Solicitação do Cliente

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1 Consultoria Solicitação do Cliente IDENTIFICAÇÃO Provedor: 88 Nº Atendimento: Ambiente Ocorrência Aceite Cliente Externo Web X Nova Implementação Impresso X Desk Melhoria X Mobile Customização Data do Aceite: 05/08/2013 Obs. Haverá necessidade de criação (arte) novo ícone. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 1. Identificação (Página/Parágrafo/Tela): Solicitado por: Descrição: <Descreve a mudança desejada> Data da Solicitação: Impacto: Aprovado por: Assinatura: 2. Identificação (Página/Parágrafo/Tela): Solicitado por: Descrição: <Descreve a mudança desejada> Impacto: Aprovado por: Assinatura: APROVAÇÃO DA MUDANÇA APROVAÇÃO DA MUDANÇA Data: Data da Solicitação: Data: HISTÓRICO DE REVISÃO Data Revisão Responsável $Date:: #$ Número de $Revision:: $ $Author:: qualificacao01 $ Versão do Template 1.4

2 1. Solicitação do Cliente 1 Solicitação Disponibilizar interface para geração de arquivos para enviar e retirar clientes do Serasa. 2. Análise de Negócio Obs. Haverá necessidade de criação (arte) novo ícone. 2 Necessidade Enviar dados dos clientes inadimplentes ao Serasa de forma rápida através de interface com filtro de vencimento dos títulos. Enviar dados dos clientes que não estão mais inadimplentes ao Serasa de forma rápida através de interface com filtro de pagamento dos títulos. O arquivo deverá ser gerado a partir das faturas e não dos contas a receber. Página: 2 de 10

3 II. Especificação de Requisitos A) Funcionalidades Procedimentos o Disponibilizar novo ícone Serasa no financeiro para ser gerado arquivos txt a serem anexados no Serasa. o Permitir ser gerado arquivos txt separados de inclusão e exclusão. o Gravar se o cliente foi para o Serasa no campo extra no cadastro do cliente. Obs. Após conversa com o responsável na EliteSoft, fui informada que campos foram criados na tabela de contas a receber, status do contas a receber: Adimplente, Inadimplente e Protestado. Verificar como ficará para controle. Dessa forma todas as alterações no campo extra passará a ser neste campo de status do contas a receber. Lembrando também que assim não será mais o cliente serasa e sim o titulo dele. o Gravar no campo extra no cadastro do cliente se o cliente foi retirado do Serasa Tela 1 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO 1 1) Na tela Financeiro deverá conter um novo ícone chamado Serasa onde será possível gerar um txt dos clientes para serem incluídos e excluídos do Serasa. 2) Ao clicar nesse ícone deverá abrir uma pequena tela com dois ícones Incluir e Excluir. Obs. Haverá necessidade de criação (arte) novo ícone. Página: 3 de 10

4 Tela 2 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO/SERASA 1 2 1) Ao clicar no ícone Incluir será redirecionado a tela 3 onde conterá os filtros Data de Vencimento, Cliente e Planos e Serviços. 2) Ao clicar no ícone Excluir será redirecionado a tela 4 onde conterá os filtros Data de Pagamento, Cliente e Planos e Serviços. Tela 3 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO/SERASA/INCLUSÃO Na tela de Inclusão de Clientes será gerado um arquivo para a inclusão desses clientes no Serasa 1) Incluir filtro Data do vencimento. 2) Incluir filtro Clientes que irá trazer todos os clientes com vencimentos dentro das datas estipuladas dentro do Página: 4 de 10

5 filtro Data do vencimento. 3) Incluir filtro Planos e Serviços que irá trazer todos os planos e serviços cadastrados. Obs. Deverá ser verificado se a fatura vencida foi parcelada, se houve parcelamento de dívida, deverá ser verificado se o parcelamento está inadimplente, se estiver inadimplente e o vencimento estiver dentro do período informado informado pela usuária nos filtros acima, o cliente e seu respectivo titulo de parcelamento deverá ser apresentado, caso a parcela esteja inadimplente e não o título original, porque agora o clientes está devendo o título parcelado. Tela 4 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO/SERASA/EXCLUSÃO Na tela de Exclusão de clientes será gerado um arquivo para a exclusão desses clientes no Serasa. 1) Incluir filtro Data pagamento. 2) Incluir filtro Clientes que irá trazer todos os clientes com pagamento dentro das datas estipuladas no filtro Data do Vencimento e que estão como Sim no campo extra Serasa no cadastro do cliente, pois somente os clientes que estão no Sera e que efetuaram pagamento deverão ser apresentados neste filtro. 3) Incluir filtro Planos e Serviços que irá trazer todos os planos e serviços cadastrados. Página: 5 de 10

