e-readiness na América Latina

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1 sobre as condições para o crescimento do e-commerce na região na América Latina A região melhorou em 47,6% suas condições para o desenvolvimento do comércio eletrônico nos últimos quatro anos. Entretanto, a diferença em relação aos países desenvolvidos continua grande AméricaEconomía Intelligence resumo executivo O desenvolvimento do comércio eletrônico de um país depende de uma série de variáveis, que podem ser sintetizadas em cinco grandes dimensões: o potencial da demanda, a infraestrutura, a penetração dos diferentes meios de pagamento, a força e a velocidade com que as tecnologias são adotadas pelos consumidores. A AméricaEconomía Intelligence, por solicitação da empresa de meios de pagamento eletrônico Visa, analisou cada uma dessas variáveis nos principais s da América Latina e desenvolveu um índice, que descreve a capacidade de um país para transformar a internet em um canal de vendas efetivo destinado aos consumidores. Para dar um valor referencial a esse indicador, também foram analisados dois outros s que, apesar da proximidade com a América Latina, contam com um comércio eletrônico muito mais desenvolvido. Dessa forma, pudemos estudar as lacunas e identificar as forças e os desafios da região no desenvolvimento do e-commerce. O índice 29 para a América Latina é de,62 ponto, indicando um aumento de 47,6% nos últimos quatro anos. Entretanto, a distância em relação aos países desenvolvidos continua grande: o indicador regional representa quase dois terços do da Espanha e um terço do dos EUA. Em alta Evolução do (índice no eixo vertical direito) e do volume do comércio eletrônico B2C (em US$ milhões, representados pelo eixo vertical esquerdo), em toda a América Latina 29 e-commerce ,35.866, , , ,52.573, , ,7,6,5,4,3,2,

2 2 D os encartes promocionais que acompanham o jornal de domingo às ofertas online que chegam por , tudo é alvo das grandes redes varejistas que operam, sobretudo quando suas apostas no comércio eletrônico crescem. Preste atenção neste dado: das 6 maiores companhias de varejo da América Latina, cujas vendas superam os US$ 5 milhões ao ano, 53% já têm uma operação online. Pouco mais da metade pode não parecer muito, mas representa uma alta taxa de crescimento se levarmos em conta que a maioria de seu comércio eletrônico não tem mais de dois anos de vida. Além disso, muitas empresas de comércio e supers que hoje não contam com uma estratégia para vendas online declararam à AméricaEconomía Intelligence que esperam lançar seu primeiro site de transações ainda neste ano. Trata-se de uma boa notícia para o desenvolvimento do comércio eletrônico na região, pois vários especialistas concordam que a incorporação de marcas tradicionais e conhecidas ao setor é um fator importante para estimular os latino-americanos a migrar suas compras para o universo online. Tem sido assim no Brasil e no Chile, os dois países da região que contam com o maior número de habitantes comprando pela web e onde o setor varejista apostou com mais vigor no e-commerce. Esta segunda edição do estudo, que a AméricaEconomía Intelligence desenvolve a pedido da empresa de meios de pagamento eletrônico Visa, leva em conta a potência de produtos online entre seus principais indicadores de análise. Como o objetivo do índice é avaliar o avanço das condições relevantes ao desenvolvimento do comércio eletrônico para consumidores (ou B2C, do inglês business to consumer), desta vez foram incorporados como novidades metodológicas a presença e a atividade do varejo, a quantidade de empresas que operam na rede, as categorias de Preparados para o comércio eletrônico Amostra dos indicadores mais representativos que compõem o índice Os valores (em %) são obtidos com base na população dos países PAÍS população PIB PER CaPI- (em milhões) TA (Em US$) % ANOS USUÁRIOS DE INTERNET ÍNDICE POTENCIAL DEMANDA TELEFONIA FIXA TELEFONIA MÓVEL COMPUTA- DORES ASSINATURA DE BANDA LARGA PREÇO DA BANDA LARGA (EM US$) ÍNDICE DE INFRAESTRU- TURA ARGENTINA 4, ,8% 29,7%,65 24,9% 22,8% 2,8% 9,% 2,4,6 BOLÍVIA 9, ,8% 2,8%,32 7,3% 64,5% 2,7%,% 53,,9 BRASIL 93, ,% 4,%,78 2,7% 95,7% 25,% 7,7% 5,53,7 CHILE 6, ,6% 33,8%,5 2,% 7,5% 8,9%,2% 24,38,59 COLÔMBIA 