0 0 ABEV3 Ambev S/A ON 15,67 + 0,4% BBSE3 BBSeguridade ON 33,10 32,29 37% 3,73 1,30 8,7 24,8 40,41 25% - 1,3 + 38, ,1-2,45%

Transcrição

1 Ações Recomendadas 8ago Recomendações para Acumular Valor Válidas para agosto / 2 Código Empresa Fechamento 31jul 7ago RSP VPA LPA P/VPA¹ P/LPA PJ Dez P Val% 1M 6M Carteira Recomendada 13,32,49 33% 5,4 19,7 22% 4,6 4,5 1,12% Carteira Recomendada 13,32 + 2,1% ABEV3 Ambev S/A ON 15,67 15,55 32% 3,2,86 5,2 18,1 19, 22% 3,4 5,1 + 5,1 7,3,77% ABEV3 Ambev S/A ON 15,67 +,4% BBSE3 BBSeguridade ON 33,1 32,29 37% 3,73 1,3 8,7 24,8 4,41 25% 1,3 + 38,3 + 35,1 2,45% BBSE3 BBSeguridade ON 33,1 + 2,% CIEL3 Cielo ON 41,5 41,72 97% 2,74 2,6 15,2 2,3 5,75 22% 8, + 27,8 + 44,1 + 29,5,53% CIEL3 Cielo ON 41,5 9,2% CMIG4 Cemig PN 18,47 19,56 32% 1,64 3,18 1,8 6,2 22, 13% + 15,5 + 48,8,2 + 59,6 5,9% CMIG4 Cemig PN 18, ,5% ELPL4 Eletropaulo PN 1,43 1,3 7% 17,41 1,2,6 8,6 16,28 58% 1,1 + 17,1 44,3 + 15,2 1,25% ELPL4 Eletropaulo PN 1,43 3,% ESTC3 Estacio Part ON 28,15 29,55 33% 5,83 1,6 5,1 18,5 34,8 18%,3 + 48,1 + 47,6 + 46, 4,97% ESTC3 Estacio Part ON 28,15 3,8% ITUB4 ItauUnibanco PN 35,9 35,48 21% 17,32 3,12 2, 11,4 45,42 28% + 11,2 + 22,6 + 6,7 + 27,1 1,13% ITUB4 ItauUnibanco PN 35,9 + 9,4% KROT3 Kroton ON 6,42 61,5 24% 7,63 1,54 8,1 4, 7,3 % + 3,8 + 54,1 + 73,2 + 62,4 1,79% KROT3 Kroton ON 6,42 +,5% RADL3 RaiaDrogasil ON 18,97 2,15 9% 7,45,62 2,7 32,3 21,9 9% + 8, + 39,9 35,5 + 37, 6,22% RADL3 RaiaDrogasil ON 18,97 + 3,9% RENT3 Localiza ON 36,12 36,25 34% 7,93 2,18 4,6 16,6 41,1 13%,6 + 17,9 2,7 + 1,2,36% RENT3 Localiza ON 36,12,7% VALE5 Vale PNA 29,13 28,1 19% 32,4 5,48,9 5,1 39,2 4% + 1,6 8,4 15,2 11,5 3,54% VALE5 Vale PNA 29,13 + 1,% <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> Opções a Considerar 15,36 15,16 22% 3,,6 22% 6,1 5,2,19% Opções a Considerar 15,36,7% BBDC4 Bradesco PN 34,59 34,75 22% 19,54 3,72 1,8 9,3 38,6 11% + 7,3 + 3,6 6,3 + 21,8,46% BBDC4 Bradesco PN 34,59 + 7,7% CCRO3 CCR SA ON 17,84 18,1 45% 2,3,88 8,9 2,5 21,72 2% 1, + 17,5 4,8 + 2,2 1,46% CCRO3 CCR SA ON 17,84,9% EMBR3 Embraer ON 21,55 21,41 1% 11,98 1,8 1,8 19,8 24,15 13% +,9 + 11,8 + 32,5 +,3,65% EMBR3 Embraer ON 21,55 + 6,5% MDIA3 M.Diasbranco ON 93,5 93,5 23% 29,15 5,73 3,2 16,3 116,51 25% 2,6 + 1, + 29,4 6,5,48% FESA4 Ferbasa PN 1,3 16,2% PSSA3 Porto Seguro ON 31,13 31,1 15% 18,1 2,78 1,7 11,2 4,8 29% 6,2 + 7,8 + 31,7 + 11,1,1% MDIA3 M.Diasbranco ON 93,5 4,9% UGPA3 Ultrapar ON 52,25 52,65 2% 12,77 2,4 4,1 22, 67,13 27% + 1,5 + 1,4 + 23,9 4,6,77% PSSA3 Porto Seguro ON 31,13 2,3% TAEE11 Taesa UNT 2,44 21,6 28% 4,58 3,48 1,5 6, 24,1 % + 5,5 + 2,7 7,3 + 23,1 3,3% UGPA3 Ultrapar ON 52,25,7% VIVT4 Telef Brasil PN 45,33 42,29 1% 38,25 3,67 1,1 11,5 59, 4% 4,6 5,2,1 1,2 6,7% TAEE11 