RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO MERCADO DOMÉSTICO MERCADO INTERNACIONAL BOVESPA

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1 DESTAQUES DO DIA MERCADO DOMÉSTICO A inflação medida pelo IPCA fechou abril com alta de 0,61%, ante uma variação de 0,43% em março. Como resultado, a taxa acumulada no ano foi de 3,25%. Nos 12 meses encerrados em abril, o IPCA foi de 9,28%, ainda muito acima do teto da meta estipulada pelo governo, de 6,5%. O IGP-DI avançou 0,36% em abril, após subir 0,43% em março. O IGP-DI acumula altas de 3,15% no ano e de 10,46% em 12 meses. MERCADO INTERNACIONAL A China registrou superávit em conta corrente de US$ 48,10 bilhões no primeiro trimestre do ano, resultado que foi contrabalançado por um déficit no mesmo valor na conta capital e financeira. A economia dos Estados Unidos criou 160 mil empregos em abril, em um sinal de que os empregadores podem estar mais cautelosos, após a desaceleração registrada no início deste ano. A taxa de desemprego ficou estável em 5,0%. COMPORTAMENTO DO MERCADO BOVESPA Um conjunto de fatores influenciou os negócios no mercado brasileiro de ações nesta sexta-feira. Com as diversas referências, a Bovespa alternou altas e baixas desde o início do dia e acabou por fechar perto da estabilidade, em alta de 0,09%, aos ,82 pontos. As ações ligadas a commodities terminaram o dia em alta. Petrobras ON e PN subiram 2,29% e 2,75%, respectivamente, acompanhando a alta dos preços do petróleo. Já Vale ON (+1,32%) e PNA (+1,88%) avançaram mesmo com uma nova queda dos preços do minério de ferro. Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, Lojas Americanas PN foi a maior queda, com -4,84%, influenciada pelo resultado trimestral negativo, divulgado pela manhã. Outro destaque de queda foi Braskem PNA (-3,47), que reagiu à proposta de mudança no Regime Especial da Indústria Química (Reiq), com aumento das alíquotas de desconto, anunciada hoje. As maiores altas ficaram com Gerdau PN (+4,85%) e Smiles ON (+4,61%).

2 (Em R$) Maiores Volumes do Dia Variação (%) Variação (%) Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano Em R$ % dia GGBR4 7,35 4,85-5,89 58,06 LAME4 14,16-4,84-11,67-12,17 VALE5 13,52 1, SMLE3 39,75 4,61 6,92 22,58 EMBR3 19,15-3,87-6,90-36,46 PETR4 10,08 2, BRAP4 7,74 4,17-8,62 55,11 BRKM5 23,12-3,47-5,82-11,49 BBSE3 27,59-1, SUZB5 14,12 3,22 7,54-22,81 BRML3 12,20-3,10-6,32 42,88 ITUB4 30,40 0, PETR4 10,08 2,75-1,47 50,45 MRFG3 6,25-2,34-3,70-1,57 BVMF3 16,48-0, Fonte: Economática Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Volume (Em R$ mil) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIDORES Participação dos Investidores na BM&F Bovespa - Segmento Ações Última Data Disp. Pessoa Física Institucional Estrangeiro 3/ ( ) ( ) Variação IBOVESPA Acumulado no mês ( ) ( ) ,07% Acumulado no Ano ( ) ( ) ,30% Dólar Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Ibovespa Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição Tipo de Investidor Tipo de Investidor MÍN MÁX 05/05 06/05 Líquida MÍN MÁX 05/05 06/05 Líquida Instituição Financeira ( ) ( ) ( ) Instituição Financeira (7.950) /05 (4.435) 310 Institucional (90.354) (77.977) (90.354) Institucional (96.736) (51.595) (51.595) (54.252) Estrangeiro (19.957) Estrangeiro Empresa (80.706) Empresa (4.785) (3.671) (3.768) (3.671) 97 Pessoa Física (1.545) (1.040) (805) 235 Pessoa Física (305) A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação.

3 Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações 02/05/16 03/05/16 04/05/16 05/05/16 06/05/16 EMPRESTIMOS / ACUMULADO % SOBRE O QUANT. AÇÕES Ação Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia NEGOCIADAS No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações 5 PREGÔES FREE-FLOAT Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior DIA (1) BBAS ,14% ,11% ,37% ,33% ,98% 7,11% 2,70% 2,76 BBDC ,97% ,32% ,60% ,24% ,61% 1,62% 4,15% 8,61 BVMF ,79% ,27% ,18% ,34% ,22% -5,50% 3,17% 5,30 CMIG ,11% ,30% ,50% ,59% ,33% -0,26% 5,53% 5,73 RUMO ,23% ,91% ,77% ,90% ,71% -27,10% 3,49% 0,40 CSNA ,03% ,38% ,77% ,68% ,91% 2,64% 6,56% 4,30 ELET ,31% ,42% ,17% ,09% ,52% 1,44% 3,76% 6,33 ELET ,99% ,70% ,57% ,88% ,22% 8,58% 8,25% 9,86 ELPL ,72% ,84% ,34% ,24% ,16% 16,72% 0,63% 0,72 BRFS ,85% ,55% ,18% ,47% ,82% 6,81% 3,93% 13,69 ETER ,00% ,50% ,02% ,43% ,56% -11,47% 0,16% 0,80 GGBR ,66% ,45% ,71% ,22% ,78% 2,27% 5,87% 2,99 ITUB ,27% ,72% ,59% ,37% ,73% -7,15% 3,72% 7,85 ITSA ,35% ,25% ,47% ,04% ,14% -7,80% 3,24% 4,80 KLBN ,10% ,68% ,14% ,95% ,28% -0,42% 2,19% 10,37 LAME ,82% ,71% ,30% ,45% ,47% 3,92% 2,94% 5,58 PETR ,40% ,12% ,19% ,50% ,17% -15,94% 1,56% 3,10 PETR ,86% ,29% ,08% ,88% ,31% -10,76% 5,40% 3,33 OIBR ,30% ,05% ,23% ,17% ,65% -66,15% 0,35% 0,36 SBSP ,97% ,70% ,65% ,10% ,90% -12,35% 0,59% 0,66 SUZB ,89% ,55% ,27% ,07% ,81% -1,03% 5,41% 2,86 UGPA ,25% ,21% ,47% ,51% ,63% -1,63% 1,16% 5,13 UNIP ,00% ,00% ,57% ,11% ,00% 12,73% 0,15% 1,89 USIM ,15% ,96% ,86% ,30% ,73% 13,63% 4,39% 0,77 VALE ,13% ,52% ,45% ,13% ,15% -3,21% 8,62% 4,65 (1) Posição de Empréstimos da Ação sobre Quantidade Média Negociada nos últimos 30 pregões - Índice simula o número de pregões necessários para zerar posição emprestada caso sua totalidade estiver vendida. Fonte: BTC (CBLC) / Free Float e Quantidade Média Negociada (Economática) BOLSAS INTERNACIONAIS EUA. Em Nova York, as bolsas fecharam em alta com a interpretação de que payroll não veio tão ruim para a perspectiva econômica dos EUA, mas também não tão bom para antecipar uma elevação dos juros pelo Fed. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,45%, aos ,63 pontos; o S&P 500 subiu 0,32%, aos 2.057,14 pontos; e o Nasdaq fechou aos 4.736,16 pontos (+0,40%), na máxima do dia. Bolsas da Europa. Os principais índices acionários da Europa fecharam em direções divergentes nesta sexta-feira. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,14%, aos 6.125,70 pontos. Já em Paris, o índice CAC-40 caiu 0,42%, aos 4.301,24 pontos. Na semana, essas bolsas acumulam queda de 1,86% e 2,88%, respectivamente. Em Frankfurt, o índice Dax fechou com valorização de 0,185, aos 9.869,95 pontos. Em Milão, o FTSE-Mib cedeu 0,45%, aos ,80 pontos. Na semana, os índices acumulam queda de 1,68% e 4,07%, respectivamente. Na Espanha, o índice Ibex-35 da bolsa de Madri fechou aos 8.702,10

