MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA CANAL

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1 ELABORADO POR: DATA VIGÊNCIA: CLEIDSON RAMOS MARTINS 07/03/2017 DIRETORIA RESPONSÁVEL: TI ÁREA RESPONSÁVEL: PROCESSOS: SUPORTE À AR'S N/A MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA 07/03/2017 Página 1 de 19

2 Sumário 1. SANKHYA-W ACESSANDO O SANKHYA PARCEIROS (CLIENTES) Cadastrando Parceiro Descrição dos Campos da Aba Identificação Descrição dos Campos da Aba Endereço REGISTRANDO UMA VENDA... 9 Sobre o valor: INSTALANDO O WEB CONNECTION SISTEMA DA AR (CRM) PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA Erro ao Confirmar Venda Erro ao Salvar Produto Pedido Não Autorizado no Sistema da AR (CRM) /03/2017 Página 2 de 19

3 1. SANKHYA-W O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. 2. ACESSANDO O SANKHYA Antes de acessar utilizando o Mozilla Firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins: Java Plugin: Flash Player: PDF Reader: Web Connection: (ver o item 5 deste manual) Para acessar o Sankhya abra o navegador de preferência o Mozilla Firefox e acesse o seguinte endereço: 07/03/2017 Página 3 de 19

4 Feito o acesso digite o usuário e senha que foram fornecidos via pela equipe de credenciamento: Após ter feito o login, será apresentada a área de trabalho do Sankhya: 07/03/2017 Página 4 de 19

5 3. PARCEIROS (CLIENTES) No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro para melhor manuseio do sistema. Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: Parceiros e clique sobre: Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro. 3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado Para verificar se o parceiro já possui cadastro clique sobre o ícone demonstrado abaixo: Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJ do parceiro, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seus dados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual: 07/03/2017 Página 5 de 19

6 Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados do parceiro. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie o código do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente: 3.2 Cadastrando Parceiro Com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrar um novo parceiro: 07/03/2017 Página 6 de 19

7 3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação 1. Ativo: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado; 2. Cliente: Sempre marque esta opção; 3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF; 4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente; 5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente; 6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui; 7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica; 8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final; 9. Perfil principal: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica selecionado o perfil Normal e deve estar sempre selecionado esta opção; 10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro; Insira o do parceiro; 12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado; 13. Cad. Específico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo. 07/03/2017 Página 7 de 19

8 3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço 1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro: Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida. Clique sobre o botão Novo para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo por exemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botão salvar. Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos: 1. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0; 2. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala; 3. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastro feito no campo Endereço; 4. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade; 5. CEP: Digite os 8 números do CEP. 07/03/2017 Página 8 de 19

9 Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie o código do parceiro, pois será utilizado posteriormente. 4. REGISTRANDO UMA VENDA As vendas são registradas no Portal de vendas. Para acessar a tela digite na barra de buscas do Sankhya: Portal de vendas. Com a tela portal de vendas aberta: 1. Clique no botão + Novo ; 2. Selecione o tipo de operação 1212 VENDA SERVIÇOS NFS-E CANAIS, caso a venda seja somente do produto (sem o certificado) selecione 1215 VENDA PRODUTO NF-E CANAIS; 3. Clique no botão + Lançar. Veja o exemplo da imagem abaixo: 07/03/2017 Página 9 de 19

10 Na tela central de notas na parte do cabeçalho é obrigatório o preenchimento de apenas 2 campos o restante é preenchido de forma automática. 1. Parceiro: Cole o código do parceiro que havia sido copiado anteriormente ou clique na lupa e faça a pesquisa do mesmo. 2. Série da nota: Quando selecionado 1212 VENDA SERVIÇOS, insira neste campo o valor UN (o UN tem que estar sempre em letras maiúsculas). Quando selecionado 1215 VENDA PRODUTO, insira neste campo o valor 5. Após o preenchimento dos campos informados acima, clique no botão Salvar : 07/03/2017 Página 10 de 19

11 Depois de ter clicado no botão Salvar será habilitado do lado direito a janela de Itens onde será adicionado o produto. Para poder adicionar clique no botão Novo logo em seguida clique na lupa para pesquisar o produto: Na janela de buscas de produtos digite na barra de buscas o nome do produto desejado e clique na lupa ou apenas clique no ícone da lupa com a barra de buscas em branco para mostrar todos os produtos. Com a lista de produtos aberta selecione o produto desejado, clicando duas vezes em cima: 07/03/2017 Página 11 de 19