Taesa UNT N2 2,44 + 2,7% <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> Carteira de Alto Risco 85,45 84, 2% 2, 1,1 46% 18,5 16, 1,69% Carteira de Alto Risco 85,45 2,2% CGAS5 Comgas PNA 52,62 51,7 26% 21,8 5,66 2,4 9,1 66,62 29% + 2,6 + 1,4 + 1,3 1,4 1,75% CGAS5 Comgas PNA 52,62 + 7,1% GGBR4 Gerdau PN 13,35 13,23 8% 18,62 1,34,7 9,9 22,13 67% 4,9 22, + 3,7 27,1,9% GGBR4 Gerdau PN 13,35 + 3,1% POMO4 Marcopolo PN 4, 3,84 2% 1,9,33 2, 11,5 5,88 53% 6,1 23,2 2, 22,9 4,% HGTX3 Cia Hering ON 21,42 3,8% SBSP3 Sabesp ON 2,9 19,64 12% 2,56 2,19 1, 8,9 32,76 67% 17, 11,5 6,3 22,9 2,24% POMO4 Marcopolo PN 4, 7,% TBLE3 Tractebel ON 33,99 34,15 37% 8,21 3,5 4,2 11,2 38,39 12% + 1, 1,6 + 15,5 5,,47% SBSP3 Sabesp ON 2,9 15,9% <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> TBLE3 Tractebel ON 33,99 + 3,% <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> Recomendações para Receber Dividendos Válidas para agosto / 2 Código Empresas Fechamento Projeções 2 31jul 7ago RSP VPA LPA Projeções 2 Dividendos 2 / Ação % Lucro % Preço Fech Desempenho % Desempenho acumulado em AGO/ Carteira para Dividendos 112,86 113,21 21% ,4 13,2,31% Carteira para Dividendos 112,86 + 4,7% BBAS3 Brasil ON 27,72 27,96 % 27,64 3,49 1,46 1,27 4% 4% 5% 5% + 5,2 + 19,1,87% BBAS3 Brasil ON 27,72 + 1,9% CMIG4 Cemig PN 18,47 19,56 32% 1,64 3,18 2, 2,57 81% 81% 1% 13%,2 + 59,6 5,9% CMIG4 Cemig PN 18, ,5% ELPL4 Eletropaulo PN 1,43 1,3 7% 17,41 1,2,69,69 58% 58% 7% 7% 44,3 + 15,2 1,25% ELPL4 Eletropaulo PN 1,43 3,% TAEE11 Taesa UNT 2,44 21,6 28% 4,58 3,48 2,28 2,23 88% 64% 11% 11% 7,3 + 23,1 3,3% TAEE11 Taesa UNT N2 2,44 + 2,7% TBLE3 Tractebel ON 33,99 34,15 37% 8,21 3,5 2,2 2,77 1% 1% 6% 8% + 15,5 5,,47% TBLE3 Tractebel ON 33,99 + 3,% VIVT4 Telef Brasil PN 45,33 42,29 1% 38,25 3,67 3,17 3,52 96% 96% 7% 8%,1 1,2 6,7% VIVT4 Telef Brasil PN 45,33 + 1,3% <> <> <> <> <> <> <> <> <> Adições Adições Alterações Alterações Exclusões Exclusões Mês Anterior Código Empresa Último Código Empresas Último Var% Var% Bovespa ,5 9,1,64% Bovespa ,9% IBrX ,1 8,3,61% IBrX ,4% CDI 3.549, ,5 8,1 6,2,2% CDI 3.549,3 +,9% Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. L E G E N D A fonte: Bovespa, Magliano SA CCVM RSP = RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO Tel: (11) OUVIDORIA: VPA = VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO P / LPA = PREÇO / LUCRO POR AÇÃO = Balanços Divulgados PJ = PREÇO JUSTO POR AÇÃO LPA = LUCRO POR AÇÃO P VAL% = POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO Para as ações UNIT, o P/VPA está considerando a quantidade de ações ON e PN P/VPA = PREÇO / VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO conforme descrito nos respectivos Relatórios Trimestrais.

