Informe Diário. Destaques. Tabela de Indicadores. Agenda. Fluxo de Capital Estrangeiro

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1 Destaques Mercado: As preocupações com a economia global seguem determinando o comportamento da Bovespa nesta quintafeira, volta do feriado na cidade de São Paulo. Lá fora, um dia depois de Wall Street bater recordes de alta, com o Dow Jones acima de 20 mil pontos pela primeira vez na história, são esperadas novidades em relação ao Brexit e aos próximos passos de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Economia: O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 0,6 ponto na passagem de dezembro para janeiro, saindo de 78,3 pontos para 78,9 pontos no período, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, entretanto, o indicador recuou 0,3 ponto no mês. Empresas: Santander Brasil reporta lucro líquido gerencial de R$ 1,989 bilhão no 4T16. Resultados foram mistos, com destaque positivo para o crescimento do bottom line e recuo dos indicadores de inadimplência no 4T16. Por outro lado, cabe destacar que o banco constituiu R$ 517 milhões em provisões complementares para créditos de grandes empresas no quarto trimestre. Tabela de Indicadores Maiores Altas Ibovespa Fech Var. % no Dia Var. % no Mês Maiores Baixas do Ibovespa Fech Var. % no Dia Var. % no Mês Cielo CIEL3 25,91 4,27-6,73 CCR SA CCRO3 15,44-3,14-3,26 Smiles SMLE3 51,50 3,17 15,21 Braskem BRKM5 34,37-2,50 0,35 Localiza RENT3 37,60 3,01 9,88 Klabin S/A KLBN11 16,23-2,35-8,41 Kroton KROT3 13,93 2,80 4,50 BmfBovespa BVMF3 18,11-2,32 9,76 Vale VALE5 32,38 2,79 38,73 Lojas Renner LREN3 24,23-2,22 4,57 Embraer EMBR3 18,68 2,58 16,75 Lojas Americ LAME4 17,87-2,14 5,27 Vale VALE3 34,13 2,46 32,90 Santander BR SANB11 31,12-1,98 9,92 RaiaDrogasil RADL3 65,24 1,92 6,62 Engie Brasil EGIE3 35,53-1,96 1,51 Sabesp SBSP3 32,61 1,91 13,27 Eletrobras ELET3 22,53-1,92-1,23 Rumo Log RUMO3 7,50 1,90 22,15 Brasil BBAS3 30,10-1,89 7,16 Índices Var. % no Dia Var. % no mês Fech Maiores Volumes Vol. Financeiro¹ Qtde. Títulos Neg.¹ Dow Jones Index DJIA -0,35 0, Vale VALE ,38 Nasdaq - Composite NASDAQ -0,81 4, BmfBovespa BVMF ,11 S&P 500 S&P 500-0,52 1, Petrobras PETR ,04 Ibovespa IBOV 0,14 9, ItauUnibanco ITUB ,74 Ibrx Indice Brasil IBRX 0,17 9, Brasil BBAS ,10 Fundos Imobiliários IFIX11-0,10 3, Cielo CIEL ,91 Fech Agenda Data Horário Evento Ref. Consenso Apurado Anterior Brasil 26/jan 08:00 Sondagem do Comércio (ICOM) janeiro /jan 10:30 Dados de política monetária e crédito dezembro EUA 26/jan 11:30 Números s/ seguro-desemprego dezembro Fonte: Thomson Reuters (Consenso), Tendências e Broadcast * Revisado Fluxo de Capital Estrangeiro R$ Milhões Compras Vendas Mês Dia Ano Ibov % 18/jan ,3 360, ,3-0,32 19/jan ,6 194, ,6-0,31 20/jan ,2 22, ,2 0,89 Fonte: BM&FBOVESPA (divulgação em D+2)

2 Carteira Recomendada Papel Código Peso Ajustado Preço Teórico Cotação em 24/01/17 Upside Risco Banco do Brasil BBAS3 12,2% ER 30,10 - Alto Minerva BEEF3 11,6% ER 11,93 - Médio BRF BRFS3 10,7% ER 46,92 - Alto Sabesp SBSP3 10,1% ER 32,61 - Alto Itaú Unibanco ITUB4 9,9% ER 37,74 - Alto BR Malls BRML3 9,6% ER 14,05 - Alto Petrobrás PETR4 9,3% ER 16,04 - Alto Hypermarcas HYPE3 9,2% ER 27,85 - Médio BB Seguridade BBSE3 8,8% ER 27,36 - Médio Lojas Americanas LAME4 8,7% ER 17,87 - Alto Rendimentos Dia Semana Mês Ano Rendimento da Carteira -0,07% 1,68% 7,06% 7,06% Rendimento do Ibovespa - 2,04% 9,32% 9,32% Carteira / Ibovespa - 82% 76% 76% Índices Dia Semana Mês Ano Ibovespa - 2,04% 9,32% 9,32% IBRX - 1,98% 9,05% 9,05% Dólar - PTAX Venda 0,13% -0,71% -2,76% -2,76% Dow Jones Index 0,78% 1,55% 1,55% 1,55% Nasdaq Composite 0,99% 5,08% 5,08% 5,08% Cotação em 24/01/17 Mercado As preocupações com a economia global seguem determinando o comportamento da Bovespa nesta quinta-feira, volta do feriado na cidade de São Paulo. Lá fora, um dia depois de Wall Street bater recordes de alta, com o Dow Jones acima de 20 mil pontos pela primeira vez na história, são esperadas novidades em relação ao Brexit e aos próximos passos de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o mercado