INSTITUTO FECOMÉRCIO Presidente do IPF. Edison Ferreira de Araújo. Diretor Superintendente do IPF. Valmira Carvalho

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1 Consolidado MS - Junho de 2017

2 FECOMERCIO/MS Diretoria Executiva Diretor Presidente Edison Ferreira de Araújo 1º Vice Presidente José Alcides dos Santos 2º Vice Presidente Adeilton Feliciano do Prado Diretor 1º Secretário Denire Carvalho Diretor 2º Secretário Fabiano José Lopes Diretor 1º Tesoureiro Sebastião José da Silva Diretor 2º Tesoureiro Valter Mario Silva Castro INSTITUTO FECOMÉRCIO Presidente do IPF. Edison Ferreira de Araújo. Diretor Superintendente do IPF. Valmira Carvalho BASES SINDICAIS Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção de Campo Grande Sindicato dos Despachantes no Estado de Mato Grosso do Sul Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Repres. MS Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande Sindicato do Comércio Varejista de Corumbá Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Dourados. Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores de Campo Grande SINDIVEL/CG Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã Sindicato do Comércio Varejista de Amambai Sindicato dos Comerciantes de Aparecida do Taboado Sindicato do Comércio Varejista de Naviraí Sindicato do Comércio Varejista de Paranaíba Sindicato dos Varejistas de Produtos Farmacêuticos MS Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul Auto Escolas SINDCFC-MS Sindicato dos Empregadores no Comércio de Nova Andradina Sindicato dos Proprietários de Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Instituto de Beleza para Senhoras e Similares Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul COORDENAÇÃO DA PESQUISA Daniela Teixeira Dias IPF/MS Rodrigo Maia Marcelo Pirani - SEBRAE/MS EQUIPE TÉCNICA APOIO Anderson Assis Costa IPF/MS Leandro Lins Ótima Consultoria/MS Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 2 de 18

3 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO PERFIL DOS PESQUISADOS... 6 Gênero... 6 Faixa Etária... 6 Grau de Escolaridade... 7 Renda... 7 Avaliação da Situação Econômico-financeira INTENÇÕES DE CONSUMO... 8 Pretende comprar presentes para o dia dos pais?... 8 Caso não vá comprar, qual o motivo?... 8 Caso sim, o que comprará?... 9 Pretensões de Gastos... 9 Locais para Compras... 9 Quando Comprará? Forma de Pagamento Fará Pesquisa de Preço? Elementos Levados em Consideração Durante a Compra INTENÇÕES DE COMEMORAÇÃO Participará de Comemoração? Com o que Gastará na Comemoração? Gastos com Passeio Gastos com Restaurantes Gastos com Alimentação em Casa Gastos com Bebidas em Casa TENDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 3 de 18

4 DIA DOS PAIS Em 2017, o dia dos pais será comemorado no dia 13 de agosto. Tal comemoração reflete um momento de agradecimento, fortalecimento dos laços familiares e de demonstração de carinho aos pais. Há diversas histórias e uma delas diz que a comemoração iniciou-se há aproximadamente anos na Babilônia. Em uma versão mais moderna, há indícios de que tenha surgido como uma homenagem de Sonora Smart a seu pai, William Smart, um veterano americano da guerra civil. Fonte: Dias Feriados, INTRODUÇÃO Esta é a quarta pesquisa sazonal do ano de 2017 e marca o início das comemorações e compra de presentes do segundo semestre do ano. A pesquisa do dia dos pais teve como objetivo avaliar as intenções de consumo e de comemoração dos residentes de Mato Grosso do Sul. Isto porque cada vez mais entender o comportamento dos consumidores perante datas comemorativas pode funcionar como auxílio e embasamento as tomadas de decisões empresariais, a partir do qual são possíveis o desenvolvimento de estratégias, de modo a atender os gostos, preferências e necessidades dos potenciais clientes. No que tange a estratégias, há potenciais segmentos que tenderão a serem movimentados em decorrência da data, dentre eles estão: supermercados, hipermercados, mercados e conveniências; doçarias e chocolatarias; restaurantes; lojas de vestuário e calçados; perfumarias. De modo a atender ao objetivo proposto, foram aplicados questionários em 13 municípios do Estado (nos locais com maior fluxo de pessoas) de 13 a 21 de julho, considerando um nível de confiança de 95% e margens de erro que variaram entre 5% e 8% (Quadro 1). Cabe ressaltar que essas variações das margens de erro foram necessárias diante da restrição de aplicações de questionários próximas a uma amostra de Desde a pesquisa de páscoa de 2017, houve uma atualização metodológica acerca da população dos municípios e que se estendeu por esta pesquisa de dia dos pais. Isso ocorreu para que se pudesse chegar a uma informação mais próxima da realidade, conforme dados do IBGE para o ano de Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 4 de 18

