Dinâmicas e Perspectivas do Mercado Farmacêutico e Consumer Health. Sydney Clark SVP, Tecnologia e Serviços LATAM 1

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1 Dinâmicas e Perspectivas do Mercado Farmacêutico e Consumer Health Sydney Clark SVP, Tecnologia e Serviços LATAM 1

2 Agenda O Contexto Global e Latino Americano O Mercado Brasileiro Canal Varejo Medicamentos e Consumer Health Canal Institutional 2

3 US$Bn Growth (%) Crescimento global desacelerou em 2016 projeção é de 4-7% de crescimento ao ano até 2021 Vendas globais e crescimento, % 3% 5% 9% 9% 5% 3-6% 3-6% 4-7% 4-7% 4-7% 10% % % 4% 2% 0 0% (f) 2018 (f) 2019 (f) 2020 (f) 2021 (f) Global sales Global growth Source: IMS Market Prognosis Apr 2017; at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries extrapolated by IMS Thought Leadership Europe 3

4 Absolute growth Const $Bn Crescimento absolute global diminuiu para USD 50 bilhões em 2016, sendo os mercados desenvolvidos os mais representativos Crescimento global absoluto (Constant US$), CAGR 6.0% $278 BN ABS GROWTH CAGR (f) % $ BN ABS GROWTH (f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) Developed Pharmerging ROW Source: IMS Market Prognosis Apr 2017, at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries extrapolated by IMS Thought Leadership Europe 4

5 Cerca de metade do crescimento dos útlimos 3 anos vem de quatro áreas terapêuticas Crescimento absoluto dos últimos 3 anos USD Bn ( ) Parcela do crescimento global Antidiabetics Oncologics Viral Hepatitis Autoimmune Diseases Anticoagulants Multiple Sclerosis HIV Antivirals Respiratory Agents GI Products Nervous System Disorders 15% 15% 13% 11% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 54% do crescimento global Pharmerging Rest of World EU5 Japan US Source: IMS Health, MIDAS Q

6 O impacto de queda de patentes será 50% maior nos próximos 5 anos, com crescente participação em biológicos Perda de exclusividade / patentes US$B -$93.6Bn -$140.4Bn -32,1-20,5-12,1-13,4-13,1-17,8-32,0-21,8-15,2-16,0-0,1-0,2-0,8-0,9-4,2-9,0-10,9-8,5-0,5-5, Small Molecules Biologics Source: QuintilesIMS Market Prognosis, National Sales Perspectives, QuintilesIMS Institute, Mar

7 O pipeline de pesquisa late phase está robusto e deve resultar no lançamento de novas moléculas por ano até 2021 Pipeline de pesquisa late phase por área terapêutica Phase 2 Phase 3 Pre-reg/Registered Oncology 631 Oncology Neurological Dermatology Vaccines All Others NAS/year Expected by 2021 Neurological % Dermatology Vaccines % 15% All Others % 4% Source: QuintilesIMS, LifeCycle R&D Focus, Dec 2016; QuintilesIMS Institute, Mar

8 O crescimento econômico sustentável tem sido um dos principais desafios para a América Latina 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Crescimento real do PIB (%) Regiões do mundo Projeção Índia, África e Oriente Médio China + HK Sudeste Asiático América Latina* Leste Europeu EUA + Canadá Europa Top 5 Japão América Latina Projeção Projeção PER COL MEX CHI ARG BRA Fonte: Economist Intelligence Unit * Inclui Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru 8

9 Tamanho do mercado (US$ bilhões) As perspectivas de crescimento para a região são boas quando comparadas ao resto do mundo Tamanho de mercado e projeções de crescimento USD % +5% n% CAGR (%) % +3% +40% +7% % +0% % +6% % +4% +10% +60% +41% +7% +10% +2% Crescimento $ EUA/ Canada Europa Top 5 China + HK Japão América Latina Sudeste Asiático I/A/OR Leste Europeu (1) Resto da Europa Mercados incluídos em cada região: América Latina (6): Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru Sudeste Asiático (9): Austrália, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, and Vietnam I/A/OR (9): Algéria, Bangladesh, Egito, Índia, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, África do Sul, EAU Leste Europeu (8): República Checa, Hungria, Cazaquistão, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Turquia Resto da Europa (9): Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia, Suiça Fonte: IMS Market Prognosis Março 2017, preço ex-manufacturer, não contempla rebates e descontos. Contém dados auditados e não auditados. Brasil canal varejo a preço lista e canal institucional ao 2 o nível de preço. Crescimento em dólares constants exceto Argentina (devido a alta taxa de inflação). 9