45, ,% 42,%,73 7,9% 9,3%,7% 4,4% 3,72,4 REP. DOMINICANA 9, ,5% 25,%,4,5% 93,% 2,4% 2,9% 8,99,43 EQUADOR 3, ,3% 29,9%,44 4,6% 99,% 5,5%,3% 24,9,4 GUATEMALA 4, ,% 6,8%,36,5% 55,6% 2,8%,7% 5,,37 HONDURAS 7, ,4% 5,4%,32 3,4% 4,7% 2,6%,% 25,,4 MÉXICO 9, ,3% 29,%,4 9,8% 77,6% 8,4% 9,4% 2,5,52 NICARÁGUA 5, ,% 9,2%,33 5,7% 7,% 6,4%,8% 39,99,26 PANAMÁ 3, ,6% 3,4%,39 6,4% 54,6% 3,% 6,7% 6,95,62 PERU 29, ,3% 27,4%,55,6% 73,3% 4,8% 3,% 22,28,43 PORTO RICO 3, ,2% 4,%,52 24,9% 49,5% 25,4% 6,2% 24,95,66 PARAGUAI 6, ,6% 4,8%,3 8,4% 28,6%,9%,9% 24,3,44 EL SALVADOR 6, ,2%,%,29 9,6% 55,3%,2% 2,6% 2,99,54 URUGUAI 3, ,% 4,9%,44 29,5% 26,% 6,5% 7,9% 3,8,69 VENEZUELA 28, ,% 3,2%,6 22,9%,2% 6,3% 7,2% 3,99,88 AMÉRICA LATINA 547, ,3% 33,2%, 9,4% 96,9% 7,9% 6,8% *,59 ESPANHA 45, ,% 57,7%, 46,% 2,9% 5,5% 2,5% 7,45, EUA 37, ,5% 78,9% 2,95 48,4% 9,% 93,2% 25,% 9,95,27 * optou-se por não calcular a média da região

3 2 produtos que oferecem e o tráfego gerado, que se somam ao grupo de mais de 2 indicadores usados para elaborar o índice. Para facilitar a compreensão, eles foram reunidos em cinco dimensões, tal como se mostra na tabela no final desta página e se explica mais detalhadamente na metodologia que consta na última página deste relatório. A partir de cada uma dessas dimensões do e-commerce, geraram-se indicadores aos quais foram atribuídas distintas ponderações para determinar o índice geral. Para não cometer o erro de olhar somente para nosso umbigo latino-americano, foram incluídos os dois países com maior nível de desenvolvimento em comércio online e cujas economias são próximas às da América Latina: Estados Unidos e Espanha. Neste ano, inclusive, a análise toma como base a situação da Espanha em 29. Internet por dois Comparação do percentual da população que utiliza internet (25 versus 29) argentina bolívia brasil chile colômbia Rep. Dominicana equador espanha guatemala honduras méxico nicarágua panamá Dessa forma, o valor,62, que representa o da América Latina em 29, significa que suas condições equivaliam a 62% do da Espanha nesse ano. Trata-se, não obstante, de uma alta considerável frente ao,42 que a região registrava em 25, pois significa que as condições para o comércio eletrônico na região melhoraram 47,6% nos últimos quatro anos. As estimativas são de que, em 2, esse indicador aumente outros %. O Brasil é o país da região com melhor índice, seguido por Chile e México. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % peru porto rico paraguai el salvador uruguai EUA venezuela CARTÃO CARTÃO CAIXA CRÉDITO DÉBITO AUTOMÁTICO ÍNDICE sist. BANDA LAR- E-COMPRA- COMPRAS ÍNDICE (UNIDADES) bancário GA MÓVEL DORES POR ADOÇÃO TEC- CONTRIBUIN- GRANDES RE- INTERNET NOLÓGICA TES ONLINE DES VAREJO ÍNDICE FORÇA ÍNDICE online DA OFERTA 4,8% 4,7% 5.,34 3,32% 3,48% 875,32 2,9,46 2,2% 2,7% 98,4,32%,5% 44,2,,7 7,2% 23,% ,97 4,27% 9,73% 3.23,6,33,95 53,2% 48,% 7.562,7 3,4% 7,2%.28, ,6,63 6,6% 33,% 9.274,2,85% 4,2% 435,2,7,36 6,7% 3,8% 2.,7,38% 4,6% 29,34,,3 4,2% 9,7%.34,3,6% 2,5% 7,5,,26 8,6% 2,5%.254,9,76% 2,2% 77,2,6,25 8,%,6% 735,,7%,99% 28,2,6,25,8% 53,% ,2,99% 4,3% 2.625, ,22,53,8% 2,3% 568,,35%,79% 2,5,6,2 5,7% 56,5% 944,62,52% 2,94% 2,26,,43 6,% 46,9% 3.763,22,53% 3,4% 276, ,3,34 33,8% 42,5%.478,42 4,9% 3,3% 588,59,,5 2,2%,7% 526,4,6% 2,4% 38,24,,27 7,2% 4,9% 694,,8% 2,4% 46,33,6,3 5,5% 43,9%.985,58 4,85% 5,2% 82,36,,48 24,5% 5,% 5.24,34,86% 5,6% 96,34,,45 37,6% 69,6% ,5 2,5% 5,9% 2.775,4,22,62 95,4% 67,% 6.374,,3% 6,% 8.4, ,, 87,8% 65,% 5. 2,4 4,59% 74,% , ,25 2,2

4 2 Disparidade latina Uma década de evolução nas principais regiões da América Latina,9,8,7,6,5,4,3,2, DÉFICITS DE INFRAestrutura A importância da inclusão digital entre a população latino-americana fez a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina) criar um comitê para discutir, juntamente com os países da região, formas de redução do preço da banda larga. Hoje, o custo de acesso é um dos principais obstáculos para o crescimento desse tipo de conexão. O objetivo da Cepal é agrupar a demanda de todos os países participantes para apresentá-la aos provedores de telecomunicações, em sua maioria players internacionais. Caso o grupo obtenha algum resultado, será um importante avanço para a infraestrutura do e-commerce, que ainda demanda esforços