5 Quadro 1: Detalhamento da população, margem de erro e amostra por município. Município Amostra População População ocupada Margem de erro aproximada Aparecida do Taboado % Aquidauana/Anastácio % Campo Grande % Chapadão do Sul % Corumbá/Ladário % Dourados % Naviraí % Nova Andradina % Ponta Porã % São Gabriel do Oeste % Três Lagoas % Mato Grosso do Sul - pelos municípios selecionados De 5% a 8% Fonte: IBGE, Elaboração: IPF/MS. De forma a facilitar o entendimento desta pesquisa, os resultados foram estruturados em três partes: perfil dos pesquisados; intenção de consumo; intenção de comemoração. A partir do qual foi possível identificar os gastos com presentes e comemorações, os elementos levados em consideração perante a compra, os principais locais para a realização dessas compras, bem como as possibilidades de comemoração. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 5 de 18

6 2. PERFIL DOS PESQUISADOS De modo, a captar as peculiaridades do comportamento masculino e feminino perante as intenções de compras e de comemoração, praticamente a mesma quantidade de questionários foram aplicados para ambos sexos. A partir do qual, verificou-se que dentre os abordados, 45,89% possuíam de 18 a 29 anos, 37,34% tinham o ensino médio completo, 58,89% detinham uma renda de 1 a 3 salários mínimos e 43,06% avaliaram a situação econômico-financeira para o dia dos pais como igual ao ano passado. Gênero Masculino; 49,56% Feminino; 50,44% Faixa Etária 45,89% 28,05% 20,07% 0,05% 5,06% 0,88% Não resposta 18 a 29 anos 30 a 40 anos 41 a 55 anos 56 a 64 anos Acima de 64 anos Obs.: Não resposta se refere a recusa de responder a essa questão. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 6 de 18

7 Grau de Escolaridade Superior Incompleto Superior Completo Sem Alfabetização Pós Graduação Médio Incompleto Médio Completo Mestrado Fundamental Incompleto Fundamental Completo Doutorado 0,74% 1,67% 0,51% 0,14% 5,57% 13,47% 16,40% 11,70% 12,45% 37,34% Renda 58,89% 15,14% 16,35% 3,72% 2,60% 2,14% 1,16% Até 1 SM De 1 a 3 SM De 3 a 5 SM De 5 a 7 SM De 7 a 10 SM Mais de 10 SM Recusa Obs.: SM = Salário (s) Mínimo (s). Avaliação da Situação Econômico-financeira Pior; 27,54% Igual; 43,06% Melhor; 29,40% Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 7 de 18

8 3. INTENÇÕES DE CONSUMO Dentre os abordados, 50,39% admitiram que comprarão presentes para o dia dos pais. Destacaram-se entre os presentes: artigos do vestuário (39,45%), calçados (13,81%) e perfumes (13,03%). No que se refere ao local de compra, as lojas do centro foram a preferência de 79,08%. Para 73,42% o momento da compra ocorrerá na semana da data comemorativa. Daqueles que não participarão (45,75%), o principal motivo está atrelado ao fato de não comemorarem o dia dos pais (39,34%). Pretende comprar presentes para o dia dos pais? Sim; 50,39% Não; 45,75% Não Sei; 3,86% Caso não vá comprar, qual o motivo? Recusa 6,38% Outro Não comemora dia dos Pais 29,78% 39,34% Está sem dinheiro 20,77% Acha uma data inventada pelo comércio 3,73% Outros: Pouco número de citações para pai falecido, falta de convivência, por não comprar presentes, por estar brigado (a) com o pai, pelo pai estar preso, por pegar da própria loja e por causa da religião. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 8 de 18

