100% Vicunha Siderurgia

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1 Junho/2016

2 Grupo Vicunha 100% 100% 100% 100% Vicunha Siderurgia 54,48% Líder global na produção de Denin Receitas superiores a R$1,6 bi Operações no Brasil, Argentina, Peru, Equador, Europa e Asia Integrado player industrial do setor siderurgico com ativos de alta qualidade e sinergias de longo prazo Valor de Mercado R$ 13,4 bilhões (jun/16) 2 Fundado em 2004 Desenvolve projetos residenciais, comerciais e galpões industriais Presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará Fundado em 1988 Operações focadas em clientes corporativos e agronegócios Presença nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul

3 Breve Histórico do Banco Fundado em 1988 Até 2005: focado em empresas médias com faturamento acima de R$ 50 milhões; Em Dez/2005 possuía 276 Funcionários, ROE de 9,8%aa e Ativos de Crédito de R$ 2 bilhões. Mudança Estratégica em 2006/2007: Varejo Mercado oferecia oportunidades de crescimento acelerado no varejo ; IFC se tornou sócio do Banco plano de crescer no varejo (financiamento ao consumo) e fazer IPO; Aquisição de portfólios e de promotoras de vendas (veículos, consignado, CDC e cartões); Dez/2007: 429 Funcionários, ROE de 20,5%aa e Ativos de Crédito de R$ 4,48 bilhões; Dez/ 2011: 1571 Funcionários, ROE de -9,4%aa e Ativos de Crédito de R$ 8,63 bilhões. Em meados de 2013, após prejuízos significativos, turn-around: Mudança de toda a administração; Retorna às suas origens de Banco de Atacado e para de originar ativos de Varejo; Redução drástica no tamanho do Banco; Suporte dos acionistas: aportes superiores a R$1,2 bilhão desde 2011; Junho/2016: 291 Funcionários, ROE de1,2%aa e Ativos de Crédito de R$ 3,42 bilhões 3

4 Reposicionamento praticamente concluído Posicionamento Estratégico: banco de atacado e agronegócios Empresas com faturamento superior a R$300 milhões e agronegócios; Novos produtos e serviços para melhor atender ao novo perfil de clientes; 96% dos clientes já estão dentro do novo target e o varejo passou a ser marginal. Carteira de Crédito - diversificação e rentabilidade com melhores garantias Base de clientes corporativos renovada e ampliação da base de clientes do setor agro; Originação de uma carteira com maiores spreads e melhores garantias; Maior cross-sell: receitas de derivativos, câmbio e serviços cresceram muito e tornaram-se recorrentes. Estrutura ajustada para a nova estratégia Redução contínua nas despesas administrativas e de pessoal; Reorganização de processos para trazer mais flexibilidade e velocidade nas respostas. Governança Implantação da nova esteira de Crédito e calculadora de precificação de ativos de crédito. Maioria das alçadas pertencem aos Comitês: decisões colegiadas 4

5 Foco nos segmentos Corporate e Agro LARGE CORPORATE CORPORATE AGRONEGÓCIOS UPPER MIDDLE MIDDLE MARKET SMALL BUSINESS 5

6 Distribuição Geográfica 7 Unidades Belo Horizonte Campinas Cuiabá Porto Alegre Ribeirão Preto Rio de Janeiro São Paulo 6

7 Especialização em Agronegócios Produtores Rurais Soja Algodão Milho Café Sementes Cooperativas Empresas Fertilizantes Químicos Misturadoras Indústrias Primárias Tradings 7

8 Linhas de Negócios Crédito Empréstimos diretos através de vários instrumentos (CCBs, NCEs, PPEs, ACCs); Fianças (locatícias, fiscais, trabalhistas, de performance, FINEP) Repasses (Funcafé) Cadeia Produtiva Atua junto à grandes clientes (Corporativo e Agronegócio) buscando antecipação dos recebíveis dos fornecedores Cessão de Crédito Oferece antecipação dos créditos decorrentes de obrigações firmadas com clientes (Sacados) via Cessão de Crédito Sem Coobrigação Derivativos: Oferece Swaps, Opções e NDFs de juros, FX e commodities para nossos clientes administrarem seus riscos de balanço e de fluxo de caixa Mercado de Capitais Local: Desenvolve soluções no Mercado de Capitais Local e de Renda Fixa. Origina e distribui instrumentos de dívida (NPs, Debêntures) e ativos estruturados (CRIs, CRAs, FIDCs) que possam resultar em soluções diferenciadas para clientes e investidores 8

