Informe Diário. Destaques. Tabela de Indicadores. Agenda. Fluxo de Capital Estrangeiro

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1 Destaques Mercado: A última sessão foi de forte baixa para o Ibovespa. O índice encerrou em queda de 2,27%, aos pontos, pressionado pelo forte recuo das ações da Petrobrás e pelo aumento da aversão ao risco no exterior, onde o PPI mais forte e a expectativa de reforma tributária nos EUA elevaram as apostas dos investidores no aumento dos juros no país. Economia: Em destaque na agenda de indicadores desta quinta-feira, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,1% em outubro ante setembro e avançou 1,4% na comparação anual, de acordo com a Eurostat. Os resultados ficaram em linha com o esperado pelo mercado. Tabela de Indicadores Melhores Desempenhos no dia Fech no no Mês Piores Desempenhos no dia Fech no no Mês Hypermarcas HYPE3 32,44 1,38-5,15 Petrobras PETR3 16,05-8,18-7,86 Equatorial EQTL3 62,68 0,98 2,75 Petrobras PETR4 15,35-7,75-8,47 Multiplan MULT3 69,00 0,48-3,50 Usiminas USIM5 8,28-7,59-6,02 Fibria FIBR3 50,67 0,44-3,19 Sid Nacional CSNA3 7,41-5,84-12,10 BRF SA BRFS3 41,90 0,00-5,31 Gerdau Met GOAU4 4,57-5,38-10,57 CPFL Energia CPFE3 27,58-0,04 0,29 Gerdau GGBR4 9,95-4,69-9,13 Ambev S/A ABEV3 20,20-0,10-3,35 Eletrobras ELET6 22,20-4,19-12,39 Cielo CIEL3 22,79-0,18 1,83 Klabin S/A KLBN11 18,06-3,99-3,61 Ecorodovias ECOR3 11,43-0,26-4,48 Santander BR SANB11 28,30-3,94-1,08 Natura NATU3 29,24-0,27-5,59 Eletrobras ELET3 19,48-3,80-11,66 Índices no no mês Fech Maiores Volumes Vol. Financeiro¹ Qtde. Títulos Neg.¹ Dow Jones Index DJIA -0,59-0, Petrobras PETR ,35 Nasdaq - Composite NASDAQ -0,47-0, Vale VALE ,16 S&P 500 S&P 500-0,55-0, ItauUnibanco ITUB ,92 Ibovespa IBOV -2,27-4, Brasil BBAS ,60 Ibrx Indice Brasil IBXX -2,09-4, Ambev S/A ABEV ,20 Fundos Imobiliários IFIX -0,02-0, Petrobras PETR ,05 Fech Agenda Data Horário Evento Ref. Consenso Apurado Anterior Brasil 16/nov 08:10 IGP-10 novembro /nov 12:30 Fluxo cambial novembro EUA 16/nov 12:15 Produção Industrial outubro /nov 13:00 Índice NAHB do mercado imobiliário novembro Fonte: Thomson Reuters (Consenso), Tendências e Broadcast * Revisado Fluxo de Capital Estrangeiro R$ Milhões Compras Vendas Mês Ano Ibov % 08/nov ,1 15, ,9 2,69 09/nov ,3-340, ,7-1,93 10/nov ,9-345, ,1-1,05 Fonte: BM&FBOVESPA (divulgação em D+2)

2 Carteira Recomendada Papel Código Peso Ajustado Preço Teórico Cotação em 14/11/17 Upside Risco Raia Drogasil RADL3 12,2% ER 79,30 - Médio Ecorodovias ECOR3 11,2% ER 11,43 - Alto Cielo CIEL3 11,2% ER 22,79 - Alto Guararapes GUAR3 10,9% ER 146,92 - Médio Pão de Açúcar PCAR4 10,5% ER 69,12 - Alto Itaú Unibanco ITUB4 9,6% ER 40,92 - Médio Petrobrás PETR4 9,5% ER 15,35 - Médio BRF BRFS3 9,5% ER 41,90 - Médio Sabesp SBSP3 8,0% ER 29,46 - Médio Suzano SUZB3 7,5% ER 19,70 - Alto Rendimentos Semana Mês Ano Rendimento da Carteira -1,36% -1,75% -4,16% 