9 Caso sim, o que comprará? Não sei Vestuário Relógio Perfume Livro Eletroeletrônico Celular Carteira/Cinto Calçado Pretensões de Gastos 4,34% 1,33% 1,68% 1,68% 13,95% 13,03% 10,72% 13,81% 39,45% De R$1.001,00 a R$3.500,00 De R$501,00 a R$1.000,00 De R$401,00 a R$500,00 De R$301,00 a R$400,00 De R$251,00 a R$300,00 De R$201,00 a R$250,00 De R$151,00 a R$200,00 De R$101,00 a R$150,00 De R$51,00 a R$100,00 De R$1,00 a R$50,00 0,35% 1,73% 1,56% 1,82% 4,85% 2,95% 9,88% 18,46% 19,32% 39,08% Locais para Compras Não Sabe Outros Loja do Centro Loja de Bairro Internet Paraguai Bolívia Shopping Norte Sul Shopping Campo Grande Avenida Center 3,49% 0,70% 4,45% 5,32% 3,40% 0,17% 0,78% 1,31% 1,31% 79,08% Obs.: Outros refere-se ao Shopping Oeste Plaza Andradina (São Paulo), Corumbá, Dourados e revendedores. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 9 de 18

10 Quando Comprará? Não sabe 2,91% Na semana 73,42% Já Comprou Depois da data 0,34% 4,10% 15 dias antes 17,95% 1 mês antes 1,28% Forma de Pagamento 62,99% 9,06% 8,12% 1,37% 18,46% Crédito Dinheiro Débito Não Sabe Parcelado Obs.: Para aqueles que parcelarão suas compras, a maioria (40,28%) fará em 2 vezes. Fará Pesquisa de Preço? Sim; 69,83% Não; 30,17% Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 10 de 18

11 Elementos Levados em Consideração Durante a Compra Produto (Qualidade, Diferencial, Design) 33,23% Preço 29,64% Local 8,16% Divulgação (Promoção) 10,76% Atendimento 18,21% Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 11 de 18

12 4. INTENÇÕES DE COMEMORAÇÃO No que se refere a comemoração, 47,14% dos participantes da pesquisa admitiram que participarão de comemoração do dia dos pais. Desses participantes, 56,27% gastarão com alimentação em casa e 34,56% com bebidas. Para tanto os gastos para 24,97% variarão entre R$51,00 e R$100,00 e, para 24,24% de R$151,00 a R$200,00. Participará de Comemoração? Não; 52,81% Sim; 47,14% Não resposta; 0,05% Com o que Gastará na Comemoração? 56,27% 34,56% 2,03% 5,57% 1,58% Alimentação em casa Bebidas em casa Passeio Restaurante Viagem No caso de viagens, os principais destinos citados foram: Campo Grande, São Paulo, Angélica, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena e Corumbá. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 12 de 18

13 De quanto será o Gasto? De R$501,00 a R$1.000,00 1,26% De R$401,00 a R$500,00 2,52% De R$301,00 a R$400,00 2,52% De R$251,00 a R$300,00 11,75% De R$201,00 a R$250,00 De R$151,00 a R$200,00 De R$101,00 a R$150,00 6,30% 13,01% 24,24% De R$51,00 a R$100,00 De R$1,00 a R$50,00 13,43% 24,97% Gastos com Passeio De R$201,00 a R$300,00 8,33% De R$101,00 a R$200,00 33,33% De R$51,00 a R$100,00 29,17% De R$1,00 a R$50,00 29,17% Gastos com Restaurantes De R$401,00 a R$600,00 2,33% De R$251,00 a R$400,00 13,95% De R$151,00 a R$250,00 26,74% De R$101,00 a R$150,00 20,93% De R$51,00 a R$100,00 31,40% De R$1,00 a R$50,00 4,65% Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 13 de 18