2 Monitor de Spreads 8ago Pares de ações selecionados (variações corrigidas para dividendos) SETORIAIS HOLDING X CONTROLADA ORDINÁRIAS X PREFERENCIAIS Spread Últ. Variação % (corrigidas para proventos) (Max / Min) 1 Desempenho Relativo (1 Ano) LONG SHORT 7ago 1 Dia 1 Semana 1 Mês 6 Meses 1 Ano Ano Mínimo Última Cotação Máximo BBDC3 BBDC4 1,,2%,8%,9% 5,5% 7,5% 16% 1,4 1,161 BRAP3 BRAP4,817 +,% + 1,1% 2,3% 1,7%,4% 12%,793,887 OIBR3 OIBR4 1,3 2,3%,4% 4,% 4,% 4,5% %,991 1,128 CESP3 CESP6,8 + 1,2% 2,8% + 2,6% 2,% + 2,1% 33%,698,927 CMIG3 CMIG4,999,1%,4% +,9% +,9% + 1,% 1%,962 1,55 CPLE3 CPLE6,699 +,9% +,6% +,9% 2,2% 9,1% %,667,763 RAPT3 RAPT4,87 2,6% 1,3% 2,1% 3,3% + 1,8% 39%,691,963 ELET3 ELET6,598 +,6% + 4,2% 1,% + 1,9%,8% 29%,564,725 ELPL3 ELPL4 1,358,7% + 1,3% +,8% + 2,6% 19,7% 122%,935 2,76 GETI3 GETI4,836,3%,9%,6% 6,5% 11,% 16%,811,937 GGBR3 GGBR4,82 +,4% + 1,6%,3% + 2,3% 5,3% 13%,8,92 GOAU3 GOAU4, ,2% + 1,3%,5% + 16,2% + 1,2% 8%,539,969 ITUB3 ITUB4,945,3%,1%,2% + 2,9% 4,3% 11%,898,996 LAME3 LAME4,825,1% +,2% 4,1% 4,7% 6,7% 11%,819,91 PETR3 PETR4,933,5%,9% +,2% 3,% 4,4% 8%,922,997 VIVT3 VIVT4,873 +,4% + 1,5% + 1,7%,9% 1,5% 13%,841,949 OIBR3 OIBR4 1,3 2,3%,4% 4,% 4,% 4,5% %,991 1,128 USIM3 USIM5,93 +,7% 1,1% +,6% + 2,2% 9,9% 19%,845 1,9 VALE3 VALE5 1,125 +,4% +,6% + 1,3% +,2% +,9% 7% 1,75 1,152 BRAP4 CPFE3 1,127,7% 3,% + 6,4% 8,2% + 2,7% 52%,946 1,441 BRAP4 VALE5,795 +,8% +,6% + 4,1% + 12,7%,% 18%,687,812 CMIG4 TAEE11,929 1,1% + 2,8% + 9,1% + 25,% + 4,8% 61%,64,969 CMIG4 LIGT3, ,3% + 5,9% +,3% + 24,% + 7,7% 51%,61,918 RAPT4 FRAS4 1,73,6%,3% +,3% 1,2% 43,6% 13% 1,45 2,125 GOAU4 GGBR4 1,24,7%,4% 1,2% 15,4% 5,2% 8% 1,54 1,9 ITSA4 ITUB4,268,4% 1,% 1,7% + 7,8% + 3,6% 12%,242,272 BTOW3 LAME4 2,42 1,2% + 3,9% + 18,7% + 23,9% + 134,5% 135% 1,44 2,459 FIBR3 KLBN4 1,177 +,4% + 2,8% +,3% 6,2%,2% 49% 9,95 13,516 ITUB4 BBDC4 1,21 +,2% +,7% + 3,1% 13,4% 2,7% 25%,971 1,212 BRKM5 UGPA3,274 3,5% + 2,% 2,8% 2,8% 12,9% 49%,253,377 CCRO3 ARTR3 1,4 +,9% + 1,7% + 5,9% + 8,% + 37,8% 42%,738 1,5 CMIG4 CPLE6,522,4%,5% + 1,9% + 9,3% + 9,6% 37%,388,531 CMIG4 ELET6 1,83 +,7% + 6,3% + 12,1% + 21,8% 1,8% 44% 1,253 1,83 ENBR3 CPFE3,538 1,6% +,6% +,3% + 1,2% + 3,5% 34%,476,639 SUZB5 KLBN4 4, +,9% + 2,3% + 2,2% + 6,9% + 5,6% 37% 3,67 4,21 LAME4 LREN3,27,8% 2,% + 3,8% 3,4% + 1,5% %,194,22 GGBR4 USIM5 1,652,%,4% +,3% + 43,6% +,1% 98%,9 1,783 CSNA3 USIM5 1,422,7%,% +,5% + 5,7% + 12,2% 18%,76 1,467 GFSA3 CYRE3,246,1% 6,3% 3,1% + 4,7% + 57,% 78%,158,282 FIBR3 SUZB5 2,544,5% +,5% 1,9% 12,3% 18,8% 33% 2,531 3,366 ELPL4 TRPL4, ,8%,6%,6% +,8% + 91,6% 134%,191,447 VALE5 MMXM3 19,929 +,3%,8% + 26,4% + 13,5% + 642,% 881% 2,124 2,832 MPLU3 SMLE3,864,5% + 3,% 7,7% + 22,8% 9,6% 62%,633 1,27 Prêmio (Desconto) Ordinárias x Preferenciais ELPL + 35,8% GOAU + 2,4% BRAP + 12,7% VALE + 12,5% RAPT + 