19,89% Rendimento do Ibovespa -2,27% -1,86% -4,69% 17,60% Carteira / Ibovespa % Índices Semana Mês Ano Ibovespa -2,27% -1,86% -4,69% 17,60% IBRX -2,09% -1,64% -4,76% 18,23% Dólar - PTAX Venda -0,12% 0,53% 0,20% 0,75% Dow Jones Index -0,59% -0,45% 17,75% 17,75% Nasdaq Composite -0,47% -0,32% 24,58% 24,58% Cotação em 14/11/17 Mercado Pregão de 14/11/2017 A última sessão foi de forte baixa para o Ibovespa. O índice encerrou em queda de 2,27%, aos pontos, pressionado pelo forte recuo das ações da Petrobrás e pelo aumento da aversão ao risco no exterior, onde o PPI mais forte e a expectativa de reforma tributária nos EUA elevaram as apostas dos investidores no aumento dos juros no país. Nessa terça-feira, as ações da Petrobrás terminaram o dia em queda de 8,18% (ON) e de 7,75% (PN), respectivamente, liderando as perdas do Ibovespa. Além do resultado decepcionante no 3T17, a queda das ações da companhia refletiu o comportamento dos preços do petróleo no exterior. Na ICE, o brent para janeiro de 2018 terminou o dia com desvalorização de 1,50% (US$ 62,21 o barril), enquanto o WTI para dezembro, negociado na Nymex, fechou com perda de 1,87% (US$ 55,70 o barril). Na ponta oposta do Ibovespa, entre os destaques positivos do dia, apenas quatro ações fecharam em alta: Hypermarcas ON (+1,38%), Equatorial ON (+0,98%), Fibria ON (+0,44%) e Multiplan ON (+0,48%). Em Wall Street, o índice Dow Jones teve queda de 0,59%, o S&P recuou 0,55% e o Nasdaq perdeu 0,47%. Economia Em destaque na agenda de indicadores desta quinta-feira, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,1% em outubro ante setembro e avançou 1,4% na comparação anual, de acordo com a Eurostat. Os resultados ficaram em linha com o esperado pelo mercado. Já o núcleo do CPI caiu a 0,1% em outubro ante setembro, mas avançou 0,9% na comparação anual. Nos EUA, os investidores acompanham a divulgação dos dados sobre a produção industrial em outubro.

3 Stockguide C o mp a n y T i c k e r L a s t S o c o p a M e r c a d o ¹ U p s i d e ( me r c a d o ) R a t i n g M a r k e t C a p ( R $ M M ) P / E ¹ P / B o o k ¹ E V / E b i t d a ¹ D i v. Y i e l d ¹ R e t u r n D a y M o n t h R e t a i l Gr upo Pão de Açúcar PCAR4 - ER 84,10 - Compr a ,17 22,88 2,14 2,01 10,13 9,53 0,44 1, ,29 Loj as Amer i canas LAM E4 - ER 20,80 - Compr a ,70 27,42 5,35 4,73 10,38 8,77 0,49 1, ,31 B 2W Di gi tal B T OW3 - ER 18,00 - V enda ,19 2,25 15,44 11,50 0,00 0, ,87 Hyper mar cas HYPE3 - ER 32,50 - Venda ,67 20,97 2,68 2,53 16,60 14,76 3,34 2, ,15 Natur a NAT U3 - ER 31,00 - Venda ,92 20,62 7,78 6,89 9,66 8,46 1,67 2, ,59 M ar i sa AM AR3 - ER 9,00 - M anutenção ,74 1,54 1,48 5,66 6,83 3,75 0, ,65 CV C CV CB 3 - ER 43,10 - M anutenção ,32 20,19 12,50 11,39 11,48 9,82 1,89 2, ,98 Rai a Dr ogasi l RADL3 - ER 80,00 - Compr a ,49 38,57 8,52 7,60 23,64 19,01 0,66 0,93-1,39 Loj as Renner LREN3 - ER 36,50 - M anutenção ,06 26,41 8,11 7,00 17,19 