Foi acrescenta nesta versão a gestão de Volumes/Caixas, com cálculo automático da quantidade.

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1 Versão Volumes/Caixas Foi acrescenta nesta versão a gestão de Volumes/Caixas, com cálculo automático da quantidade. Para mais informações, consulte o manual em PT_Volumes_e_Caixas.pdf Versão Compatibilização para o mercado espanhol a nível de traduções e requisitos fiscais. Para mais informações consulte o manual em Espanha.pdf Versão Melhoria: Velocidade Foram implementadas diversas melhorias no que diz respeito ao arranque da aplicação e performance em geral. Nova funcionalidade: Modelos de dados Possibilidade de criar modelos a partir de entidades (artigos, utilizadores, entidades, entre outros), de forma a prédefinir campos e assim facilitar a criação de novos registos.

2 Para tal, basta preencher os dados que pretende que sejam definidos no modelo e guardar. De seguida é possível criar um novo registo a partir do modelo escolhido. Os campos definidos no modelo aparecerão já preenchidos, sendo contudo necessário alterar os campos chaves, como por ex., a referência. É também possível alterar os campos como a descrição. ~

3 É também possível alterar o nome ou descrição do modelo assim como definido como modelo padrão. Ao definir um modelo como padrão, sempre que um novo registo for criado será aplicado o modelo padrão e os valores nele definidos. Documentos de Venda Possibilidade de associar um tipo de entidade específico a um documento interno

4 Ao efetuar uma venda e selecionar um documento que possua uma entidade associada, é possível selecionar uma entidade desse tipo para emitir um documento interno. De seguida, é possível converter esse Documento Interno em um Documento de Venda, utilizando a Conversão de Documentos, sendo que é possível pesquisar um documento para uma certa entidade.

5 Ao emitir um Documento de Venda convertido de outro documento, é possível associar um cliente, assim como verificar o documento de origem.

6 Grupos de Entidades Possibilidade de criar configurações de crédito, pagamento, descontos e preços de forma genérica para fácil indicação nas entidades. Ao selecionar o grupo, automaticamente são assumidas as configurações do grupo, podendo no entanto ser sobrepostas individualmente.

7 CRM Possibilidade de configurar campos extra para o CRM. A configuração está acessível através da opção Listagem Global de Incidências

8 Versão Entidades Controlo de crédito mais flexível A partir desta versão é possível controlar o crédito de 4 formas diferentes: Valor Apenas é controlado o valor pendente em conta corrente Dias Apenas é controlado os dias de vencimento dos documentos Valor e Dias As vendas são bloqueadas quando um dos limites é ultrapassado Valor ou Dias As vendas são bloqueadas quando ambos os limites são ultrapassados. Unidades de Medida Possibilidade de adicionar, remover ou editar unidades de medida nos artigos, basta para isso carregar no botão que se encontra à frente da unidade de medida.

9 Depois de carregar no botão que foi referido anteriormente, irá então ter a possibilidade de criar, editar e remover unidades de medida. Impostos Alteração do Grupo Impostos no menu principal, no separador Diversos. Agora terá a possibilidade de configurar impostos a partir de uma única janela, podendo também aceder individualmente às configurações individuais, a partir da opção Outras Configurações. Agora a partir da janela Configurar Impostos, é possível criar um imposto de raiz sem a necessidade de abrir múltiplas janelas.

10 Se pretender na configuração criar por exemplo um novo Código, basta carregar no botão + que se encontra à frente da Combo de códigos e irá aparecer as diversas opções para a criação de um novo código. Foi dado o exemplo do código, mas tem também estas opções para os Tipos, Regiões e Taxas.

11 Avisos Dinâmicos Possibilidade de criar avisos dinâmicos ao identificar a entidade na venda.

12 Configuração do aviso dinâmico, permite definir a condição para aparecer o aviso. Neste caso, quando for fazer uma venda para clientes com o código começado por 1, irá aparecer esta mensagem:

13 Script C# Foi acrescentada a possibilidade de executar um script c# aquando da identificação da entidade na venda/compra. O Script tem que se chamar InvoiceEntity.cs e estar na pasta scripts da diretoria de instalação da Gestão Comercial. Neste update foi incluído o ficheiro _InvoiceEntity.cs (nessa mesma pasta) com código exemplo. Para experimentar basta renomear para InvoiceEntity.cs (retirar o carater _ ) Versão Assinatura de PDFs com Certificado Digital É possível assinar digitalmente os PDFs gerados pela aplicação. Configurações Gerais Possibilidade de ocultar o Dashboard Possibilidade de ocultar o separador de Bem-Vindo ou indicar um personalizado

14 Entidades Acrescentado um painel com o resumo da idade de saldos do cliente/fornecedor Acrescentada a opção de mensagem de aviso ao identificar a entidade na venda/compra Controlo de crédito também por dias de vencimento Vendas Possibilidade de suspender documentos para posterior finalização Possibilidade de verificar o resumo da idade de saldos na janela de vendas

15 Versão Conversão de documentos em lote em documentos de Venda/Compra É possível converter de uma só vez, documentos de venda/compra utilizando diferentes critérios e com possibilidade de agrupar por entidade.