10 Brasil 10

11 O início tímido da retomada econômica segue em risco Expectativas sobre a economia Boletim Focus 1 ano atrás* 12 de maio Índices de confiança IBRE/FGV 4 de agosto IPCA ,50 3,93 3,45 Câmbio fim ,90 3,25 3,25 Selic fim de ,50 8,50 7,50 Cresc PIB ,50 0,50 0,34 Índice de confiança industrial (ICI) Índice de expectativa (IE) da indústria Índice de confiança do consumidor (ICC) Índice de expectative (IE) do consumidor 91,2 94,4 85,3 96,7 Maior nível desde mai/14 Maior nível desde abr/14 Maior nível desde dez/14 Maior nível desde fev/14 PLOA 2017 Despesa Primária R$1.549 bi Reformas Demais R$ 880 bi 57% 36% 7% Previdência Social* R$ 562 bi Saúde R$ 107 bi EC 95/2016 Lei do Teto promulgada; limita crescimento do gasto à inflação por 20 anos. Blindagem de saúde em PL 4.302/1998 Lei da terceirização sancionada, permite contratação de serviços terceirizados em qualquer tipo de atividade de uma empresa Reforma Trabalhista flexibilização do mercado de trabalho, aprovada na Câmara; segue para o Senado Reforma da Previdência potencial economia de R$604 bilhões nos próximos 10 anos Fonte: Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2017 Ministério do Planejamento; Boletim Focus do BCB; Índices de Confiança IBRE/FGV. *13 de maio de

12 O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões RX 0,5 (78,5%) CH excl. MIP 0,0 (7,8%) 0,1 (13,7%) MIP Mercado farmacêutico brasileiro unidades e R$ MAT Junho ,6 Bi Unid 5,8 0,6 (10,9%) 126,3 24,5 (19,4%) 100% Institucional 2º nível de preço R$24,5 bi CH excl. MIP MIP 22,5 (92,1%) RX 1,6 (6,4%) 0,4 (1,4%) RX 2,4 (46,8%) 1,6 (31,8%) 1,1 (21,5%) CH excl. MIP 5,2 Bi Unid 5,2 (89,1%) 101,8 (80,6%) Retail (farmácia) Preço consumidor R$101,8 Bi RX 60,5 (59,4%) 23,0 (22,6%) 18,4 (18,0%) CH excl. MIP MIP MIP Unidades (Bi) R$ (Bi) Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 12

13 O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões Mercado farmacêutico brasileiro unidades e R$ MAT Junho ,8 0,6 (10,9%) 126,3 24,5 (19,4%) 100% Institucional 2º nível de preço RX 2,4 (46,8%) 1,6 (31,8%) 1,1 (21,5%) CH excl. MIP 5,2 Bi Unid 5,2 (89,1%) 101,8 (80,6%) Retail (farmácia) Preço consumidor R$101,8 Bi RX 60,5 (59,4%) 23,0 (22,6%) 18,4 (18,0%) CH excl. MIP MIP MIP Unidades (Bi) R$ (Bi) Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 13

14 MAT Jun-14 MAT Jun-15 MAT Jun-16 MAT Jun-17 MAT Jun-14 MAT Jun-15 MAT Jun-16 MAT Jun-17 MAT Jun-14 MAT Jun-15 MAT Jun-16 MAT Jun-17 (%) (%) (%) Os medicamentos de prescrição representam 47% do mercado retail e são os que tem resistido melhor à crise econômica Mercado farmacêutico brasileiro Retail (farmácia) unidades MAT Junho 2017 Medicamentos de prescrição 2,4 bilhões de unidades (47% do retail) MIP 1,1 bilhões de unidades (21% do retail) Crescimento % do volume (unidades) contra o ano anterior Consumer Health excluindo MIP 1,6 bilhões de unidades (32% do retail) ,3 8,9 5,8 4, ,4 10,0 6,2 2, ,4 6,9 6,0 1, Fonte: Base Mix MAT Jun-17 14