14 Gastos com Alimentação em Casa De R$401,00 a R$800,00 De R$301,00 a R$400,00 0,47% 1,06% De R$201,00 a R$300,00 5,79% De R$151,00 a R$200,00 De R$101,00 a R$150,00 17,26% 20,09% De R$51,00 a R$100,00 32,62% De R$1,00 a R$50,00 22,70% Gastos com Bebidas em Casa De R$351,00 a R$600,00 De R$201,00 a R$350,00 De R$151,00 a R$200,00 De R$101,00 a R$150,00 0,52% 1,21% 3,29% 4,33% De R$51,00 a R$100,00 25,82% De R$1,00 a R$50,00 64,82% Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 14 de 18

15 5. TENDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Estima-se que o dia dos pais de 2017 possa movimentar R$153,21 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Desses, 48,28% destinados a comemoração (R$73,96 milhões) e 51,72% a presentes (R$79,25 milhões). No que se referem aos presentes, as preferências no momento da compra se voltarão aos artigos do vestuário, calçados e perfumes. Na comparação ao ano passado, poderá haver um aumento de 5% na receita total gerada pela venda de presentes, isto porque o valor médio do presente passou de R$118,00 para R$124,00 e o número de pessoas que irão as compras, manteve-se praticamente estagnado. Sobre a comemoração, percebeu-se que esta será mais caseira, uma vez que 90,83% a farão em casa. De modo que do gasto com comemoração, 56,27% se voltarão a alimentação e 34,56% a bebidas. Para tanto o gasto médio será de R$141,00. Como parcela significativa da população de Mato Grosso do Sul realizará sua comemoração em casa, há oportunidades de maior dinamismo aos supermercados e similares e, de restaurantes que trabalhem com delivery No interior, apenas quatro municípios poderão apresentar queda nos gastos totais com presentes (Aparecida do Taboado, Dourados, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas). Apesar desses indicadores, o cenário pode ser revertido, a partir das estratégias adotadas pelos empresários. Uma vez que para o dia dos pais o ranking de itens levados em consideração na hora da compra serão: preço, produto e atendimento. Dentre os municípios que mais se destacaram nas intenções de consumo, estiveram presentes: Naviraí (aumento de 123%), Aquidauana/Anastácio (aumento de 40%), Chapadão do Sul (aumento de 21%) e Ponta Porã (aumento de 20%). O percentual tão significativo de Naviraí pode ser justiçado pelo fato de, praticamente, ter dobrado, o número de pessoas que irão as compras no município. Na capital, também foi observada a possibilidade de aumento da compra de presentes em 16%, motivada, também pelo aumento de pessoas que tenderão a presentear, passando de 41% em 2016 para 50% em Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 15 de 18

16 Quadro 2: Resumo comparativo dos resultados das intenções de consumo e de gastos com presentes para o dia dos pais Cidades % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) Aparecida do Taboado Aquidauana/Anastácio Campo Grande , Chapadão do Sul Corumbá/Ladário , Dourados , Naviraí , Nova Andradina Ponta Porã São Gabriel do Oeste Três Lagoas , Mato Grosso do Sul Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 16 de 18

17 Quadro 3: Resumo das intenções de comemoração para o dia dos pais. Cidades % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) Aparecida do Taboado Aquidauana/Anastácio Campo Grande Chapadão do Sul Corumbá/Ladário Dourados Naviraí Nova Andradina Ponta Porã São Gabriel do Oeste Três Lagoas Mato Grosso do Sul Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada. Quadro 4: Gastos médios em Mato Grosso do Sul por item de comemoração. COMEMORAÇÃO R$ Passeio 100,00 Restaurante 157,85 Viagem 267,65 Alimentação em casa 108,16 Bebidas 52,43 Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 17 de 18

18 Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí CEP: Página 18 de 18