7,3% OIBR + 3,% OIBR + 3,% BBDC + 1,4% CMIG,1% ITUB 5,5% PETR 6,7% CMIG 7,1% CMIG 8,2% USIM 9,7% VIVT 12,7% RAPT 13,% GETI 16,4% LAME 17,5% GGBR 18,% BRAP 18,3% GOAU 18,4% CESP 2,% BRAP 2,5% CPLE 3,1% ELET 4,2% ITSA 73,2% Destaques de variação por período 1 Dia 1 Semana CMIG4/ELET6 + 6,3% ELPL4/TRPL4 + 1,8% CMIG4/LIGT3 + 5,9% CMIG4/LIGT3 + 1,3% ELET3/ELET6 + 4,2% CESP3/CESP6 + 1,2% BTOW3/LAME4 + 3,9% GOAU3/GOAU4 + 1,2% SUZB5/KLBN4 +,9% MPLU3/SMLE3 + 3,% ENBR3/CPFE3 1,6% RAPT3/RAPT4 1,3% OIBR3/OIBR4 2,3% LAME4/LREN3 2,% OIBR3/OIBR4 2,3% CESP3/CESP6 2,8% RAPT3/RAPT4 2,6% BRAP4/CPFE3 3,% BRKM5/UGPA3 3,5% GFSA3/CYRE3 6,3% 1 Mês 6 Meses VALE5/MMXM3 + 26,4% VALE5/MMXM3 + 13,5% BTOW3/LAME4 + 18,7% CSNA3/USIM5 + 5,7% CSNA3/USIM5 +,5% GGBR4/USIM5 + 43,6% CMIG4/LIGT3 +,3% CMIG4/TAEE ,% CMIG4/ELET6 + 12,1% CMIG4/LIGT3 + 24,% GFSA3/CYRE3 3,1% RAPT4/FRAS4 1,2% OIBR3/OIBR4 4,% FIBR3/SUZB5 12,3% OIBR3/OIBR4 4,% ITUB4/BBDC4 13,4% LAME3/LAME4 4,1% GOAU4/GGBR4 15,4% MPLU3/SMLE3 7,7% BRKM5/UGPA3 2,8% Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: fonte: Bovespa, Magliano SA CCVM

3 Monitor de Fluxos e Volume 8ago Fluxo líquido por investidor (R$ milhões, 3 dias de atraso) Fluxo financeiro acumulado em 3 dias úteis por investidor (R$ milhões, esq) vs Evolução do Ibovespa (pontos, dir) Investidor 5ago NO MÊS 1 MÊS NO ANO Pessoa Física Institucional Inves. Estrangeiro Inv Individuais Pessoa Física + 21,5 13, 3.662, 8.513,8 Institucional + 4,5 1,9 93, ,9 Inves. Estrangeiro 176,4 + 48, ,2 +.15,1 Instit. Financeiras,8 92,4 34, + 51,2 Emp. Priv/Publ. + 4,2 + 17, , ,8 + 21, + 42,1 + 12, ,7 Fluxo Financeiro Total 6.576, , , ,1 Fluxo Acumulado no Ano por Investidor (5) (1.) (1.5) (2.) (2.5) (3.) (3.5) (4.) (4.5) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) 2 / jul (1.) 2 / jul (5) (1.) (1.5) (2.) (2.5) (3.) (3.5) (4.) 2 / jul Pessoa Física (8.5) Emp. Priv/Publ. Instit. Financeiras Clubes de Inv Institucional Inves. Estrangeiro Instit. Financeiras Emp. Priv/Publ. (8.539) / jul 5 (5) (1) (15) (2) (25) (3) (35) (4) 2 / jul / jul () 2 / jul Destaques de volume negociado, pregão de 7ago (R$ mil) Maiores volumes negociados Maiores aumentos de volume negociado (no dia) Maiores aumentos de volume negociado (em 1 mês) Código Volume Financeiro Negociado Código Var% 1d Volume Financeiro Negociado Código Var% 1m Volume Financeiro Negociado 7ago 1 mês 6 meses 7ago 1 mês 6 meses 1d / 1m 7ago 1 mês 6 meses 1m / 6m Bovespa Bovespa,5% % Bovespa + 4,4% % PETR VIVR3 + 2,% % LUPA3 + 19,3% % VALE PRVI3 +,3% % PLAS3 + 13,9% % ITUB ITUB3 1,2% % RNEW11 + 4,8% % PETR SAPR4 5,7% % VIVR3 + 2,% % KROT FJTA4 + 4,2% % FJTA4 11,8% % CIEL BEMA3 3,7% % DAGB33 8,9% % BBDC BBRK3 2,1% % BICB4 + 5,% % BVMF GFSA3 1,6% % CARD3 + 65,7% % BBAS DAYC4 3,4% % OIBR4 23,3% % UGPA UGPA3 + 2,4% % PCAR4 + 