CODIN COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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1 CODIN COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Panorama da Indústria Naval e Offshore

2 Indústria Naval Brasileira Source: SINAVAL RIO GRANDE DO SUL EBR Estaleiros do Brasil RG Estaleiros QUIP WILSON, SONS AMAZONAS Estaleiro BIBI SÃO PAULO CAMARGO CÔRREA Naval Construtora QUEIROZ GALVÃO Navegação SÃO MIGUEL RIO TIETE (Araçatuba) SETAL Engenharia Construções e Perfurações VELLROY Estaleiros do Brasil WILSON, SONS PARÁ Estaleiro RIO MAGUARI CEARÁ Estaleiro INACE PERNAMBUCO Estaleiro ATLANTICO SUL Estaleiro PROMAR SANTA CATARINA DETROIT Brasil Estaleiro ITAJAÍ Estaleiro NAVSHIP KEPPEL Singmarine Brasil ALAGOAS EISA Alagoas BAHIA CONSÓRCIO RIO PARAGUAÇU (ODEBRECHT/QUEIROZ GALVÃO/UTC) ESPIRITO SANTO Estaleiro Jurong Aracruz RIO DE JANEIRO BRASFELS SRD Offshore Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. RENAVE ENAVAL Engenharia Naval e Offshore Ltda. Estaleiro MAUÁ MAC LAREN OIL Estaleiros NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários SERNAMAN Serviços Navais e Manutenção STX OSV Niterói UTC Engenharia ALIANÇA Indústria Naval EISA Estaleiro Ilha ICN Itaguaí Construção Naval IESA Óleo e Gás RIO NAVE Serviços Navais SUPERPESA Industrial Navegação SÃO MIGUEL TRIUNFO Operadora CASSINÚ OSX Construção Naval DOCKSHORE Navegação e Serviços

3 Indústria Naval Brasileira Ambiente de Negócios Atual 50 Estaleiros 09 Novos estaleiros em construção R$ 8.5 Bilhões empregos diretos 6.8 Milhões TPB Fonte: SINAVAL

4 Indústria Naval Brasileira Fonte: SINAVAL Cenário dos Estaleiros Brasileiros Carteira de Encomendas - geral Tipo Quantidade Plataformas de produção 20 Sondas de Perfuração 28 Navios porta-contêineres 7 Navios graneleiros 6 Navios de apoio offshore 70 Navios de produtos 29 Petroleiros 26 Navios para bunker 11 Navios gaseiros 15 Barcaças fluviais 111 Empurradores fluviais 26 Rebocadores portuários 18 Total 367

5 Indústria Naval Brasileira Empregos Fonte: SINAVAL / SEDEIS

6 Indústria Naval Brasileira Plano de Negócios Petrobras Período US$ 236,7 Bilhões E&P Período US$ Bilhões Fonte: Petrobras

7 Indústria Naval Brasileira Demanda por E&P Petrobras e Transpetro (Até 2020) Sondas Sistemas de Produção Barcos de Apoio e Especiais Jaqueta e TLWP Petroleiros Fonte: Petrobras / Transpetro

8 Conteúdo Local 80,0% Conteúdo Local (%) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: PROMINP 70,0% 74,3% 75,4% 75,6% 75,6% 74,6% 74,8% 57,0% 62,2% Anos

9 Conteúdo Local para Navios e Plataformas Tipo Local Importado Petroleiro 70,8% 29,2% OSV 61% 39% FPSO 64,2% 35,80% Itens mais críticos para estaleiros: Motores de propulsão acima de 650 HP; Carga e bombas de lastro; Equipamentos de navegação, comunicação e segurança. Fonte: SINAVAL

10 Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil Produtos Dutos Submarinos Umbilicais Equipamentos Submarinos Projetos no Brasil NKT Flexibles Nova planta de dutos flexíveis no Brasil em Technip Instalação da nova planta. Wellstream Em 2013, planta atual terá expansão de 60% na capacidade. Prysmian Expansão da planta para produção de dutos flexíveis Butting Construção de nova planta para a produção de dutos. Duco e Nexanz Construção de novas plantas no Brasil em discussão. Oceaneering (MSD) Capacidade de produção atual irá dobrar em início de MFX 80% de expansão da capacidade de produção em Aker Crescimento da capacidade de produção. FMC Crescimento da capacidade de produção e construção de novo centro tecnológico. GE Cameron Expansão da planta de Jandira e construção de nova unidade. Expansão industrial. Fonte: PETROBRAS