16 Agenda Possibilidade de associar múltiplos recursos para o mesmo evento. Possibilidade de associar uma entidade ao evento.

17 Versão Stocks A par com a versão do XDPos/Rest/Disco, o stock de ambas as aplicações fica totalmente integrado. Além disso, passa a estar disponível a rotina de recálculo de stock, de forma a acertar todos as existências.

18 Dashboard - Novos widgets Agora é possível adicionar ao Dashboard widgets relativos a gráficos ou relatórios dinâmicos, permitindo desta forma que o utilizador tenha um dashboard 100% personalizado aos seus próprios dados. Preferências de Utilizador Acrescentada uma nova preferência, para abrir tabelas extra na janela principal.

19 Agenda Novas opções: Recarregar dados e Preferências Preferências É possível definir o conteúdo para o preview do evento, bem como do respectivo tooltip.

20 Versão

21 Dashboard - Novos widgets CRM Teclas de navegação respeitam o filtro aplicado

22 Vendas Possibilidade de alterar a zona fiscal no momento de emissão do documento Possibilidade de alterar o tipo de cálculo do imposto A morada de carga assume a morada associada ao armazém

23 Listagem e Impressão de Campos Extra Agora é possível visualizar a informação de campos extra na própria listagem. Para isso, basta apenas criar uma vista ou editar uma já existente e no separador campos, selecionar os campos extra que deseja mostrar. Ao aplicar a vista, a informação de campos extra ficará visível.

24 Para ser possível imprimir os valores de campos extra, é necessário editar ou criar um novo modelo de impressão.

25 Impressão de Etiquetas A opção Impressão de Etiquetas encontra se nos Artigos. Para imprimir etiquetas é necessário definir critérios, - Nenhum Critério - Detalhes de Documentos - Artigos Criados num Intervalo de Datas - Nenhum Critério: Possibilidade de adicionar manualmente artigos para impressão de etiquetas.

26 - Detalhes de Documentos: Possibilidade de definir o tipo, o documento, a série e o intervalo de numeros de documentos que pretende, para filtrar os artigos para impressão. - Artigos Criados num intervalo de datas: Possibilidade de indicar o intervalo de datas para filtrar por data de criação os artigos que pretende para impressão. Depois de definidos estes critérios, tem ainda a possibilidade de definir qual o Layout padrão para impressão, se pretende incluir códigos de barras alternativos e definir também o número de impressão para cada etiqueta. Com base no critério definido no início, terá a possibilidade de definir diferentes números de impressões. Se for escolhido o Critério Detalhe de Documentos, existe a possibilidade de além de definir um número fixo, definir o número de impressões com base na quantidade do documento. Se escolheu o Critério Artigos Criados num Intervalo de Datas, existe a possibilidade de além de definir um número fixo, definir o número de impressões com base na quantidade em stock em por armazém. Depois de definidos os critérios todos, tem a opção Verificar na Ribbon, que irá gerar todos os artigos para impressão de etiquetas. Tem também muitas mais opções além de verificar os artigos, como limpar a lista, pré-visualizar e imprimir etiquetas, adicionar e remover artigos, e todas as opções de filtros disponíveis na XDGC.

27 Depois de verificar os artigos com base nos critérios definidos, tem a possibilidade de escolher os que quer imprimir, o layout para esse artigo e a quantidade de etiquetas a imprimir. verde. Para uma melhor usabilidade, todos os artigos que forem adicionados manualmente, ficaram com o fundo Quando proceder à impressão das etiquetas, irá ter a possibilidade de escolher diferentes impressoras para os vários tipo de Layouts que tiver na lista de impressão.

28 Versão Impressão de Comprovativo de Software Certificado É possível imprimir um comprovativo com os dados da licença do cliente com a indicação do uso de software certificado XD.

29 Versão Dados Base Foram incluídos os dados base para Angola e Moçambique. Desta forma os utilizadores destes países podem arrancar novas bases de dados com todas as definições base devidamente configuradas.