5,1% % BBSE BEEF3 + 2,4% % TGMA3 1,% % ITSA GPIV % OIBR3 26,5% % CSNA MILS3 4,2% % HRTP3 + 31,2% % VALE ELPL4 +,7% % JBSS3 + 15,% % CCRO OSXB % HBOR3 18,2% % BRFS PMAM3 5,% % DIRR3 11,8% % OIBR AMAR3 + 4,4% % PETR3 + 16,7% % CMIG ALLL3,9% % PMAM3 21,5% % LREN POSI3 + 5,1% % VIVT3 3,3% % PCAR MYPK3 + 1,8% % KEPL3 + 15,7% % Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: PETROBRAS FINANCEIRO COMMODITIES ELÉTRICAS / SANEAMENTO ÓLEO / QUÍMICOS (EXPETR) TELECOM CELULARES Volume Financeiro por Setor (no dia) fonte: Bovespa, Magliano SA CCVM

4 Monitor de Short Selling 8ago Análise de posições de short selling Comparação e evolução da posição alugada relativa por setor 2 Maiores Posições (dias de negociação) 2 Maiores Posições (Volume Financeiro) TICKER VAR % PREÇO (1 mês) POSIÇÃO ALUGADA VAR % POSIÇÃO ALUGADA TICKER PREÇO AÇÕES R$ mil DIAS VAR 1MÊS (1 mês) AÇÕES DIAS R$ mil VAR 1MÊS ETER3 + 1,4% ,6 + 57,3 ITUB4 + 11,3% , TRIS3 23,5 + 6,1 PETR4 + 16,6% , GUAR4 + 2,4% ,2 + 13,5 BBDC4 + 7,3% , ESPA ELÉTRICAS / SANEAMENTO TELECOM Posição Vendida por Setor (dias de negociação) 4,1 5,6 2,6 5,1 4,6 ESPA 8,7 8,2 7,7 7,2 ELÉTRICAS / SANEAMENTO CGRA4 + 4,3% ,6 +,4 BBAS3 + 12,4% , FRIO3 + 4,3% ,9 + 1,4 BRFS3 + 6,% , EMBR3 +,8% ,5 + 13,6 BVMF3 + 6,7% COCE5 +,4% ,6 1,9 PETR3 + 16,7% , OSXB3 13,8% , + 11,4 CSNA3 + 9,2% LEVE4 13,4 + 2,7 CCRO3 1,% , KEPL3 + 15,7% ,4 +,5 NATU3 4,5% , LAME4 + 1,9% ,8 + 2,3 CIEL3 8,% , ELET6 + 2,5% ,7 +,3 CTIP3 2,% , CELULARES FINANCEIRO PETRÓLEO / QUÍMICA (EXPETR) PETROBRAS COMMODITIES 1,2 3,3 1,4 9,8 36, 4,1 3,6 3,1 15abr 25abr 5mai 15mai 25mai 4jun jun 24jun 4jul jul 24jul 6,7 6,2 5,7 5,2 4,7 1mai 11mai 21mai 31mai 1jun 2jun 3jun 1jul 2jul 3jul SSBR3 + 8,2% ,4 + 8,6 ITSA4 + 9,4% , MMXM3 23,% , +,4 LAME4 + 1,9% , ,8 TELECOM 1, CELULARES,6 FINANCEIRO BICB4 + 5,% ,5 2, CESP6,2% , CCRO3 1,% ,2,5 PCAR4 + 5,1% , ,8,5 12,6 AGEN ,9 + 4,7 BBSE3 1,3% , BBSE3 1,3% ,7 + 9,7 CPLE6 + 13,% DIRR3 11,8% ,2 + 1,9 CYRE3 8,5% , ,8 3,8 1mai 16mai 31mai 15jun 3jun 15jul 3jul 1,6 CSAN3 6,8% ,8 2,9 LREN3 1,1% , Maiores Aumentos de Posições 1 Maiores Aumentos de Posições 2,8 (,5) 8,6 ETER3 + 1,4% ,6 + 57,3 ITUB4 + 11,3% , ,8 (1,) EMBR3 +,8% ,5 + 13,6 PETR4 + 16,6% , GUAR4 + 2,4% ,2 + 13,5 BBDC4 + 7,3% , OSXB3 13,8% , + 11,4 BRFS3 + 6,% , BBSE3 1,3% ,7 + 9,7 PETR3 + 16,7% , SSBR3 + 8,2% ,4 + 8,6 CSNA3 + 9,2% ,8 (,2) 22abr 6mai 2mai 3jun 17jun 1jul 15jul 29jul (1,5) (2,) 6,6 4,6 1mai 11mai 21mai 31mai 1jun 2jun 3jun 1jul 2jul 3jul SANB11 2,7% , + 7,4 NATU3 4,5% , TRPN3 + 4,4% 7, + 7, CIEL3 8,% , TVIT3 7,9 + 6,1 ITSA4 + 9,4% , TRIS3 23,5 + 6,1 CESP6,2% , Maiores Reduções de Posições 1 Maiores Reduções de Posições 5,6 4,6 PETRÓLEO / QUÍMICA (EXPETR) PETROBRAS 5,5 4,5 COMMODITIES 4,2 39,2 38,2 ECOR3 7,9% ,2 12,6 IGTA3 + 11,2% , FLRY3 1,7% ,9 11,8 PDGR3 2,% , ,6 