MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA FILIAL

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1 ELABORADO POR: DATA VIGÊNCIA: CLEIDSON RAMOS MARTINS 07/03/2017 DIRETORIA RESPONSÁVEL: TI ÁREA RESPONSÁVEL: PROCESSOS: SUPORTE À AR'S N/A 07/03/2017 Página 1 de 15

2 Sumário 1. SANKHYA-W ACESSANDO O SANKHYA PARCEIROS (CLIENTES Verificando Se O Parceiro Está Cadastrado Cadastrando O Parceiro Descrição Dos Campos Da Aba Identificação Descrição Dos Campos Da Aba Endereço Nota Fiscal Por REGISTRANDO UMA VENDA SISTEMA DA AR (CRM) PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA Erro Ao Salvar Produto Erro Do Java Ao Imprimir Boleto/Nota fiscal /03/2017 Página 2 de 15

3 1. SANKHYA-W O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. 2. ACESSANDO O SANKHYA Antes de acessar utilizando o Mozilla firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins: Java Plugin: Flash Player: Pdf Reader: Para acessar o Sankhya abra o navegador de preferência o Mozilla Firefox e acesse o seguinte endereço: Feito o acesso digite o usuário e senha que foram fornecidos via pela equipe de credenciamento. 07/03/2017 Página 3 de 15

4 Após ter feito o login, será apresentada a área de trabalho do Sankhya. 3. PARCEIROS (CLIENTES) No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro para melhor manuseio do sistema. Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: Parceiros e clique sobre. Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro. 3.1 Verificando Se O Parceiro Está Cadastrado Para verificar se o parceiro já possui cadastro clique sobre o ícone demonstrado abaixo: 07/03/2017 Página 4 de 15

5 Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJ do parceiro, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seus dados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual. Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados do parceiro. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie o código do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente. 3.2 Cadastrando O Parceiro Com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrar um novo parceiro. 07/03/2017 Página 5 de 15

6 3.2.1 Descrição Dos Campos Da Aba Identificação Ativo: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado. Cliente: Sempre marque esta opção. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final. Perfil principal: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica selecionado o perfil Normal e deve estar sempre selecionado esta opção. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro. Insira o do parceiro. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado. Cad. Epecífico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo Descrição Dos Campos Da Aba Endereço 07/03/2017 Página 6 de 15

7 1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro. Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida. Clique sobre o botão Novo para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo por exemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botão salvar. Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastro feito no campo Endereço. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade. CEP: Digite os 8 números do CEP Nota Fiscal Por Para que o cliente possa receber a nota fiscal por clique na aba NF-e, marque a opção Enviar Danfe por e coloque o da pessoa que vai receber a nota fiscal. 07/03/2017 Página 7 de 15

8 Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie o código do parceiro, pois será utilizado posteriormente. 4. REGISTRANDO UMA VENDA As vendas são registradas no Portal de vendas. Para acessar a tela digite na barra de buscas do Sankhya: Portal de vendas. Com a tela portal de vendas aberta: Clique no botão + Novo. Selecione o tipo de operação 1200 VENDA NLF Clique no botão + Lançar. Veja o exemplo da imagem abaixo. 07/03/2017 Página 8 de 15

9 Na tela central de notas na parte do cabeçalho é obrigatório o preenchimento de apenas 3 campos o restante é preenchido de forma automática Tipo Negociação: Clique na lupa e pesquise por venda a vista e o nome da sua filial. Parceiro: Cole o código do parceiro que havia sido copiado anteriormente ou clique na lupa e faça a pesquisa do mesmo. Empresa: Verifique a tabela a baixo qual a empresa que sua unidade se encaixa. UNIDADE EMPRESA CAMPINAS; UNIVERSITÁRIO; CURITIBA FILIAL; E-COMMERCE; LOJA NEW YORK; RIO DE 1 SOLUTI JANEIRO; SÃO PAULO; SALVADOR FILIAL; BELÉM FILIAL; PIO XII; 3 DIGISEC FORTALEZA FILIAL; INHUMAS; 5 OBJECTTI RIBEIRÃO PRETO; 10 AR GLOBAL MARISTA; 11 OBJECTTI MARISTA SANTA MARIA FILIAL 12 OBJECTTI SANTA MARIA OBJECTTI T-9; 13 OBJECTTI T-9 NOVA ESPERANÇA; 23 OBJECTTI NOVA ESPERANÇA Após o preenchimento dos três campos informados acima, clique no botão Salvar. 07/03/2017 Página 9 de 15