acompanha a divulgação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no quarto trimestre de De acordo com dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês), o PIB do Reino Unido cresceu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro e registrou expansão anual de 2,2% no período. O resultado veio em linha com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ficou confortavelmente acima das estimativas do FMI para outras economias desenvolvidas do G7, diminuindo um pouco a onda pessimista sobre a perspectiva econômica do Reino Unido depois que os eleitores do país foram às urnas em junho do ano passado para decidir sobre a saída do bloco europeu. Vale lembrar que a primeira-ministra britânica, Theresa May, deve entregar hoje ao Parlamento sua proposta para o Brexit. Nos EUA, os investidores seguem cobrando do novo presidente dos Estados Unidos um discurso menos vagos sobre a política econômica. Afinal, Trump segue insistindo em uma retórica vazia, falando de forma pouco detalhada sobre estímulos à indústria manufatureira e investimentos em infraestrutura. No fechamento deste relatório, o índice futuro projetava pontos para a Bovespa, alta de 0,94% sobre o ajuste do dia anterior. No câmbio, o dólar era negociado com ligeira alta de 0,03% no mercado à vista, a R$ 3,1705. Economia O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 0,6 ponto na passagem de dezembro para janeiro, saindo de 78,3 pontos para 78,9 pontos no período, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, entretanto, o indicador recuou 0,3 ponto no mês. A alta do Icom foi determinada pela melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM), que subiu 1,2 ponto, alcançando 68,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) teve ligeiro recuo de 0,1 ponto em relação a dezembro, ao atingir 89,9 pontos. Dez dos 13 principais segmentos pesquisados apresentaram melhora em janeiro. Para os próximos meses é esperada a continuidade da recuperação da confiança do comércio, na esteira da sinalização de queda mais acentuada dos juros domésticos. Por outro lado, as incertezas com o ambiente político podem limitar uma recuperação mais forte da confiança.

3 Empresas Santander Brasil reporta lucro líquido gerencial de R$ 1,989 bilhão no 4T16 A temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2016 está oficialmente aberta e deve começar a influenciar o comportamento da Bovespa, que até agora tem oscilado em função dos preços das commodities. Em destaque no radar do mercado, o Santander Brasil obteve lucro líquido gerencial de 1,989 bilhão no quarto trimestre do ano passado, o que representa um aumento de 23,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Frente ao terceiro trimestre, o crescimento foi de 5,6%. O lucro societário, que inclui amortização do ágio, foi de R$ 1,537 bilhão entre outubro e dezembro de 2016, com elevação de 31,7% na comparação com o mesmo intervalo de um ano antes. No consolidado de 2016, o banco obteve lucro líquido gerencial de R$ 7,339 bilhões, com alta de 10,8% frente a O lucro societário foi de R$ 5,533 bilhões, o que significa queda de 20,9%. Carteira de Crédito e Inadimplência A carteira de crédito ampliada, que inclui avais e fianças, fechou o ano em R$ 322,783 bilhões. O número representa uma queda de 2,5% em 12 meses. Na comparação com setembro, porém, foi verificado expansão de 3,8%. O índice de inadimplência superior a 90 dias do banco encerrou o ano em 3,4%, com leve queda ante os 3,5% vistos em setembro e acima dos 3,2% de dezembro do ano passado. Opinião Em nossa opinião, os resultados do Santander Brasil no quarto trimestre de 2016 foram mistos, com destaque positivo para o crescimento do bottom line e recuo dos indicadores de inadimplência no 4T16. Por outro lado, cabe destacar que o banco constituiu R$ 517 milhões em provisões complementares para créditos de grandes empresas no quarto trimestre, consideradas pelo Santander como não recorrentes. De acordo com o Santander, as provisões extras foram o resultado da revisão das estimativas da instituição para o crescimento econômico.