15 Analisaremos o mercado retail sob duas óticas Mercado farmacêutico brasileiro retail unidades e R$ MAT Junho Base PMB 3,8 bilhões de unidades R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)*** Medicamentos de prescrição Unid: 2,4 bilhões MIPs e categorias CH prioritariamento com foco médico* Unid: 1,4 bilhões Consumer Health excluindo MIPs** Unid: 1,4 bilhões 2 Base Consumer Health 2,8 bilhões de unidades R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH) Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, Outros; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH) Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 15

16 Analisaremos o mercado retail sob duas óticas Mercado farmacêutico brasileiro retail unidades e R$ MAT Junho Base PMB 3,8 bilhões de unidades R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)*** Medicamentos de prescrição Unid: 2,4 bilhões MIPs e categorias CH prioritariamento com foco médico* Unid: 1,4 bilhões Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH) Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 16

17 No canal Retail a crise econômica alterou a dinâmica de crescimento Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades) MAT Junho MAT June MAT June MAT June MAT June R$ PPP Units Evolução do nível de desconto do mercado retail por tipo de produto MAT Junho MAT June MAT June MAT June MAT June Trade/Genéricos 70.9 Média mercado 41.2 Marca/Promovido MAT June Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Marca inclui prioritariamente medicamentos promovidos à classe médica e MIPs com mídia ao consumidor. Trade/genéricos incluem produtos com foco promocional no canal. 17

18 No Q2 já notamos uma queda de crescimento para 8,8% contra o ano anterior Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades) MAT Junho Crescimento % YTD 1 o Sem 2017 vs 1 o Sem , R$ PPP Units 4,1 0 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 UNITS R$ PPP Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). 18

19 O resultado é uma mudança nos elementos de crescimento do mercado Crescimento % do mercado Retail base R$ PPP Decomposição dos elementos de crescimento 5,1 5,0 6,1 0,5 2,1 3,1 1,5 4,7 Volume 2,2 1,5 2,8 Lançamento Preço e Mix -0,5 0,5 MAT Jun ,6 MAT Jun ,7 MAT Jun ,9 MAT Jun 2017 Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Lançamento considera lançamento de novos SKUs (packs) de qualquer segmento de produto no período (e.g.novos produtos, novos packs, genéricos, entre outros). 19

20 Promovidos Não promovidos A demanda tem migrado para genéricos e trade, tanto em medicamentos de prescrição como em MIP / Consumer Health Medicamentos Prescritos R$ PPP MM e crescimento 36,7 2,5 6,2 Trade Genérico Crescimento Unidades R$ PPP +4,7% +13,7% (0,7%) +2,3% +13,0% +14,1% MIP / Consumer Health R$ PPP MM e crescimento 17,2 0,7 2,5 Genérico Trade Crescimento Unidades R$ PPP +2,4% +10,7% +5,4% +11,2% +9,9% +15,4% 19,8 Maduro (0,7%) +11,6% 14,0 Marca (2,4%) +9,8% 8,1 Exclusivo +1,4% +23,0% MAT Jun 2017 MAT Jun 2017 Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag Etico no PMB; MIP/Consumer Health = produtos Popular no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula. 20

21 Crescimento R$ PPP (%) Crescimento R$ PPP (%) Em medicamentos de prescrição o trade-down se dá em todas as áreas terapêuticas, excetuando-se aquelas com alto nível de inovação Medicamentos Prescritos Crescimento MAT Abril Oftalmo Onco/IS SNC Diabetes Trombose Asma Maior Área Terapêutica Diabetes Trombose Onco/I.S. Asma SNC Maduro Promovido Exclusivo Genérico/ Trade 15 Oftalmo Antibiótico Cont. Orais Derma Antibiotico Disf Eret Anti acido Inflamação CV Menor CV Anti ácido Cont. Oral Inlfamação Derma Disf. Erétil Crescimento unidades (%) Crescimento unidades (esqerda) Crescimento R$ PPP (direita) Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag Etico no PMB. Identifica onde houve o maior crescimento absoluto (R$ PPP) da área terapêutica 21