14,43 1,10 1, ,77 Her i ng HGT X3 - ER 24,00 - Venda ,19 17,15 3,66 3,50 16,37 14,35 4,40 4, ,58 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 4 4 5, 4 5 4, , , 7 5 1, 7 7 1, , 7 8 F o o d & B e v e r a g e JBS JBSS3 - ER 9,50 - Compr a ,66 5,79 0,70 0,64 4,98 4,44 3,33 4,47-3,32 M ar f r i g M RFG3 - ER 8,00 - Compr a ,47 1,32 1,40 6,23 5,15 0,00 1,26-4,35 BRF BRFS3 - ER 52,75 - Compr a ,71 20,69 2,68 2,47 13,58 8,88 0,52 1, ,31 M i ner va BEEF3 - ER 15,00 - Compr a ,27 8,72 5,05 3,54 6,14 4,98 1,75 2,49-0,00 M. Di as Br anco M DIA3 - ER 54,00 - Compr a ,22 15,67 3,17 2,81 14,89 13,02 1,25 1, ,76 A mbev ABEV3 - ER 21,50 - M anutenção ,25 23,63 7,34 7,18 15,95 13,57 3,22 4, ,35 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 3 3 3, 3 8 3, , 2 9 8, 3 4 1, 6 8 2, , 7 9 P u l p & P a p e r K l abi n S/ A K LB N4 - ER 2,90 - V enda ,62 16,87 2,25 2,10 10,74 8,73 2,60 3, ,48 Suzano P apel SUZB 5 - ER 22,00 - M anutenção ,04 12,00 1,90 1,71 7,38 6,57 2,05 2, Fi br i a FIBR3 - ER 52,00 - M anutenção ,85 12,22 1,90 1,77 9,14 7,17 1,79 1, ,19 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 6 9 2, 0 1 1, 8 6 9, 0 9 7, 4 9 2, 1 5 2, , 3 4 M e t a l s & M i n i n g Ger dau M etal úr gi ca GOAU4 - ER 6,50 - Compr a ,11 2, ,43 7, ,57 Ger dau GGBR4 - ER 13,85 - Compr a ,08 14,65 0,73 0,71 7,52 5,97 1,05 2, ,13 CSN CSNA 3 - ER 6,90 - V enda ,94 18,65 1,34 1,27 7,58 7,14 0,00 0, ,10 Usi mi nas USIM 5 - ER 8,85 - V enda ,25 23,58 0,75 0,73 9,52 8,17 0,49 0, ,02 Val e VALE3 - ER 42,00 - Compr a ,50 10,62 1,25 1,18 5,17 5,65 0,15 1,20-0,19 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 9 3 1, 0 1 0, 9 7 7, 4 5 6, 7 3 1, 6 2 2, , 5 3 R e a l E s t a t e Rossi Resi denci al RSID3 - ER - - Compr a , , ,06 Cyr el a Real ty CYRE3 - ER 13,50 - M anutenção ,85 0,83 0,82 33,46 14,02 1,05 8, ,11 Even EVEN3 - ER 5,40 - Compr a ,16 0,58 0,57-18,82 0,00 0, ,41 M RV M RVE3 - ER 17,50 - Compr a ,64 7,72 1,02 0,96 8,74 6,98 4,78 7,08-0,87 JHSF JHSF3 - ER 1,95 - V enda , ,10 11, ,19 Gaf i sa GFSA3 - ER 13,25 - Venda ,30 0,32-29,64-0,00-2,43 M a l l s M ul ti pl an M ULT 3 - ER - - Compr a ,50 BR M al l s BRM L3 - ER 15,25 - Compr a ,82 18,16 0,90 0,87 16,37 13,50 0,89 1, ,89 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 1 6 0, 7 2 0, , , 4 6 1, 6 8 3, , 8 6 B a n k s Santander Br asi l SANB11 - ER 30,50 - M anutenção ,94 11,14 1,85 1, ,19 5, ,08 Itau Uni banco IT UB4 - ER 50,00 - Compr a ,16 10,97 2,23 2, ,49 5, ,65 Br adesco BBDC4 - ER 41,00 - Compr a ,05 10,21 1,83 1, ,11 3, ,10 Banco do Br asi l BBAS3 - ER 40,25 - Compr a ,54 7,32 1,02 0, ,23 3, ,15 Sour c e : Bl oomber g/ Economáti ca