30 Relatórios Dinâmicos Incluída a possibilidade de indicar uma ligação externa como origem de dados para o relatório.

31 Versão Dashboard Temos mais quatro Widgets para o Dashboard Gráficos: Top de fornecedores (ano atual) Top de fornecedores credores Tabelas: Top de fornecedores Top de fornecedores credores Documentos Na tabela de linhas de um documento, o preço do artigo pode ser escolhido a partir de uma combo. Essa combo mostra as várias linhas de preço desse artigo tendo logo em conta se está a ser usado com ou sem IVA de acordo com o documento em questão.

32 Relatórios Conta Corrente: Extrato Nova ligação direta para a ficha da entidade durante a consulta de extrato da mesma. Esta ligação está no nome da entidade que se encontra no sumário da grelha.

33 Novo Relatório de conta corrente: Extrato Global Este novo relatório permite filtrar por intervalo de entidades, intervalo de datas e ainda pelo tipo da entidade. Nova configuração de Ligações Externas Disponível no tabulador Sistema e no separador Acesso a Dados

34 Tipos de Base de Dados: MySql, SQL Server e Microsoft Access. Configurações de acordo com o tipo de base de dados selecionada. Excel Acesso a dados utilizando Ligações Externas. DBEXECUTEEXT(<< Nome da configuração >>;<< Query >>)

35 Versão XD BackOffice A XD UNLIMITED pode ser usada com BackOffice do XD POS / REST / DISCO A licença usada é a mesma do XD POS/REST/DISCO. No Arranque aparecerá o Splash: Também o ecrã de boas vindas surge com uma imagem diferente:

36 NOTA: O XD BackOffice é disponibilizado de forma gratuita aos clientes XD durante a vigência do XD Active Protection Configuração de campos da grelha de documentos É possível repor as colunas padrão para o documento

37 Tabela de Artigos Possibilidade de adicionar Produtos Associados ao Artigo: Registo dos artigos de fornecedor. Disponível no separador Fornecedores na vista de Artigos.

38 Produtos associados Possibilidade de indicar produtos associados a um produto principal. Estes produtos serão lançados automaticamente na venda juntamento com o produto principal. Relatórios Novos relatórios Recebimentos Emitidos, Detalhes Recebimentos Emitidos

39 Inclusão de links diretos em diversos relatórios para mais rápido acesso à informação do documento Sugestão de produto alternativo em caso de rutura de Stock Possibilidade de alterar o artigo que não existe em Stock (para um produto alternativo) na venda:

40 Extrato de Produto Relatório de Extrato no Artigo direto no Artigo e em relatórios de Stock:

41 Layout do Extrato de Movimentos: Informação da licença Aceder à informação da licença e da versão diretamente a partir do rodapé:

42 Versão Códigos de barras alternativos Na ficha do artigo, temos o botão Alternativos que nos vai permitir registar os códigos de barras alternativos para o mesmo artigo. Ao selecionar este botão poderemos registar dentro da aplicação XD Gestão Comercial os outros códigos de barras que dizem respeito ao mesmo artigo, e fazer assim uma efetiva gestão do stock. Tipos de Entidade - Permite Criar Tipos de Entidade diretamente na Ribbon principal.

43 - Permite usar configurações no Tipo de Entidades, para que ao criar mos uma nova entidade desse tipo, o seu Código irá ser construído a partir dessa configuração. - Tendo já criadas duas entidades do tipo Cliente com o código C_00010 e C_ Ao criar uma nova entidade do tipo Cliente (por exemplo), o Código Sugerido irá ser o C_00012.

44 - É possível também adicionar à entidade outros tipos de entidade, além da entidade padrão.

45 - Ficando assim a Entidade criada: - A Entidade criada tem como Tipo Padrão Cliente, e como Tipos Secundários, Fornecedor e Teste. Produtos Alternativos nos Artigos - Permite adicionar ao Artigo, produtos Alternativos Relatório Previsão de Contas: Movimentos: Lista todos os movimentos manuais. Movimentos programados: Inclui movimentos programados ainda não processados, possibilitando assim uma consulta projetada dos movimentos. Faturação: Inclui no relatório Notas de débito/crédito e faturas de compra e venda. Selecionar a opção [Todas] no parâmetro Conta, e selecionar a opção faturação, para incluir os movimentos de faturação.

46 Versão Configurações gerais Foi acrescentada uma configuração para indicar o tipo de sincronização de dados (rede ou base de dados) Foi também acrescentada uma configuração para indicar o número de casas decimais na quantidade

47 - Widget HTML (Dashboard) Foi acrescentada uma nova widget html para reproduzir uma playlist do Spotify

48 - Função Suporte Remoto Foi acrescentada, à semelhante dos outros produtos XD, a possibilidade de solicitar suporte remoto através do TeamViewer. - Relatórios de tabela extra Agora é possivel visualizar de forma rápida e fácil toda a informação das tabelas extra com a nova funcionalidade que permite criar relatórios de tabelas extra.

