os campos Liberar TED e Liberar OP estiverem marcados: nenhuma proposta digitada por esta subsenha parará na esteira de crédito, ou seja, não será necessária uma intervenção do correspondente para que a proposta siga o seu fluxo. 10

11 Atenção!!! As subsenhas já existentes estão com os campos Liberar TED e Liberar OP desmarcados. Defina como será o funcionamento de cada subsenha e então faça a marcação correta. 4.. Desativação ou Reativação de Subsenhas O campo Desativar Operador possibilita a desativação ou a reativação de uma subsenha: o Quando a coluna Desativar Operador estiver desmarcada: indica que a subsenha está ativa, em funcionamento normal. o Quando a coluna Desativar Operador estiver marcada: indica que a subsenha está bloqueada. Se aparecer o status Pendente neste campo: indica que a documentação física desta subsenha ainda não foi enviada para o Banco. Neste caso, você ainda não poderá definir quais propostas desta subsenha cairão na esteira de aprovação. o O campo Operador (1) mostra o login da subsenha, que foi definido no momento da criação da subsenha. Atenção!!! Toda subsenha, ao completar 60 dias de existência será automaticamente desativada. Para ativá-la, basta desmarcar a coluna Desativar Operador RELATÓRIO DAS SUBSENHAS 1º passo) Acesse o Portal Orienta, clique no menu Outros Canais e, em seguida, em 11

12 Digitação de Propostas para se ter acesso Propostas. ao Sistema Web de Digitação de º passo) Digite o Usuário (1), a Senha () e o código de segurança do lado direito da tela (). 1 º passo) Clique em Cadastro (1), Operador (), Relatório (). 1 Abrirá a tela Relatório de Operadores, onde, as subsenhas serão consultadas. 4º passo) No campo Grupos Disponíveis, arraste o grupo CORRESP-DIGITADOR ou CORRESP-CONSULTA para o campo Grupos Selecionados; 1

13 5º passo) Em seguida, no campo Usuário Controlador, marque uma das opções: o Sim: para visualizar apenas os usuários controladores; o Não: para visualizar apenas os usuários não controladores; o Todos: para visualizar todos os usuários. o Para visualizar o relatório, clique em Visualizar; o Para exportá-lo para o Excel, clique em Gerar CSV. 1