3,5 37,2 DTEX3 4,7% ,4 9, CARD3 + 65,7% , SUZB5,2% ,6 BBAS3 + 12,4% , WSON33,8%,7 8, EQTL3 +,3% ,6 2,5 36,2 35,2 SAPR3 8, 8, CTIP3 2,% , AMIL3 6,7 7,9 PCAR4 + 5,1% , ,6 1,5 34,2 EQTL3 +,3% ,5 SAPR3 8, AUTM3 +,7% ,9 7,4 CSAN3 6,8% , TNCP4 5,7 BEEF3 + 7,3% , ,6 26nov 26dez 26jan 26fev 26mar 26abr 26mai 26jun 26jul,5 22abr 6mai 2mai 3jun 17jun 1jul 15jul 29jul 33,2 1mai 11mai 21mai 31mai 1jun 2jun 3jun 1jul 2jul 3jul Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: fonte: CBLC, Bovespa, Magliano SA CCVM

5 Monitor de Contratos em Aberto 8ago Futuros BM&F Contratos em aberto por vencimento / tipo de investidor Tipo de Investidor DI Futuro Dolar Futuro Ibovespa Futuro 7 / ago var 1 dia var 1 mês 7 / ago var 1 dia var 1 mês 7 / ago var 1 dia var 1 mês Pessoa Jurídica Financeira ( ) ( ) (18.499) Bancos ( ) (199.37) (18.43) Outras Jurídicas Financeiras (3.279) (475) (69) Investidor Institucional Invest. Institucional Estrangeiro Invest. Institucional Nacional ( ) (52.231) Pessoa Física (4.55) 3.1 (16.571) (655) Total Geral Vencimento DI Futuro Dolar Futuro Ibovespa Futuro 7 / ago var 1 dia var 1 mês 7 / ago var 1 dia var 1 mês 7 / ago var 1 dia var 1 mês ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago out dez jan mar16 2 abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr () (1.) (5.) (2.) (4.) BANCOS Variação diária de contratos em aberto por tipo de investidor DI Futuro set 1.63 set ESTRANGEIRO NACIONAL Variação Diária de Contratos em Aberto por Vencimento out Dólar Futuro out out nov (5.) (1.) (15.) (2.) BANCOS > dez Dólar Futuro ESTRANGEIRO jan16 NACIONAL DI futuro + 7 abr (5.) (1.) (15.) ago jul16 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) BANCOS out16 Ibovespa Futuro out Ibovespa Futuro ESTRANGEIRO dez NACIONAL jan > fev 15 Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: fonte: BM&F, Magliano SA CCVM

6 Monitor de Contratos em Aberto II 8ago Evolução de posições de contratos em aberto Tamanho total da posição DI Futuro Dólar Futuro Ibovespa Futuro / mai 6 / jun 23 / jun 18 / jul 31 / jul 26 / mai 6 / jun 23 / jun 18 / jul 31 / jul / mai 6 / jun 23 / jun 18 / jul 31 / jul Evolução de posições líquidas por participante DI Futuro Dólar Futuro: contratos (esq) x Ptax (dir) Ibovespa Futuro: contratos (esq) x Bovespa (dir) 4.. Bancos Institucional Estrangeiro Bancos 3 Institucional Estrangeiro 2,35 2,35 Bancos 12. Institucional Estrangeiro ,33 2, (5.) 3.2. () 2,31 (5.) 2, ,29 2,29 8. (1..) (1.) ,27 (1.) 2, ,25 6. (1.5.) (1) 2, ,23 (15.) 2,23 (2..) (2.) ,21 2, ,19 2,19 (2.) (2.5.) (2) ,17 2,17 (3..) (3.) 2,15 2,15 (25.) fonte: BM&F, Magliano SA CCVM 1.8. Institucional Nacional 1. Institucional Nacional 2,35 2, () 1.2. (1.) (1) 6. (2.) () (2) (1.) 2,19 2,19 (8.) (1.) (3.) (2.) 2,17 2,17 (9.) (3.) (4.) (3) (1) 2,15 () 2,15 (1.) (12.) Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: Institucional Nacional 2,33 2, (1.) 2,31 1 2,31 (2.) 13. 2,29 2,29 (3.) 11. 2,27 2,27 (4.) 9. 2,25 2,25 7. () 2,23 2,23 (6.) 3. 2,21 2,21 (7.) 1. (2.) (4.) (6.) (8.) (1.)

