Acesso Remoto ao ERP Delphos

Transcrição

1 No seu computador... Acesso Remoto ao ERP Delphos Instruções Básicas para Acesso Remoto O acesso ao ERP Delphos é feito através do programa de Acesso á Área Remota disponível no Windows. Para acessar esse programa, no Windows siga os passos abaixo: 1. Iniciar 2. Programas 3. Acessórios (Fig. 1) 4. Conexão de Área de Trabalho Remota (Fig. 2) Figura 2 Figura 1 5. Clique no botão Opções>> e digite o numero do I.P. e o um nome qualquer para identificação desse I.P.. ex. Servidor. (Fig. 3) Figura 3

2 No servidor da DNI... Através da Internet a Conexão de Área de Trabalho Remota se conectará ao servidor. Digite seu nome de usuário, sua senha e clique no botão O.K (Fig. 4) Figura 4 A tela de chamado do servidor ao ERP DELPHOS aparecerá (Fig. 5) e, logo em seguida a tela inicial do ERP DELPHOS (Fig. 6) Figura 5 Figura 6

3 Digite sua senha de usuário do sistema para ter acesso á ele (Fig. 7), mas atenção: qualquer tecla digitada fora da área da senha fará com que o Delphos interprete que você deseja abandonar a operação de acesso. Figura 7 O Delphos apresentará as seguintes opções de serviços (Fig. 8), acessíveis, também, através dos menus suspensos (Fig. 9). Figura 8

4 Abaixo as telas de exemplo dos menus suspensos do ERP DELPHOS Figuras 9

5 Modulo de Cotação Normal/Pedido Através do Delphos você poderá fazer suas cotações, encaminhá-las aos seus clientes via e, depois de aprová-las (veja o quadro Status Atual, do lado direto inferior da tela), o DELPHOS automaticamente transformará esse documento em um pedido. É fácil, basta preencher os campos que o programa irá orientando os passos seguintes. Para castrar uma nova cotação, clique no botão Novo e siga preenchendo os campos solicitados. Não se preocupe quando a pressionar algum botão errado, o Delphos foi desenhado para não causar conseqüências caso isso ocorra. Explore os botões e ícones para aprender sobre as funções do sistema. Acesse o ícone da figura para ver suas cotações suas cotações (Fig. 10) Figura 10

6 Atenção: As alterações nos dados cadastrais devem ser informadas no memorando do pedido, conforme será informado no exemplo da tela abaixo: Telas das cotações (Fig s 11) Dados do cliente e comercialização Local de entrega e tipificação do cliente Contatos e s Produtos Figura 11

7 Uma função especial é fornecida pressionando-se o ícone da figura abaixo. O Delphos demonstrará para o código digitado como foi calculada a Substituição Tributária (Fig. 15) Figura 15

8 STATUS DAS COTAÇÕES/PEDIDOS Aguardando aprovação do cliente Neste estágio, a cotação/pedido foi cadastrada, mas ainda não está aprovada pelo cliente. Dessa forma, ela não será transformada em um pedido interno da DNI Aprovada O cliente já aprovou e a cotação/pedido está disponível para ser transformada em um pedido DNI Não analisando Simbolizada por uma esfera verde (livre) ou vermelha ( analisando neste momento ), identifica se o pedido/cotação encontra-se em processo de transformação em um pedidodni Pedido aguardando faturamento Torna a cotação/pedido indisponível para alterações porque já deu origem a um pedido interno DNI

9 Depois de gravado você poderá emitir o pedido (Fig. 16) ou encaminhá-lo por ao seu cliente (Fig. 17) Figuras 16 Figura 17

10 Modulo de Cotação ZAP O módulo COTAÇÃO ZAP assemelha-se ao módulo de COTAÇÃO em todas as suas funções. Como o próprio nome sugere, ele foi projetado para dar informações rápidas e precisas em uma simulação de cotação, seja para um cliente já cadastrado ou não. Você pode rapidamente montar um orçamento como apenas as informações básicas e encaminhá-lo para quem desejar, sem que esta operação seja registrada. Todas as facilidades do módulo de COTAÇÃO estão disponíveis neste módulo O ícone da figura 18 dá a possibilidade de se digitar uma COTAÇÃO ZAP para um cliente ainda não cadastrado. Figura 18

11 Modulo CADASTRO DE CLIENTES O cadastro de clientes oferece a possibilidade de consulta as dados cadastrais dos seus clientes. Abaixo as telas deste módulo.

12 Modulo VENDAS REALIZADAS O módulo oferece as informações sobre a situação do pedidos, divididas nas abas PEDIDOS, ITENS EM ABERTO, ITENS DE SALDO e FATURAMENTOS. Você poderá consultar os seus pedidos de uma forma geral (Fig. 19) ou específica para um cliente (Fig. 20). Figura 19 Figura 20