MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS NO SANKHYA

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1 NO SANKHYA ELABORADOR: CLEIDSON RAMOS MARTINS PROCESSOS: N/A ÁREA RESPONSÁVEL: SUPORTE À AR'S DATA VIGÊNCIA: 08/05/2017 DIRETORIA RESPONSÁVEL: TI

2 Sumário 1. SANKHYA-W ACESSANDO O SANKHYA PARCEIROS Verificando se o Parceiro Está Cadastrado Cadastrando Parceiro Descrição dos Campos da Aba Identificação Descrição dos Campos da Aba Endereço AQUISIÇÃO DE CRÉDITO...7 V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 2 de 13

3 1. SANKHYA-W O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. 2. ACESSANDO O SANKHYA Antes de acessar utilizando o Mozilla Firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins: Java Plugin: Flash Player: PDF Reader: Para acessar o Sankhya abra o navegador e acesse o seguinte endereço: Feito o acesso, digite o usuário e senha que foram fornecidos via pela equipe de credenciamento: 3. PARCEIROS No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro para melhor manuseio do sistema. Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: Parceiros e clique sobre: Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 3 de 13

4 3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado Para a aquisição de créditos verifique se a sua unidade já possui cadastro como parceiro. Geralmente este cadastro é feito pela equipe de Suporte à AR's e Canais, quando a equipe comercial envia a solicitação para criar a unidade. Clique sobre o ícone demonstrado abaixo para verificar: Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJ da sua unidade, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seus dados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual: Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados de sua unidade. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie o código do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 4 de 13

5 3.2 Cadastrando Parceiro Caso não encontre a sua unidade cadastrada siga os passos abaixo. Com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrar um novo parceiro: Descrição dos Campos da Aba Identificação 1. Ativo: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado; 2. Cliente: Sempre marque esta opção; 3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF; 4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente; 5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente; 6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui; 7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica; 8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final; 9. Perfil principal: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica selecionado o perfil Normal e deve estar sempre selecionado esta opção; 10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro; Insira o do parceiro; 12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado; 13. Cad. Específico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 5 de 13

6 3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço 1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro: Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida. Clique sobre o botão Novo para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo por exemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botão salvar. Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, aparecerá. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos: 1. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0; 2. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala; 3. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastro feito no campo Endereço; 4. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade; 5. CEP: Digite os 8 números do CEP. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 6 de 13

7 Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie o código do parceiro, pois será utilizado posteriormente: 4. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO A aquisição de crédito deve ser feita utilizando o navegador Mozilla Firefox e só pode ser feita até as 17:00hrs horário de Brasília. Para fazer a aquisição acesse a tela Portal de Vendas. Digite no campo de busca: Portal de Vendas : V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 7 de 13

8 1. Clique no botão + Novo ; 2. Selecione TOP: 1600 AQUISIÇÃO DE CRÉDITO ; 3. Clique no botão + Lançar. Será aberto a Central de Notas: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 8 de 13

9 Clique sobre a lupa do campo Parceiro e selecione a sua unidade: No campo Tipo Negociação coloque o código 150 CANAIS AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS e clique no botão salvar: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 9 de 13

10 Agora inseriremos a aquisição de crédito. Clique no botão modo formulário conforme imagem abaixo: Insira o produto de código 288, insira a quantidade 1 e insira o valor que queira adquirir em crédito. Feito o preenchimento, clique em Salvar como destacado na imagem abaixo: Clique em Confirmar para finalizar a aquisição do crédito informado: Imprima o boleto bancário clicando na seta ao lado da impressora e clique em Imprimir boleto. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 10 de 13

11 Segue exemplo abaixo: Com o boleto impresso, efetue o pagamento do mesmo. O processamento do pagamento do boleto é feito pela Soluti um dia após o pagamento, assim o crédito é lançado automaticamente para sua unidade no Sankhya. Obs¹: Não deixe para adquirir crédito apenas quando estiver sem saldo, pois caso contrário, não será possível registrar vendas até o processamento do boleto pago. Obs²: O processo de aquisição de créditos só pode ser feito até as 17hs horário de Brasília. Caso tenha problemas com a impressão do boleto volte para a tela Portal de vendas e procure o boleto que acabou de ser feito através do número único, na aba Filtros, selecione o boleto e clique na seta do ícone da impressora e clique em Visualizar Boleto, conforme imagem abaixo: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 11 de 13

12 Depois de clicar basta clicar sobre a impressora ou fazer o download do arquivo.pdf: Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo suporte.vendas@solutinet.com.br. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 12 de 13

13 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS HISTÓRICO DE REVISÕES VERSÃO DATA 2 08/05/ DESCRIÇÃO DA REVISÃO - Inclusão da opção para visualizar boleto; REVISOR(ES): DATA: JOHNATAN FREIRES DE FARIAS 08/05/2017 APROVADOR(ES): DATA: KAYLE STIVAL VIEIRA 08/05/2017 RESPONSÁVEL Cleidson Ramos Martins ÁREA/DPTO Suporte à AR's JOHNATAN FREIRES DE FARIAS: KAYLE STIVAL VIEIRA: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Assinado de forma digital por KAYLE STIVAL VIEIRA: Dados: :39:01-03'00' Página 13 de 13