22 Nenhuma alteração no ranking nos últimos 12 meses O ranking Retail das Top 15 empresas se manteve inalterado nos últimos 12 meses Mercado farmacêutico brasileiro canal varejo MAT Abril 2017 RK PPP Corporação R$ PPP MAT JUN 17 Crescimento Mix de vendas por tipo de produto * RK Retail + UNID R$ PPP RX Exclusivo RX Maduro RX INN/Trade MIP NRC** 1 NC FARMA ,7% 14,0% 3% 26% 52% 19% 2 2 SANOFI (5,8%) 6,7% 11% 30% 21% 38% 1 3 HYPERMARCAS ,4% 9,9% 3% 18% 28% 52% 4 4 ACHE ,1% 16,5% 10% 62% 13% 15% 6 5 EUROFARMA ,6% 16,2% 4% 63% 27% 6% 7 6 NOVARTIS (0,2%) 12,2% 29% 38% 24% 9% 5 7 BAYER (13,1%) 3,7% 37% 37% - 25% 12 8 GSK (0,2%) 10,0% 24% 34% - 42% 3 9 PFIZER (8,4%) 7,5% 11% 63% 2% 24% 9 10 J&J (6,6%) 5,8% 18% 21% - 61% TAKEDA ,2% 10,3% 11% 33% 12% 44% BIOLAB ,6% 10,3% 22% 64% - 14% MSD (1,7%) 12,8% 31% 66% - 2% LIBBS (2,6%) 13,2% 5% 84% - 11% MERCK ,3% 10,5% 18% 55% 14% 13% 20 Total varejo 53,871 3,9% 12,7% 15% 37% 16% 32% * Mix de vendas com base em R$ PPP, somando 100% para cada corporação. RX Maduro = maduro promovido; RX INN = genéricos; MIP inclui marca, genério e trade dos produts de flag Popular do PMB. Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). NRC MAT Jun-17 (2º nível preço) Nota: MIP/Consumer Health = produtos Popular no PMB. Corporação cresceu > 3% acima da média do mercado (>16,4%) Corporação cresceu entre 10,4% e 16,4% Corporação cresceu < 3% acima da média do mercado (<10,4%) ** Outras corporações que são Top 15 no total Retail + Non Retail (NRC): Roche (8th), Abbott (13th) 22

23 Comparativo do crescimento de prescrições e demanda versus o crescimento do investimento promocional Medicamentos Prescritos R$ PPP MM 36,0 2,5 6,1 19,5 Trade Genérico Maduro Crescimento % do investimento promocional, prescrições e volume MAT Abril Maduro -1% +10% FTE R$ Investimento promocional Exclusivo +18% -2% Prescrições -1% Unidades 7,9 Exclusivo +2% +3% +1% MAT Abr 2017 FTE R$ Investimento promocional Prescrições Unidades Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price). Crescimentos: FTE 2016 vs 2015; Investimento Promocional ($) 2016 vs 2015; Prescrições [Q1/17+Q4/16] vs [Q Q2 16] Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag Etico no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula. 23

24 Nossa experiência desmistifica o modelo de visitação remota / virtual e comprova que os resultados podem ser expressivos Métricas selecionadas do modelo de visitação remota / virtual Taxa de opt-in (%) 84% 83% 68% Lançamento Prioritario Maduro Média de ligações /dia/rep: 36 Média de visitas /dia/rep: 9,4 Tempo médio / visita (min) 3:09 2:49 1:40 Lançamento Prioritario Maduro Alto nível de aceitação (opt-in), independente de faixa etária medicos de mais idade, porém, tendém a desistir mais frequentemente 10 Opt out acumulado (%) 88% 71% Especialidade Primary Care Visitas / CRM / ciclo: 1,03 2:53 Especialidade 1:50 Primary Care Ciclos Cases e resultados reais 5 cases estudados Áreas terapêuticas incluem SNC, Nutrição e Gastro Cada projeto já está em campo por 6 a 12 meses Incluem visitação de áreas não visitadas e visitadas pela FV física Resultados práticos sumarizados Aumento do volume prescrito entre % nos médicos visitados pela equipe Aumento do número de médicos prescritores de 30-50% dentre os visitados pela equipe Aumento da demanda dos produtos promovidos entre % nas regiões visitadas pela equipe Fonte: Prescription Based Services; Estudo de casos QuintilesIMS 24