4 Stockguide Company Ticker Last Price Target Price Target Price¹ Upside Market Cap (R$ MM) P/E¹ P/Book¹ EV/Ebitda¹ Div. Yield¹ Return Day Month Year Retail Grupo Pão de Açúcar PCAR4 59,49 ER 60,50 1,70% ,26 20,11 1,69 1,72 5,40 4,54 0,94 1,24 1,10 8,66 8,66 Lojas Americanas LAME4 17,87 ER 19,00 6,32% ,22 29,08 9,29 7,27 10,09 8,76 0,84 1,53-2,14 5,27 5,27 B2W Digital BTOW3 12,27 ER 13,80 12,47% ,37 1,43 8,16 6,66 0,00 0,01 2,68 20,29 20,29 Hypermarcas HYPE3 27,85 ER 30,00 7,72% ,90 15,87 1,71 1,61 12,41 10,88 1,70 2,41 1,83 6,58 6,58 Natura NATU3 25,72 ER 26,80 4,20% ,96 16,37 8,38 7,16 8,83 7,66 2,53 3,74-0,19 11,73 11,73 Marisa AMAR3 6,51 ER 8,00 22,89% ,35 19,58 1,29 1,25 5,98 4,84 0,00 1,26 0,00 9,23 9,23 Arezzo ARZZ3 28,32 ER 31,00 9,46% ,67 14,94 3,39 3,06 11,49 9,65 2,74 3,14 3,21 13,01 13,01 Le Lis Blanc LLIS3 3,96 ER 4,00 1,01% ,07 41,06 0,71 0,80 6,25 6,30 1,42 1,81 3,39 25,32 25,32 Brasil Pharma BPHA3 6,97 ER ,10 55,58 55,58 CVC CVCB3 26,14 ER 30,00 14,77% ,69 11,97 4,31 3,66 6,80 5,90 3,99 5,13 1,16 10,30 10,30 Raia Drogasil RADL3 65,24 ER 78,50 20,32% ,40 27,11 6,52 5,74 17,87 14,28 1,12 1,52 1,92 6,62 6,62 Lojas Renner LREN3 24,23 ER 27,50 13,50% ,61 16,61 5,14 4,43 10,82 9,00 1,64 2,51-2,22 4,57 4,57 Hering HGTX3 15,65 ER 15,50-0,96% ,82 10,09 1,91 1,80 8,56 7,51 5,51 5,14 0,38 3,51 3,51 Souza Cruz CRUZ3 - ER Sum or Average (simple) 9,45% ,72 20,25 3,81 3,33 9,39 8,00 1,87 2,45-0,31 13,90 13,90 Food & Beverage JBS JBSS3 12,03 ER 16,00 33,00% ,69 6,34 1,12 0,98 5,13 4,79 2,27 3,52 0,75 5,53 5,53 Marfrig MRFG3 6,28 ER 7,00 11,46% ,48 12,62 1,40 1,13 4,97 4,65 0,94 1,75 1,29-4,99-4,99 BRF BRFS3 46,92 ER 63,00 34,27% ,15 13,37 2,55 2,31 8,82 7,50 2,27 2,82 0,39-2,76-2,76 Minerva BEEF3 11,93 ER 15,50 29,92% ,22 7,09 3,42 2,57 5,18 4,78 0,56 0,82 0,25-1,81-1,81 M. Dias Branco MDIA3 129,20 ER 145,00 12,23% ,48 14,72 4,54 4,34 13,00 11,25 1,47 1,79-1,65 12,34 12,34 Ambev ABEV3 17,30 ER 20,00 15,61% ,56 17,41 5,62 5,52 11,48 10,32 4,64 5,42 0,17 5,92 5,92 Sum or Average (simple) 22,75% ,09 11,92 3,11 2,81 8,10 7,21 2,02 2,68 0,20 2,37 2,37 Pulp & Paper Klabin S/A KLBN4 2,82 ER 2,70-4,26% ,85 13,77 2,03 1,96 9,06 8,35 4,27 4,70 0,36-1,05-1,05 Suzano Papel SUZB5 14,55 ER 15,10 3,78% ,88 11,26 1,28 1,19 6,95 6,26 1,90 2,42 1,89 2,46 2,46 Fibria FIBR3 32,10 ER 29,50-8,10% ,66 16,72 1,22 1,15 8,69 6,56 1,48 1,73 1,04 0,66 0,66 Sum or Average (simple) -2,86% ,79 13,92 1,51 1,43 8,23 7,06 2,55 2,95 1,10 0,69 0,69 Metals & Mining Gerdau Metalúrgica GOAU4 5,68 ER 7,00 23,24% ,93 1, ,75 9,04 9,51 19,89-1,39 18,33 18,33 Gerdau GGBR4 12,56 