para se fortalecer na região. Hoje, a infraestrutura latinoamericana corresponde a 6% da espanhola. Ao fim de 29, o número de conexões em banda larga na região era de 37 milhões. Ou seja, quase uma conexão para cada 5 habitantes. Essa proporção está muito abaixo da obtida na Espanha, que registra uma conexão para cada 4,5 pessoas, e nos Estados Unidos, com uma para cada 3,9 habitantes. A situação é semelhante quando se trata de uso de computadores pessoais (PCs). Enquanto na Espanha há 54 computadores por cada mil habitantes e, nos Estados Unidos, 932 em cada mil, a média da região é de 8 PCs a cada mil pessoas. E as taxas de crescimento registradas nos últimos anos não são as esperadas para uma região com tal déficit computacional: anualmente, esse número cresce timidamente, entre % e %. Se esse ritmo se mantiver, os latino-americanos somente alcançarão a proporção da Espanha em 23, e a dos Estados Unidos em 245. Quando se trata de telefonia celular, essa lacuna é menor. A penetração de telefones móveis na região era de,7% no final de 29, muito acima da dos EUA, de 9%, e pouco abaixo da espanhola, que era de 2%. Seis países da região registram uma proporção maior que a da Espanha. Para isso, entretanto, foi fundamental o desenvolvimento do serviço de celular pré-pago, que não exige do usuário conta em banco, cartão de crédito ou sequer residência identificada, fatores que, no caso do comércio eletrônico, são relevantes. A brecha em relação à Espanha e aos Estados Unidos volta a se ampliar, entretanto, quando passamos a analisar uma tecnologia mais nova, principal variável do indicador Tecnológica: a Domínio móvel Evolução comparativa da quantidade de diferentes tecnologias em toda a América Latina (em milhões) Fontes: Banco Mundial, Cisco e AméricaEconomía Intelligence Argentina Brasil Chile México Peru Uruguai Venezuela América Central Telefones celulares Computadores pessoais Assinaturas banda larga penetração de telefones com acesso à internet banda larga móvel. Na Espanha,,3% têm esse serviço, enquanto nos EUA são 4,6% isso sem contar alguns países asiáticos, onde a penetração da banda larga móvel supera os 9%. Na América Latina, o cenário é muito diferente: somente dois em cada cem latino-americanos têm um smartphone com capacidade de transmitir dados em alta velocidade. Uruguai e Porto Rico, países que adotaram essa tecnologia mais rapidamente, alcançam apenas 4,8% e 4,9% da população, respectivamente. É preciso estar atento à evolução dessa variável no futuro, pois essa banda larga é essencial para o desenvolvimento do comércio eletrônico móvel (m-commerce), que alimenta expectativas de crescimento pela sinergia existente entre

5 2 o consumo e a portabilidade dos celulares. PROMOção BANCáRIA No final de 29, havia 25 milhões de usuários de cartões de crédito (uma penetração de 37%) e 38 milhões de cartões de débito (7%), mas nem todos passíveis de serem usados no comércio eletrônico. Tal cifra representa um aumento considerável em relação há cinco anos, especialmente quanto aos cartões de débito, ainda que haja muito espaço para crescer. Para se ter uma ideia, os EUA contavam com 576 milhões de cartões de crédito no fim de 29 (88%) e a Espanha, com 44 milhões (95%). De qualquer forma, a baixa aceitação do cartão de débito em operações online é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento do comércio eletrônico, diz Guillermo Rospigliosi, diretor executivo da Canais Emergente da Visa. Sem dúvida, a habilitação do cartão de débito representa uma das maiores oportunidades em termos de infraestrutura de pagamentos, e poderia se converter rapidamente no principal impulsionador de transações online da região, como aconteceu em s mais maduros, complementa Rospigliosi. Um dos exemplos mais fortes desse potencial é o Brasil, onde a penetração de cartões de débito é de 23%, enquanto a média regional é de 3%. O indicador Bancário desenvolvido para este estudo também inclui os depósitos s como proporção do PIB e a quantidade de caixas automáticos (ou ATMs) para entender sua capacidade de transações eletrônicas e a demanda dos clientes por operações fora de uma sucursal. Os 277 mil caixas eletrônicos da região geram uma baixa média de penetração dessa tecnologia, com apenas,5 