12 Após selecionar o produto, insira a quantidade e aperte a tecla Enter ou Tab e o valor será preenchido de forma automática, feito isso clique no botão salvar: Sobre o valor: Ao gerar uma Nota Fiscal para o cliente pelo Sankhya-W, a nota irá com o valor a ser repassado para a SOLUTI. Para emitir uma nota com o valor restante, utilize outro sistema de sua preferência. Exemplo: KIT PF A3 - SMART CARD + LEITORA -3 ANOS = R$306,75 (Valor de repasse para a SOLUTI) Venda feita pelo Canal R$509,00 (Valor que o Canal vendeu o Certificado para o cliente) Nota Fiscal: Nota Fiscal emitida pela SOLUTI no valor de R$306,75 Nota Fiscal emitida pelo próprio Canal no valor de R$202,25. Depois de salvar o produto, clique no botão Confirmar e copie o número único. Observação.: Ao clicar em Confirmar a nota fiscal da venda é gerada e o valor é debitado no controle pré-pago, por isso só clique em Confirmar quando tiver certeza que o cliente adquirirá o certificado: Caso queira fazer a impressão da nota fiscal clique no ícone da impressora do lado do botão confirmar. A impressão só será possível se tiver feito a instalação do Web Connection, caso não tenha feito veja a baixo como proceder. 07/03/2017 Página 12 de 19

13 5. INSTALANDO O WEB CONNECTION O Web Connection é uma extensão do Sankhya utilizado para fazer a impressão de boletos e notas fiscais. Acesse a página e faça o download do arquivo de acordo com o seu sistema operacional: Feito o download execute o arquivo clicando duas vezes: Clique em OK para fazer a instalação: 07/03/2017 Página 13 de 19

14 Aguarde a extração dos arquivos: 6. SISTEMA DA AR (CRM) Acesse o sistema da AR pelo endereço: Faça o login utilizando o seu certificado digital e clique em Importar Pedido. Insira o número único que foi copiado anteriormente e clique em importar: 07/03/2017 Página 14 de 19

15 Será aberto a seguinte tela, mostrando os dados do cliente e do pedido e clique no botão onde está escrito ACS (PF OU PJ) (A3 OU A1) - Certificados AC SOLUTI: Vai ser aberta a seguinte tela para preenchimento dos dados que ficarão no certificado digital: A partir desta tela, siga os procedimentos conforme passado no curso de AGR. 07/03/2017 Página 15 de 19

16 7. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA Esta parte do manual tem como objetivo mostrar como solucionar erros comuns no Sankhya. 7.1 Erro ao Confirmar Venda Se ao confirmar uma venda que utiliza o tipo de operação 1212 e aparecer esta mensagem de erro abaixo, verifique o campo série da nota ele deve estar escrito UN (tem que estar escrito em letras maiúsculas): 7.2 Erro ao Salvar Produto A mensagem de erro abaixo pode aparece nas primeiras vendas: Para poder resolver clique em OK para fechar a mensagem, depois clique no botão Outras Opções e desmarque e marque novamente a opção Atualização On-line: 07/03/2017 Página 16 de 19

17 7.4 Pedido Não Autorizado no Sistema da AR (CRM) Ao importar o número único do Sankhya para o sistema da AR ou enviar uma solicitação do sistema da AR pode acontecer o seguinte erro abaixo: Este erro pode ocorrer devido a duas situações, a venda pode não ter sido confirmada ou a nota fiscal não foi aprovada pelo site da prefeitura. Para confirmar a venda Acesse o Portal de Vendas, clique na aba filtros, digite o número único no campo do número único, clique em aplicar e clique duas vezes sobre a venda: Com a central de notas aberta clique em Confirmar: 07/03/2017 Página 17 de 19

18 Se a venda estiver confirmada e o erro de autorização persistir no sistema da AR verifique no Portal de vendas a coluna Status NFS-e, caso esteja escrito Lote Rejeitado, clique no ícone do raio amarelo (ações), clique em Retornar Status Enviada depois clique no botão NFS-e e clique em Buscar Autorização: Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo suporte.vendas@solutinet.com.br. 07/03/2017 Página 18 de 19

19 HISTÓRICO DE REVISÕES VER. DATA 2 DD/MM/AAAA 3 DD/MM/AAAA 4 DD/MM/AAAA 5 DD/MM/AAAA 6 DD/MM/AAAA 7 DD/MM/AAAA 8 DD/MM/AAAA 9 DD/MM/AAAA DESCRIÇÃO REVISOR(ES): DATA_REVISÃO: JOHNATAN FREIRES DE FARIAS 07/03/2017 APROVADOR(ES): DATA_APROVAÇÃO: KAYLE STIVAL VIEIRA 07/03/2017 RESPONSÁVEL ÁREA/DEPTO JOHNATAN FREIRES DE FARIAS: Assinado de forma digital por KAYLE STIVAL KAYLE STIVAL VIEIRA: VIEIRA: Dados: :21:00-03'00' 07/03/2017 Página 19 de 19