9 Carteira de Crédito Expandida Nossa carteira de crédito pode ser dividida em três categorias: Carteira Comercial Atacado Instituições Financeiras: basicamente fianças Carteira de Varejo: carteira legado que contém todas as operações ainda vigentes da antiga atividade de varejo do banco; 80,98% R$ (*) R$ (*) 84,82% 83,03% R$ (*) 8,75% 10,27% 9,91% 12,64% 5,26% 4,33% jun/15 dez/15 jun/16 Comercial Atacado IF Varejo (*) em R$ milhões 9

10 Run Off da Carteira de Varejo Carteira de Varejo ao final de cada período em R$ milhões % dez/13 dez/14 jun/15 dez/15 jun/16 dez/16 dez/17 10

11 Carteira x Receitas - Atacado ,75 13,97 13, em Milhões de R$ em Milhões de R$ ºS ºS ºS Carteira Atacado Rentável Receita Atacado Mm Médias mensais 11

12 Receitas Não Crédito 201% em Milhares de R$ º S ºS ºS 2016 Derivativos Rec Não Crédito Atacado 12

13 Melhora no mix de garantias 38,10% 32,90% 34,70% 61,90% 67,10% 65,30% jun/15 dez/15 jun/16 Com Garantia * Sem Garantia ** * Tipos de garantias: Recebíveis, Stand Bys, Depósitos em Reais, Ações, Debêntures, Imóveis. ** inclui NPs 13

14 Despesas de PDD Despesas de PDD em milhões de R$ 1ºS ºS ºS ,2 4,6-30,3-45,9-116,6-12,6 Atacado Varejo 14

15 Despesas Administrativas, Trabalhistas e Contingenciamento 60-23% 50 47,2 46,6 43,8 48,6 em Milhões de R$ ,4 36, ,0 5,7 4,5 1ºS ºS ºS 2016 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Contingenciamento Trabalhista 15

16 Evolução do nº de funcionários % dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 jun/15 dez/15 jun/16 16

17 Evolução do Funding R$ (*) R$ (*) R$ (*) 4% 6% 4% 12% 13% 9% 30% 20% 18% % do total 21% 34% 16% 17% 19% 23% 21% 21% 12% JUN/15 DEZ/15 JUN/16 INTERNACIONAL LCA/LCI CDB DPGE CDI/LF REPASSES (*) Em R$ milhões 17

18 ALM Funding por Prazo - Junho/16 Evolução Prazo Médio - Estoque % 32% até 90 dias entre 91 e 180 dias entre 181 e 360 dias acima de 360 dias % 12% Carteira de Crédito por Prazo - Junho/ dez/14 jun/15 dez/15 jun/16 Ativo Passivo 20% 16% 46% até 90 dias entre 91 e 180 dias entre 181 e 360 dias acima de 360 dias 18% 18

19 Carteira de Crédito Carteira Comercial Atacado - Abertura por setores Outros; 15% Agronegócios; 31% Maquinas e Equipamentos; 3% Comercio Atacado / Varejo; 3% 0% Metalurgia/Siderurgi a; 3% Transporte / Logistica; 4% Industria; 5% Veículos/Autopeças; 5% Bancos e Outras Inst. Financ.; 16% Outros Têxtil, Alimentos, Trading, Petroquímica, Plásticos, Energia, Serviços, Mineração, Saúde e Educação entre outros Diversos; 6% Imobiliário; 7% 19

20 Evolução Resultado Operacional e Lucro/Prejuízo Evolução Semestral - Resultado Operacional e Lucro/Prejuizo 1ºS ºS ºS ºS º S em Milhões de R$ (152) (134) (246) (251) (195) (184) (56) 2 (23) Lucro/Prejuízo Resultado Operacional 20

21 Resultado R$ Milhões jun/15 jun/16 Resultado Margem Financeira Antes PDD Lucro / Prejuízo Antes de Impostos (LAIR) (187) (24) Lucro / Prejuízo Líquido (195) 1,6 Índices de Desempenho NIM 3,6% 3,9% ROAE -39% 0,30% Índice de Eficiência Contábil 122,0% 82,0% Índice de Inadimplência Carteira Total 10,3% 8,20% Índice de Inadimplência Carteira Atacado 9,2% 7,7% PDD Carteira Total 9,1% 5,2% PDD Carteira Atacado 8,2% 4,7% Índice de Basiléia 12,60% 14,76% 21

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