10 Depois de ter clicado no botão Salvar será habilitado do lado direito a janela de Itens onde será adicionado o produto. Para poder adicionar clique no botão Novo logo em seguida clique na lupa para pesquisar o produto. Na janela de buscas de produtos digite na barra de buscas o nome do produto desejado e clique na lupa ou apenas clique no ícone da lupa com a barra de buscas em branco para mostrar todos os produtos. Com a lista de produtos aberta selecione o produto desejado, clicando duas vezes em cima. Após selecionar o produto, insira a quantidade e aperte a tecla enter ou tab e o valor será preenchido de forma automática, feito isso clique no botão salvar. 07/03/2017 Página 10 de 15

11 Clique em Confirmar e copie o Nro. Único para ser utilizado no sistema da AR. 5. SISTEMA DA AR (CRM) Acesse o sistema da AR pelo endereço: Faça o login utilizando o seu certificado digital e clique em Importar Pedido. Insira o número único que foi copiado anteriormente e clique em importar. Será aberto a seguinte tela, mostrando os dados do cliente e do pedido e clique no botão onde está escrito ACS (PF OU PJ) (A3 OU A1) - Certificados AC SOLUTI. 07/03/2017 Página 11 de 15

12 Vai ser aberta a seguinte tela para preenchimento dos dados que ficarão no certificado digital. A partir desta tela, siga os procedimentos conforme passado no curso de AGR. 6. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA Esta parte do manual tem como objetivo mostrar como solucionar erros comuns no sankhya. 07/03/2017 Página 12 de 15

13 6.1 Erro Ao Salvar Produto A mensagem de erro abaixo pode aparece nas primeiras vendas. Para poder resolver clique em OK para fechar a mensagem, depois clique no botão Outras Opções e Desmarque e marque novamente a opção Atualização On-line. 6.2 Erro Do Java Ao Imprimir Boleto/Nota fiscal A impressão de boleto ou nota fiscal só deve ser feita utilizando o navegador Mozilla Firefox, não é possível fazer a impressão utilizando o Google Chrome. O erro que costuma ocorrer é o que esta abaixo: Siga os passos abaixo para solucionar o erro, mas antes feche o Mozilla Firefox: 07/03/2017 Página 13 de 15

14 Abra o Painel de Controle; Clique em Java; Acesse a aba Geral; Clique no botão Definições; Clique no botão Excluir Arquivos; Marque as duas primeiras opções; Clique em Ok; Clique no botão Restaurar Padrões; Clique em Ok; Acesse a aba Segurança; Clique no botão Editar Lista de Sites; Clique no botão Adicionar; Adicione o site do sankhya: Clique em Ok; Abra o Mozilla Firefox e faça a impressão do boleto ou nota fiscal. Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo suporte.vendas@solutinet.com.br. 07/03/2017 Página 14 de 15

15 HISTÓRICO DE REVISÕES VER. DATA DESCRIÇÃO REVISOR(ES): DATA_REVISÃO: JOHNATAN FREIRES DE FARIAS 07/03/2017 APROVADOR(ES): DATA_APROVAÇÃO: KAYLE STIVAL VIEIRA 07/03/2017 RESPONSÁVEL ÁREA/DEPTO JOHNATAN FREIRES DE FARIAS: Assinado de forma digital por KAYLE STIVAL KAYLE STIVAL VIEIRA: VIEIRA: Dados: :19:30-03'00' 07/03/2017 Página 15 de 15