11 Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil Fonte: PETROBRAS Produtos Projetos no Brasil Turbo-máquinas Guindastes Offshore Dutos para perfuração Tubing CRA Dutos de elevado diâmetro Estruturas de aço Offshore Automoção Rolls-Royce Construção de nova unidade em Santa Cruz (Turbogeradores). Construção de nova unidade em Santa Bárbara do Oeste (Turbo-compressores). Atuando em parceria e em discussão para estabelecer planta no Brasil. Dresser- Rand MEP Pellegrini V&M do Brasil V&M do Brasil USIMINAS Metasa Emerson Adaptando instalações atuais para produzir dutos. Com capacidade de produzir ligas resistentes à elevada corrosão. Qualificando nas instalações atuais. Expansão industrial. Expansão Industrial para a montagem de equipamentos no Brasil.

12 Rio de Janeiro Indústria de Construção Naval Fonte: SINAVAL / SEDEIS 22 Estaleiros representando: 62% da mão de obra 55% do aço consumido nos estaleiros Brasileiros

13 Rio de Janeiro Indústria de Construção Naval Fonte: SINAVAL Aliança EISA Rio Nave Inhaúma Mauá ENCOMENDAS Estaleiro Quantidade RENAVI / ENAVI São Miguel STX UTC BrasFels Brasa ICN OSX 3 PSV 18 Navios 16 PSV 12 Navios 4 Plataformas 15 Navios 4 Navios 3 Navios 3 AHTS 2 PSV 15 Módulos 4 Plataformas 6 Sondas 10 Módulos 5 Submarinos 2 Sondas

14 Rio de Janeiro Tradição na Indústria Naval TRADIÇÃO EM GRANDES EMPREENDIMENTOS NAVAIS E OFFSHORE CADEIA DE PRODUÇÃO COM PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES ESTALEIROS MÃO DE OBRA QUALIFICADA PROXIMIDADE COM OF FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA PROXIMIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR MAIOR PARQUE DE TECNOLOGIA OFFSHORE DO MUNDO

15 Rio de Janeiro Benefícios e Incentivos APOIO NA INSTALAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESTALEIROS ADENSAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES - NAVIPEÇAS FORUM SETORIAL NAVAL CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PROMINP ICMS ZERO PARA A CADEIA PRODUTIVA ICMS ZERO PARA O AÇO IMPORTADO FMM- FUNDO DE MARINHA MERCANTE APOIO NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS LOCALIZAÇÃO DE ÁREA

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18 CODIN Investidores Municípios Geolocalização Soluções Tributárias Suporte na Implantação e Ampliação Criação de DIs Projetos Especiais

19 Investimentos em andamento Total >> 150 empresas privadas, R$ MM e empregos Empregos Naval Automotivo Siderurgia Construção Civil Alimentos e Bebidas Óleo e Gás Fármacos Pesquisa e Desenvolvimento Metalurgia Cosméticos e Higiene Pessoal Máquinas e Equipamentos Outros

20 Novos projetos Noroeste Norte São João da Barra Barra Mansa Quatis Resende Volta Redonda Três Rios Serrana Campos Médio Paraíba Nova Iguaçu Costa Verde Queimados Santa Cruz Palmares Paciência Centro- Sul Metropolitana Caju Caxias Caxias Campo Grande São Gonçalo Ilha Bom Jesus Niterói Baixadas Litorâneas Macaé Cabo Frio/Arraial do Cabo São Pedro da Aldeia

21 Desenvolvimento, sustentabilidade, inteligência de mercado, são palavras que definem a história da CODIN. CODIN Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro a sua porta de entrada.

22 Obrigado! Contatos: Tel: +55 (21) Fax: +55 (21) Tel: +55 (21) Fax: +55 (21)