4 C o mp a n y T i c k e r L a s t S o c o p a M e r c a d o ¹ U p s i d e ¹ R a t i n g M a r k e t C a p ( R $ M M ) P / E ¹ P / B o o k ¹ E V / E b i t d a ¹ D i v. Y i e l d ¹ R e t u r n D a y M o n t h F i n a n c i a l s ( E x - B a n k s ) BB Segur i dade BBSE3 - ER 33,00 - Compr a ,14 13,76 6,24 5,68 11,26 10,40 5,76 5, ,83 Itaúsa IT SA4 - ER 12,80 - Compr a ,39 9,13 1,46 1, ,84 4, ,53 Br adespar BRAP4 - ER 27,65 - M anutenção ,81 7,10 0,96 0,97 8,42 8,45 5,71 5, ,08 Ci el o CIEL3 - ER 26,00 - Compr a ,70 14,95 5,03 4,55 13,78 12,66 3,41 4,38-1,83 B3 B V M F3 - ER 23,00 - M anutenção ,40 21,94 1,97 1,93 19,34 15,19 1,62 2, ,57 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 3 8 3, 1 3 2, , , 6 7 4, 0 7 4, , 2 4 U t i l i t i e s Cemi g CM IG4 - ER 10,35 - Compr a ,74 5,66 0,67 0,63 7,02 6,06 3,59 7, ,27 CP FL CP FE 3 - ER - - M anutenção ,65 16,84 3,59 3,53 10,15 9,27 4,45 5,73-0,29 Sabesp SBSP3 - ER 38,13 - Compr a ,32 7,19 1,18 1,06 6,11 5,33 2,86 3, ,14 Li ght LIGT 3 - ER 26,20 - Compr a ,72 5,31 1,00 0,89 6,11 4,58 1,93 5, ,25 T RPL T RPL4 - ER 75,00 - Compr a ,72 8,30 1,16 1,11 7,96 5,34 7,07 10, ,04 Ener gias do Br asil ENBR3-16,20 - Manutenção ,72 11,71 1,16 1,11 7,02 6,31 3,80 5, ,39 El etr opaul o ELPL4 - ER 15,50 - Venda ,20 11,80 0,93 0,88 6,40 5,93 1,32 2,11-4,48 El etr obr ás ELET 3 - ER 20,30 - M anutenção ,41 6,13 0,58 0,54 8,79 6,31 2,87 4, ,66 CESP CESP6 - ER 17,50 - Compr a ,75 0,58 0,58 13,26 6,74 4,96 6, ,54 Equator i al EQT L3 - ER 69,00 - Compr a ,57 14,68 2,67 2,37 11,09 9,52 1,83 2,86-2,75 Copel CPLE6 - ER 37,00 - Compr a ,57 4,85 0,44 0,42 5,41 4,86 8,21 10, ,72 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 2 0 1, 2 7 1, 1 9 8, 1 2 6, 3 9 3, 9 0 5, , 2 3 I n d u s t r i a l s Embr aer EM BR3 - ER 20,00 - Compr a ,47 15,44 0,89 0,85 5,89 6,62 2,16 2, ,11 Iochpe-M axi on M Y P K 3 - ER 24,00 - M anutenção ,00 13,43 1,28 1,21 6,49 5,48 1,28 2, ,12 M ar copol o POM O4 - ER 3,80 - Venda ,54 21,48 1,88 1,77 25,45 15,26 1,36 1, ,58 Randon RA P T 4 - ER 7,00 - V enda ,49 22,52 1,68 1,61 11,56 9,09 1,34 2, ,89 T upy T UPY3 - ER 20,00 - Compr a ,20 11,55 1,27 1,25 6,88 5,22 7,48 5, ,82 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 8 9 1, 4 0 1, , 2 5 8, 3 3 2, 7 3 2, , 1 0 T e l e c o m Oi S.A. OIBR4 - ER 1,75 - Venda ,28 0,35 6,99 6,36 0,00 0,00-1,05 Telef onica Br asil VIVT4-54,50 - Compr a ,15 14,47 1,23 1,23 5,71 5,36 4,80 5, ,92 T IM Par t T IM P3 - ER 12,50 - M anutenção ,53 22,84 1,59 1,51 5,50 5,02 1,07 1, ,36 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 6 6 1, 0 4 1, 0 3 6, 0 7 5, 5 8 1, 9 5 2, , 7 4 E d u c a t i o n Kr oton KROT 3 - ER 20,80 - Compr a ,58 12,36 1,89 1,76 11,35 10,40 3,00 4, ,45 Â ni ma A NIM 3 - ER 19,50 - M anutenção ,88 16,20 2,67 2,39 12,38 9,86 0,88 1, ,75 Ser SEER3 - ER 34,90 - Compr a ,62 13,18 3,15 2,64 9,85 8,60 1,47 1, ,10 Estáci o EST C3 - ER 33,70 - Compr a ,04 13,39 2,93 2,56 10,67 9,41 1,77 2, ,93 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 7 8 2, 6 6 2, , 0 6 9, 5 7 1, 7 8 2, , 3 1 O i l & C h e mi c a l Br askem BRKM 5 - ER 51,50 - M anutenção ,73 11,56 6,23 4,75 5,22 5,69 2,94 2, ,06 Petr obr ás PET R4 - ER 19,00 - Compr a ,15 10,62 0,69 0,67 5,66 4,96 3,48 3, ,47 Ul tr apar UGPA3 - ER 83,50 - M anutenção ,28 22,91 4,80 4,58 11,93 10,66 2,62 3, ,83 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 0 3 3, 9 1 3, 3 3 7, 6 1 7, 1 1 3, 0 1 3, , 4 5 A g r i b u s i n e s s Cosan CSAN3 - ER 47,00 - Compr a ,80 12,56 1,32 1,26 5,68 5,30 4,90 5, ,12 São Mar tinho SMTO3 - ER 22,00 - Compr a ,47 10,51 2,03 1,84 6,06 4,96 2,01 1, ,54 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 5 3 1, 6 8 1, 5 5 5, 8 7 5, 1 3 3, 4 5 3, , 8 3 I n f r a s t r u c t u r e E corodovi as E COR3 - ER 11,95 - M anutenção ,98 12,46 7,79 6,07 6,64 5,97 2,32 3, ,48 CCR CCRO3 - ER 19,00 - Compr a ,96 17,09 4,60 4,27 9,05 7,99 3,16 4, ,49 Rumo A l l RUM O3 - ER - - Compr a S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 7 7 6, 2 0 5, 1 7 7, 8 4 6, 9 8 2, 7 4 3, , 4 9 O t h e r s Gol GOLL4 - ER 13,00 - V enda , ,67 6,48 0,00 0, ,11 Local i za RE NT 3 - ER 62, M anutenção ,39 20,97 4,82 4,19 12,78 11,70 1,36 1,67-2,19 Smi l es SM LE 3 - ER - - M anutenção S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) , , 7 2 4, 8 2 4, , 2 3 9, 0 9 0, 6 8 0, , Consenso B l oomber g Sour c e : Bl oomber g/ Economáti ca

5 Parâmetro de Recomendação Abaixo de Mercado Neutro Acima de Mercado Ibovespa Projetado: Em Revisão (ER) Ibovespa* - Apreciação do Ibovespa Projetado: ER Atualizado no fechamento: Acima de Mercado: - Neutro: - Abaixo de Mercado: - (*) Além do parâmetro descrito acima, baseamos nossas recomendações na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. Analista Responsável: Nicolas Takeo, CNPI Departamento de Análise de Empresas Disclaimer Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. ( SOCOPA ) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou redistribuído, a qualquer terceiro, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da SOCOPA. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado e foram obtidas a partir de fontes consideradas confiáveis, mas que não foram verificadas de modo independente. No entanto nem a SOCOPA nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório garantem e asseguram, de forma expressa ou implícita, a exatidão, integridade e confiabilidade das informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos, projeções e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de ideias entre os analistas de investimentos da SOCOPA e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. A SOCOPA, seu controlador e outros associadas podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. A SOCOPA não está obrigada a atualizar, modificar ou corrigir este relatório e informar os destinatários sobre tais alterações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (i) Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à SOCOPA. Matriz Av. Brig. Faria Lima, , 2 e 3 andares Jd. Paulistano São Paulo SP Tel./Fax: (11) socopa@socopa.com.br Ouvidoria: