Manual de aquisição de crédito no Sankhya-W. AR Soluti - Goiânia

Transcrição

1 (ERP utilizado nos Departamentos da AC SOLUTI) AR Soluti - Goiânia Versão 1.0 de 7 de Janeiro de 2013 Classificação:

2 Classificação: Catalogação do Documento Titulo Classificação Versão 1.0 de 7 de Janeiro de 2013 Autor Bruno Barros Revisor Nicolau Duarte Número de páginas 29 Página 2 de 29

3 Classificação: Sumário 1 Sankhya-W Acessando o Sankhya-W Usuário e senha de acesso Área de trabalho do sistema Parceiros (Fornecedor) Cadastrando um parceiro Verificando se o parceiro está cadastrado Aquisição de crédito Página 3 de 29

4 Classificação: 1 Sankhya-W O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. Página 4 de 29

5 Classificação: 2 Acessando o Sankhya-W Para acessar o Sankhya-W clique neste endereço: Tela inicial do sistema Requisitos necessários para a execução do sistema: - Java plugin: - Flash player plugin: - Leitor de PDF: Página 5 de 29

6 Classificação: 2.1 Usuário e senha de acesso Insira seu usuário e senha para acesso ao Sankhya-W. Após inserir usuário e senha, clique em Entrar. Usuário e senha Página 6 de 29

7 Classificação: Clique em Continuar mesmo assim como destacado na imagem abaixo. Página 7 de 29

8 Classificação: 2.2 Área de trabalho do sistema Após ter feito login com seu usuário e senha, será apresentada a seguinte tela: Tela principal do sistema Página 8 de 29

9 Classificação: 3 Parceiros (Fornecedor) Para abrirmos a tela de parceiros clique sobre o menu localizado no topo da área te trabalho ou digite no campo de busca a palavra: Parceiros Clique sobre uma das formas demostradas na imagem abaixo: Acessando a tela de parceiros Tela de parceiros Página 9 de 29

10 Classificação: 3.1 Cadastrando um parceiro Já com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrarmos um novo parceiro Descrição dos campos da tela Parceiros Campos da aba Identificação : Página 10 de 29

11 Classificação: 1. Cliente: Sempre marque esta opção 1.1Fornecedor: Marque esta opção pois esse Parceiro será utilizado para o registro de uma despesa. Segue imagem: 2. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ/CPF do parceiro 3. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente. 4. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente. 5. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 4 e cole aqui. 6. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica. 7. Classificação ICMS: Neste campo sempre selecione Consumidor Final. 8. Perfil Principal: Clique na lupa em seguida navegue entre as pastas. em seguida clique em Página 11 de 29

12 Classificação: Dê dois cliques para selecionar o perfil Normal 9. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro. 10. Celular/Fax: Insira outro telefone de contato do parceiro Insira o do parceiro. 12. Unidade: Clique na lupa, em seguida clique em Irá aparecer a unidade na qual você está vinculado, dê dois cliques sobre ela. 13. Cad. Específico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS/CEI, insira. Pronto! Agora vamos preencher os campos da aba Endereço. Página 12 de 29

13 Classificação: Campos da aba Endereço : 1. Endereço: Clique na lupa, digite o nome da Rua/Avenida. Caso tenha essa Rua/Avenida cadastrada no sistema, dê dois cliques sobre ela. Caso não esteja, clique em Cadastro. Página 13 de 29

14 Classificação: Após um clique sobre o botão Cadastro será aberto a tela para cadastro de Rua/Avenida. - Clique sobre o botão Novo para cadastrarmos. Digite o nome da Rua/Avenida e selecione o Tipo clicando na lupa Em seguida clique em Salvar. Página 14 de 29

15 Classificação: Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da Rua/Avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos. Continuando a descrição dos demais campos da aba Endereço : 2. Número: Insira o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira S/N. 3. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra/Lote. 4. Bairro: Clique na lupa campo Endereço. e digite o nome do bairro. (Repita o mesmo procedimento feito no 5. Cód. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade. 6. CEP: Insira o CEP do parceiro. Pronto! - Até aqui foi feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço. Página 15 de 29

16 Classificação: Clique em Salvar e copie o código do parceiro, pois iremos utilizá-lo logo mais. Página 16 de 29

17 Classificação: 3.2 Verificando se o parceiro está cadastrado Para pesquisar um parceiro, clique sobre o ícone demostrado na imagem abaixo: Digite o CNPJ/CPF do parceiro e clique em Pesquisar. No exemplo abaixo, o parceiro já está cadastrado, clique duas vezes sobre ele para visualizarmos seus dados. Pesquisando um parceiro Página 17 de 29

18 Classificação: Dados cadastrados do parceiro. Atualize os dados da aba Identificação Página 18 de 29

19 Classificação: Atualize os dados da aba Endereço Após atualizar os dados das abas Identificação e Endereço, clique em Salvar como destacado na imagem a seguir e copie o código do parceiro pois iremos utilizá-lo logo mais. Com o código do parceiro em mãos, agora iremos registrar a despesa. Página 19 de 29

20 Classificação: 4 Aquisição de crédito A aquisição de crédito é feita na tela Portal de Vendas. Para abrirmos a tela do Portal de Vendas, clique sobre o menu localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: Portal de Vendas Segue imagem abaixo: Acessando a tela do Portal de Vendas Tela do Portal de Vendas Página 20 de 29

21 Classificação: Clique sobre a pasta TOP como destacado na imagem abaixo: Localizando a TOP Aquisição de crédito Página 21 de 29

22 Classificação: Selecione a TOP 1600 Aquisição de crédito e sem seguida clique no botão + Segue imagem abaixo: Página 22 de 29

23 Classificação: Será aberto a Central de Notas: Página 23 de 29

24 Classificação: Clique sobre a Lupa do campo Parceiro e selecione sua unidade Soluti. Após selecionar, clique em Salvar como destacado na imagem abaixo: Página 24 de 29

25 Classificação: Agora iremos inserir a aquisição de crédito. Clique no botão conforme imagem abaixo: Página 25 de 29

26 Classificação: Insira o produto de código 288, insira a quantidade 1 e insira o valor que queira adquirir em crédito. Feito o preenchimento, clique em Salvar como destacado na imagem abaixo: Página 26 de 29

27 Classificação: Clique em Confirmar para finalizar a aquisição do crédito informado. Página 27 de 29

28 Classificação: Imprima o boleto bancário clicando na seta ao lado da impressora e clique em Imprimir boleto. Segue exemplo abaixo: Página 28 de 29

29 Classificação: Com o boleto impresso, efetue o pagamento do mesmo. O processamento do pagamento do boleto é feito pela Soluti um dia após o pagamento, assim o crédito é lançado automaticamente para sua unidade no Sankhya. Obs: Não deixe para adquirir crédito apenas quando estiver sem, pois caso contrário, não será possível registrar vendas até o processamento do boleto pago. Exemplo de um boleto impresso: Página 29 de 29