7 Resumo de Renda Variável 8ago Pregão de 7ago Fechamento: Volume Financeiro: R$ 5,48 bilhões,53% / 299 pontos Destaques de variação no dia OIBR4 4,7% ESTC3 3,2% UGPA3 2,4% SBSP3 CIEL3 TIMP3 RSID3 EMBR3 CPLE6 ELPL4 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 1,%,9%,7% NATU3 CSNA3 CYRE3 GOAU4 LAME4 GFSA3 GOLL4 CRUZ3 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,9% 2,% 1fev 13fev 18fev 21fev 26fev 5mar 1mar 13mar 18mar 21mar 26mar 31mar 3abr 8abr 11abr 16abr 21abr 24abr 29abr 2mai 7mai 12mai 13mai 16mai 21mai 26mai 29mai 3jun 6jun 11jun 17jun 23jun 26jun 1jul 3jul 8jul jul 17jul 22jul 25jul 3jul 4ago 7ago VIVT4 BVMF3 2,8% 2,2% Proventos em dinheiro declarados Ticker Empresa Provento / Ação Yield DataEx Data do Pgto. DESEMPENHO ACUMULADO POR SETOR * MPLU3 Multiplus, ,37% 8ago 2ago MPLU3 Multiplus,1968,6% 8ago 2ago LINX3 LINX, ,61% 11ago 19ago KLBN11 Klabin,1659 1,49% 12ago 2ago GOAU4 Gerdau Met,7,44% 12ago 31dez GOAU3 Gerdau Met,7,54% 12ago 31dez GGBR4 Gerdau,6,45% 12ago 31dez GGBR3 Gerdau,6,55% 12ago 31dez BVMF3 BMF BOVESPA,193833,9% 12ago 29ago UGPA3 Ultrapar,71 1,35% ago 22ago ETER3 Eternit,133 1,55% 19ago 3dez ETER3 Eternit,67,78% 19ago 3dez ITUB4 ItauUnibanco,32556,92% 25ago ago ITUB3 ItauUnibanco,32556,97% 25ago ago 1 Mês 9,87% 1,4% 1,22% Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: (11) OUVIDORIA: ,93% Telecomunicações Celulares Químicas / Fertilizantes Commodities 2,2% 3,37% Elétricas / Saneamento 6,68% Finanças / Holdings 15,55% Petróleo No ano 26,36% Telecomunicações 15,53% Commodities 21,84% 2,76% 17,38% 12,46% 7,47% 9,96% Químicas / Fertilizantes Celulares Elétricas / Saneamento Finanças / Holdings Petróleo * ponderado pela composição do Ibovespa, atualizada semanalmente

8 8ago NORMAS DE CONDUTA O presente relatório foi elaborado pela Magliano SA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (Magliano), com objetivo meramente informativo, não constituindo recomendação de investimento quanto à compra ou venda das ações ou quaisquer outros instrumentos financeiros objeto deste relatório. Todas as informações contidas neste relatório foram obtidas a partir de dados públicos e disponíveis ao mercado e, a princípio, de fontes confiáveis, lícitas e de boa fé. Essas informações se modificam ao longo do tempo, em decorrência de evoluções conjunturais e estruturais, internas e externas ao País, de alterações na política econômica e na legislação em geral, particularmente na tributária, das condições das companhias emissoras de títulos e do comportamento dos mercados financeiros