25 Empresas com performance acima da média tem sido mais efetivas na renovação de seu portfólio Modelo de inovação do portfólio Lançamento de um medicamento inovador / patenteado no mercado Retail Lançamento de um medicamento similar promovido no mercado Retail Inovação incremental / lifecycle management de um medicamento no mercado Retail In-licensing de um medicamento de mercado Retail Faturamento por lançamento típico conquistado (R$ milhões / ano *) Comentários A maior parte dos exemplos de sucesso recente estão nas áreas de diabetes e trombose A receita por lançamento é relativamente menor que outros modelos, porém a alta quantidade de lançamentos por empresa faz com que o modelo se torne viável O sucesso do modelo depende da dedicação de recursos para o desenvolvimento de melhorias adequadas as necessidades do paciente / classe médica no mercado local Exemplos de sucesso recente incluem novas concentrações para viabilizar posologia mais conveniente, formulações de liberação controlada / prolongada e formulações sublinguais de absorção mais rápida Sucesso depende de dedicação corporativa à atividade de BD, bem como criação de competências / ativos que faça a empresa atrativa à parceiros Fonte: Análise QuintilesIMS. Faturamento considera as vendas no 4º ano de vendas, mesmo que o medicamento não tenha chegado ao seu pico de vendas. No caso de inovação incremental, o faturamento considera o valor das vendas protegidas pela inovação. 25

26 Analisaremos o mercado retail sob duas óticas Mercado farmacêutico brasileiro retail unidades e R$ MAT Junho 2017 MIPs e categorias CH prioritariamento com foco médico* Unid: 1,4 bilhões Consumer Health excluindo MIPs** Unid: 1,4 bilhões 2 Base Consumer Health 2,8 bilhões de unidades R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH) Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, Outros Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 26

27 Para contextualizar, globalmente a QuintilesIMS divide o mercado CH em 4 grandes pilares... Over The Counter Cough & cold Analgesics Digestive Vitamins & minerals Dermatological Obesity/weight loss Personal Care Ophthalmics / Eye care Skin care / dermo-cosmetics Oral hygiene Face & Hair care Fragrances Patient Care Blood glucose monitoring Stoma & incontinence Wound care Test instruments Nutritionals Nutraceuticals Medical nutrition Infant nutrition Slimming aids Diabetic food Defined using an industry-recognized global classification system based on consumer product positioning 27

28 Mais da metade das unidades vendidas nas redes são produtos de autosserviço / Consumer Health Mercado Consumer Health brasileiro Canal Retail / Farmácia MAT Jun 2017 UNIDADES (bilhões) R$ preço Consumer Health) Prescrição OTC/MIP HBN Prescrição OTC/MIP HBN Total 48% 22% 31% Total 59% 19% 22% Abrafarma 37% 16% 46% Abrafarma 54% 15% 31% Outras redes 40% 23% 37% Outras redes 56% 19% 25% Assoc + FQ 57% 24% 19% Assoc. + FQ 64% 21% 14% Independentes 56% 25% 18% Independentes 63% 24% 13% Mix de Consumer Health de Redes mais voltado para Não Medicamentos, enquanto o mix de Associações/Franquias/Independentes é mais voltado para MIPs. Fonte: QuintilesIMS Estudo de distribuição MAT Jun17 Value at Consumer Prices Consumer Health 28