49 Encontra-se disponivel no separador configurações para todas as entidades da aplicação. Escolha da tabela extra, nome e descrição do relatório. Seleção dos campos visíveis da tabela extra, assim como os campos da listagem associada á tabela (entidades, utilizadores, artigos, entre outros...) Pré-visualização do relatório antes de guardar

50 Os relatórios criados podem ser visualizados através do separador Relatórios Tabelas Extra. Versão Nova opção: Calculadora

51 - Nova opção: O que há de novo? Em sistema, no grupo Update existe a opção de ver o que há de novo. Esta opção abre o site XD onde é possível consultar o PDF com as últimas novidades. - Nova opção: Suporte Em sistema, no grupo Seguranças existe a opção Suporte. Esta opção recolhe a informação necessária e envia um para o suporte XD para posterior seguimento.

52 - Scripts Ao criar um novo script, o código do script é inicializado com código de exemplo. Além disso é possível abrir diretamente de um ficheiro. A opção de abrir ficheiro aponta para a pasta Script Samples, onde foram incluídos 3 novos scripts de exemplo: sample_exportcontactstovcf.cs Exportação de todas as entidades no formato.vcf Este script percorrerá todas as entidades e irá exportá-las para o formato standard.vcf, possibilitando que sejam depois importadas para outras plataformas e aplicações.

53 sample_mailsender.cs Envia um a todos os clientes que fazem anos na data de hoje. Este script percorrerá todas as entidades à procura das que a data de nascimento seja igual ao dia de hoje (no relógio do Windows) e para estes ser-lhes-á enviada um com um determinado texto. sample_smssender.cs Envia uma SMS a todos os clientes que a última compra foi há mais de um ano. Este script percorrerá todas as entidades à procura das que a última compra foi feita há mais de 365 dias e para estes ser-lhes-á enviada uma sms com um determinado texto (configurável). Este serviço tem um custo, consoante o seu tarifário. Versão Tabela de Armazéns: Adição de 2 novos campos nos armazéns: Aviso de stock mínimo, Permitir stock negativo - Avenças Possibilidade de incluir linha de descrição das avenças nos documentos a emitir com funções:

54 Janela com funções disponíveis para informar o utilizador: Verificação de como a descrição com funções aparecerá nos documentos a emitir:

55 - Envio de s Implementação da seleção dos s a enviar com os documentos (Fatura, Recibo...), com base no cliente ( de contacto, s extra e s nos contactos extra). Possibilidade ainda de poder adicionar novos s para envio. - Tabelas Livres Título do separador com o nome configurado em parâmetros gerais. - BD de Sistema Alteração na definição da base de dados do sistema, se o utilizador colocar um nome de uma base de dados que não exista, é perguntado se pretende fazer reset à aplicação e ao iniciar a GC é criada uma base de dados nova.

56 - Dashboard Possibilidade de adicionar Widgets na dashboard (Página Web) - Arranque Notificação no splash da aplicação, onde é indicado se a licença da aplicação é demo.

57 - Agenda Possibilidade de impressão dos eventos de calendário

58 - Controlo de Stocks em Artigos Tipo de Stock de acordo com a obrigatoriedade legal. O Aviso de Stock Mínimo permite o controlo de artigos com envio de avisos automáticos de artigos em rutura de stock (stock mínimo e real). O controlo da possibilidade de stock a negativo evita erros e informação errada na gestão de stocks. Informação de registo de entradas e saídas em stock. Visão geral da informação de Stock de um artigo. Informação de Inventário de Consignação apoia-o numa melhor gestão dos riscos associados ao stock de determinados produtos. Listagem de Stock Total de todos os armazéns permite obter a existência global em stock dos artigos. Informação detalhada da existência de stock para cada armazém. A possibilidade de definir a Quantidade Mínima e Quantidade de Reposição de stock permite otimizar o controlo de stock de acordo com as necessidades da sua empresa.

