Cotação Fácil SulAmérica

Transcrição

1 Cotação Fácil SulAmérica

2 Alterações do Cotação Fácil SulAmérica com o Novo Sistema de Comissão Flexível

3 Cotação Fácil SulAmérica O objetivo deste documento é apresentar as principais alterações do Cotação Fácil SulAmérica (CFS) com o Novo Sistema de Comissão Flexível. Campos: Retirados: Desconto Comercial, Desconto Frota e Desconto Técnico das telas de cálculo e pré-contrato. Criados: Com (%) e Desconto Coletivo. Replicados: Ação de Vendas e Ação de Apoio da tela informações contratuais para a tela de cálculo. Implementação: Instrumento de cobrança Carnê como default. Comissão máxima, mínima e default.

4 Sumário Apresentação... 2 Tela Inicial... 6 Seguros Individuais... 8 Realizando um cálculo... 9 Proposta Identificação Personalização Validações Condição de Pagamento Demonstrativo de Cálculo Informações Contratuais... 17

5 Sumário Seguros Coletivos Realizando um cálculo Pré-Contrato Identificação Personalização Condição de Pagamento Demonstrativo de Cálculo Associação de Pré Contrato Informações Contratuais Calculo de Renovação Calculo de Endosso Atualização automática... 36

6 Tela Inicial 6

7 Após inserir usuário e senha de acesso o sistema exibirá um popup com informações sobre as alterações realizadas na tarifa 7

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9 Realizando um Cálculo 9

10 Para iniciar um cálculo clique na opção: Depois na opção: E em seguida na opção: Proposta 10

11 Proposta - Identificação Os campos Estrutura de Apoio (EA) e Ação de Apoio (AA) foram incluídas nesta tela com preenchimento obrigatório, as informações destes campos serão replicados na tela de Inf. Contratuais. Essas informações serão validadas no momento do cálculo.

12 Proposta Identificação - Personalização Os campos de EV, Estrutura de Apoio e Ação de Apoio podem ser parametrizados através do menu

13 Proposta Validações Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: Associação EV, AA e EA inválida!. Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: Comissão informada menor que o mínimo permitido. Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: Comissão informada maior que o máximo permitido.

14 Campos Condição de Pagamento

15 Proposta Condição de Pagamento Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

16 Proposta Demonstrativo de cálculo A informação da comissão aplicada será indicada no campo Observação do Demonstrativo de Cálculo, com uma codificação igual a existente atualmente para o desconto comercial.

17 Campos Informações Contratuais

18 Proposta Informações Contratuais - Corretor Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.

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20 Realizando um Cálculo

21 21 Para iniciar um cálculo clique na opção: Depois na opção: E em seguida na opção: Pré-Contrato

22 Pré-Contrato Dados do Contrato Na tela de Pré-Contrato foram excluídos os campos de Desconto Frota, Desconto Técnico e Desconto Comercial e criados os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio, Com (%) e Desconto Coletivo.

23 Proposta Identificação - Personalização Assim como no individual, os campos de EV, Estrutura de Apoio e Ação de Apoio podem ser parametrizados através do menu

24 Campos Condição de Pagamento

25 Proposta Condição de Pagamento Após o cálculo, o prêmio apresentado em tela será com base na comissão indicada no Pré-Contrato e no Desconto Coletivo. A comissão poderá ser alterada item a item, já o Desconto Coletivo é fixo.

26 Proposta Demonstrativo de cálculo O percentual de Desconto Coletivo aplicado no item poderá ser visualizado no bloco Seguro do demonstrativo de cálculo. A comissão será apresentada criptografada no campo de observação, assim como no individual. 59 2

27 Associação de Pré-Contrato

28 Proposta Associando um Pré- Contrato É importante lembrar que para associar um pré-contrato, todas as informações tem que estar ajustadas ao contrato. O sistema irá sinalizar quando houver algum dado divergente, conforme quadro abaixo:

29 Proposta Associando um Pré- Contrato Após a associação do contrato ativo no pré-contrato, os dados do contrato ativo, referente a condição comercial, irão sobrescrever aqueles digitados no Pré-Contrato. Nesse momento poderá ser visualizado a comissão mínima e máxima permitida para o contrato ativo e o Desconto Coletivo. Ao acessar o módulo Pré-Contratos, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis. Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão Recuperar para acessá-lo. 69 2

30 Campos Informações Contratuais

31 Proposta Informações Contratuais - Corretor Assim como no seguro individual, na tela de Informações Contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de Pré-Contrato / cálculo.

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33 Renovação Carregamento da comissão Para todos os casos de renovação, na realização do primeiro cálculo, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão default, independente da comissão utilizada na época da contratação (inclusive nos casos de renovação otimizada). Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.

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35 Endosso Carregamento da comissão 1 Na realização de endossos, o sistema identificará a comissão aplicada na contratação da apólice anterior e replicará o mesmo percentual no cálculo do endosso, mesmo que a apólice original tenha sido contratada antes da implementação do novo sistema de comissão flexível. 1 Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento.

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37 Atualização Automática Com a implantação do novo sistema, as atualizações de tarifa serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo: Outras atualizações como tabela de veículos, de x para de EV também ocorrem automaticamente

38 VIPRE / DIAUT - Diretoria de Automóveis Superintendência de Automóveis Gerência de Atendimento Técnico de Auto