29 Personal Care foi o que mais sofreu desaceleração no último ano móvel. OTC mantém crescimento abaixo do mercado. Mercado Consumer Health brasileiro Canal Retail / Farmácia MAT Jun 2017 UNIDADES (bilhões) R$ preço Consumer Health) 12,1% 2,5 40,7% 7,3% +6,1% 2,7 7,5% 11,9% 40,6% +1,9% 2,7 7,6% 12,3% 39,7% 34,6 +9,8% 37,9 11,4% 6,4% 10,9% 5,9% 36,4% 37,1% +9,0% 41,4 6,7% 12,2% 36,6% 40,0% 40,0% 40,3% 46,9% 45,1% 44,4% MAT Jun-15 MAT Jun-16 MAT Jun-17 MAT Jun-15 MAT Jun-16 MAT Jun-17 NEC Var. Nutrição Cuidado ao Paciente Personal Care OTC 10,1% 3,5% (6,6 p.p.) 4,2% 5,8% 1,6 p.p. 5,8% -0,3% (6,1 p.p.) 6,2% 2,7% (3,5 p.p.) NEC Var. Nutrição Cuidado ao Paciente Personal Care OTC 19,5% 14,6% (4,9 p.p.) 15,2% 17,1% 1,9 p.p. 11,9% 7,7% (4,2 p.p.) 5,7% 7,3% 1,6 p.p. Fonte: QuintilesIMS PM_Mix MAT Jun/17 Value at Consumer Prices & Units 29

30 Relevância Promopacks para a Categoria (VALOR) Os promopacks são alternativas para prover melhor relação de custobenefício ao shopper 14% dos consumidores procuram por promopacks 12% de crescimento em unidades dos promopacks de HB no último ano vs queda de 2,2% dos itens regulares 40% 35% 30% 25% 20% 15% R$ 682 Mi Produtos para Cabelos R$ 367 Mi R$ 269 Mi Outros Higiene Oral $ 1,4 Proteção Solar Bi 10% Higiene Íntima R$ 178 Mi R$ 175 Mi $ As embalagens promocionais representam hoje 10% do faturamento total do mercado de HB R$ 124 Mi 5% Desodorantes Banho Proteção Feminina 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Crescimento Promopacks Fonte: Quintiles IMS Pharmacy Shopper Study

31 As marcas próprias de redes também surgem como opção de custobenefício Evolução Mercado de Marca Própria MAT Abr/17 Valor (R$ milhões) +48% % +77% % 477 MAT 13 MAT 14 MAT 15 MAT 16 MAT 17 9 MAT Abr/17 Unidades (milhões) +26% +14% +88% +68% Na média por unidade, as marcas próprias são 19% mais baratas. MAT 13 MAT 14 MAT 15 MAT 16 MAT 17 Fonte: QuintilesIMS PM_Mix MAT Abr/17 Value at Consumer Prices Consumer Health 31

32 Nenhum Pouco Algum Muito A indicação do profissional da saúde é ainda um fator muito importante para a escolha do produto 7% 27% 49% 17% MEDICAMENTOS 66% 18% 35% 37% 10% CONSUMO 47% INFLUÊNCIA DA INDICAÇÃO DO BALCONISTA/FARMACÊUTICO 32

33 Mercado Non Retail / Institucional 33

34 O mercado Non Retail cresceu 1,3% nos últimos 12 meses Mercado farmacêutico brasileiro R$ bilhões em PPP e 2º nível de preço MAT Junho % % Others Private Public Growth MAT April Units R$ (2.2%) +1.3% (3.6%) (6.1%) (5.9%) +3.9% +0.2% +1.9% Migração de vidas do privado para o público Judicialização Aumento de gastos com doenças de alta complexidade (Público) Crescimento de produtos incorporados no SUS HIV, Oncologia (Público) Aumento do gasto com vacinas (Privado) Crescimento devido principalmente à adoção de produtos inovadores em oncologia Redução de volumes em demais áreas terapêuticas (Público) Redução de volumes em areas comoditizadas (ex. cardiologia, respiratório, epilepsia, diabetes) (Privado) Quedas de volume em produtos de uso hospitalar frequente (ex. antibióticos, anestésicos, anti inflamatórios) MAT June 2015 MAT June 2016 MAT June 2017 Necessária a busca por eficiência e melhor utilização dos recursos disponíveis Fonte: NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 34