ER 15,35 22,21% ,26 14,23 0,76 0,73 6,84 5,66 1,31 2,43-1,02 16,30 16,30 Magnesita MAGG3 24,65 ER ,40 3,79 3,79 CSN CSNA3 12,39 ER 6,50-47,54% ,95 2,38 2,43 10,62 9,86 0,38 0,00-0,16 14,19 14,19 Usiminas USIM5 5,15 ER 4,55-11,65% ,32 0,45 0,44 11,73 8,28 0,06 0,59-1,34 25,61 25,61 Vale VALE3 34,13 ER 27,10-20,60% ,83 13,95 1,16 1,09 6,33 6,50 1,44 4,11 2,46 32,90 32,90 Sum or Average (simple) -6,87% ,34 51,94 1,19 1,17 10,25 7,87 2,54 5,40-0,31 18,52 18,52 Real Estate Rossi Residencial RSID3 7,64 ER , ,54 182,96 182,96 Cyrela Realty CYRE3 12,45 ER 12,00-3,61% ,36 15,92 0,79 0,78 15,68 11,78 3,29 5,41-0,40 21,23 21,23 Even EVEN3 4,35 ER 4,64 6,67% ,36 9,14 0,43 0,42 17,02 10,81 3,19 2,20 1,87 17,57 17,57 MRV MRVE3 11,98 ER 14,00 16,86% ,19 7,13 0,95 0,91 7,40 6,21 6,22 9,36-0,17 9,51 9,51 JHSF JHSF3 2,17 ER ,69 53,90 53,90 Gafisa GFSA3 2,55 ER 2,95 15,69% 928-7,34 0,33 0,32 12,21 7,69 1,22 6,57 0,39 37,10 37,10 Multiplan MULT3 63,60 ER ,06 7,65 7,65 Mills MILS3 3,84 ER 6,50 69,27% ,17 0,57 0,67 7,84 5,85 3, ,54-1,79-1,79 PDG Realty PDGR3 3,45 ER 2, ,09 189,92 189,92 BR Malls BRML3 14,05 ER 14,75 4,98% ,80 16,39 0,82 0,80 12,66 11,16 1,06 1,55 0,36 17,57 17,57 Sum or Average (simple) 18,31% ,18 14,85 0,68 0,65 12,13 8,92 3,06 5,02-0,88 53,56 53,56 Banks Santander Brasil SANB11 31,12 ER 19,50-37,34% ,48 15,11 1,91 1, ,95 4,37-1,98 9,92 9,92 Itau Unibanco ITUB4 37,74 ER 41,00 8,64% ,38 9,43 1,84 1, ,38 3,77-0,24 11,54 11,54 Bradesco BBDC4 32,12 ER 35,00 8,97% ,45 8,37 1,55 1, ,68 4,08-0,37 10,83 10,83 Banco do Brasil BBAS3 30,10 ER 31,15 3,49% ,74 6,34 0,90 0, ,28 3,61-1,89 7,16 7,16 Large Cap Banks Avg. -4,06% ,01 9,81 1,55 1, ,57 3,96-1,12 9,86 9,86 Daycoval DAYC4 - ER Banrisul BRSR6 13,02 ER 12,50-3,99% ,97 6,04 0,74 0, ,91 6,85 1,24 26,16 26,16 Banco Pine PINE4 4,00 ER 4,50 12,50% 466 9,32 5,47 0,37 0, ,83 10,00 0,50 1,01 1,01 Banco ABC ABCB4 16,39 ER 16,35-0,24% ,25 5,56 0,86 0, ,79 5,04 3,54 23,51 23,51 Mid/Small Cap Banks Avg. 2,75% ,51 5,69 0,66 0, ,84 7,30 1,76 16,89 16,89 All Banks Sum or Average (simple) -1,14% ,51 8,04 1,17 1,08 4,12 5,39 0,11 12,88 12,88 1 Consenso Bloomberg Source: Bloomberg/Economática

5 Stockguide C o mp a n y T i c k e r L a s t P r i c e T a r g e t P r i c e T a r g e t P r i c e ¹ U p s i d e M a r k e t C a p ( R $ M M ) P / E ¹ P / B o o k ¹ E V / E b i t d a ¹ D i v. Y i e l d ¹ R e t u r n D a y M o n t h Y e a r F i n a n c i a l ( E x - B a n k s ) Por to Segur o PSSA3 26,73 ER 30,00 12,23% ,48 7,90 1,11 1, ,27 5,11 0,34-0,63-0,63 BB Segur i dade BBSE3 27,36 ER 35,00 27,92% ,60 11,36 5,50 5,02 9,29 8,44 6,40 7,17-1,26-3,32-3,32 CE T IP CT IP3 46,39 ER 48,40 4,33% ,72 16,09 6,10 5,61 11,25 10,54 4,33 4,92-0,83 4,01 4,01 Itausa IT SA 4 9,25 ER 11,65 25,95% ,62 7, ,30 4,65-1,18 11,71 11,71 Br adespar BRAP4 22,27 ER 19,27-13,45% ,24 12,19 0,81 0,78 10,74 9,52 4,11 3,87 1,78 49,97 49,97 Ci el o CIEL3 25,91 ER 33,50 29,29% ,30 11,06 4,19 3,56 10,57 9,32 2,86 4,12 4,27-6,73-6,73 B M &F B ovespa B V M F3 18,11 ER 20,00 10,44% ,92 16,08 1,71 1,75 13,69 11,24 4,21 4,94-2,32 9,76 9,76 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 1 3, 8 2 % , , 7 9 3, 2 4 2, , 1 1 9, 8 1 4, 3 6 4, 9 7 0, 1 1 9, 2 5 9, 2 5 U t i l i t i e s Cemi g CM IG4 9,13 ER 10,00 9,53% ,92 6,09 0,74 0,69 7,67 6,33 4,08 6,25 0,88 18,42 18,42 CP FL CP FE 3 25,34 ER 25,35 0,04% ,67 15,31 3,12 3,24 9,52 8,54 3,52 6,28-0,20 1,39 1,39 Sabesp SB SP 3 32,61 ER 37,26 14,26% ,12 7,15 1,28 1,14 6,28 5,33 3,28 5,13 1,91 13,27 13,27 Li ght LIGT 3 19,51 ER 19,00-2,61% ,47 6,29 1,04 0,95 5,65 4,82 2,13 4,81-0,46 12,38 12,38 T RP L T RP L4 66,00 ER 74,80 13,33% ,88 7,87 2,19 2,16 8,93 5,04 6,38 8,44-0,75 1,74 1,74 Ener gias do Br asil ENBR3 13,75 16, ,51 10,41 0,97 0,95 6,07 5,33 4,33 6,74 0,44 2,61 2,61 El etr opaul o ELPL4 12,24 ER 10,00-18,30% ,91 7,40 0,87 0,79 7,94 6,96 2,00 4,58-0,49 8,41 8,41 El etr obr ás ELET 3 22,53 ER 25,46 13,00% ,07 9,89 0,50 0,49 20,25 9,62 6,12 6,12-1,92-1,23-1,23 T r actebel T B LE 3 - ER 40, CE SP CE SP 6 17,10 ER 16,75-2,05% ,85 14,85 0,76 0,75 6,75 5,79 5,74 7,48 0,47 26,76 26,76 Cel esc CLSC4 17,52 ER ,96 10,26 10,26 Equator i al EQT L3 58,18 ER 59,70 2,61% ,28 10,85 2,55 2,29 9,16 7,76 2,49 4,51 0,94 6,95 6,95 Copel CP LE 6 32,13 ER 38,37 19,42% ,64 5,54 0,54 0,52 5,21 4,58 6,57 8,47 1,07 17,43 17,43 A es T i ete GE T I4 - ER S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 4, 9 2 % , 3 0 9, 2 4 1, 3 2 1, 2 7 8, 4 9 6, 3 7 4, 2 4 6, 2 5 0, 0 8 9, 8 7 9, 8 7 I n d u s t r i a l G o o d s Embr aer EM BR3 18,68 ER 20,00 7,07% ,49 11,95 1,04 0,99 6,46 6,22 2,42 2,97 2,58 16,75 16,75 Iochpe-M axi on M Y P K 3 13,17 ER 19,79 50,30% ,92 8,10 0,70 0,67 4,92 4,40 2,38 3,71 1,39 14,94 14,94 M ar copol o POM O4 2,99 ER 2,90-3,10% ,70 12,58 1,33 1,24 15,23 10,14 2,99 3,68 2,05 9,12 9,12 Randon RA P T 4 4,23 ER 4,70 11,11% ,33 10,76 0,99 0,94 6,78 5,44 2,10 3,66 0,71 22,61 22,61 T upy T UP Y 3 12,46 ER 20,00 60,51% ,43 8,64 0,78 0,75 4,17 3,69 3,00 5,34 2,13 3,75 3,75 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 2 5, 1 8 % , , 4 0 0, 9 7 0, 9 2 7, 5 1 5, 9 8 2, 5 8 3, 8 7 1, , , 4 3 T e l e c o m Oi S.A. OIBR4 2,55 ER 1,70-33,33% ,21 0,26 6,72 6,67 0,00 0,00-0,78 13,33 13,33 Telef onica Br asil VIVT4 46,34 52,00 12,21% ,32 12,45 1,12 1,11 5,14 4,65 5,15 6,61 0,35 6,01 6,01 T IM Par t T IM P3 9,05 ER 9,50 4,97% ,61 20,76 1,25 1,20 4,69 4,26 1,28 2,00 0,67 15,58 15,58 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) - 5, 3 8 % , , 6 0 0, 8 6 0, 8 6 5, 5 2 5, 1 9 2, 1 4 2, 8 7 0, , , 6 4 H e a l t h c a r e Dasa DA SA 3 20,49 ER ,84 16,23 16,23 Pr of ar ma PFRM 3 8,56 ER 13,00 51,87% ,84 17,58 0,68 0,67 6,34 5,41 0,42 1,26-0,93 3,51 3,51 Fl eur y FLRY3 38,70 ER 45,00 16,28% ,79 17,30 3,74 3,38 10,47 8,85 1,25 2,49 3,28 8,56 8,56 Qual i cor p QUAL3 20,80 ER 25,40 22,12% ,89 11,71 2,43 2,33 6,62 5,76 3,88 5,09-0,24 8,05 8,05 OdontoPr ev ODPV3 12,00 ER 12,50 4,17% ,16 21,33 8,83 8,25 15,93 13,77 3,30 4,25 2,13-4,76-4,76 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 2 3, 6 1 % , , 9 8 3, 9 2 3, 6 6 9, 8 4 8, 4 5 2, 2 1 3, 2 7 2, 4 2 6, 3 2 6, 3 2 E d u c a t i o n Kr oton KROT 3 13,93 ER 17,00 22,04% ,61 9,30 1,47 1,38 8,39 7,56 4,08 5,88 2,80 4,50 4,50 Â ni ma A NIM 3 13,35 ER 14,50 8,61% ,44 8,40 1,46 1,30 6,68 5,50 2,28 3,45-2,63-2,05-2,05 Ser SE E R3 17,90 ER 22,40 25,14% ,96 7,87 1,97 1,68 6,51 5,57 2,60 3,42-2,40-4,12-4,12 E stáci o E ST C3 16,07 ER 20,75 29,12% ,00 7,93 1,54 1,38 7,25 6,29 4,20 6,18 0,12 1,71 1,71 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 2 1, 2 3 % , 7 5 8, 3 8 1, 6 1 1, 4 4 7, 2 1 6, 2 3 3, 2 9 4, 7 3-0, 5 3 0, 0 1 0, 0 1 O i l & C h e mi c a l Br askem BRKM 5 34,37 ER 39,78 15,73% ,11 11,06 4,01 3,10 4,68 4,79 5,11 4,25-2,50 0,35 0,35 Petr obr ás PET R4 16,04 ER 19,00 18,45% ,64 9,43 0,82 0,78 5,64 4,69 2,69 3,85 0,31 7,87 7,87 Ul tr apar UGPA3 66,76 ER 79,50 19,08% ,88 18,25 4,18 3,96 10,18 8,90 3,16 3,98-0,18-2,47-2,47 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 1 7, 7 5 % , , 9 1 3, 0 0 2, 6 1 6, 8 3 6, 1 3 3, 6 5 4, 0 3-0, 7 9 1, 9 2 1, 9 2 A g r i b u s i n e s s Cosan CSA N3 40,82 ER 47,00 15,14% ,03 11,91 1,24 1,16 5,80 5,28 4,73 5,58 1,24 7,00 7,00 T er eos Inter naci onal T E RI3 - ER São M ar ti nho SM T O3 20,05 ER 23,33 16,36% ,94 8,41 2,25 1,90 5,84 4,43 1,21 2,89 2,24 2,82 2,82 SLC Agr ícol a SLCE3 16,70 ER 23,00 37,72% ,96 8,20 0,61 0,58 5,85 6,02 3,59 4,89 2,71 15,41 15,41 B r asi l A gr o A GRO3 11,63 ER ,13 5,25 5,25 V anguar da A gr o V A GR3 - ER 16, S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 2 3, 0 7 % , 3 1 9, 5 1 1, 3 7 1, 2 1 5, 8 3 5, 2 4 3, 1 7 4, 4 5 1, 8 3 7, 6 2 7, 6 2 I n f r a s t r u c t u r e E corodovi as E COR3 8,70 ER 9,50 9,20% ,13 10,79 4,01 3,98 5,69 5,17 3,95 5,37 1,16 5,58 5,58 CCR CCRO3 15,44 ER 18,00 16,58% ,86 14,81 5,98 5,51 7,82 6,77 4,13 5,52-3,14-3,26-3,26 Rumo A l l RUM O3 7,50 ER ,90 22,15 22,15 A r ter i s A RT R3 - ER S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 1 2, 8 9 % , , 8 0 5, 0 0 4, 7 5 6, 7 5 5, 9 7 4, 0 4 5, 4 4-0, 0 3 8, 1 6 8, 1 6 O t h e r s Gol GOLL4 6,00 ER 7,40 23,33% ,64 9,16 0,00 0,00 4,35 29,87 29,87 Local i za RE NT 3 37,60 ER ER ,63 15,12 3,11 2,79 8,93 8,12 2,12 2,23 3,01 9,88 9,88 Smi l es SM LE 3 51,50 ER ,17 15,21 15,21 S u m o r A v e r a g e ( s i mp l e ) 2 3, 3 3 % , , 1 2 3, 1 1 2, 7 9 8, 2 8 8, 6 4 1, 0 6 1, 1 1 3, , , Consenso B l oomber g Sour c e : Bl oomber g/ Economáti ca Socopa Cor r etor a P aul i sta S.A. A v. B r i gadei r o Far i a Li ma, º andar - CE P São P aul o / SP T el.: (11)

6 Parâmetro de Recomendação Abaixo de Mercado Neutro Acima de Mercado Ibovespa Projetado: Em Revisão (ER) Ibovespa* - Apreciação do Ibovespa Projetado: ER Atualizado no fechamento: Acima de Mercado: Neutro: Abaixo de Mercado: (*) Além do parâmetro descrito acima, baseamos nossas recomendações na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. Departamento de Análise de Empresas Marcelo Alves Varejão, CNPI marcelo.varejao@socopa.com.br Disclaimer Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. ( SOCOPA ) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou redistribuído, a qualquer terceiro, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da SOCOPA. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado e foram obtidas a partir de fontes consideradas confiáveis, mas que não foram verificadas de modo independente. No entanto nem a SOCOPA nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório garantem e asseguram, de forma expressa ou implícita, a exatidão, integridade e confiabilidade das informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos, projeções e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de ideias entre os analistas de investimentos da SOCOPA e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. A SOCOPA, seu controlador e outros associadas podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. A SOCOPA não está obrigada a atualizar, modificar ou corrigir este relatório e informar os destinatários sobre tais alterações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (i) Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à SOCOPA. Matriz Av. Brig. Faria Lima, , 2 e 3 andares Jd. Paulistano São Paulo SP Tel./Fax: (11) socopa@socopa.com.br Ouvidoria:

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