caixa por cada mil habitantes. Na Espanha, esse dado é de,4 e, nos EUA, é de,7 por cada mil. É justamente na força que as diferenças se mostram mais profundas. Para analisar essa variável, considerou-se uma amostra de operadores de varejo com vendas acima de US$ 5 milhões, pois estes contam com mais recursos técnicos e financeiros para investir em uma ofensiva de peso na internet. Das 6 empresas selecionadas, somente 3 contavam com um site de compras. Para avaliar a importância do canal online para esses operadores, analisou-se o tráfego (usando como fontes os serviços do Alexa.com e do GoogleTrends), relacionando-o com o nível de vendas totais. Enquanto os varejistas brasileiros obtêm 492 páginas vistas para cada US$ mil em venda total de cada operador, os argentinos sequer chegam a duas páginas. Esse é um sinal de que, na Argentina, o tráfego de pessoas nas lojas físicas continua sendo mais relevante. Nesse indicador também se incorporou a possibilidade de pagar impostos de pessoa física online, uma atividade que aproxima um grande número de pessoas de tarefas online mais sofisticadas. Somente Chile, México e Peru têm o que dizer nesse quesito. O restante dos países oferece ferramentas para algumas operações tributárias online, mas não a cobrança em si dos tributos, e com isso perde a oportunidade de ganhar em eficiência e difundir esse método entre a população. Alternativas ao dinheiro Evolução histórica dos componentes s novas OPORTUNIDADES 5. O objetivo do índice e os indicadores que o compõem é o de identificar os motivos da grande disparidade do comércio eletrônico nos diversos países da América Latina. As lacunas que separam a região dos s desenvolvidos são amplas, e, para reduzi-las, uma das premissas é acelerar o crescimento. O número de usuários de internet chegou a 74 milhões em 29, uma expansão de apenas 9%, quando nos anos anteriores foi de 2%. Mas a região continua sendo fértil em oportunidades, e a adoção de tecnologias móveis abre espaço para muitas iniciativas Cartões de crédito (mil) Cartões de débito (mil) Caixas eletrônicos

6 2 Análise do POR PAÍS BRASIL:,95 O Brasil passou a liderar o índice na região. O país concentra a maior quantidade de PCs por habitante, tem um dos custos mais baixos de banda larga e o uso mais estendido de cartões de crédito e débito. O aumento da riqueza também está se refletindo no uso de novas tecnologias: apesar de não contar com a maior penetração de celulares (95,7%), é um dos que mais usam banda larga móvel,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL Brasil (4,3%). Os varejistas têm sido agressivos em suas estratégias para internet, com destaque para lojas % online, como Submarino.com, e a versão web de lojas tradicionais, como Americanas e Walmart. O principal desafio para o país é o de desenvolver o governo eletrônico (e-government): o complexo sistema tributário é uma dificuldade para contribuintes que desejam pagar seus impostos via web. Com vendas de mais de US$ 3 bilhões em B2C em 29, o Brasil é o país da região que está mais perto de alcançar o índice da Espanha. CHILE:,63 O Chile é a economia mais conectada da América Latina. Registra a maior penetração de banda larga da região, o maior montante de compras online por habitante, e seu sistema é o de maior cobertura. Além disso, lidera no consumo de muitas tecnologias e é o país mais avançado em e-government. Uma mostra disso é que 77% dos contribuintes chilenos pagam,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL Chile seus impostos pela internet. Isso é resultado do esforço das autoridades do país, iniciado há cinco anos, de aproximar a população do canal online. Entretanto, o crescimento da banda larga móvel tem ficado aquém do esperado, e os custos de conexão subiram em relação ao dos países vizinhos, o que tem levado o governo a buscar mecanismos para reduzir o preço desse serviço. URUGUAI:,48 Trata-se de uma nação pequena, mas que avança rapidamente quando se trata de adoção de novas tecnologias. Não é à toa que o Uruguai é o país com maior uso de banda larga móvel da região (quase 5% em 29) e registra alta taxa de penetração de tecnologias complementares, como PCs e celulares. Além disso, apresenta um dos custos mais baixos de conexão de banda larga fixa, o que reflete a preocupação do Espanha AL Uruguai governo com infraestrutura, atraindo muitas empresas do setor para operar no país. A oferta online do setor varejista, entretanto, ainda é baixa, não demonstrando o mesmo ritmo de desenvolvimento do governo eletrônico. ARGENTINA:,46 A Argentina é um dos países onde as novas tecnologias têm a mais rápida aceitação por parte dos consumidores. É no argentino que a telefonia celular, a banda larga e inclusive a internet móvel registram algumas de suas taxas mais altas de penetração latino-americana. O país, porém, tem grandes desafios quando se trata do crescimento do setor, que concentra apenas 2% de depósitos em relação,2,2,75,75,5,5,25,25,75,75,5,5,25,25 Espanha AL Argentina ao PIB. Ou seja, grande parte das transações relacionadas ao consumo é feita fora do sistema financeiro. Isso tem desestimulado os grandes varejistas a desenvolver estratégias mais robustas na internet, refletindo-se ainda no maior peso relativo das operações online entre consumidores (C2C) que usam meios de pagamento, limitando o crescimento.

7 América Latina 2 MÉXICO:,52 Na terra do magnata Carlos Slim, há apenas 77,6 celulares para cada cem habitantes (uma das taxas de penetração mais baixas da região), e somente um em cada dez mexicanos possui cartão de crédito. Esses dois indicadores refletem o grande desafio do México em termos de adoção e bancarização. O setor varejista do país é poderoso, mas não se desenvolveu tanto no Espanha AL México modelo online. O Walmart do México, por exemplo, não possui um site de compras, como acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Entretanto, há motivos que justificam o quarto lugar do país no : além da vantagem do volume de, o governo mexicano tem desenvolvido boas iniciativas de e-government. Atualmente, algumas obrigações, como o pagamento de impostos, já podem ser feitas online. Em 29, 42 mil mexicanos recorreram à internet para fazê-lo, sendo o maior número de contribuintes de um país da região. PORTO RICO:,5 A proximidade e a semelhança com a economia dos Estados Unidos fazem de Porto Rico um país muito particular no que se refere ao co-mércio eletrônico, o que determina que grande por-centagem dos usu-ários de internet portorriquenhos compre pela internet e, dada a alta renda per capita do país, que o montante envolvido seja alto. Mas,2,2,75,75,5,5,25,25,75,75,5,5,25,25 Espanha AL Porto Rico o país demonstra um nível de bancarização abaixo da média latino-americana, carece de um varejo local poderoso e a infraestrutura não corresponde à média. Ainda assim, Porto Rico já está se posicionando para as novas possibilidades de comércio, com 5% de penetração de banda larga móvel. VENEZUELA:,45 A conectividade parece ser um item importante na revolução bolivariana do presidente Hugo Chávez. O governo tem dedicado boa parte dos recursos da reestatizada empresa de telecomunicações CANTV para fomentar o acesso à banda larga. Isso explica o baixo custo da assinatura desse serviço (US$ 4 mensais) em um dos países mais caros da região, bem como o aumento do,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL Venezuela acesso, que foi de 55% em 29, o mais alto do hemisfério. Já o e-commerce tem se desenvolvido sobretudo através de compras em sites estrangeiros e operações de C2C. O governo realizou poucas iniciativas para fomentar o pagamento de serviços através da internet, e os operadores locais quase não lançaram iniciativas online, debilitando a oferta local. COLÔMBIA:,37,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL Colômbia A Colômbia fechou 29 com 2 milhões de usuários de internet, entre os quais apenas 2 milhões possuem serviço de banda larga. Diante desse cenário, os centros públicos de conexão como cibercafés, colégios e empresas ganham importância para o desenvolvimento de uma cultura web. O governo já deu início a uma série de iniciativas de e-government, mas, por enquanto, o pagamento de impostos só está disponível online para empresas. O país tem outros importantes desafios em adoção de tecnologia: menos de dois entre cada cem colombianos têm conexão de banda larga móvel, e só há um computador para cada 2 pessoas. Já quando se trata de meios de pagamento, apenas 6,6% têm cartão de crédito.

8 2 PERU:,34 O Peru é uma das economias que melhor funcionam na América Latina, característica que será uma grande vantagem na hora de impulsionar o e-commerce do país. Um dos temas pendentes, porém, é a adoção de tecnologias. O Peru conta com pouco mais de sete celulares para cada dez habitantes e menos de três assinaturas de serviços de banda larga por cada,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL Peru cem pessoas. Os usuários de banda larga móvel não chegam a %. O varejo do país até agora não fez grandes esforços para vender pela web. Somente a rede de supers Wong conta com um catálogo de produtos online, iniciativa ainda pouco sofisticada. da oferta AMÉRICA CENTRAL:,29 A América Central apresenta realidades diferentes, dependendo do país. O sistema panamenho é um dos mais fortes da região. Já El Salvador e Guatemala lideram, em nível hemisférico, a penetração da telefonia móvel. Entretanto, a América Central apresenta os indicadores de infraestrutura e de adoção mais baixos da América Latina,,2,75,5,25,75,5,25 Espanha AL América Central o que se traduz em obstáculos ao desenvolvimento do comércio eletrônico, cuja superação demanda tempo. Mesmo assim, o potencial da América Central é grande. A integração do continente e sua proximidade logística com os Estados Unidos são importantes vantagens. da oferta MetodologIa O índice reflete as condições que um país oferece para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Foi desenvolvido a partir de 2 variáveis econômicas e s selecionadas por sua relevância estatística, bem como por sua importância, indicada por especialistas do setor, para o futuro crescimento do comércio eletrônico, conforme demonstrado no diagrama abaixo. Cada uma das variáveis foi analisada em um período de tempo que vai de 2 a 29, configurando-se uma base de dados sólida. Como as unidades de medida diferem entre os indicadores utilizados, foi preciso fazer uma reestruturação dos dados, na qual o valor, de cada indicador passou a corresponder ao valor registrado pela Espanha em 29. Assim, passamos a usar a Espanha como referência, de forma semelhante à realizada na edição deste estudo publicada em 28. Ou seja: um país terá um valor maior ou menor a, dependendo de como esteja em relação ao indicador que a Espanha registrava em 29. As fontes de informação utilizadas para este estudo foram o Banco Mundial, a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina), o FMI (Fundo Monetário Internacional), a Cisco, a 3G Americas, a Alexa.com, as superintendências de bancos e financeiras de cada país, bem como as autoridades tributárias pertinentes. Agradecemos o apoio de cada uma das fontes que nos ajudaram a coletar essas informações, dos líderes da indústria que nos deram sua opinião para a elaboração metodológica, e da Visa, que promoveu o desenvolvimento deste estudo. E-readiness Mercado Bancário Tecnológica da Oferta População Telefones fixos Cartões de débito Banda larga móvel do varejo Pagamento de impostos online PIB per capita Celulares Cartões de crédito Consumidores online Número de redes Usuários de internet Computadores pessoais Caixas automáticos Compras pela internet % de redes que vendem online Segmento de anos Assinaturas de banda larga Preço da internet Depósitos como % do PIB Presença online Categorias de produtos