4 pontos, alta de 0,15% no dia e queda de 3,59% na semana. Já em Portugal, o PSI-20 de Lisboa caiu a 4.990,44 pontos, queda de 0,92% no dia e 1,23% na semana. EMPRESAS & SETORES Even (EVEN) : A Even Construtora e Incorporadora reportou lucro líquido ajustado de R$ 24,690 milhões no primeiro trimestre de 2016, queda de 21% frente ao lucro líquido ajustado de R$ 31,058 milhões em igual trimestre do ano anterior. No quarto trimestre a companhia registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 10,484 milhões. Lojas Americanas (LAME) : A Lojas Americanas apurou prejuízo de R$ 23,9 milhões no primeiro trimestre de 2016, revertendo lucro de R$ 22,2 milhões do mesmo período do ano anterior. Ser Educacional (SEER) : Ser Educacional registrou lucro líquido de R$ 85,913 milhões no primeiro trimestre de 2016, um leve crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Eletropaulo (ELPL) : A AES Eletropaulo registrou lucro líquido de R$ 30,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 34,6% ante os R$ 46,8 milhões reportado no mesmo período do ano passado. AES Tietê (TIET) : AES Tietê, geradora de energia do grupo AES, registrou lucro líquido de R$ 74,5 milhões no primeiro trimestre do ano, 66,1% abaixo do resultado acumulado no mesmo período de CÂMBIO, JUROS E PETRÓLEO Dólar: A expectativa em torno do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff voltou a servir de motivo para a queda do dólar ante o real. Profissionais defenderam que, com Dilma próxima de perder a Presidência, não há motivos que justifiquem a compra de divisas. Assim, o dólar à vista fechou o dia em baixa de 1,05%, aos R$ 3,5034, na terceira sessão consecutiva de perdas (-1,73% no período). Na semana, porém, acumulou +1,92%. O dólar para junho fechou em baixa de 1,15%, aos R$ 3,5250. Juros : A cautela permeou os negócios com juros futuros ao longo de todo o dia e as taxas confirmaram no encerramento o sinal de alta adotado desde a abertura, mais visível no trecho longo. As máximas foram alcançadas no período da manhã, após o IPCA de abril acima do esperado, mas a leitura dos dados do payroll norte-americano e o dólar em queda suavizaram a pressão sobre a curva à tarde. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2017 fechou em 13,685%, ante 13,680% no ajuste de ontem, tendo movimentado contratos. Com contratos, o DI janeiro de 2018 ficou em 12,80%, de 12,78% no ajuste de ontem. O DI janeiro de 2021 subiu de 12,53% para 12,58%, com contratos.

5 Petróleo : O petróleo fechou em alta, beneficiado por relatos sobre problemas na produção em alguns países, como Canadá e Nigéria, e também pelo dólar mais fraco durante boa parte do pregão. Na Nymex, o WTI para junho subiu 0,77%, para US$ 44,66 por barril. Já o Brent para julho avançou 0,80%, na ICE, para US$ 45,37 por barril. AGENDA DO DIA DATA HORA LOCAL EVENTO REF. EST. ANT. SEG 09/05 05:30 EURO Confiança do Investidor Sentix MAI 6,1 5,7 11:00 EUA Índice de Tendência de Emprego ABR 127,5 22:30 CHINA IPC (Mensal) ABR -0,20% -0,40% 22:30 CHINA IPP (Anual) ABR -3,80% -4,30% PRINCIPAIS INDICADORES Nome Variação em % Variação em % Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em mai No Ano Em /05/16 30/12/15 Mínimo Máximo Ibovespa 0,09-4,07 7,53-9,43-4,07 19,30-13, Ibrx Indice Brasil 0,04-3,84 6,99-9,45-3,84 17,37-12, Ibrx-50 0,05-4,15 6,81-10,17-4,15 18,24-13, Ivbx2 - Ind Vl Bov -0,24-2,68 4,93-3,22-2,68 9,61-0, Ind Govern Corp Difer -0,11-3,38 5,20-8,28-3,38 13,66-11, Ind Tag Along -0,21-3,35 4,49-5,67-3,35 14,86-10, Indice Sust Empr -0,68-2,79 3,30-17,44-2,79 3,49-12, Ind Set Industrial -0,55-2,92 1,18-12,20-2,92-5,04 5, Ind Energia Eletric 0,01-1,60 8,22-9,23-1,60 13,73-8, Ind Small Cap 0,00-2,00 5,68-13,23-2,00 10,31-22, Midlarge Cap 0,00-3,98 7,14-9,09-3,98 18,00-11, Dj Brazil Titans 20 1,73-6,52 11,38-24,43-6,52 34,16-44, Dow Jones Index 0,45-0,19 0,14-0,57-0,19 1,81-2, S&P 500 0,32-0,40-0,46-1,11-0,40 0,65-0, Nasdaq - Composite 0,40-0,82-3,75-3,73-0,82-5,42 5, Dolar Paralelo-Vend - 2,25-5,47 12,38 2,25-10,15 42,25 3,63 4,04 3,17 4,37 Dolar Ptax Venda 0,19 2,47-3,77 16,25 2,47-9,44 47,01 3,54 3,90 2,99 4,19 Ouro -0,83 0,56 0,70 23,43 0,56 6,13 33,63 143,80 135,50 111,00 160,70 Fonte: Economática