35 Canal institucional altamente volátil gastos no primeiro semester menores que no mesmo período do ano anterior Mercado farmacêutico brasileiro Non Retail evolução por trimestre R$ NRC (2 nd price level) Crescimento 1º Sem 2017 contra 1º Sem 2016 (1.6%) Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Source: NRC Brazil MAT Jun-17 (2º price level). * Also includes other channels. 35

36 O ritmo de incorporações no SUS mostra sinais de melhora, porém segue aquém do ideal Número de incorporações ao SUS por ano considera somente medicamentos Tempo entre lançamento da molécula e sua incorporação Até 5 anos 6 a 10 anos Mais que 10 anos Nota: terapias em destaque são aquelas que foram incorporadas em até 10 anos desde seu lançamento abr-17 Doenças reumaticas Doenças infecciosas DSTs * Câncer * Doenças do trato respiratório Hepatites Transtornos psiquiátricos Transplantes Doenças raras * Doenças neurológicas * Outras Doenças metabólicas Doenças renais Total Fonte: CONITEC *Considerando relatórios com recomendação preliminar favorável, cujo relatório oficial ainda não foi divulgado: emtricabine/tenofivir (Truvada), levetiracetam (Keppra), trastuzumabe (Herceptin), rasagilina (Azilect), raltegravir (Issentress) e laronidase (Aldurazyme) 36

37 O orçamento do Ministério da Saúde com medicamentos aumenta Orçamento do Ministério da Saúde R$ bi % % % CAGR Estratégico +7.6% Vacinas (1) +23.2% Farmácia Popular (2) -0.9% Especializado +13.7% Básico +2.5% Antecipação do percentual da receita com saúde para 15% em 2017, porém médio prazo sob risco Mudanças nas regras do Farmácia Popular e anúncio de fechamento de unidades próprias Ampliação das faixas etárias no PNI para 6 vacinas tríplice viral, tetra viral, dtpa adulto, HPV, Hep A e meningocócica C Gestão do orçamento segue pressionado por judicialização (R$7 bi nas 3 esferas) Decisão do STJ de suspender processos, restringindo aos urgentes Proposta de centralização do componente 1B Proposta de ampliação do modelo de PDPs para 52 novas moléculas, porém necessidade de maior clareza nos modelos de contrato Fonte:.PLOA Ministério da SaúdeNotas: * Considera somente medicamentos. (1) Imunobiológicos e insumos para controle e prevenção de doenças; (2) Não inclui o Farmácia popular (rede própria) 37

38 * Número de vidas cobertas (milhões) Variação do número de operadoras (%) 2016 vs Média No mercado privado o número de vidas cobertas apresenta uma queda de 2,9 milhões desde o pico em 2014 Evolução do número de vidas cobertas e taxa de desemprego ,6 41,5 39, , ,6 9,6 Taxa de desemprego (meio do ano) Número de vidas cobertas (fim do ano) 7,6 8,1 44,9 6,7 46,0 6,0 47,8 5,3 49,4 5,3 50,4 5,0 49,3 7,6 47,9 11,8 47,5 13,7 Fonte:. ANS, IBGE * Vidas cobertas em Abri-17; Taxa de desemprego 1º Trimestre Taxa de desemprego (%) Evolução do número de operadoras e beneficiários por estado RO Norte Nordeste RN RJ RR AP MA Centro-Oeste Sudeste MG SP BA PA DF MT GO PR SC PE ES MS PB AL RS Sul Redução no # de beneficiários SE AC AM CE TO PI Média Variação do número de beneficiários (%) 2016 vs Redução no # de operadoras 38

39 As operadoras seguem se consolidando em ritmo acelerado Evolução do número de operadoras e vidas cobertas por tamanho de operadora ,8 50% 47,9 55% Grande > 250 mil vidas Apesar da queda em beneficiários no último ano, despesas com beneficiários cresceram 15% Reajuste dos planos individuais autorizado em 13,5% para este ano Número de operadoras 29% 21% 26% 19% Número de vidas Média Pequena < 50 mil vidas Proposta de plano popular segue em análise pela ANS Retração maior em planos premium, em benefício de planos de menor custo e/ou planos regionais Modelo de clínicas populares expandindo, apesar de ainda pequeno no contexto global Fonte:. ANS 39