6 Tela 5 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO/SERASA/INCLUSÃO OU EXCLUSÃO/CARREGAR 7 Se for Exclusão esta coluna deverá ser Data de Pagamento ) Ao clicar em Carregar na tela anterior (Tela 4), deverá ser exibido uma grandview preenchida com os dados conforme as informações passadas nos filtros. 2) O número do contrato está em ISP INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS/CADASTRO DO PLANO/ CONTRATO. 3) Nome dos clientes com vencimentos, conforme o filtro. 4) A data do vencimento referente a fatura. Se for Exclusão A data de pagamento conforme data da baixa gravada no Integrator. 5) E o valor dessa fatura. 6) Os clientes recuperados deverão ser listados e marcados de forma default para pertencer ao arquivo, possibilitando que a usuária desmarque caso não queira que o cliente seja enviado ao Serasa. Somente os clientes que estiverem selecionados deverão fazer parte do arquivo e consequetemente ter o campo extra Serasa no cadastro do cliente marcado como Sim. Caso a usuária desmarque o cliente, o mesmo não deverá estar no arquivo e nem ter o campo extra Serasa marcado como Sim, no cadastro do cliente. ATENÇÃO NÃO SERÁ MAIS CAMPO EXTRA E SIM CAMPO STATUS NO CONTAS A RECEBER. SERASA ORIENTADA A CONTAS A RECEBER NÃO MAIS CLIENTE. 7) Após conferência para gravar os dados em arquivo deverá selecionar a opção Exportar, que será apresentada tela abaixo (Tela 6). Obs. Quando for gerada uma consulta de Exclusão o filtro deverá trazer apenas os clientes que tem o campo extra Serasa igual a Sim, caso contrário significará que este cliente não foi enviado ao Serasa. Quando for Exclusão o nome da coluna Data do Vencimento deverá ser alterado para Data Pagamento, trazendo assim a data que foi efetuado o pagamento. Página: 6 de 10

7 ATENÇÃO NÃO SERÁ MAIS CAMPO EXTRA E SIM CAMPO STATUS NO CONTAS A RECEBER. SERASA ORIENTADA A CONTAS A RECEBER NÃO MAIS CLIENTE. Tela 6 ISP INTEGRATOR/FINANCEIRO/SERASA/INCLUSÃO OU EXCLUSÃO/EXPORTAR 1 Ao clicar em Exportar deverá ser exibida outra tela com os dados a serem exportados. Dados esses que estão em anexo no atendimento (anexo 26/03/ :56 - Leiaute_PEFIN_600_v001_ doc) 1) Deverá ser possível exportar em EXCEL e TXT. Página: 7 de 10

8 Tela 7 ISP INTEGRATOR/CLIENTES/CADASTRO DO CLIENTE/CADASTRO/CAMPO EXTRA/SERASA 1 1) O campo extra na cadatro do cliente deverá ser gerado vazio de forma default. 2) Esse campo extra Serasa deverá ter os valores sim ou não. 3) Quando o cliente for incluído no serasa esse valor deverá ser alterado para SIM de forma automática. 4) Quando o cliente for excluido no serasa esse valor deverá ser alterado para NÃO de forma automática. ATENÇÃO NÃO SERÁ MAIS CAMPO EXTRA E SIM CAMPO STATUS NO CONTAS A RECEBER. SERASA ORIENTADO A CONTAS A RECEBER (TITULO PROTESTADO) NÃO MAIS CLIENTE. Obs.: Se o arquivo for gerado mas não for mandado ao Serasa, no cadastro dos clientes gerados aparecerá o campo extra indicando que eles estão no Serasa, sendo assim necessário ter que remover esta opção de forma manual. Página: 8 de 10

9 3. Análise de Sistemas <Informe aqui as necessidades do Cliente, após informar retire o texto em vermelho> [Toda tela informada deverá ter um título/legenda, por exemplo: Tela1, Tela 2, após informar retire o texto em azul] Deixar uma opção no cadastro do cliente que facilite a regra de inserir cliente no serasa Ex: Outras opções permite suspender por tarefa ( controle serasa ) 4. Teste Realizado <Informe aqui as necessidades do Cliente, após informar retire o texto em vermelho> [Toda tela informada deverá ter um título/legenda, por exemplo: Tela1, Tela 2, após informar retire o texto em azul] Página: 9 de 10

10 Legenda do Detalhamento da Solicitação Amarelo Última atualização Vermelho Pendente de Preenchimento Página: 10 de 10