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60 Definição do comportamento de stock por documento Definição do armazém padrão para o Terminal - Configurações Gerais Geração de referência de artigo e código de barras em automático

61 Escolher o tipo e/ou prefixo nas "Definições Gerais" Clicar no botão da própria caixa do código de barras na ficha do artigo - Documentos de Venda/Compra Indicação do Armazém para o documento Inclusão do campo Vossa Referência

62 Possibilidade de incluir o Armazém nos detalhes do documento Versão Documentos de Compra Possibilidade de definir documentos de compra

63 Os documentos de compra configurados estarão disponíveis num novo separador da Ribbon A janela de compras é idêntica à de vendas, com a exceção do campo onde se identifica o fornecedor

64 - Tabela de Entidades A tabela de clientes foi convertida em tabela de entidades. Desta forma, será usada a mesma tabela para todas as entidades da aplicação, sejam elas clientes, fornecedores ou outras criadas pelo utilizador.

65 - Definição de novos tipos de entidade Para além de clientes e fornecedores, é possível criar novos tipos, permitindo categorizar as entidades de outras formas, por exemplo prospect, lead, Contacto Mapa de Entidades O Mapa Geográfico de Clientes alterado para poder filtrar por qualquer tipo de entidade.

66 Versão Auto Update Agora, após o download dos novos ficheiros, a aplicação reinicia automaticamente sem que o utilizador tenha que intervir. - Tabelas livres Possibilidade de definir (em definições gerais) o nome e a visibilidade das tabelas livres. - Preferências do utilizador Em preferências do utilizador é possível desativar as animações nos gráficos (para máquinas mais lentas)

67 - BD Sistema Agora é possível indicar uma base de dados não existente. Dessa forma, após confirmação, o utilizador tem hipótese de reiniciar a aplicação já na criação da nova base de dados.

68 - Business Intelligence Agora é possível criar relatórios pivot dinâmicos. Para isso basta criar um novo relatório dinâmico e indicar que é Pivot, passando o mesmo a constar na página de Business Intelligence da Ribbon.

69 - Gráficos Dinâmicos Agora, em vez de indicar um query direta, podemos indicar um relatório como origem de dados do gráfico. Desta forma, além de simplificar a criação do gráfico, poderemos ter parâmetros. - Mapa Geográfico de Clientes Incluída possibilidade de filtrar também por vendedor

70 - Documentos de Venda Incluída a possibilidade de importar de texto vindo de terminal PDT como linha de venda. Versão Conversor de SAGE para XD Gestão Comercial UNLIMITED. Para uso deste conversor realizamos manual detalhado, poderá consultar o manual no seguinte link: Versão Comunicação do Inventário de Existências á AT Na opção Comunicação Inventário é feita a extração do ficheiro em formato XML para comunicação do inventário de Existências á AT, obrigatório a 31/01/2015 Apenas serão exportadas as existências que controlam stock e cujo stock seja positivo. Após a geração do ficheiro é feita a validação da estrutura do ficheiro automaticamente.

71 - Possibilidade de adicionar Widget html ao DashBoard. Manual completo sobre esta funcionalidade em: - Configuração de ficheiro para importação de terminais PDT Para documentos de Vendas, Compras, Inventários

72 Em configuração gerais, existe a opção de configurar o formato do ficheiro para importação artigos na venda Na próxima versão já será possível importar linhas na venda com base neste formato. - Tabelas Extra Associados ao detalhe da venda Agora já é possível associar um registo de uma tabela extra ao detalhe da venda. Esta opção é particularmente útil para oficinas, clinicas veterinárias, etc

73 - Campos Extra no detalhe da Venda Já é possível indicar valores para os campos extra do detalhe. Desta forma é possível indicar dados como lote, nº série ou outras que façam sentido para a área de negócio do cliente.

74 Versão Nova configuração: Margem Fraca/Forte para cálculo dos preços na ficha do artigo

75 - Nova tabela: Armazéns - Campanhas: possibilidade de indicar o preço de campanha diretamente na grelha (tambem permite por desconto)

76 Nova configuração: Comportamento ao guardar registo (Cria novo cliente ou mantem-se no registo actual) Versão Configuração de possibilitar o uso ou não de SSL

77 - Possibilidade de associar campos extra na venda

78 - Optimização do uso de campos extra na venda

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80 Versão Aplicação de Filtro Rápido (F2) na Listagem Global de CRM - Hiper Link em Relatórios e Dash Criada a possibilidade de editar a entidade através de link no relatório/dashboard

81 - Artigos Possibilidade de atribuir preço com base na margem - Dashboard Opção de fazer reset ao dashboard para as definições padrão

82 - Tabelas/Configurar Áreas Possibilidade de acrescentar gráficos à janela de Clientes

83 Versão Novo Relatório Outros : Curva ABC de clientes

84 - Novo exemplo de folha de cálculo ligada á base de dados. Vendas Portugal por código postal - Novos widgets para o dashboard TOP Clientes TOP Clientes Devedores Idade de saldosl

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