40 O país avança na adoção de modelos que busquem maior eficiência no gasto global em saúde e em medicamentos Brasil Pagamento por volume (fee for service) pressiona sistema Discussão de novo modelo de pagamento não é nova, porém volta à agenda DRG viabiliza pagamento por complexidade de tratamento e dá transparência sobre a qualidade de assistência de um hospital Abramge e Fenasaúde planejam piloto DRG Hospitais e pagadores investem em iniciativas próprias ex. Amil, Einstein, Oswaldo Cruz, Yasuda, outros Necessário organizar as iniciativas para garantir sistemas que conversem entre si, alinhados entre pagador, prestador e ANS Caso: Chile (setor público) Governo Chileno inicia adoção do DRG in 2010 com o objetivo final de melhorar eficiência do sistema público e traçar diretrizes estratégicas e de investimento Iniciativa envolve a captura e organização de informações básicas de pacientes hospitalares o o Dados administrativos e demográficos do paciente Dados clínicos e procedimentos Cobre 62 dos 192 hospitais públicos do país, concentrados nos de maior volume / complexidade Ministério da Saúde está utilizando as informações inicialmente para mensurar qualidade do sistema FONASA está utilizando modelo DRG para selecionar e remunerar hospitais privados que recebem pacientes da rede pública Fonte: Pesquisa em fontes públicas de informação. Não exaustivo. Notas: Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Fenasaúde (Federação Nacional da Saúde Suplementar). DRG (Grupo de Diagnósticos Relacionados) 40

41 Projeções do mercado farmacêutico brasileiro Retail crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior) Projeção , (% vs ano anterior) R$ PPP 7,4 6,9 6,5 6,5 6,2 3,0 SU R$ PPP 2017 (Jan-Dez) Non-retail crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior) Projeção , (% vs ano anterior) 5,7 5,5 5,3 5,1 4,0 R$ PPP 2017 (Jan-Dez) Fonte: Market Prognosis Edição Março 2017; estimativas QuintilesIMS Brasil; YTD = year to date, ou seja, janeiro a abril. 41

42 Total CH Nutricosmetic Convenience Baby Care Dermocosmetic Foods & Bev. Patient Care Personal Care OTC Derma Treatment Sexual Well-being & Men Care Projeção para os principais mercados de Consumer Health QuintilesIMS long term projection CH Segments CAGR ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Note: ranges represents upper and lower limits of growth of different countries within each region. The dot represents the weighted average of countries in the region. Fonte: QuintilesIMS PM_Mix Dec/16 Value at Consumer Prices / Stepwise methodology for market projection. Does not include simulation of any future events and their impacts 42

43 O país passa por um momento de transição e a busca por novos modelos é fundamental para o futuro saudável da Saúde A realidade dos próximos 30 anos Brasil é o 5º maior país em termos de população Envelhecimento populacional entre os mais acelerados do mundo nas próximas 3 décadas Demanda crescente por medicamentos e serviços de saúde devido à demografia Impacto ainda maior em tratamentos de alta complexidade Contexto atual Poder de compra abalado pela crise econômica Restrição no orçamento público, com viés de piora caso o país não saia da crise no curto prazo e/ou não realize as reformas estruturais Pagador privado pressionado, compartilhando custos com funcionários Modelos de gasto e remuneração dos serviços de saúde nem sempre ideais Excesso de burocracia e regulamentação Alta carga tributária Ajustes no modelo de negócios Priorização do portfólio de produtos Busca por novas avenidas de crescimento renovação do portfólio Readequação da alocação promocional e mix de canais Maior utilização da tecnologia e modelos digitais para expandir o share of voice e melhorar o ROI Adequação de estratégias comerciais e de distribuição Busca por soluções compartilhadas Melhor entendimento sobre a utilização dos recursos e do gasto visando redução de desperdícios Criação de bases de dados do mundo real definir o tratamento e medicamento adequado para cada tipo de paciente Viabilização de melhores parcerias público-privadas que resultem em benefício para todos os envolvidos, alavancando as competências de cada setor Fomento à inovação Objetivo final: melhorar os serviços de saúde para o cidadão 43

44 Obrigado Sydney Clark 44