e de capitais. A Magliano: considera transitórias as informações e avaliações contidas neste relatório; não garante, expressa ou implicitamente, que as informações nele apresentadas estejam atualizadas ou sejam exaustivas, verdadeiras, precisas, imparciais ou confiáveis; não tem obrigação de atualizar ou manter atualizadas as informações nele contidas; reserva os direitos de modificar, sem prévio aviso, as informações e opiniões constantes deste relatório; não se responsabiliza por resultados de decisões de investimentos tomadas com base nas informações ou recomendações nele contidas; não atua como formador de mercado (Market Maker) das ações objeto desta análise. As estimativas, projeções, opiniões e recomendações contidas neste relatório: não dispensam a consideração de opiniões e recomendações de outras instituições especializadas nos mercados financeiros e de capitais e não substituem o julgamento pessoal de quem o recebe e o lê, no todo ou em parte; não levam em consideração as circunstâncias específicas dos investidores, tais como perfil, objetivos e tolerância a risco, podendo não ser adequadas para todos os investidores, sendo recomendada uma consideração extensiva destas circunstâncias antes da tomada de qualquer decisão; estão sujeitas a alterações sem prévia notificação e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressas anteriormente pela Magliano, por outras instituições financeiras do mercado e mesmo de outras áreas de atuação da Magliano, que podem se fundamentar em hipóteses e critérios diferentes dos adotados na elaboração deste relatório; decorrem de julgamento e de opiniões formadas livremente pelos analistas da Magliano encarregados das análises da economia, de cada companhia emissora e de cada ação, e baseadas em critérios técnicos por eles aceitos como consistentes com os fins a que se destinam. Este relatório não pode ser copiado ou distribuído, total ou parcialmente, para qualquer finalidade, sem o consentimento expresso da Magliano. DECLARAÇÃO DO ANALISTA Os dados, análises e recomendações expostas neste Relatório refletem única e exclusivamente a opinião do analista, e foram elaborados de forma independente e autônoma, inclusive em relação à MAGLIANO SA CCVM. PSSA3 Código(s) da ação/analista Henrique Kleine O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. As Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. O(s) analista(s) de investimento têm vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise ( informar o vínculo ) A remuneração do analista de valores mobiliários está, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela corretora/banco de investimento. Avenida Angélica, º Andar. Cep: Consolação São Paulo. Tel: OUVIDORIA: Analista Responsável Henrique Kleine CNPI kleine@magliano.com.br (11)