Os efeitos da economia brasileira no segmento diagnóstico

Transcrição

1 Os efeitos da economia brasileira no segmento diagnóstico Eduardo Perillo 27/05/2011 1

2 Como nos vemos? Alguns dados do mercado de saúde BR

3 A cadeia produtiva da saúde Indústrias farmacêutica e de equipamentos médicohospitalares Distribuidores de medicamentos e equipamentos diversos, farmácias Prestadores - todos os níveis Fontes pagadoras governo e operadoras

4 Saúde BR

5 ANAHP Os planos de saúde responderam por 90% da receita global de 43 das maiores instituições hospitalares privadas do Brasil no ano passado, mostra balanço da ANAHP. O faturamento registrado em 2010 pelos hospitais que integram a associação somou R$ 7,5 bilhões, 16% mais do que no ano anterior. (Brasil Econômico)

6 Planos de saúde Embora o país possua uma política pública de saúde universal destinada a toda população, o o número de usuários de planos de assistência médica com ou sem odontologia cresceu três vezes mais que a população brasileira no período de 2000 a 2008 (33,29% contra 10,7%). São 44,8 milhões de beneficiários (ANS 12/2010). Planos coletivos: 33 milhões de usuários (26 milhões são empresariais). Planos odontológicos: 13,9 milhões de usuários exclusivos, 82,3% de planos coletivos.

7 Pesquisa IBGE Assistência Médico-Sanitária 2009 Nº estabelecimentos de saúde cresceu 5,1% a. a. entre (77-94k, ou 22,2%) Estabelecimentos s/ internação aumentaram 22,7% Serviços de SADT: de 17,6% para 20,5% do total Apenas a região Norte registrou aumento (2,3%) na oferta de serviços de internação, enquanto todas as demais tiveram queda, com destaque para o Centro-Oeste (-7,8%) e o Nordeste (-5,6%). No setor público, o crescimento da oferta foi mais expressivo no Norte (9,3%) e Sudeste (7,3%).

8 Indústria farmacêutica Genéricos devem representar 25% do mercado até final de 2011 Crescimento de 9% e faturamento de R$ 36,74 bilhões para 2010 Governo continua sendo o maior comprador e deve intensificar compras para ampliar programa de farmácia popular

9 E o segmento diagnóstico?

10 Segmento diagnóstico AMS IBGE 90,8% dos estabelecimentos exclusivos para exames e procedimentos terapêuticos são privados Os 19,3 mil estabelecimentos exclusivos que oferecem serviços de apoio ao diagnóstico (exames) ou procedimentos terapêuticos (SADTs) representavam, em 2009, 20,5% do total de estabelecimentos de saúde em atividade, contra 17,6% em Os estabelecimentos exclusivos de SADT constituíam 55,8% do total que declarou realizar exames de análises clínicas, 55,1% daqueles com oferta de anatomia patológica, 26,65% dos com ultrassonografia e 36,3% dos que ofereciam tomografia.

11 Como somos vistos? Health in Brazil: The Lancet Series

12 Health in Brazil: The Lancet Series As our way of showing commitment to highlighting healthcare reform in Brazil, we are pleased to announce that residents of Brazil will be able to access ALL content from The Lancet via TheLancet.com for free until 31st May With a new government in place since January, together with an economic growth rate of 7.5% last year Brazil is a country in demand as a political and economic partner. Brazil now has an important and timely opportunity to cement its formidable health achievements towards its ultimate goal of universal, equitable, and sustainable health care to fulfil the right to health enshrined in its 1988 constitution. To highlight this opportunity, The Lancet has published a Series of six papers that critically examine what the country's policies have achieved and where future challenges might lie. The Lancet Brazil Series hopes to show why Brazil should not only be taken more seriously by the international health and science communities, but also be admired for implementing reforms that have put health equity at the centre of national politics.

13 Um pouco de economia Algumas séries históricas

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17 p. p. participação percentual

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24 E vai continuar assim?

25 Depende Política monetária: oferta de moeda, taxas de juros Política fiscal: gastos públicos e impostos Conjuntura internacional Ajuste da velocidade de crescimento da economia: propensão ao consumo ou à poupança como fica a demanda versus capacidade de produção local? Importar? Disposição de investir: capital físico e humano Manutenção da soberania

26 Fenômenos dignos de nota No segmento da saúde - a passagem do poder econômico e tecnológico do hospital para a indústria, em particular a de medicamentos; Aindústria é o setor que determina em grande medida o modelo de negócio, a inovação e a qualificação da mão-de-obra.

27 Fenômenos dignos de nota Aumento dos gastos do governo: gastos com saúde aumentaram mais que o PIB e no grupo desses gastos, o maior gasto foi com medicamentos. Aumento da regulamentação governamental, não apenas como controle público mas também como barreira à entrada; Consolidação aversão ao risco monopólio e captura; rendimentos decrescentes e inovação

28 Fenômenos dignos de nota Aceitação de padrões de gestão primitivos, por exemplo, o deslumbramento com indicadores de desempenho; A defasagem relativamente à outras indústrias; adoção tardia de metodologias já superadas; Redução do emprego formal, base do mercado de planos de saúde; Barreiras verdes (não tarifárias) nas relações comerciais entre América Latina e Comunidade Européia/EUA

29 A crescente importância do conhecimento como fator de produção A indústria acompanha, via desenvolvimento de produtos protegidos por patentes, compra de empresas com produtos inovadoras (por exemplo, a indústria farmoquímica compra a de biotecnologia). A equação é mais complexa no setor prestador de serviços; não é fácil patentear e o investimento tem que se dar na qualificação da mão de obra, o que também não é simples, Pessoas qualificadas podem sair da empresa com mais facilidade e exigem padrões mais complexos de gestão de RH.

30 Escolaridade

31 Então... Possibilidades Investimentos Perspectivas do ponto de vista econômico Demandas existentes: gestão e capacitação profissional quanto investir?

32 Então... Oportunidades ameaças Consolidação, verticalização versus possibilidades Nichos, associações, consórcios modulares Perspectivas do ponto de vista econômico diferenciação por preço ou qualidade? Demandas existentes: gestão e capacitação profissional quanto investir?

33 Muito Obrigado! Eduardo Perillo (vice-coordenador, núcleo de pesquisa Regulação Econômica e Estratégias Empresariais, PUC-SP) eduardo@perillo.org 33